Adways, Inc. · TSE:2489
Adways — Q1 FY2017 Earnings Presentation
31 slides from Adways's earnings presentation, Aug 3, 2016
Slide 1: August 2016, Presentation Material
@ / August 2016, Presentation Material — a BUSH FOLIA (REV Y—ZX 2489) 20173 AMS 1 Oe REAS & 2016#8A308 KRMMRIR BRA
Slide 2: 目次
目次 1. 第1四半期の業績 P.2 2.事業概況 P.9 3.補足資料 P.21 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 1. 第1四半期の業績
1. 第1四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較
1. 第1四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2017年3月期 2016年3月期第1四半期 2016年3月期第4四半期 第1四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 10,454 9,482 ＋971 ＋10.2％ 10,750 ▲296 ▲2.8％ 売上総利益 1,761 1,798 ▲37 ▲2.1％ 1,846 ▲84 ▲4.6％ 販管費 1,765 1,593 ＋171 ＋10.8％ 1,701 ＋64 ＋3.8％ 営業利益 ▲3 204 ▲208 - 145 ▲149 - 経常利益 ▲22
Slide 5: 第1四半期の業績 ～売上高
1. 第1四半期の業績 ～売上高 売上高の前四半期比較 スマートフォン 10,750 インターネット 10,454 国内広告事業 87億15百万円 フィーチャーフォン 海外 前四半期比：３百万円減（0.04％減） アプリ スマートフォン：42億34百万円 メディア・その他 前四半期比：96百万円減（2.2%減） -３月決算会社の予算消化需要の反動で減少 インターネット：43億88百万円 前四半期比：1億19百万円増（2.8%増） -主力の金融関連ジャンルが好調 海外事業 15億2千万円 前四半期比：2億28百万円減（13.1%減） -主に東アジアで春節後の広告買い控えが影響 ※海外子会社（イン
Slide 6: 第1四半期の業績 ～売上総利益
1. 第1四半期の業績 ～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 売上高 売上総利益 10,750 10,454 当四半期売上総利益：17億61百万円 売上総利益率 前四半期比：84百万円減（4.6％減） 17.2% 売上総利益率：16.9％ 16.9％ 1,846 1,761 (単位：百万円) 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 第1四半期の業績 ～販管費
1. 第1四半期の業績 ～販管費 販管費の前四半期比較 その他経費 減価償却費 1,765 当期販管費： 17億65百万円 1,701 地代家賃 前四半期比：64百万円増（3.8%増） 人件費・採用教育費 販管費率：16.9％ 対連結売上高販管費率 人件費・採用教育費：8千万円増 -新卒入社、海外人材補強等により増加 15.8% 16.9％ (単位：百万円) 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 第1四半期の業績 ～営業利益
1. 第1四半期の業績 ～営業利益 営業利益の前四半期比較 営業利益 対連結売上高 当四半期営業利益：▲3百万円 営業利益率 145 前四半期比：149百万円減（－%減） 営業利益率：－％ 1.4% ▲3 (単位：百万円) 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 経常利益・純利益の前期比較
1. 第1四半期の業績 ～営業 経常利益の前期比較 親会社株主に帰属する 純利益の前期比較 136 ▲106 ▲164 ▲22 (単位：百万円) 2016/4Q 2017/1Q (単位：百万円) 2016/4Q 2017/1Q 主な利益減少の理由 ・投資有価証券評価損（出資先の減損等） ・法人税等 当四半期経常利益：▲22百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： ▲164百万円 前四半期比：158百万円減（ー％減） 前四半期比：57百万円減（ー％減） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2. 事業概況
2. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 今後注力していく3つの事業分野
今後注力していく3つの事業分野 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: App Marketing “Platform&Borderless”
2. 事業概況 ～ App Marketing 世界のユーザーと世界のクライアントを繋げるプロダクトの開発を目指す “Platform&Borderless” 効果測定 広告システム 広告掲載媒体 広告主 広告運用ツール Instagram アドネットワーク ネイティブアドプラットフォーム ポイントサイト ゲーム媒体 etc... スマートフォン向け、ネイティブアドプラットフォーム Oct-pass 本格始動！ 11
Slide 13: Oct-passが市場で成長しているのは、なぜか？
2. 事業概況 ～ App Marketing Oct-passが市場で成長しているのは、なぜか？ インフィード型 Premium フィード型の広告。SNSのフィード 上のデザインに合わせて、コンテン AD ツや投稿の間に表示する形式。 レコメンドウィジェット型 ニュースメディアなどの「関連記 CPC AD 事」などにウィジェットとして表示 する形式。 プロモートリスティング型 コマースなどの商業系サイトに用意 CPI AD されている広告枠。 など多数の広告表示 … 今までかかっていた作業工数を削減。 様々な広告モデルで広告収益最大化実現。 12
Slide 14: 急速成長中の動画広告市場へも注力
2. 事業概況 ～ App Marketing 急速成長中の動画広告市場へも注力 インターネット動画広告費市場予測 インターネット動画広告事業の拡大 【動画広告市場規模推計＜デバイス別＞ （2014年-2020年）】 ・PC、モバイルとも動画広告案件 （単位：億円） 増加中 ・顧客ニーズに沿った配信が可能 スマートフォン PC 2,009 ・動画制作運用チーム増員 1,718 1,397 1,003 ＜制作事例＞ 800 506 317 スマホアプリ 「ランガンキャノンボール」 実写CM制作担当 2020年までに市場が2倍！ 参考：オンラインビデオ総研国内動画広告の市場調査 13
Slide 15: App Marketing Global
2. 事業概況 ～ App Marketing “Platform&Borderless” Global インド子会社 設立 ポイントアプリサービス ｢Pocket Money｣の事業譲受 インド国内で600万以上の インストール Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: Global EC （越境EC）越境ECの拡大
2. 事業概況 ～ Global EC （越境EC） 越境ECの拡大 海外配送サービス「楽一番」 中国からの越境EC購入額（想定） （単位：億円） 23,359 「日本ショッピングスキャナー」 18,568 訪日中国人観光客集客アプリ 14,305 10,788 216%UP! 帰国後も、海外配送サービスにて購入！ 参考：経済産業省 2016年6月 「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 台湾ファミリーマートで受取サービス開始
2. 事業概況 ～ Global EC （越境EC） 2016年5月、台湾ファミリーマートで受取サービス開始！ × 3000以上の全店舗で24時間いつでも受取可能！ “国境を感じさせないEC体験”を提供することを目指す Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: EC Data 世界EC市場の拡大
2. 事業概況 ～ EC Data 世界EC市場の拡大 ３大ECサイトのデータの提供！ 全世界の小売りEC市場規模（想定） （単位：兆ドル） 楽天 2.4 Amazonジャパン 2.1 Yahoo!ショッピング 1.8 1.5 156%UP! 参考：eMarketer.com全世界 小売り市場規模 2013-2018 Trillion USD Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: インテージ社へNintの中国ECデータ提供開始
2. 事業概況 ～ EC Data 国内トップ、世界9位※のリサーチリーディングカンパニー のインテージ社へ、Nintの中国ECデータ提供開始！ × メーカー メーカー メーカー これにより、中国EC展開をすすめるメーカー、越境EC関係者に、 より質の高い情報提供と、より強力なサポートができるようになります。 ※アメリカマーケティング協会の「Marketing News」誌『AMA GOLD GLOBAL TOP 50 Report』 （グローバルマーケティングリサーチ企業トップ50） が発表 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.
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Slide 21: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展 望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社 アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の
Slide 22: 3. 補足資料
3. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 連結売上高 四半期推移
3. 補足資料 連結売上高 四半期推移 10,750 10,454 10,142 9,852 9,482 8,831 9,237 8,695 8,511 （単位：百万円） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 連結売上原価 四半期推移
3. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 82.9％ 83.1％ 82.1％ 80.3％ 81.0％ 81.3％ 82.1％ 80.7％ 80.1％ 84.8％ 81.7％ 81.9％ 81.9％ 83.3％ 81.2％ 80.8％ 81.3％ 81.3％ （単位：百万円） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 連結販管費 四半期推移
3. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 17.6％ 17.0％ 16.8％ 18.0％ 16.9％ 15.2％ 15.2％ 15.2％ 15.8％ （単位：百万円） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 連結営業利益 四半期推移
3. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 4.2％ 360 2.7％ 2.7％ 2.6％ 267 2.2％ 272 2.3％ 233 1.4％ 195 204 0.7％ 145 64 －％ ▲3 （単位：百万円） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 連結貸借対照表（前四半期比）
3. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2017年3月期1Q 2016年3月期4Q 増減額 増減率 流動資産 16,561 17,583 ▲1,022 ▲5.8％ （現預金） 10,301 10,918 ▲616 ▲5.7％ 固定資産 2,435 2,366 ＋68 ＋2.9％ 総資産合計 18,996 19,950 ▲953 ▲4.8％ 流動負債 6,789 7,350 ▲560 ▲7.6％ 固定負債 109 110 ▲1 ▲1.0％ 負債合計 6,899 7,461 ▲561 ▲7.5％ 純資産合計 12,097 12,489 ▲392 ▲3.1％ Copyrigh
Slide 28: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移
3. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 10,750 10,142 10,454 9,482 9,237 （単位：百万円） 前四半期比 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,250 4,262 4,304 4,331 4,234 ▲96 ▲2.2% インターネット 3,229 3,250 3,192 4,268 4,388 ＋119 ＋2.8％ フィーチャーフォン 113 122 139 118 92 ▲26 ▲22.3% 海外 1,582 2,163 1,318 1,748 1,520 ▲22
Slide 29: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移
3. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 204 272 64 145 ▲3 （単位：百万円） 前四半期比 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 増減額 増減率 広告 725 654 663 715 660 ▲54 ▲7.6％ 海外 ▲22 34 ▲133 ▲71 ▲185 ▲113 － アプリ ▲70 ▲50 ▲55 ▲53 ▲26 +27 － メディアその他 ▲69 ▲73 ▲96 ▲113 ▲66 ＋47 － 消去又は全社 ▲357 ▲293 ▲313 ▲331 ▲386 ▲55 － 合計 204 272 64 145 ▲3
Slide 30: 当社グループの従業員数 四半期推移
3. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,215 1,244 1,151 1,132 1,156 1,068 1,089 1,021 1,024 （単位：名） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 日本アドウェイズ 425 429 425 421 443 430 439 436 489 中国アドウェイズ 127 135 139 132 125 130 126 122 103 中国開発センター 122 108 105 101 100 107 108 101 96 国内子会社 7
Slide 31: 会社概要
3. 補足資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2016年６月末日現在] 売上高 39,613百万円 [2016年３月期連結] 従業員数 1,244名（臨時雇用者含む） [2016年６月末日現在] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30