Slide 1: Résultats 2024
© EN RESULTATS 2024 REUNION D’INFORMATION DU 31 MARS 2025
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1. Introduction Thierry CHAPUSOT 2. Résultats 2024 Frédérique SCHMIDT 3. Faits marquants 2024 et perspectives 2025 Denis SUPPLISSON 4. Conclusion Thierry CHAPUSOT
Slide 3: Introduction
Introduction Thierry CHAPUSOT
Slide 4: Résultats 2024 : analyse
Résultats 2024 : analyse Chiffre d’affaires (en M€) 58,60 ROC semestriels (en M€) 56,2 56,4 57,00 54,7 53,3 50,1 50,2 24,2 20,9 S1 2024 S2 2024 T1 T2 T3 T4 2023 2024 • Dynamique de redressement progressif avec un retour à la croissance au T4 (+2,6%), • Progression des activités récurrentes (+3,6%) b
Slide 5: Le marché de la Pharmacie
Le marché de la Pharmacie Chiffres clés du secteur de la pharmacie en France* Baisse continue du nombre de pharmacies → 290 fermetures en 2024 (19.676 pharmacies au 31/12/24)** • Progression du chiffre d’affaires ventes et prestations : 5,03% porté essentiellement par les produits chers, avec une di
Slide 6: Le marché des EHPAD et Résidences Senior
Le marché des EHPAD et RESIDENCES SENIOR Chiffres clés du secteur en France * • 600 000 personnes dépendantes prises en charge, • Prévision de hausse de 16% d’ici 2030, • 66% des EHPAD sont déficitaires, dû à un taux d’occupation en berne, des prix journaliers trop faibles, la hausse des coûts liée
Slide 7: Le marché des Hôpitaux et Soins à Domicile
Le marché des Hôpitaux et Soins à Domicile Chiffres clés du secteur en France au 31/12/22* Le secteur hospitalier compte 2 976 établissements de santé au 31/12/22. Situation contrastée : - Le secteur public accuse un déficit de 1,3 milliard d’euros, - Le secteur privé reste bénéficiaire avec un résu
Slide 8: Le marché des Médecins Libéraux
Le marché des Médecins Libéraux Chiffres clés du secteur des Médecins libéraux en France* • 116 224 médecins avec 45% de généralistes et 55% de spécialistes, • Recul des effectifs généralistes / hausse de 3% des spécialistes, • Plus de 40% des médecins exercent en cabinet pluriprofessionnel, • 3 005
Slide 9: Transformation stratégique vers le modèle SaaS
Transformation stratégique vers le modèle SaaS : Accélérer la récurrence de nos revenus et sécuriser notre croissance future ▪ Investissement dans la modernisation de nos infrastructures ▪ Migration progressive des solutions hébergées chez les professionnels de santé vers nos datacenters − Exemples
Slide 10: Résultats 2024
Résultats 2024 Frédérique SCHMIDT
Slide 11: Chiffre d'affaires 2024 : un dernier trimestre solide
Chiffre d'affaires 2024 : un dernier trimestre solide dont Chiffre dont Ségur Variation / Périmètre Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié Croissances d'affaires (net) comparable externes 219,7 Cumul 12 219,7 216,8 -3,0 -1,4% 7,2 -2,1 -8,2 -3,7% mois 216,8 • Un retrait marqué de l'activité Vente
Slide 12: Chiffre d'affaires 2024
Chiffre d'affaires 2024 Les acquisitions en relais de croissance dans la pharmacie dont dont Ségur Variation/Périmètre Chiffre d'affaires Publié 2023 Publié 2024 Variation/Publié Croissances (net) comparable externes PHARMAGEST 162,7 163,5 0,8 0,5% 7,1 -1,0 -5,3 -3,3% AXIGATE LINK 31,1 32,1 1,0 3,2%
Slide 13: Résultat opérationnel courant 2024
Résultat opérationnel courant 2024 : Un recul de la rentabilité à 45,1 M€ et 20,8% du chiffre d’affaires en lien avec le retrait des activités organiques dont ROC / DIVISION (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation/Publié Croissances externes PHARMAGEST 36,7 30,7 -6,0 -16,4% 0,2 56,8 55,8 AXIGATE LINK
Slide 14: Résultat net 2024
Résultat net 2024 Un recul du résultat net corrélé à celui du résultat opérationnel Résultat Net en M€ Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié Chiffre d’Affaires 219,7 216,8 -3,0 -1,4% Résultat Opérationnel 55,2 43,7 -11,5 -20,8% Résultat Net 48,9 37,8 -11,1 -22,7% Résultat Net PDG 47,0 36,2 -10,
Slide 15: Structure bilantielle au 31/12/2024
Structure bilantielle au 31/12/2024 : Un excédent financier toujours bien orienté à 79,5 M€ En M€ déc-24 déc-23 déc-24 déc-23 ACTIFS NON COURANTS 275,6 261,8 CAPITAUX PROPRES 240,7 227,6 R&D 35,4 32,1 Dont part du groupe 231,5 219,3 Ecarts d'acquisition 103,9 90,2 PASSIFS NON COURANTS 55,8 58,3 Acti
Slide 16: Cash-flow 2024
Cash-flow 2024 : Un niveau toujours très élevé d’actifs financiers (127,3 M€) En M€ 2024 2023 CAF après intérêts et impôts 46,9 61,6 • Un recul de la capacité d'autofinancement corrélé à Variation BFR -3,5 -3,9 celui du résultat opérationnel, Investissements d'exploitation -11,3 -18,4 • Au-delà des
Slide 17: Faits marquants 2024 & perspectives 2025
Faits marquants 2024 & perspectives 2025 Denis SUPPLISSON
Slide 18: Division Pharmagest - France
Division Pharmagest France CA 2024 163,5 M€ FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 +0,5% Pharmacie : T4 2024 - Renoue avec la croissance • Succès de notre politique de conquête : +400 nouveaux clients Pharmacie : Accentuation de notre leadership • Lancements matériel (borne id. express, id. PoS) et
Slide 19: Division Pharmagest - Europe
Division Pharmagest Europe CA 2024 163,5 M€ +0,5% FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 Italie Tous les pays : • Forts investissements en R&D et forces de vente • +160 gains de nouvelles pharmacies (total de 1 400) • Objectif de conquête de nouveaux clients en hausse à la suite des investissements
Slide 20: Division Axigate Link - France
Division Axigate Link France CA 2024 32,1 M€ FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 +3,2% 4 886 clients équipés avec +199 sites (établissements médico-sociaux, sanitaires en FR BE UK) EHPAD : Poursuite du financement ESMS Numérique, cible de 250 à 300 établissements → CA estimé à 3 M€ • TITANLINK :
Slide 21: Division Axigate Link - Europe
Division Axigate Link Europe CA 2024 32,1 M€ +3,2% FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 EHPAD - TITANLINK EHPAD - TITANLINK Benelux • 46 sites déployés au 31/12 Benelux • 90 ont souscrit un contrat de migration • Potentiel de migration important (900 sites) Royaume-Uni : • Installation de 80 sites
Slide 22: Division Médical Solutions
Division Médical Solutions CA 2024 7,9 M€ -10,9% FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 22 000 utilisateurs Division Médical Solutions La Division Médical Solutions dispose d’une offre LGC complète SaaS, MacOS et iOS pour les Médecins et les Auxiliaires Libéraux • Acquisition CALIMED SA avec 2 solut
Slide 23: Acquisition stratégique de Calimed
Division Médical Solutions Acquisition stratégique de Calimed CA 2024 7,9 M€ -10,9% FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 Calimed en bref • Renforcement de la Division Medical Solutions, désormais 3ème • Pure player dans l'édition de Logiciel de Gestion de Cabinet acteur du marché français des logi
Slide 24: Division e-Connect
Division e-Connect France CA 2024 11,2 M€ FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 -25,3% Année de transition, forts investissements à la suite d’évolutions réglementaires nécessitant des développements importants par les éditeurs de logiciel pour intégrer les solutions KAPELSE, dans un contexte march
Slide 25: Division Fintech
Division Fintech CA 2024 2,0 M€ -2,1% FAITS MARQUANTS 2024 PERSPECTIVES 2025 NANCEO : Année contrastée • Stable sur les fondamentaux (nouveaux dossier équivalent à N-1) NANCEO • Amélioration de la rentabilité. • Lancement d’une offre de financement spécifique pour les • Risque portefeuille important
Slide 26: Intelligence Artificielle : au cœur de notre stratégie d'innovation
Intelligence Artificielle : au cœur de notre stratégie d'innovation Stratégie IA • Création d’un IA Lab : équipe dédiée ayant pour objectif de structurer notre approche. Ses missions : • Déployer les cas d’usages de LOQUii, notre IA vocale propriétaire, au-delà de la division Médical Solutions • Exp
Slide 27: Perspectives Groupe
Perspectives Groupe Retour à une croissance à deux chiffres en 2025 ▪ Le T4 2024 confirme la trajectoire positive (+2,6%) ▪ S1 2025 : Dynamique positive avec effet de base favorable ▪ S2 2025 : Accélération avec croissance faciale proche de 10% Leviers de croissance : ▪ Accélération de la transition
Slide 28: Perspectives Groupe
Perspectives Groupe ▪ Déploiement des nouvelles solutions en cours de développement ou déjà développées ▪ id. express : bornes de paiement autonome en Allemagne, Italie et Belgique ▪ id. pay : solution de paiement par carte bancaire ▪ Kap-eCV : lecteur de cartes Vitales dématérialisées ▪ id. analyti
Slide 29: Conclusion
Conclusion Thierry CHAPUSOT
Slide 30: Conclusion
Conclusion Equasens en 2024 : agilité et retour à une dynamique positive au T4 ▪ Retour à la croissance au T4 confirmant notre capacité d'adaptation dans un contexte complexe ▪ Renforcement de nos activités récurrentes compensant partiellement le recul des ventes matérielles 2025-2026 : une stratégi
Slide 31: Notre démarche CSRD
Notre démarche CSRD : Vers un reporting extra-financier robuste Objectif : Élaboration d'un rapport de durabilité conforme à la CSRD pour l'exercice 2024. Avril 2024 T2 2024 S2 2024 T1 2025 Avril 2025 ✓ Appel d’offres – ✓ Définition de la chaine ✓ Finalisation de la ✓ Production des ✓ Rapport d’audi
Slide 32: Calendrier / Contacts
Calendrier / Contacts
Slide 33: Calendrier financier
Calendrier financier Publications financières • 12 mai 2025: Communiqué du chiffre d’affaires T1 2025 • 25 juin 2025 : Assemblée Générale • 31 juillet 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires S1 2025 • 26 septembre 2025 : Communiqué du résultat du S1 2025 • 29 septembre 2025 : Réunion de présentation
Slide 34: Contacts
Contacts Relations Actionnaires et Investisseurs Frédérique SCHMIDT Tél. : +33 (0)6 09 17 62 68 – frederique.schmidt@equasens.com Agence de Communication Financière FIN’EXTENSO Isabelle APRILE Tél. : +33 (0)6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr Résultats 2024 - Réunion d’information du 31 mars 2025
Slide 35: EQUASENS
EQUASENS Plus de technologie pour plus d’humain equasens.com