Slide 1: Risultati Q1 2016 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Q1 2016 - Banca Profilo e Controllate 5 Maggio 2016
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2016 Commento ai risultati Q1 2016 Analisi per segmento di business Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari molto volatili nel trimestre
Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari molto volatili nel trimestre Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 150% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 140% 500 130% 400 FT
Slide 4: Raccolta ed attivo patrimoniale in lieve calo
Raccolta ed attivo patrimoniale in lieve calo Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) -6% -9% YE 15 -9,9% YE 15 -1,1% 5,1 5,0 2,4 4,4 2,1 0,9 1,0 +6%YoY 0,4 3,9 1,9 -10%YoY 0,9 0,4 0,6 0,5 -14%YoY 1,6 0,2 0,1 0,3 -17%YoY 0,9 0,5 0,3 0,3 0,0 -67%YoY 0,5 0,5 0,3 +8%YoY 0,0 0,2 3,
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€mln) CET 1 capital ratio (%) -2,5 p.p. YE 15 Cash 7% -3,3 p.p. 10% 8% MtM Derivati Collateral 13% Negoziazione 27,9% MtM Derivati 13% 2
Slide 6: Ricavi netti in calo e Costi operativi stabili anno su anno
Ricavi netti in calo e Costi operativi stabili anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) %YoY ricavi aree di business Costi Operativi YoY (€mln) -0,1% -20,1% -10,6% Private -8% ex Banking 16,5 Invest. 15,8 banking 11,1 10,8 10,8 12,6 -25,4% Finanza Attività +10,7% Estera Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 14 Q1 15 Q1
Slide 7: Risultato operativo ed Utile in flessione
Risultato operativo ed Utile in flessione Accantonamenti netti Risultato di Gestione (€mln) e rettifiche (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) -35% vs. -64,0% media trimestri -52,5% 2015 5,4 Q1 14 Q1 15 Q1 16 4,9 0,0 0,0 -0,7 3,1 2,7 1,8 1,5 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Cost/Income Tax rate 4
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2016 Commento ai risultati Q1 2016 Analisi per segmento di business Allegati |8|
Slide 9: Crescita del margine interesse principalmente dovuta al banking book
Crescita del margine interesse principalmente dovuta al banking book Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -55,1% +29,7% 6,6 -1,7 -2,0 0,7 0,2 4,3 0,0 Minori 3,3 BPdG realizzi ptf ed altro AFS 0,1 3,0 Costo del Ptf funding trading e BPdG Ptf invariato AFS ed altro trad
Slide 10: Commissioni del Private Banking e della Finanza in calo
Commissioni del Private Banking e della Finanza in calo Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) -8,3% 5,7 5,6 5,1 0,2 0,2 0,1 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Ricavi Totali per Società (€mln) Commissioni in flessione per il comparto Private Banking, con un calo della componen
Slide 11: Buon controllo dei costi operativi
Buon controllo dei costi operativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* 16,6 Ex Bonus 11,4 e FRN -0,1% 10,8 10,3 10,8 Ex Bonus 10,8 0,6 10,8 -0,3 -0,2 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Costi Operativi per Società (€mln)* Canali Digitali 0,6 2,0 0,2 10,8 8,8 -0,2 Banca BPdG Fiduciaria Altro
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2016 Commento ai risultati Q1 2016 Analisi per segmento di business Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private Banking registra un calo dei ricavi
Il Private Banking registra un calo dei ricavi Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB (€mld) Redd.tà Redd.tà +4,8% -10,6% prodotto prodotto (bps) (bps) 5,1 3,4 3,2 0,0 4,6 0,7 0,0 Altri servizi in lieve calo (inv. 0,6 bkg. e fiduciaria) 15 0,8 1,8 53% 52% 1,7 0,8 15 Turnover d
Slide 14: Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA
Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta Q1 16 (€mln) Nel primo trimestre 2016, raccolta netta 91 91 positiva soprattutto in relazione alla clientela istituzionale Sostanzialmente nulla la raccolta netta relativa alla clientela pr
Slide 15: Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria in crescita, impieghi ed investment banking in calo
Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria in crescita, impieghi ed investment banking in calo sul trimestre Crediti privati (€mln) -18,8% +14% ex Repo 219 225 Crediti a clientela private in calo (-19%) per 181 riduzione dei Repo con clienti istituzionali e Repo con clientela Corpor
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking Ulteriore arricchimento dell’offerta assicurativa, con focus su soluzioni multiramo (capitale garantito + unit linked) e multi- manager (che consentono di intercettare Soluzioni Assicurative raccolta gestita/
Slide 17: Buoni risultati della Finanza, pur se in calo rispetto alla performance del Q1 2015
Buoni risultati della Finanza, pur se in calo rispetto alla performance del Q1 2015 Ricavi Finanza (€mln) -6% vs. Mercati (€mln) Intermediazione (€mln) -25,4% media trimestri 2015 -30,4% -7,4% 9,7 8,7 6,5 7,6 4,0 4,8 1,7 1,6 2,8 -31% 3,6 2,0 -29% Q1 15 Q1 16 Q1 15 Q1 16 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Banking boo
Slide 18: Rallenta il trend di crescita dei ricavi trimestrali medi; moderato assorbimento medio di VaR
Rallenta il trend di crescita dei ricavi trimestrali medi; moderato assorbimento medio di VaR nel Q1 2016 Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR Q1 2016 (€mln; %) 42% 43% 5,3 5,0 Banking Book Intermediazione 7,4 7,4 6,9 Trading 6,5 5,4 4,1 4,5 3,2 2,8 43% 3,6 56% 3,0 1,4 1,7 48% 1,2 2
Slide 19: Attività Estera in miglioramento
Attività Estera in miglioramento Ricavi (€mln) Costi (€mln) Utile netto (€mln) +10,8% -8,9% -7% in +13% in CHF CHF Q1 15 Q1 16 1,9 2,2 2,0 -0,1 1,7 -0,5 Q1 15 Q1 16 Q1 15 Q1 16 Totale Masse (€mld) -13,9% Raccolta Indiretta 0,6 Raccolta Diretta Masse dell’Attività Estera in calo del 14% YoY 0,5 0,1
Slide 20: Roadmap del progetto Canali Digitali
Roadmap del progetto Canali Digitali Inizio Maggio Q3 ‘16 ‘16 Fine Principali milestone di Dicembre Estensione offerta Estensione offerta ‘15 Estensione dell’iniziativa privati con prodotti di privati con servizi di progetto finanziamento di tipo con offerta di servizi Lombard e di «Robo-Advisor» v.
Slide 21: Agenda
Sintesi Q1 2016 Commento ai risultati Q1 2016 Analisi per segmento di business Allegati | 21 |
Slide 22: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 03 2016 03 2015 12 2015 Margine d'interesse 4.299 3.315 984 29,7 15.587 Totale ricavi netti 12.604 15.772 -3.168 -20,1 60.016 Risultato della gestione operativa 1.780 4.938 -3.
Slide 23: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 03 2016 03 2015 Assolute % 4.299 3.315 984 29,7 Margine di interesse 5.120 5.583 -463 -8,3 Commissioni nette 2.983 6.644 -3.662 -55,1 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 202 229 -28 -12,1 A
Slide 24: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 03 2016 12 2015 09 2015 06 2015 03 2015 Margine di interesse 4.299 4.164 3.872 4.236 3.315 Commissioni nette 5.120 5.753 4.754 9.523 5.583 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 2.
Slide 25: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A. SCHEMA PRIMARIO A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Attivita' Corporate Totale Banking Finanza Estera Center 03 2016 Margine Interesse 511 3.823 249 (284) 4.299 Altri ricavi netti 4.059 2.643 1.687 (85) 8.305 Totale ricavi netti
Slide 26: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian