Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) — 9M 2024 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, September 2024

1. Slide 1: التقديم الخاص بعلاقات المستثمرين، 30 سبتمبر 2024

   ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫سبتمب ‪2024‬‬ ‫ر‬ ‫‪30‬‬

2. Slide 2: بيان إخلاء المسؤولية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬التقييم مقارنة بالنظراء‬ ‫‪ .6‬المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج الشركة (للفترة المالية المنتهية في ‪

4. Slide 4: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4

5. Slide 5: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 1

6. Slide 6: هيكل الملكية

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الملكية‬ 6

7. Slide 7: هيكل الملكية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،

8. Slide 8: عمليات المشروع المشترك

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8

9. Slide 9: المشروع المشترك لقامكو

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية في‬ ‫العالم من حيث األسعار‪ ،‬األمر الذي يتيح لها إمكانية تحقيق‬ ‫إحدى أكثر هوامش األرباح تنافسية في القطاع وتوليد‬ ‫تدفقات ن

10. Slide 10: المشروع المشترك لقامكو: المبيعات والتسويق

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسوي

11. Slide 11: نقاط القوة التنافسية

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11

12. Slide 12: نقاط القوة التنافسية

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًأرباحًتنافسي

13. Slide 13: التقييم مقارنة بالنظراء

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13

14. Slide 14: الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪25.2%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪33.3%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة األولى‬ ‫قامكو‬ ‫‪24.3%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة الثاني

15. Slide 15: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15

16. Slide 16: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار التسليم الفوري لأللومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن‬ ‫أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن للمعادن (دوالر‬ ‫متري)‬ ‫أمريكي‪/‬

17. Slide 17: نتائج الشركة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نتائج الشركة‬ ‫(لفترة المالية المنتهية في ‪ 30‬سبتمبر ‪)2024‬‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: نظرة سريعة على نتائج التسعة أشهر الأولى من 2024

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫مقارنةًبالتسعة أشهر األولىًمنًعامً‪2023‬‬ ‫نظرة سريعة على نتائج التسعة أشهر األولى من عام ‪2024‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪%2-‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪%9+‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪%28+‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 2,380‬مليون لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 428‬مليون لاير ق

19. Slide 19: استعراض للأداء التشغيلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض لألداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫مقارنة بين التسعة أشهر األولى من ‪ 2024‬والتسعة أشهر األولى من‬ ‫•‬ ‫‪ :2023‬ارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يعود إلى زيادة القدرة األمبيرية‪.‬‬ ‫مقارنة بين

20. Slide 20: استعراض للأداء المالي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض لألداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫مقارنة بين التسعة أشهر األولى من ‪ 2024‬والتسعة أشهر األولى من‬ ‫•‬ ‫مقارنة بين التسعة أشهر األولى من ‪ 2024‬والتسعة أشهر األولى من‬ ‫•‬ ‫‪ :2023‬انخفضت الح

21. Slide 21: تحليل التباين في صافي الأرباح

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫مقارنةًبينًالتسعةًأشهرًاألولىًمنً‪ 2024‬والتسعةًأشهرًاألولىًمنً‪:2023‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققت الشركة ارتفاع في صافي األرباح مقارنة بالفترة السابقة‪.‬‬ ‫تأثرت النتائج بإداء المشروع المشترك وهو ما يعود بصورة أساسية إلى األس

22. Slide 22: تحليل التباين في صافي الأرباح: الربع الثالث مقابل الثاني

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًالثالثًمنًعامً‪ 2024‬والربعًالثانيًمنًعامً‪2024‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫سجلت الشركة ارتفاع في صافي األرباح مقارنة بالربع الفائت‪.‬‬ ‫تأثرت النتائج بإداء المشروع المشترك وهو ما يعود بصورة أساسية إلى األسباب الت

23. Slide 23: تحليل لأسعار البيع وهوامش الأرباح

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنة ما بين التسعة أشهر األولى من عام ‪ 2024‬و‪2023‬‬ ‫مقارنة بين التسعة أشهر األولى من عام ‪2024‬‬ ‫•‬ ‫و‪ :2023‬انخفض متوسط أسعار البيع مقارنة بالعام‬ ‫الماضي

24. Slide 24: تحليل لهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫برغم تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار هوامش أرباحه‬ ‫قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪24‬‬ ‫مصدرًأسعارًاأللومنيومًاألولي

25. Slide 25: تحليل جغرافي - إيرادات المشروع المشترك

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك الذي واصل تواجده القوي في أوروبا والواليات المتحدة‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%19‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%4‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪22‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, 9M-24‬‬

26. Slide 26: إيرادات المشروع المشترك - مزيج المنتجات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك األلومنيوم األولي وسبائك البثق (يشار إليها معاً بالمنتجات ذات القيمة المضافة أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية للمشروع‬ ‫▪‬ ‫المشترك‬ ‫أحجام مبيعات المشروع المشترك لتسعة أشهر األول

27. Slide 27: إحصاءات السوق والتوزيعات

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27

28. Slide 28: إحصاءات السوق والتوزيعات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫ي)‬ ‫مليارًلايرًقطر‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap ((QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫توزيعات األرباح منذ اإلدراج‬ ‫التوزيعات أرباح النصف سنوية‬ ‫التوزيعات‪-‬‬ ‫التوزيعات –‬ ‫التوزيعات –‬ ‫التوزيعات –‬ ‫التوزيعات –‬ ‫لعام ‪2024‬‬ ‫‪2023

29. Slide 29: النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية (2024-2028)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ ‫(‪)2024-2028‬‬ ‫‪29‬‬

30. Slide 30: الإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (2024-2028)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2028 -2024‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2028- 2024‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًالخالياًوغيرهاًمنًأعمالًصيانةًمحطةًالطاقةًومصنع‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2

31. Slide 31: الأداء التاريخي (2019-2023)

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL )2023 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31

32. Slide 32: مؤشرات الأداء الرئيسية

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫‪666‬‬ ‫• تعد مستويات اإلنتاج لعام ‪ 2023‬األعلى منذ أن تأسست الشركة‪.‬‬ ‫• أبدت أسعار

33. Slide 33: هيكل الحوكمة

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الحوكمة‬ 33

34. Slide 34: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوال

35. Slide 35: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراج

36. Slide 36: شكراً لكم

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) — 9M 2024 Earnings Presentation on 6ix