Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年3月期 決算説明会 2015年4月28日 代表取締役社長 謝敷 宗敬
Slide 2: 2015年3月期 連結決算業績
2015年3月期 連結決算業績 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 2015/3期 対公表値 実績 実績 差異 (前回公表値) 差異 A B B-A C B-C 売上高 1,800 2,063 +263 1,950 +113 業務ソリューション 1,077 1,290 +213 1,175 +115 基盤ソリューション 213 205 -8 215 -10 ビジネスサービス 510 569 +59 560 +9 売上総利益 345 393 +49 377 +16 <売上高総利益率> <19.2%> <19.1%> <-0.1%> <19.3%> <-0.2%> 販管費 220 2
Slide 3: 2015年3月期サービス・顧客業種別の売上高
2015年3月期サービス・顧客業種別の売上高 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年差異 実績 実績 増減額 コメント A Ｂ B-A 業務ソリューション 893 1,072 +179 - ネット系、鉄道輸送、グロ ーバル製造業等の 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 426 511 +85 増 金融 277 359 +81 メガバン ク及び証券の増 社会公共他 190 203 +13 中央官庁案件増 クラ ウド関連の増 基盤ソリューション 187 183 -4 プ ロ ダクト販売の減 ビジネスサービス 508 568 +60 鉄鋼の増 国内子会社及び 子会社等 212 240 +28 海外現地
Slide 4: 産業･流通･サービスの内訳推移(2013/3~2015/3)
産業･流通･サービスの内訳推移(2013/3~2015/3) 411億円 426億円 511億円 2013/3 2014/3 2015/3 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 金融向の内訳(2013/3～2015/3)
金融向の内訳(2013/3～2015/3) 359億円 211億円 277億円 2013/3 2014/3 2015/3 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 2015年3月期 上下別連結業績実績
2015年3月期 上下別連結業績実績 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 実績 実績 実績 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 815 985 1,800 949 1,114 2,063 +134 +129 +263 業務ソリューション 461 616 1,077 563 727 1,290 +101 +111 +213 基盤ソリューション 98 115 213 103 101 205 +5 -14 -8 ビジネスサービス 255 255 510 283 286 569
Slide 7: 2015年3月期 連結営業利益分析
2015年3月期 連結営業利益分析 対前年 (億円) 公表値との差異 +21億円 -5億円 -6億円 +10億円 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 2016年3月期からの商品区分変更について①
2016年3月期からの商品区分変更について① サービス化の流れを踏まえ、当社は、ビジネスモデルの変革と事業推進体制 の整備を推進： ○基盤ソリューションとビジネスサービスを連携させ、ITインフラ構築と高度 な運用サービスを組み合わせたクラウドサービスとして展開。 ○業務系ビジネスユニットと基盤・サービス系ビジネスユニットの連携強化 によりアカウント戦略を推進し、業務ソリューションにおけるITインフラ構 築、運用サービスの売上を拡大。 これに伴い、2016年3月期より、商品区分の開示を従来の「業務ソリューション」 「基盤ソリューション」「ビジネスサービス」「子会社等」から、「業務ソリューション」
Slide 9: 2016年3月期からの商品区分変更について②
2016年3月期からの商品区分変更について② ｳﾁ 2015年3月期までの区分 2016年3月期からの区分 ＩＴｲﾝﾌﾗ 業務ソリューション 業務ソリューション 産業・流通・サービス 産業・流通・サービス 金融 金融 社会公共他 公共公益他 基盤ソリューション サービスソリューション ビジネスサービス ITインフラ 子会社等 ﾃ ﾚｺ ﾑ 鉄鋼 (参考)NSSMC向け XXX億円 子会社等 (参考)NSSMC向け XXX億円 商品区分定義 ○業務ソリューション：特定業種・業務に関する情報システムソリューション ○サービスソリューション：ミッションクリティカルな要求に応えるシステムインフラの構築
Slide 10: 2015年3月期の商品区分組替え
2015年3月期の商品区分組替え (億円) 従来区分 新区分 2015/3期 2015/3期 （参考） ｳﾁ 実績 実績 ITインフラ連携 ITインフラ A Ｂ を調整した売上高 業務ソリューション 1,072 業務ソリューション 1,170 307 863 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 511 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 511 170 341 金融 359 金融 359 84 275 社会公共他 203 公共公益他 301 54 247 基盤ソリューション 183 サービスソリューション 653 ビジネスサービス 568 ＩＴインフラ 284 <307> 591 子会社等 240 鉄鋼 368 合計
Slide 11: 2015年3月期の売上成長分析
2015年3月期の売上成長分析 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年差異 実績 ウチ 実績 ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 987 258 1,170 307 +183 +48 - 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 426 136 511 170 +85 +34 ネット系、鉄道輸送、グローバル製造業等の増 金融 277 66 359 84 +81 +18 メガバンク及び証券の増 公共公益他 284 57 301 54 +17 -3 中央官庁案件増 業務ソリューションに含まれるITインフラ連 サービスソリューション 600 6
Slide 12: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 製造業はPLM(*1)や生産管理等の戦略的なシステム投資が活発。 産業・流通･ｻｰﾋﾞｽ ﾈｯﾄ系・小売流通は旺盛なIT投資が継続。 ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸでは、海外展開を含め中期的な成長戦略を踏まえたＩＴ投資が高い 金融 水準で継続。証券向けも活発。 政府IT予算は、マイナンバー等の新規分野で拡大の動きがあるものの、既 公共公益他 存領域は削減基調にあり、厳しい競争環境が継続。 テレコムは厳しい事業環境が継続。 サービスソリューション 統合基盤構築・刷新の需要は堅調。ＶＤＩ(*2)/DaaS(*3)・MDM(
Slide 13: 2016年3月期 連結業績見通し
2016年3月期 連結業績見通し (億円) 2015/3期 2016/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 2,063 2,110 +47 業務ソリューション 1,393 1,395 +2 サービスソリューション 670 715 +45 売上総利益 393 408 +15 <売上高総利益率> <19.1%> <19.3%> <+0.2%> 販管費 231 235 +4 営業利益 162 173 +11 経常利益 165 175 +10 ※ 当期純利益 91 108 +17 ※平成２７年度税制改正に伴う繰延税金資産の取崩し－９億円を含む。 Copyright©2015 NS
Slide 14: 2016年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し
2016年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し (億円) 2015/3期 2016/3期 対前年差異 実績 ウチ 見通し ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,170 307 1,160 300 -10 -7 - 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 511 170 530 170 +19 - ﾈｯﾄ系、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ製造業等の増 メガバンクは高い水準が継続するも 金融 359 84 340 80 -19 -4 のの微減 公共公益他 301 54 290 50 -11 -4 予算縮小傾向 サービスソリューション 653 700 +47
Slide 15: 2016年3月期 上下別連結業績見通し
2016年3月期 上下別連結業績見通し (億円) 2015/3期 2016/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 949 1,114 2,063 1,010 1,100 2,110 +61 -14 +47 業務ソリューション 616 778 1,393 645 750 1,395 +29 -28 +2 サービスソリューション 333 336 670 365 350 715 +32 +14 +45 売上総利益 186 207 393 196 212 4
Slide 16: 2016年3月期 連結営業利益分析
2016年3月期 連結営業利益分析 対前年 (億円) Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 自己株取得の公開買付影響について
2015年3月期 連結決算業績 ～自己株取得の公開買付影響について～ ○2014年12月 4日 ○新日鐵住金の当社株式保有状況 自己株式取得の公開買付募集開始： 7,143,000株，220億円 保有株式数 35,510千株 ⇒ 29,017千株 ○2015年 2月 2日 自己株式取得の公開買付完了： 6,493,500株，200億円 議決権ベース 67.00% ⇒ 62.40% 発行済株式ベース 67.00% ⇒ 54.75% ○2015年3月末 発行済株式数 52,999千株 自己株式数 6,495千株 差し引き 46,504千株 2014年3月期 要約貸借対照表 2015年3月期 要約貸
Slide 18: 配当方針
配当方針 当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めてい くことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の 皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成長に備えた内 部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を目安といたします。 １株当たり年間配当金の計画 2016年3月期 （参考）2015年3月期 70.00円 45.00 円 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 2015年3月期の主要施策
2015年3月期の主要施策 １．構造的事業成長の実現 受注力強化と顧客深堀 AP開発実行体制の整備 サービスビジネスの強化 グローバル展開の拡充 新日鐵住金統合Day2対応 ２．リスクマネジメントの強化 開発プロジェクトの管理徹底 サービス事業のリスク管理強化 情報セキュリティ対策の強化 ３．事業基盤の整備 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 2016年3月期の主要施策
2016年3月期の主要施策 １．構造的事業成長の持続 受注力強化と顧客深堀 サービスビジネスの強化 グローバル展開の拡充 新日鐵住金統合Day2対応 ２．成長を支える事業基盤の強化 営業体制強化 リスクマネジメントの強化 ・開発プロジェクト管理の徹底 ・サービス事業のリスク管理強化 ・情報セキュリティ対策の強化 採用教育、研究開発の拡充 Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 受注力強化と顧客の深掘
１．構造的事業成長の持続 受注力強化と顧客の深掘 （単位：億円） 上期売上高 下期売上高 期首受注残 2,200 2,110 2,000 2,063 • アカウント戦略に基づく 1,800 1,720 1,800 事業部間の営業連携推進。 1,616 1,600 1,100 1,400 1,114 • ITパートナー戦略に基づく 1,200 854 903 985 顧客とのリレーション強化 1,000 852 859 による長期案件の獲得。 784 800 688 600 610 1,010 • 持続的事業成長を支える 949 400 762 817 815 人的リソースの拡充 200 0 1
Slide 22: サービスビジネスの強化①
１．構造的事業成長の持続 サービスビジネスの強化① NSFITOS(ｴﾇｴｽﾌｨｯﾄｽ)センター ４月２１日開所 三鷹地区に、運用業務専門のセキュアな24時間365日稼働の運用センター「ITOセンター（ＩＴアウトソーシン グセンター）」と新しいデータセンター「第5DCサウス」をオープン。 「NSFITOSセンター」は、「ITOセンター」と「第5DC」および「第5DCサウス」を合わせた3つのセキュアな施設から 構成され、当社アウトソーシング事業高度化の中核施設となります。 ITOセンター ワンストップ 約1,300㎡ 統合運⽤サービス 2015/4〜 第５ＤＣ 第５DCサウス 1,300ラック
Slide 23: サービスビジネスの強化② クラウドサービス
１．構造的事業成長の持続 サービスビジネスの強化② クラウドサービス ・クラウド型インフラサービス「absonne」 -国内東西二拠点化（ 4/1 北九州市にサービス拠点を開設） 「日経コンピュータ」第10回クラウドランキング：プライベートクラウド構築支援サービス部門 ベストサービス選出 ・端末統合管理サービス”M3DaaS”の展開 -累計受注実績：ＤａａＳ (*1)7社/ＶＤＩ (*2)9社 国内DaaS市場動向 ベンダー別売上及びシェア 2年連続第1位獲得(㈱ITR調べ) パブリッククラウド型DaaSのサービスシェア 第1位獲得(㈱富士キメラ総研調べ) ・ 電子契約サービス”CONTRAC
Slide 24: グローバル展開の拡充（アジア）
１．構造的事業成長の持続 グローバル展開の拡充（アジア） (2002年10月設立) ・現地日系企業サポート 大連 ・オフショア開発・保守 ・東南アジア向けリモートAP保守 ・R&D 上海 ・中方企業対応 (2011年12月設立) 武漢 ・武漢分公司設置(2013年10月) ・ ASEAN地域における日系企業サポート ・absonne for China (2014年8月ｻｰﾋﾞｽ提供開始) ・ absonne for Asia Pacific バンコク 深圳 (2013年1月サービス提供開始) ラヨーン (2013年1月設立) (2014年8月設立) ・タイにおける日系企業サポート ・PALS
Slide 25: 新日鐵住金のシステム業務移管
１．構造的事業成長の持続 新日鐵住金のシステム業務移管 2013年12月の4社合意に沿って、 ・日本IBMが新日鐵住金から受託しアイエス情報システムが実行している旧住友金属の本社・各製鐵所における システム業務について日本IBMとの連携のもと、以下のスケジュールで順次NSSOLが受託していきます。 ・鉄鋼ソリューション事業本部内に「統合推進本部」を設置し、アイエス情報システムからの業務移管、出向者受け 入れ等を進めています。 ・２０１７年４月(目途)に、旧住金領域の全てのシステム業務を当社が受託することに伴い、アイエス情報システムの 社員は全員当社グループに移籍する予定です。 2014年度 2
Slide 26: 下期以降主要ニュース・プレスリリース①
下期以降主要ニュース・プレスリリース① 10月9日 新日鉄住金ソリューションズ、データ分析統合環境Data Veraciによるデータ分析コンサルティング サービスの提供を開始 10月9日 企業の守るべきセキュリティやコンプライアンス対策を標準化した、企業向け情報基盤クラウド “NSCOCOON”の提供を開始。 10月23日 新日鉄住金ソリューションズがインドネシアに現地法人設立 10月29日 電子契約サービス「CONTRACTHUB@absonne」がASP・SaaS・クラウドアワード2014 「ASP・SaaS部門 支援業務系グランプリ」を受賞 11月12日 新日鉄住金ソリューションズ、Xa
Slide 27: 下期以降主要ニュース・プレスリリース②
下期以降主要ニュース・プレスリリース② 2月17日 九州地区におけるグループ会社2社の統合について ～開発実行体制の強化と顧客対応力の向上～ を開始 2月19日 【富士キメラ総研調べ】パブリッククラウド型DaaS市場で仮想デスクトップサービス 「M³DaaS@absonne」がシェア1位を獲得 3月27日 新日鉄住金ソリューションズが製薬会社向け「製造支援ソリューション」の提供を開始 4月 2日 新日鉄住金ソリューションズ、製造業の製品設計・開発業務におけるITシステムのアウトソース サービスを開始 ～ソニーグループ向けのサービス提供を、第1弾として開始～ 4月 9日 株式会社レオパレス21、
Slide 28: Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図､意 見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡この将来予想は､ 歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため､リスクと不確定な要素を 含んでおります｡実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります｡当社は､ この将来予想を､これらの変化要因を反映するために修正することを保証するもの ではありません｡ Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 27
Slide 29: http://www.nssol.nssmc.com/
http://www.nssol.nssmc.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright©2015 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 28