Haruyama Holdings Inc. · TSE:7416
Haruyama — FY2021 Earnings Presentation
22 slides from Haruyama's earnings presentation, Jun 8, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料
株式会社はるやまホールディングス 2021年3月期 決算説明会資料 2021年6月8日（証券コード7416） 1 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社 はるやまホールディングス 証 券 コ ー ド 7416（東京証券取引所1部上場） 創 業 1974年11月 事 業 内 容 メンズ・レディス服飾関連商品販売 資 本 金 39億9,136万円 連 結 売 上 高 385億円（2021年3月期連結） 従 業 員 数 1,442名（連結）※嘱託社員含む パートタイマー・アルバイト除く 店 舗 数 445店舗（連結） （2021年3月末現在） 2 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 3: 事業概要
事業概要 ブランド 概 要 西日本を中心に展開している、当社メインブランドのスーツショップ。 「健康」をキーワードにした高付加価値商品で、競合他社との差別化を図る。 靴・鞄等の関連商品のほか、レディススーツ、礼服、ビジネスカジュアルも展開。 都市部中心に展開する20~30代ターゲットのスーツショップ。 Perfect Suit JOY・Perfect Shirt Factory 等の派生ブランドも誕生。 ビッグサイズのメンズ・レディス向けショップ。 カジュアルからスーツまで、2Lサイズ以上の商品を幅広く展開。 30代をメインターゲットとしたファッションセレクトショップ。 仕事でも着ることができ
Slide 4: 2021年3月期 業績概要
2021年3月期 業績概要 4 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 5: 既存店売上の推移
既存店売上の推移 既存店実績計（前年比）: 売上75.9％ ＜客数79.5％ 客単価95.6％＞ 120 110 100 90 80 70 60 50 40 前期、増税前駆込み需要 緊急事態宣言① 及び反動減の影響あり 緊急事態宣言② 30 20.4月 20.5月 20.6月 20.7月 20.8月 20.9月 20.10月 20.11月 20.12月 21.1月 21.2月 21.3月 売上高 43.4 57.1 80.9 80.4 75.7 58.2 96.9 79.0 81.3 64.5 73.9 105.3 客数 45.4 58.2 84.7 83.8 84.2 68.8 98.3 8
Slide 6: 損益計算書要約（連結）
損益計算書要約（連結） 新型コロナウイルス感染症の拡大は継続し、政府による緊急事態宣言の発 出や、度重なる緊急事態宣言の延長等により外出自粛要請が継続したことで 経済社会活動は制限され、想定以上の影響を受けました。 （単位：百万円） 前期比 2020.3期 2021.3期 ( )は前期差 売上高 50,582 38,529 76.2% 売上総利益 29,099 21,188 72.8% 販売一般管理費 28,722 24,875 86.6% 営業利益 376 △3,687 (△4,063) 経常利益 639 △3,017 (△3,656) 親会社株主に帰属する 当期純利益 402 △4,880
Slide 7: 特別損失内訳（連結）
特別損失内訳（連結） 主に、不採算店舗など営業店の閉店意思決定や収益性の低下等による減 損損失や、閉店意思決定したことによる店舗閉鎖損失引当金繰入額など、 合計2,480百万円の特別損失を計上致しました。 （単位：百万円） 2020.3期 2021.3期 内容 減損損失 200 1,929 閉店の意思決定・店舗収益性の低下 店舗閉鎖損失引当金繰入額 17 386 閉店の意思決定 固定資産除売却損 115 67 改装・閉店の資産廃棄など その他 12 95 関係会社株式の減損など 特別損失 計 345 2,480 7 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc.
Slide 8: 貸借対照表要約（連結）
貸借対照表要約（連結） 2020.3期 2021.3期 増減 主な増減内容 現金及び預金 12,112 11,813 △299 売上減を資金調達で補填 商品 13,099 12,660 △439 在庫消化促進により削減 その他 4,958 5,106 148 流動資産 30,170 29,579 △591 有形固定資産 16,980 14,834 △2,146 SC出店・出店数減、減損計上 無形固定資産 976 1,135 159 EC関連システム投資等 投資その他資産 12,148 12,384 236 固定資産 30,104 28,355 △1,749 資産合計 60,275 57,934
Slide 9: キャッシュフロー要約（連結）
キャッシュフロー要約（連結） マイナスの営業CFを資金調達でカバー （2021年3月期 現金及び現金同等物：118億円（期首資金：121億円から△3億円）） （単位：百万円） 20.3期 21.3期 営業活動 投資活動 財務活動 4,577 1,587 -21 -674 -1,001 -4,196 9 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 10: 出退店の状況
出退店の状況 2021年3期 新規出店： 3店舗 閉店：22店舗 2022年3期計画 新規出店：11店舗 閉店：40店舗 出店 退店 期末店舗数 550 530 506 140 500 474 464 120 445 450 416 100 90 400 80 350 60 49 45 40 300 34 40 27 25 22 21 250 20 11 11 3 200 0 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期計画 10 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 11: 通期連結業績予想
通期連結業績予想 引き続き新型コロナウイルスの感染拡大により、2021年４月に3度目の緊急 事態宣言が発出されるなど、収束時期が不透明な状況にあります。同ウイルスの ワクチン接種が開始されたものの、2022年３月末程度まで影響が続く可能性も 踏まえ、慎重な見方により今後の見通しを策定しております。 （単位：百万円） 2021.3期 2022.3期 （実績） （予想） 売上高 38,529 43,000 営業利益 △3,687 100 経常利益 △3,017 350 親会社株主に帰属する当期純利益 △4,880 100 11 Copyright© 2021 Haruyama Holdings I
Slide 12: コロナの中で安定した財務体質を維持
コロナの中で安定した財務体質を維持 自己資本比率 ■自己資本比率：54.6％ 61.0% 60.3% 60.2% 60.2% ■有利子負債依存度：20.0％ 54.6% ■流動比率：200％以上 コロナ禍においても安定した財務体質を維持してお り、長期的な視点で見ても高い安全性を保持 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 有利子負債依存度 流動比率 191.4% 204.1% 178.3% 151.7% 159.1% 20.0% 11.3% 10.1% 10.5% 7.4% 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 17.3期 18.3期 19.3期 2
Slide 13: 経営体制の刷新について
経営体制の刷新について 13 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 14: 経営体制の刷新について
経営体制の刷新について 紳士服業界を取り巻く環境は予想以上に厳しく、 「迅速」に「思い切った」変革をしなければならないことを痛感 株式会社はるやまホールディングス（当社）及び はるやま商事株式会社（100％子会社）において組織変更を実施 ①組織変更 ②代表者の異動 ③執行役員制度の見直し 14 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 15: ①組織変更 はるやまホールディングス
①組織変更 （株）はるやまホールディングス 管理部門を事業会社へ移管し、グループ全体の価値向上と新規事業開発に特化 監査役・ 変更前 監査役・ 変更後 監査役会 監査役会 株主総会 社長 物流部 株主総会 社長 内部統制室 取締役会 マーケティング部 取締役会 経営管理グループ 総合管理担当 経営管理本部 経営企画部 財務・経理担当 経理部 経営企画グループ 経営戦略担当 デジタル戦略本部 IT戦略部 新規事業開発担当 デジタル戦略部 総務・人事本部 人事部 総務部 コンプライアンス室 社長室 15 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Righ
Slide 16: ①組織変更 はるやま商事
①組織変更 はるやま商事（株） 変わりゆく事業環境に対応すべく、既存事業の再起と改革を目指した組織へ 監査役・ 監査役・ 監査役会 変更前 監査役会 変更後 株主総会 社長 はるやま事業部 はるやま営業部 株主総会 社長 はるやまカンパニー ＶＭＤ・販促部 はるやま商品部 取締役会 経営企画 営業部 取締役会 P.S.ＦA事業部 P.S.FA営業部 H H S部 P.S.FA商品部 法人営業部 フォーエル事業部 フォーエル営業部 フォーエル商品部 商品部 法人営業部 PSFAカンパニー ＶＭＤ・販促部 ＥＣ管理部 営業部 マーケティング部 商品部 店舗開発部 フォーエルカンパニー 商品部 商品
Slide 17: ②代表者の異動
②代表者の異動 中村宏明氏とともに、新時代に向けた経営体制へ 17 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 18: ③執行役員制度の見直し
③執行役員制度の見直し Ⅰ.（株）はるやまホールディングス：執行役員制度を廃止 ＜理由＞ HDの機能をグループ全体の価値向上と新規事業開発に特化するため。 Ⅱ. はるやま商事（株）：執行役員制度を導入 ＜理由＞ 権限を委譲を進めること、各部門が経営戦略を効率的に伝達できることなどで、 迅速かる能動的・積極的に業務を執行するため。 はるやま商事㈱ 新執行役員体制 18 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 19: 経営体制について（まとめ）
経営体制について（まとめ） 既存事業 新規事業 ＜既存事業の再起と改革＞ ＜次のステージに向けての挑戦＞ １．はるやま １．「健康」をキーワードに スーツで、健康に生きる 新規事業スタート ２．PSFA ２．「モノからコト」へ 世の中のビジネスパーソンをオシャレに オウンドメディア戦略を開始 ３．フォーエル 大きめサイズのお客様のお悩み解消・選ぶ楽しみ 19 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 20: 新規事業スタート
新規事業スタート コンセプト：「衣料の薬局」 世界で唯一健康寿命を延ばすウェアに特化した専門店 キャッチフレーズ： 20 Copyright© 2021 Haruyama Holdings Inc. All Right Reserved.
Slide 21: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 【environment】 13. 気候変動に具体的な対策を 14. 海の豊かさを守ろう 15. 陸の豊かさも守ろう 社外評価 ECO i-Shirt（エコアイシャツ）が『GOOD DESIGN』受賞 受賞の評価ポイント ※外装 ・日常使用頻度の高い白シャツに着目 ・外装も含めリサイクル＆リデュースへの真摯な取り組み ・生地をニットにし着心地を改善 ・ノーアイロン機能を盛り込み単なるサスティナビリティ製 品にとどまらないモノの価値に昇華した点 ⇒業界へのインパクトも強く、新たなスタンダードな形を 想起させた 21 Copyright© 2021 Haruyama Holdi
Slide 22: 免責事項・お問い合わせ先
免責事項・お問い合わせ先 本資料ははるやま商事株式会社に関する情報提供を目的とし、投資家の皆様にご理解いただ くために作成したものであり、当社が発行する有価証券に対する投資を勧誘することを目的と したものではございません。 本資料を作成するにあたっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、内容の正確性、 完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき、当社 が判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証し、また確約するものではありませ ん。そ