Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — Investor Presentation (2015)
18 slides from Yamaguchi Financial's investor presentation, 2015
Slide 1: Yamaguchi Financial Group
WYMFC Yamaguchi Financial Group
Slide 2: Group history: establishment and three-bank structure
2006年10月に、山口フィナンシャルグループ設立（山口銀行・もみじＨＤが共同株式移転） 2011年10月に、北九州銀行設立（山口銀行の九州域内における事業を吸収分割方式にて承継） 当時、隣県の経 営統合は地銀初 1944年3月創立 山口銀行 山口銀行 山口銀行 2006年10月 2016年10月 山口銀行ともみじ 北九州銀行 ＹＭＦＧ10周年 2001年9月 ＨＤが株式移転に 広島総合銀行 より山口フィナン とせとうち銀 2011年10月 1951年10月設立 シャルグループを 北九州銀行を ※広島相互銀行 行が株式移転 設立 設立、3子銀 ＮＥＸＴ によりもみじ 広島総合銀行 ＨＤ設立 行
Slide 3: Asian expansion and partner bank strategy
1973年韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店）⇒アジア出店の長い歴史（40余年） アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践 提携銀行他 海外拠点 Ｃ Ｂ Ａ Ａ 釜山支店 Ａ メトロポリタン銀行 Ｆ Ｂ 青島支店 Ｂ ベトコムバンク Ｅ Ｄ Ｃ 大連支店 Ｃ ＴＭＢバンク 香港駐在員 バンクネガラ Ａ Ｄ 事務所 Ｄ インドネシア Ｃ Ｅ インドステイト銀行 Ｂ 駐上海北九州市経済 Ｆ 事務所へ行員派遣 Ｄ 26
Slide 4: Branch network: 287 locations in Japan and overseas
グループ3行で国内283拠点、海外4拠点（2015年9月末現在）。 引き続きお客様の利便性を第一に、特に福岡県・広島県にて出店を検討。 国内外に287拠点 国内134 （本・支店109、出張所25） 海外4 （支店3、駐在員事務所1） 山口銀行豊洲支店 <代理店方式を導入> グループ3行の預貸金取 引が可能。 国内114 国内35 （本・支店96、出張所18） （本・支店34、出張所1） 27
Slide 5: YMFG group companies and services
証 券 コンサルティング ワイエムコンサルティング ワイエム証券 YMFG ZONE プラニング 銀 行 山口銀行 リース もみじ銀行 カード ワイエムリース 北九州銀行 井筒屋ウィズカード ワイエムセゾン ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 山口キャピタル お客さま 28
Slide 6: Consolidated and three-bank combined earnings
FG連結 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 622 1,185 579 1,138 555 1,148 542 △ 12 コア業務純益 182 319 150 286 130 314 148 17 経常利益 191 438 253 498 210 473 259 49 当期利益 122 272 158 312 134 305 174 40 ROE 5.18% 5.52% 6.11% 6.04% 5.06% 5.61% 6.09% 1.03
Slide 7: Earnings by individual bank
各行単体 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 284 579 291 577 289 594 276 △ 13 資金利益 257 511 252 505 258 535 259 1 役務取引等利益 29 65 39 76 37 77 39 2 山 経費 204 395 192 380 189 369 166 △ 23 口 人件費 89 176 84 166 78 155 76 △1 銀 物件費 103 201 97 196 100 195
Slide 8: Loans by bank
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 国内貸出金合計 31,802 32,000 32,070 32,696 32,931 34,135 34,123 1,192 法人貸出金 22,050 22,024 21,973 22,461 22,378 23,379 22,989 610 大企業 9,884 10,034 10,323 10,138 10,252 10,709 10,874 621 中堅企業 1,022 971 904 969 957 932 948 △9 中小企業等 11,143 11,018 10,745
Slide 9: Deposits by bank
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 預金 48,663 49,121 48,861 51,281 51,655 54,467 52,647 992 一般 42,460 42,935 42,760 44,174 44,866 46,740 45,597 731 内 うち個人 29,732 30,207 30,476 30,624 31,052 31,460 31,823 771 容 うち法人 12,728 12,728 12,284 13,550 13,813 15,280 13,773 △ 40 別 公金 2,67
Slide 10: Average balances of earning assets and funding
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 資金運用勘定計 48,234 48,589 50,390 51,041 52,804 53,425 55,682 2,878 貸出金 30,445 30,803 31,707 32,086 32,785 33,160 34,242 1,457 有価証券 13,416 13,591 15,077 14,864 16,072 16,047 14,894 △ 1,178 コールローン 4,142 3,927 3,158 3,175 1,793 2,019 2,703 910 資金調達勘
Slide 11: Yields and deposit-loan spread
山口銀行 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.177 1.164 1.103 1.090 1.070 1.093 1.019 △ 0.051 貸出金利回 ア 1.461 1.431 1.339 1.313 1.262 1.248 1.191 △ 0.071 有価証券利回 0.843 0.841 0.811 0.846 0.884 0.997 0.971 0.087 コールローン利回 0.147 0.160 0.174 0.166 0.209 0.218 0.300 0.091 資金調達利回 ② 0.116 0.1
Slide 12: Credit rank migration, September 2015
（1）山口銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 289億円 27 正常先 25,915 25,429 244 0 0 0 - 241 年 その他 3,991 454 3,264 7 3 1 12 247 要注意先 3 要管理先 109 - 11 94 0 - - 3 月 破綻懸念先 308 - 8 - 277 14 5 3 末 実質破綻先 86 - - - - 84 0 1 ランクアップ 474億円 破綻先 68 - - - - - 59 9 （2）もみじ銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先
Slide 13: Credit rank migration, September 2014
（1）山口銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 399億円 26 正常先 24,901 24,153 304 0 0 9 6 427 年 その他 3,818 601 3,031 12 5 1 14 150 要注意先 9 要管理先 170 - 60 93 6 - - 9 月 破綻懸念先 336 - 15 - 274 32 - 14 末 実質破綻先 79 - - - 0 68 5 5 ランクアップ 678億円 破綻先 69 - - - - - 55 13 （2）もみじ銀行 （億円） 27 年 9 月 末
Slide 14: Risk capital allocation
山口ＦＧ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 （単位：億円） オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ ↑ ↑ ↑ 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 バッファー バッファー 配 配 配 配 賦 賦 ↑ 賦 賦 可 可 可 可 バッファー 連結 3行合計 信用リスク 能 ↑ 信用リスク Tier1 能 Tier1 能 Tier1 能 資 資 930 資↑ バッファー 資 ↑ Tier1 1,570 本 本 本 本 信用リスク 配 配 260 賦 配 信用リスク 賦 配 資 賦 380 資 賦 本 資 本 資 3行合計 市場リスク 本 本 市場リスク 1,093 1,
Slide 15: Regional economic conditions: Kitakyushu, Yamaguchi, Hiroshima
北九州市 山口県 広島県 ～北九州地区の経済は ～景気は緩やかに回復している～ ～景気は緩やかに回復している～ 緩やかに回復している～ 新興国経済の減速を受けて海外向けの一部で弱めの動き 新型車の生産が開始され、自動車の稼働率が高めで推移。 輸出が好調なことから、自動車がフル操業を維持し、電気機 がみられている一方、国内向けでは自動車関連や住設機器 また、窯業・土石は、大震災の復興需要等から、高めの稼働 械（スマートフォン向け部品等）や鉄鋼が高操業を続けるな 生産 で持ち直しの動きがみられることから、全体としては横ばい 率を維持し、化学、鉄鋼等の生産も堅調に推移するなど、生 ど、全体でも緩やか
Slide 16: Industrial production and capital investment
◆鉱工業生産指数：主要業種の生産が底堅く推移 ◆設備投資額（平成26年度）：山口県（前年度比＋31.7％）が3年ぶりのプラス、広島県（同＋10.1％） は2年連続のプラス、北九州市（同＋28.4％）は3年連続のプラス 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 （指数） （指数） （平成22年＝100.0 ） （平成19年度＝100.0） 110.0 広島県 北九州市 105.0 120.0 100.0 95.0 100.0 90.0 全国 全国 85.0 80.0 山口県 80.0 75.0 60.0 広島県 福岡県 70.0 山口県 （季節調整値 : 平成26年Ⅲ期は7-8月平均） （年度ベー
Slide 17: Housing starts and employment
◆住宅着工戸数：消費税増税の影響から、減少傾向で推移 ◆雇用情勢：有効求人倍率が高水準を維持するなど、基調として改善傾向 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （倍） （平成22年度＝100.0 、後方4期移動平均） （季節調整値） 130.0 1.20 広島県 1.10 広島県 120.0 1.00 0.90 110.0 0.80 山口県 全国 0.70 100.0 0.60 北九州市 山口県 0.50 90.0 全国 0.40 北九州市 80.0 0.30 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Slide 18: Disclaimer and contact information
本資料の将来の業績に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有してお りますのでご留意下さい。 【 本日の会社説明会に関するご照会先 】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 久 保 カスタマーコミュニケーション部 平 中 TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
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