Slide 1: 2017年9月期 第1四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2017年9月期 第１四半期 決算説明資料 2017年２月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2017年9月期 第1四半期 事業総括
2017年9月期 第１四半期 事業総括 アセット投資の売却進捗。不動産証券化アレンジ順調。 投資銀行 ・アセット投資は、再生可能エネルギー発電施設の売却等により売上975百万円。 業務 ・不動産証券化アレンジメントが順調に推移。 アレンジ案件の資金調達額は前年同期比250.1％増（契約額ベース、17億円）。 投 資 投資回収が進み、業績牽引。 銀 企業投資 ・ファンド投資において、金銭請求債権の譲渡やファンド決算収益取込により、 行 売上総利益240百万円計上。 事 ・当社が、高収益企業1社へ新規投資。 業 着工(2017年春予定)に向け、準備が進む。 メッツァ ・開業時期を2017年から、メ
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2016年9月期 2017年9月期 前年同期比 2016年9月期 （単位：百万円） 第１四半期 (A) 第１四半期 (B) (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 2,355 2,579 224 7,485 売上総利益 400 715 314 1,496 営業利益 △278 72 350 △1,031 経常利益 △295 173 469 △1,369 親会社株主に帰属する △289 161 451 △1,384 四半期（当期）純利益 ★投資銀行業務のアセット投資、不動産証券化アレンジ、投資回収による売上が増加。 売上原価、販管費が減少し、営業黒字化。 ★外貨建投資による為替差益1
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【売上高はセグメント間取引を含む。】 2016年9月期 2017年9月期 (単位：百万円） 前年同期比 主な連結会社 第１四半期 第１四半期 売上高 1,038 1,669 630 フィンテック グローバル(FGI)、 投資銀行事業 フィンテックアセットマネジメント(FAM)、 営業利益 48 401 352 フィンテックグローバルトレーディング(FGT) 売上高 1,310 873 △436 ベターライフサポートホールディングス、 不動産事業 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス、 営業利益 13 △０ △14 ベターライフプロパティ（注） 売上高 10 37 26 ムー
Slide 5: 投融資の推移（連結）
投融資の推移（連結） 2017年9月期1Qの主な変動要因 ・プリンシパルインベストメント ベンチャー企業１社へ新規投資。 ・ベンチャーキャピタルファンド 投資回収するも、為替差益の計上により残高は微減に留まる。 ・不動産等(投資銀行事業） アセット投資（太陽光発電所）の開発案件の売却が進む。 収益型不動産（販売用）を一部売却。 ・販売用不動産(不動産事業） 用地仕入強化、仕掛案件の進捗により増加。 ・収益賃貸不動産(不動産事業） 不動産賃貸会社が取得により増加。 （単位：百万円） 8,000 7,954 535 7,560 7,560 プリンシパルインベストメント 6,949 496 503
Slide 6: 受託資産残高の推移（FAM）
受託資産残高の推移（FAM） 2017年9月期第１四半期は、不動産開発案件が進捗し一部売却に至る。 これに伴い、受託資産残高は減少。 ヘルスケア施設２案件が竣工。リファイナンスし、運用フェーズに移行。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 （百万円） 12,000 投資対象 10,948 ヘルスケア施設以外の不動産 10,555 ヘルスケア施設 10,333 10,258 10,000 企業 8,392 8,000 7,410 6,885 6,000 5,534 5,641 5,970 4,000 2,000 0 2011.9 2012.9 2013.9 2014.9 2015.9
Slide 7: メッツァ事業
メッツァ事業 小さな発見に満ちた北欧時間の流れる森と湖「メッツァ」の 開業時期を2017年から、下記の通り、変更 北欧のライフスタイルを体験できるゾーン「メッツァビレッジ」 2018年秋開業 ムーミンの物語を主題としたゾーン「ムーミンバレーパーク」 2019年春グランドオープン 総事業費 約150億円 (予定） ■現時点での見積 ■資金調達については、当社グループ以外の企業等からの資金拠出も予定 敷地面積 25.7ha (内開発予定地 15.8ha) 工事予定 着工時期 2017年春 施設概要 計画施設合計面積 約13,000㎡ (予定） ■メッツァビレッジ 物販施設、飲食施設、宿泊施設（各客
Slide 8: 公共コンサルティングの拡張 －PMC、新公会計研究所の子会社化－
公共コンサルティングの拡張 －PMC、新公会計研究所の子会社化－ パブリック・マネジメント・コンサルティング（PMC)の増資引受による子会社化 2016年11月30日、公会計コンサルティングを行う持分法非適用関連会社ＰＭＣの第三者割当増資を引 受。ＰＭＣは同日、新公会計研究所の全株式を取得。各社を連結子会社化。 コンサルティング実績を持つ自治体数は、両社合計で173団体。自治体が作成する財務書類における2017 年度新基準適用に向け、財務書類・固定資産台帳整備のコンサルティング受託が拡大中。 子会社化した会社の概要 （2016年12月末現在） ＰＭＣ、新公会計研究所の受託数 （2016年度は、
Slide 9: 公共コンサルティング事業の関係図
公共コンサルティング事業の関係図 FGIグループは、地方公会計研究センターと共に新公会計制度の普及に貢献 83.8％出資 地方公共団体 LPRC賛助会員 1.788団体 （2017年1月末現在） コンサルティング 2017年度 契約実績 173団体 会員のコンサルティング （２社合計） 受託予定数 約740 16.1％出資 LPRC会員の会計事務所の 営業支援、業務指導 （一社）地方公会計研究センター パブリック・マネジメント・ http://www.lprc.or.jp/ コンサルティング 一般社団法人 地方公会計研究センターは、地方公 会計及び地方公営企業会計に関し、会計処理方針 100％
Slide 10: 公共コンサルティングの拡張 －地方公会計、財政のコンサルティング－
公共コンサルティングの拡張 －地方公会計、財政のコンサルティング－ 今後の地方財政に対応したコンサル需要発生 財政の悪化に対応すべく、財政マネジメント強化のため、地方公会計や公共施設の計画的管理等の整 備に関する政府の施策が打ち出されています。 当社グループは、公会計コンサル等の各種サービスを提供するとともに、インフラ資産更新問題を解 決する資産証券化等にも取り組んでいく方針です。 政府の施策と今後の見通し ●統一的な基準による財務書類等作成 ※（出展）財務省ＨＰ 国際、借入金及び政府短期証券の合計（平成28年6月末） 全自治体が対象（2015～2017年度まで） ●公共施設等総合管理計画の策
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 17年9月期 17年9月期 16年9月期 増減 16年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 8,265,216 8,507,854 242,638 流動負債 2,772,281 2,950,249 177,968 現金及び預金 2,290,523 2,538,549 248,025 支払手形・買掛金 14,130 176,556 162,425 受取手形・売掛金 67,723 350,225 282,501 短期借入金 1,981,862 2,122,719 140,857 営業投資有価証券 1年内償還予定の社債 △ 8,000
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 売上高 １ 2,355,096 2,579,239 224,143 売上原価 1,954,471 1,863,715 △ 90,755 売上総利益 400,624 715,523 314,899 販売費及び一般管理費 ２ 678,717 643,345 △ 35,372 営業利益又は営業損失（△） △ 278,093 72,178 350,271 営業外収益 5,991 ３ 125,748 119,757 営業外費用 23,890 24,013 122 経常利益又は経常損失（△） △ 295,9
Slide 13: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 12
Slide 14: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 17年9月期 17年9月期 16年9月期 増減 16年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 5,783,247 5,932,099 148,851 流動負債 660,971 486,257 △ 174,713 現金及び預金 1,700,066 1,888,907 188,840 買掛金 － 4,644 4,644 売掛金 5,218 13,859 8,641 短期借入金 356,300 233,332 △ 122,968 営業投資有価証券 1,090,244 1,111,873 21,628 1年内返済予定の長期借入金 32,58
Slide 15: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 売上高 1,017,332 858,343 △ 158,988 売上原価 932,146 461,311 △ 470,835 売上総利益 85,185 397,032 311,847 販売費及び一般管理費 397,679 335,404 △ 62,274 営業利益又は営業損失（△） △ 312,493 61,627 374,121 営業外収益 13,214 227,001 213,787 営業外費用 20,624 79,744 59,119 経常利益又は経常損失（△） △ 319,903 208
Slide 16: 連結業績の推移
連結業績の推移 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 第１四半期 売上高 （百万円） 2,038 1,603 3,911 5,429 7,485 2,579 売上総利益 （百万円） 908 1,468 2,398 2,495 1,496 715 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 974 △ 31 555 115 △ 1,031 72 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 915 88 684 237 △ 1,369 173 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） △ 1,274 1
Slide 17: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス 設立 1994年12月7日 代表者 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで 事業内容 ①投資銀行事業 ②不動産事業 ③公共コンサルティング事業 発行済株式総数 161,932,300株 (2016年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,548百万円 (2016年12月31日現在) 連結純資産 6,539百万円 (2016年12月31日現在) 玉井 信光 20,0
Slide 18: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2017年9月期第１四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文