Slide 1: 2014年3月期 決算プレゼンテーション
２０１４年３⽉期 決算プレゼンテーション 2014年5月27日 加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154） 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町２０番地 TEL:03-5657-0111 FAX:03-3254-7131 http://www.taxan.co.jp 1 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 2: 2014年3月期 連結業績
２０１４年３月期 連結業績 2 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 3: 連結損益計算書の業績比較
■連結損益計算書の業績比較 連結損益計算書 （単位：百万円） 2013年3月期 2014年3月期 増減 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 216,405 100.0% 257,852 100.0% 41,447 19.2% 売上原価 188,943 平成18年3月期 87.3% 225,330 平成19年3月期（予） 87.4% 36,387 19.3% 売上総利益 27,462 12.7% 32,522 12.6% 5,060 18.4% 販売費及び一般管理費 26,202 12.1% 27,416 10.6% 1,214 4.6% 営業利益 1,260 0.6% 5,10
Slide 4: 連結事業部門別業績比較
■連結事業部門別業績比較 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 2013年3月期 2014年3月期 増減 売上高 売上高 257,852 5,106 構成比 構成比 増減額 増減率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 216,405 164,164 75.9% 194,782 75.5% 30,618 18.7% 電子部品 2,040 161.9% 3,805 74.5% 1,765 86.5% 38,305 17.7% 46,505 18.0% 8,200 21.4% 情報機器 -836 -66.3% 866 17.0% 1,702 - 1,260 2,874 1.3%
Slide 5: 連結商品分類別売上高実績
■連結商品分類別売上高実績【ご参考】 （単位：百万円） （単位：百万円） 257,852 2013年3月期 2014年3月期 増減 216,405 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 情報機器 44,147 20.4% 52,874 20.5% 8,727 19.8% EMS 70,546 32.6% 90,123 35.0% 19,577 27.8% 半導体 50,960 23.5% 60,654 23.5% 9,694 19.0% 一般電子部品 25,636 11.8% 26,825 10.4% 1,189 4.6% その他 25,113 11.6% 27,375 10.6%
Slide 6: 地域別売上高実績
■地域別売上高実績 （単位：百万円） （単位：百万円） 257,852 2013年3月期 2014年3月期 増減 216,405 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 日本 152,303 70.4% 180,170 69.9% 27,867 18.3% 北米 2,428 1.1% 3,918 1.5% 1,490 61.4% 欧州 3,392 1.6% 2,430 0.9% -962 -28.4% 東アジア 58,281 26.9% 71,333 27.7% 13,052 22.4% 計 216,405 100.0% 257,852 100.0% 41,447 19.2% 主な増減
Slide 7: 貸借対照表の業績比較
■貸借対照表の業績比較 （単位：百万円） '13年3月末 '14年3月末 増減額 '13年3月末 '14年3月末 増減額 流動資産 89,945 102,930 12,985 流動負債 53,355 63,410 10,055 現金及び預金 12,258 14,192 1,934 支払手形・買掛金 37,423 41,695 4,272 受取手形・売掛金 54,580 60,667 6,087 短期借入金 9,567 12,172 2,605 商品及び製品 14,075 16,378 2,303 その他 6,365 9,543 3,178 仕掛品 637 848 211 固定負債 9,726
Slide 8: 販売管理費の状況
■販売管理費の状況 （単位：百万円） （単位：百万円） 2013年3月期 2014年3月期 増減 26,202 27,416 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 荷造運賃 2,346 9.0% 2,569 9.4% 223 9.5% 研究開発費 265 1.0% 219 0.8% -46 -17.4% その他販売費 1,306 5.0% 1,087 4.0% -219 -16.8% 販売費計 3,917 14.9% 3,875 14.1% -42 -1.1% 減価償却費 543 2.1% 768 2.8% 225 41.4% 賃借料 2,160 8.2% 2,061 7.5% -99
Slide 9: 連結キャッシュフロー計算書の比較
■連結キャッシュフロー計算書（2013年3月期及び2014年3月期）の比較 （単位：百万円） 2013年3月期 2014年3月期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 7,041 3,334 -3,707 投資活動によるキャッシュフロー -4,910 -3,339 1,571 財務活動によるキャッシュフロー -403 1,024 1,427 現金等に関わる換算差額 456 463 7 現金等の減少額 2,183 1,482 -701 現金等の期首残高 9,695 11,878 2,183 現金等の期末残高 11,878 13,361 1,483 主なポイント ■営業活動によるキャッシュフロー
Slide 10: 2015年3月期 通期連結業績予想
２０１５年３月期 通期連結業績予想 10 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 11: 通期連結業績予想
■通期連結業績予想 連結損益計算書比較（2014年3月期実績⇒2015年3月期予想） （単位：百万円） 2014年3月期（実績） 2015年3月期 （予想） 前期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 平成18年3月期 平成19年3月期（予） 売上高 257,852 100.0% 260,000 100.0% 2,148 0.8% 売上原価 225,330 87.4% 227,200 87.4% 1,870 0.8% 売上総利益 32,522 12.6% 32,800 12.6% 278 0.9% 販売費及び一般管理費 27,416 10.6% 27,500 10.6% 84 0.3%
Slide 12: 連結事業部門別業績予想
■連結事業部門別業績予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 2014年3月期通期 2015年3月期通期（予想） 増減 セグメント利益 売上高 売上高 260,000 構成比 構成比 増減額 増減率 257,852 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 5,300 5,106 194,782 75.5% 200,000 76.9% 5,218 2.7% 電子部品 3,805 74.5% 3,850 72.6% 45 1.2% 46,505 18.0% 43,000 16.5% -3,505 -7.5% 情報機器 866 17.0% 800 15.1% -66 -7.6% 3,306 1.
Slide 13: 連結商品分類別売上高予想
■連結商品分類別売上高予想【ご参考】 （単位：百万円） （単位：百万円） 2014年3月期(実績） 2015年3月期（予想） 増減 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 257,852 260,000 情報機器 52,874 20.5% 49,800 19.2% -3,074 -5.8% EMS 90,123 35.0% 94,800 36.5% 4,677 5.2% 半導体 60,654 23.5% 56,200 21.6% -4,454 -7.3% 一般電子部品 26,825 10.4% 27,800 10.7% 975 3.6% その他 27,375 10.6% 31,400
Slide 14: 地域別売上高実績予想
■地域別売上高実績予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期（予想） 増減 257,852 260,000 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 日本 180,170 69.9% 171,600 66.0% -8,570 -4.8% 北米 3,918 1.5% 4,000 1.5% 82 2.1% 欧州 2,430 0.9% 2,400 0.9% -30 -1.2% 東アジア 71,833 27.9% 82,000 31.5% 10,167 14.2% 計 257,852 100.0% 260,000 100.0% 2,148 0.8% 主な増減のポ
Slide 15: 販売管理費の状況
■販売管理費の状況 （単位：百万円） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期（予想） 27,416 27,500 増減額 金額 構成比 金額 構成比 荷造運賃 2,569 9.4% 2,750 10.0% 181 研究開発費 219 0.8% 220 0.8% 1 その他販売費 1,087 4.0% 1,330 4.8% 243 販売費計 3,875 14.1% 4,300 15.6% 425 減価償却費 768 2.8% 750 2.7% -18 賃借料 2,061 7.5% 1,250 4.5% -811 労務費 15,221 55.5% 15,000 54.5% -221
Slide 16: トピックス
トピックス ①２０１４年３月期の取り組み ②２０１５年３月期の経営方針 16 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 17: 2014年3月期の取り組み
①２０１４年３月期の取り組み ２０１４年３月期業績 売上高、利益ともに前期比増収増益 ➢市場環境の回復 ➢国内 車載や通信機器向け電子部品・半導体の売上高増加 ➢海外 ＥＭＳ事業の伸長 ①日系企業との取引拡大 ②海外拠点の拡充（ＡＤデバイス上海、加賀電子科技（蘇州）等） ➢ウインドウズＸＰや消費税増税前の買い替え需要によるＰＣ・周辺機器の売上高回復 ➢業績不振子会社の回復 17 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 18: 加賀デバイスの合併
① ２０１４年３月期の取り組み ２０１３年１０月１日付「加賀デバイス」と「エー・ディ・エム」が合併し、 新生「加賀デバイス」が誕生 三菱電機・ルネサスエレクトロニクス社などの特約店とし ＋ アナログ・デバイセズ社・ オムニビジョンテクノロジー社など の販売代理店として、半導体および各種電子部品・電子 て、半導体および各種電子部品・電子機器などを販売。 機器などを販売。 2014年3月期 売上高 ３２９億円（単純合算） 代表者 松下茂 事業内容 三菱電機・ルネサスエレクトロニクスなどの特約店やアナログ・デバイセズ社、オムニビジョンテクノロジー社 などの販売代理店として半導体および各種電子部品・電
Slide 19: サイバーフロントの解散決議
① ２０１４年３月期の取り組み ２０１３年１２月１９日 サイバーフロントの解散を決議 ２０１１年４月にサイバーフロントの株式を取得。事業の立て直しを進 めてきたが、立て直しは困難であると判断した結果、解散決議に至 る。現在解散手続き進行中。 サイバーフロント株式会社 代表者 清算人 榎本 聡 事業内容 ゲームソフトウェアやアプリケーションソフトウェアの企画、開発、製作および販売等 資本金 １億円 19 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Re
Slide 20: アミューズメント施設向け電子マネー決済システム実証実験
① ２０１４年３月期の取り組み アミューズメント施設向けマルチ電子マネー決済システム実証実験実施 加賀アミューズメント（株）は、ヤマトホールディングスグループのヤマトシ ステム開発（株）とヤマトフィナンシャル（株）と共同でゲームセンターなど のアミューズメント施設における電子マネー決済システムの実証実験を実施。 今後は、これからの世の中に合ったアミューズメント業界の特徴を組み入れた 使い勝⼿の良いトータルインフラの提供を⽬指し、当システムの本格導⼊に向 け協議、検討を進めていく予定。 20 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,
Slide 21: 太陽光発電遠隔監視サービス事業に参入
① ２０１４年３月期の取り組み 太陽光発電（メガソーラー）遠隔監視サービス事業に参入 加賀デバイス（株）は、平成２６年４月から太陽光発電システム向け接続箱とクラウド監 視サービスの提供を開始。 同サービス事業は、豪州クリーンエナジー社製のストリング 監視付き接続箱を設置し、ストリング・パワーコンディショナー・電力メーターの各情報を遠 隔監視するとともに、格安のコストの実現が可能となる。 クリーンエナジー社製 メガソーラー用地上接地架台 クリーンエナジー社製 ストリング監視機能付接続箱 21 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,
Slide 22: 2015年3月期の経営方針
②２０１５年３月期の経営方針 事業環境 当社グループを取り巻く環境 ➢日本の半導体市場は一定の需要はあるが、今後の成長性は見込めない。 ➢車載、環境・エネルギー、無線・通信、スマホ・タブレットは引き続き好調維持。 当社グループの施策 ①成長市場に注力 ➢車載 ➢無線・通信 ➢環境・エネルギー ➢メディカル・ヘルスケア ➢社会インフラ ②海外ビジネスの拡大 ➢東アジア、東南アジアの拠点強化 ➢日系メーカーの海外進出に合わせたサービス拠点の拡充 ➢ローカル企業との取引拡大 22 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,
Slide 23: 無駄をなくした効率的な経営
② ２０１５年３月期の経営方針 の経営方針 無駄をなくした効率的な経営 （施策） 業績不振子会社の改善 ２０１３年３月期 ２０１４年３月期 赤字子会社 １５社／５０社 赤字子会社 １１社／５０社 赤字子会社当期純損失 ２９億円 赤字子会社当期純損失 １２億円 ２０１４年３月期 業績回復の要因→子会社の赤字大幅減少 業績不振子会社の取り組み ➢加賀コンポーネント 不採算事業の整理、国内生産縮小、グループ会社との協業。 ➢加賀ハイテック 組織の改革、人員構成の見直し、事業の選択により 赤字体質を改善。 ➢エー・ディ・エム ２０１３年１０月 加賀デバイスと合併。新体制による合理化推進。 ➢サイバーフ
Slide 24: 加賀電子グループ2015年3月期経営方針
②２０１５年３月期の経営方針 加賀電子グループ２０１５年３月期経営方針 経営理念である「すべてはお客様のために」を基本として、既定路線を継承。 経営方針 利益重視経営。経常利益１００億円企業を目指す。 ➢ 当社グループのオリジナリティを発揮し、各事業における 利益率の底上げを行う。 ➢ 無駄をなくした効率的な経営 ・不採算事業の立て直しと撤退。 ・経費削減の徹底。 24 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 25: 加賀電子株式会社 問合せ先
加賀電子株式会社 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地 問合せ先：広報室 TEL:03-5657-0106 FAX:03-3254-7132 E-mail：webmaster@taxan.co.jp http://www.taxan.co.jp 25 © 2010 © 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.