Interworks Confidence Inc. · TSE:7374
Interworks Confidence — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation
21 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Nov 1, 2017
Slide 1: 平成30年3月期 第2四半期 決算説明会資料
平成30年3月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社インターワークス(6032) 証券コード 6032
Slide 2: 目次
1 平成30年3月期 第2四半期業績概要 2 平成30年3月期 第2四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の展望 HR-Technologyサービスを新たな成長ドライバーにする © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 平成30年3月期第2四半期業績
1-1 平成30年3月期第2四半期業績 ・減収であるが、要因は、構造改革中の採用支援事業（ｐ5参照） ・減益の主たる要因は、成長戦略投資（ｐ7参照） ・第2四半期業績は第1四半期業績に比べ着実に改善（ｐ4参照） 平成30年3月期 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 年間進捗率 対前年比 ＜通期計画＞ ＜第2四半期実績＞ ＜第2四半期実績＞ 売上高 4,600 1,937 42.1 % 1,994 97.1% 営業利益 950 290 30.5 % 399 72.6% 経常利益 950 291 30.7 % 399 73.0% 当期純利益 640 179 28.1 % 269 66
Slide 4: 前年第2四半期との差異分析(売上高)
1-3 前年第2四半期との差異分析(売上高) ・主力のM&S事業は、第1四半期に引き続き着実に増収を達成 ・紹介事業は増員コンサルタントの早期戦力化により増収を達成 ・採用支援事業は、当期は、事業構造を戦略的に変える構造改革が進行中 ＜売上高増加の要因分析＞ （単位：百万円） 2,057 2,056 +1 ▲120 1,994 +61 1,937 ▲57百万円 1,937 平成29年3月期 M＆S 紹介事業 採用支援 平成30年3月期 第2四半期 事業 事業 第2四半期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 前年第2四半期との差異分析(営業利益)
1-4 前年第2四半期との差異分析(営業利益) ・減益の主たる要因は成長戦略投資（p６参照） ・M&S事業は第2四半期ベースでは増益になったことから、第1四半期よりも減益幅が改善 ・紹介事業は減益ではあるが、第2四半期は第1四半期に比べ改善 ＜営業利益減少の要因分析＞ （単位：百万円） 399 ▲17 382 ▲60 ▲109百万円 322 ▲32 290 290 平成29年3月期 M＆S 紹介事業 採用支援 平成30年3月期 第2四半期 事業 事業 第2四半期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 5
Slide 6: 中長期的成長のための戦略投資の状況
1-5 中長期的成長のための戦略投資の状況 ＜中長期的な成長戦略投資（通期計画：130百万円）のうち、84百万円を上期に実施＞ ・M&S事業：メディア事業のITインフラ再構築費用 ・紹介事業：コンサルタント増員に伴う人件費増加 ・採用支援事業：RPA・HR-Technologyサービスの開発費用・販促費用 ＊戦略投資は、前期までは発生していない費用 ＜営業利益減少の要因分析＞ （単位：百万円） 399 ▲17 382 ▲60 ▲109百万円 322 ▲32 戦略投資額： 9.5百万円 290 290 戦略投資額： 39.5百万円 戦略投資：84百万円 戦略投資額： 35百万円 （内訳） ・ＩＴ
Slide 7: 第1四半期と第2四半期の比較（前年対比）
1-2 第1四半期と第2四半期の比較（前年対比） ・主力のM&S事業は増収率が向上し、第2四半期は増益 ・第1四半期でコンサルタントの補強を行った紹介事業は、第2四半期は増収 ・IT型サービスへ構造転換中の採用支援事業のみ、第2四半期も減収減益 （単位：百万円） 【 第1四半期 】 【 第2四半期 】 （売上高） 当期実績 前期実績 前年対比 当期実績 前期実績 前年対比 M&S事業 457 436 104.7% 494 453 109.0% 紹介事業 197 203 97.0% 209 201 103.5% 採用支援事業 353 409 86.2% 225 288 77.9% 連結 1,00
Slide 8: 目次（セグメント別実績）
1 平成30年3月期 第2四半期業績概要 2 平成30年3月期 第2四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の展望 HR-Technologyサービスを新たな成長ドライバーにする © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 8
Slide 9: M&S事業の状況
2-1 M&S事業の状況 ・工場WORKSへの経営資源集中戦略が進行中、および成長に向けた先行投資を 実行中 ・顧客単価が高い大手メーカーとの取引に向けて営業体制を強化 平均顧客単価が大幅上昇（下段および次ページ参照） 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 第2四半期 ＜実績＞ 第2四半期 ＜実績＞ M&S 売上高 951 890 106.9% 事業 (メディア事業) 営業利益 267 284 93.9% ＜商品別売上構成比＞ ＜工場WORKS 重要指標＞ 平成29年3月期 平成30年3月期 第2四半期 第2四半期 ※顧客単価は大きく伸長（大手メーカーの受注が寄与） SB
Slide 10: ＜参考＞工場WORKS 1社当たり単価/取引社数
＜参考＞工場WORKS １社当たり単価/取引社数 単位：社 単位：円 2,200 500,000 工場WORKS取引社数(四半期累計) ＜メーカーの取引社数＞ 2,000 メーカーの取引社数(四半期累計) 第2四半期累計：181社 450,000 工場WORKS 1社当たり月平均単価 （前期第2四半期累計：79社） 436,447 1,800 400,000 376,912 374,772 1,600 350,000 358,606 352,177 361,519 343,458 1,400 323,725 300,000 276,542 268,971 258,099 298,203 280
Slide 11: 紹介事業の状況
2-2 紹介事業の状況 ・第1四半期に増員したコンサルタントの戦力化が堅調に進み増収を達成 ・中長期的成長に向けた コンサルタントの増員による人件費増により減益 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜第2四半期実績＞ ＜第2四半期実績＞ 売上高 406 405 100.2% 紹介事業 営業利益 20 80 25.4% ＜成約単価推移＞ ＜コンサルタント人数＞ 平成30年3月期 10月1日時点では、前年同時期よりコンサルタント 第2四半期平均成約単価 人数※を大幅に増員。（下期以降の増収体制） ※コンサルタント人数：目標数値を持つコンサルタント人数 平成29年3月期 22
Slide 12: 採用支援事業の状況
2-3 採用支援事業の状況 ・減収ながら、新卒採用支援においてRPAテクノロジーを活用することにより原価率を改善 （下段参照） ・ただし、第3四半期以降に業績貢献するHR-Technologyをベースとした2019年新卒向け アウトバウンド型採用支援サービスの販促活動（セミナー等によるリードの獲得）により、 販管費（約3,000万円）を増額したことから減益 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜第2四半期実績＞ ＜第2四半期実績＞ 売上高 578 698 82.8% 採用支援 事業 営業利益 1 33 5.9% ＜新卒採用支援と中途採用支援の売上構成比＞ ＜HRテックの
Slide 13: 目次（計画に対する進捗状況）
1 平成30年3月期 第2四半期業績概要 2 平成30年3月期 第2四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の展望 HR-Technologyサービスを新たな成長ドライバーにする © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 平成30年3月期(第28期)計画
3 平成30年3月期(第28期)計画 上期の進捗率は例年よりも低いが、下期の増収と営業利益率の向上を見込む 通期【売上高(予想)】に占める四半期の割合 通期【営業利益(予想)】に占める四半期の割合 34.2% 28.2% 29.4% 36.7% 通期 100.0% 通期 通期 21.9% 20.5% 23.6% 100.0% 100.0% 通期 21.0% 100.0% 通期予想 23.6% 通期予想 19.6% 20.2% 9.5億円 24.2% 46億円 22.6% 13.3% を100% を100% として計算 として計算 26.3% 25.7% 22.8% 21.9% 19.7% 17
Slide 15: 目次（成長戦略の展望）
1 平成30年3月期 第2四半期業績概要 2 平成30年3月期 第2四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の展望 HR-Technologyサービスを新たな成長ドライバーにする © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 成長戦略の展望
4-1 成長戦略の展望 RPA・HR-Technologyを活用した、アウトバウンド型採用支援サービス （JDV社）を、今まで当社の成長を牽引してきた「工場WORKS」に 次ぐ、第二の成長のドライバーとしていく。 ＜可能性＞ ① 求人企業の多くが、従来のインバウンド型採用（＊1）に限界を感じている。 → JDV社のアウトバウンド型採用支援サービス（＊2）に対する顧客からの リードが、第2四半期で800社を超えている。 ② 新卒向けアウトバウンド型採用支援サービスでは、JDV社が先行している。 → 新卒採用の、新しいプラットフォームになる可能性がある。 ③ JDV社のHR-Technologyを
Slide 17: 採用支援事業の成長戦略のポイント
4-2 採用支援事業の成長戦略のポイント ① 労働集約型の採用支援事務代行事業からの脱却 ⇒RPAテクノロジーによって、原価率の低減に取り組む <第2四半期進捗> 労働集約型の採用事務代行にReBOTを活用することにより、固定費を抑制し、利益率を改善 する体制が定着。 ② HR-Technology事業の始動 ⇒ HR-Technologyをベースとしたアウトバウンド型採用支援サービスの開発・販売を開始 （次ページ参照） <第2四半期進捗> HR-Technologyを活用した新サービスの販売促進活動を第2四半期から本格的に始動。 19年新卒採用に向けた商談が進行中。 © 2017 Inter
Slide 18: HRテクノロジーを活用したアウトバウンド型採用支援サービス
（ご参考：採用支援事業） HRテクノロジーを活用したアウトバウンド型採用支援サービス 人物要件定 （AIを活用したアセスメントツール） 義を明確化 確実に入社 アドテク利 （AIを活用したアセス メントツール） に繋げる仕 用で認知 （ビッグデータを活用した 組み アップ TAS アドテクノロジー） （Talent Aqcuisition System） 動機形成型 進捗の可視 リクルート （採用に特化した 化・効率化 サイト （AIチャットボットを RPAテクノロジー） カルチャー 組み込んだ採用に 特化したCMS ） フィット診 断 （AIを活用したアセスメントツール） 「TAS（Tale
Slide 19: M&S事業の成長戦略の進捗状況
4-3 M&S事業の成長戦略の進捗状況 ① 工場WORKSへの集中 ⇒他のメディア事業の経営資源を工場WORKSに集中 <第2四半期進捗> 工場WORKS単独では、前期比109％の増収。 ② 工場WORKSの求人企業の拡大 ⇒大手メーカー求人企業(自動車・非自動車)のアカウントの戦略的拡大 ＜第2四半期進捗＞ 大手メーカーを中心とした受注活動の注力により単価上昇。 ③ 工場WORKSのカバーする求人領域の拡大 ⇒物流・倉庫等の新領域の開拓 ＜第2四半期進捗＞ 今後も成長が見込まれる「倉庫・物流」分野を中心に、工場WORKSの求人領域拡大に向けた施 策を実行中。 © 2017 Interwork
Slide 20: 紹介事業の成長戦略の進捗状況
4-4 紹介事業の成長戦略の進捗状況 ① アッパーミドル領域と製造業分野への集中 ⇒延べ5,000社超の製造業顧客アカウントの戦略的活用 <第2四半期進捗> コンサルタントを3～4名のスモール・チーム体制とすることにより、チームでアカウント管理 する体制を構築中。 ② メディア事業とのクロス・セリング展開 ⇒メディア＆紹介モデルの構築 <第2四半期進捗> 工場WORKSのクロス・セリングを準備（10月から展開） ③ 仕組化による新モデルの開発 ⇒紹介事業の生産性向上 <第2四半期進捗> スモール・チームによる増員コンサルタントの早期戦力化を推進中。 © 2017 Interworks, Inc
Slide 21: © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved.
この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2017年11月1日 現在において当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に 基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、 本資料にはいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に 基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスク や不確実性には、
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