Gt Talent Group Class B · MIL:GT
Gt Talent Group Class B — IPO Roadshow (November 2024)
32 slides from Gt Talent Group Class B's IPO roadshow presentation, November 2024
Slide 1: GT Talent Group S.p.A. Roadshow Presentation
GT Talent Group S.p.A. Roadshow Presentation Novembre 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Il presente documento (“Documento”) è strettamente confidenziale ed è stato realizzato da GT Talent Group S.p.A., anche sulla base di informazioni e dati finanziari forniti dai suoi azionisti nonché sulla base di informazioni e documenti pubblicamente disponibili, al fine di fornire ai de
Slide 3: Key People
Key People Mimmo Saracino Andrea Maini Andrea Soro Pierandrea De Marco Amministratore Delegato Chief Financial Officer Consigliere Consigliere + 10 anni di + 20 anni di esperienza esperienza nel driving + 30 anni di esperienza come come consulente fiscale e + 30 anni di esperienza experience e Ammin
Slide 4: Company Overview
Company Overview
Slide 5: GT Talent Group in breve
GT Talent Group in breve Attività Clienti • GT Talent è una PMI innovativa che opera nel settore • CarSchoolBox si rivolge a clienti B2C, appassionati di motori, e a dell’entertainment sportivo. clienti B2B, aziende che scelgono le experience della Società per eventi di team building. • Il Gruppo op
Slide 6: Key Investment Highlights
Key Investment Highlights Incontro della passione per i motori con il mondo dei social network e delle piattaforme streaming Business model scalabile e replicabile Opportunità strategiche di espansione negli Stati Uniti per accelerare la crescita e rafforzare la presenza internazionale Importante po
Slide 7: Incontro della passione per i motori con il mondo dei social network e delle piattaforme streaming
Incontro della passione per i motori con il mondo dei social network e delle piattaforme streaming 1929 E. Ferrari fonda le Scuderie Ferrari e in Italia si diffonde la passione per i motori 1953 In Italia viene trasmesso il primo Gran Premio di 2000 Formula 1 in TV La TV italiana comincia a trasmett
Slide 8: Business model scalabile e replicabile
Business model scalabile e replicabile "GT Talent", inteso sia come competizione che come programma televisivo, può essere "esportato" in qualunque paese del mondo, replicando il medesimo format. Spagna e Francia USA La quarta stagione di GT Talent ha incluso delle tappe in Spagna e Francia, • Nell’
Slide 9: Importante potenzialità di crescita basata sull’incremento del numero di eventi e delle iscrizioni
Importante potenzialità di crescita basata sull’incremento del numero di eventi e sull’aumento delle iscrizioni al talent show Il Gruppo dimostra un’ampia capacità di incrementare i volumi e la redditività attraverso un incremento del numero di eventi calendarizzati e degli iscritti al talent show.
Slide 10: Linee di Business
Linee di Business
Slide 11: CarSchoolBox
CarSchoolBox CarSchoolBox offre experience di guida in pista a bordo di supercar (Ferrari, Lamborghini, Audi e Subaru) per clienti B2C e B2B. • L’obiettivo di CarSchoolBox è quello di rendere accessibile a un vasto pubblico Experience CarSchoolBox l'opportunità di vivere l'emozione della guida sport
Slide 12: Scuderia Gentile
Scuderia Gentile Scuderia Gentile realizza e conduce il format televisivo "GT Talent", talent show per appassionati del motorsport. • Scuderia Gentile ha concepito il format televisivo "GT Talent" il primo talent show ideato per dare la possibilità a tutti gli appassionati di motorsport di vivere in
Slide 13: Mercato
Mercato
Slide 14: Il mercato del motorsport
Il mercato del motorsport • Gli sport motoristici comprendono una vasta gamma di discipline, quali corse automobilistiche, motociclistiche, kart, gare di resistenza e corse fuoristrada. • Secondo le stime, il mercato globale degli sport motoristici vale $ 15,9 miliardi nel 2024 e si prevede che ragg
Slide 15: Il mercato dei talent show automobilistici (1/2)
Il mercato dei talent show automobilistici (1/2) • Secondo le stime, il mercato americano ed europeo dei talent show motoristici vale $3,4 miliardi nel 2023 e dovrebbe raggiungere i $6,9 miliardi entro il 2032, crescendo ad un CAGR 2023A-2032F del +8,1%. Europa Mercato talent show Europa & Nord Amer
Slide 16: Il mercato dei talent show automobilistici (2/2)
Il mercato dei talent show automobilistici (2/2) Analisi dei ricavi del mercato dei talent show 2023… … per tipologia … per età dell’utilizzatore finale 1.7% 4.3% Corse automobilistiche tra 18 e 25 anni 20.7% 9.2% Rally Karting tra 26 e 40 anni 84.8% 47.7% 31.6% Eventi dei club + 41 anni • Il segmen
Slide 17: Strategia e Use of Proceeds
Strategia e Use of Proceeds
Slide 18: Programmi futuri e Use of Proceeds
Programmi futuri e Use of Proceeds GT Talent Group intende consolidare il proprio posizionamento competitivo e diventare un punto di riferimento nel settore dell’entertainment nel motorsport, attraverso una strategia che prevede le seguenti direttive di crescita: Strategia Tempistiche Ampliamento de
Slide 19: USA: Accordo preliminare post-IPO
USA: Accordo preliminare post-IPO GT Talent dà seguito alla strategia di espansione negli USA firmando un accordo preliminare con XR Consulting. • Il 18 ottobre 2024, GT Talent Group S.p.A. comunica di aver siglato un accordo preliminare con XR Consulting LLC al fine di costituire una partnership pe
Slide 20: Financials e struttura dell’operazione
Financials e struttura dell’operazione
Slide 21: Conto economico consolidato
Conto economico consolidato Note relative al 31 dicembre 2023 Note relative al 30 giugno 2024 Conto Economico (€/000)20 2023A H1 2024A Breakdown Ricavi 31.12.2023 Breakdown Ricavi 30.06.2024 Ricavi delle vendite 1.440 905 Merchandising Piloti Merchandising Piloti 0.0% 4% Var. rimanenze prodotti fini
Slide 22: Stato patrimoniale consolidato
Stato patrimoniale consolidato Note relative al 31 dicembre 2023 Note relative al 30 giugno 2024 Stato patrimoniale (€/000) 2023A H1 2024A Imm. Immateriali 2.866 3.547 • Immob. immateriali: Sono costituite • Immob. immateriali: registrano una Imm. Materiali 470 528 principalmente dal marchio crescit
Slide 23: Struttura dell’Aucap
Struttura dell’Aucap Aumento di capitale Dati di borsa Emittente GT Talent Group S.p.A. Andamento titolo 4.8 (*) 8000 4.6 7000 Tipologia OPS 4.4 6000 4.2 5000 4 4000 3.8 Struttura Aumento di capitale con collocamento privato in esenzione ai 3.6 3000 operazione sensi dell’art.100 D. Lgs. 24/02/1998 n
Slide 24: Vantaggi derivanti dall’investimento in una PMI innovativa
Vantaggi derivanti dall’investimento in una PMI innovativa A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di PMI innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017). Con la nuova legge di bilancio 2025, questi vantagg
Slide 25: Investors Club
Investors Club Persone Giuridiche Persone Fisiche Opportunità di organizzare eventi aziendali Experience CarSchoolBox gratuita per due persone beneficiando di uno sconto del 20% per il periodo 2024- 2025 Iscrizione gratuita alle selezioni del talent show "GT Talent" per due persone Opportunità di sp
Slide 26: Appendix
Appendix
Slide 27: Azionariato e Corporate Governance
Azionariato e Corporate Governance Azionariato Corporate Governance Consiglio di Amministrazione dopo l’Ammissione Mimmo Saracino Azionisti <5%* Mercato Mimmo Saracino 69,7% 2,9% 27,4% Amministratore Delegato Pierandrea De Marco GT Talent Group Consigliere S.p.A. Andrea Soro Consigliere 74% 100% Sim
Slide 28: Parco macchine
Parco macchine Vettura Quantità Chilometraggio Tipologia contratto Esperienza in pista Ferrari 430 Spider 1 2.742 Noleggio ✓ Ferrari 458 Italia 2 3.629 - 2.898 Noleggio ✓ Ferrari 488 GTB 1 n.d.1 Leasing ✓ Ferrari F8 Tributo 1 4.025 Noleggio ✓ Lamborghini Gallardo 1 390 Noleggio ✓ Lamborghini Huracan
Slide 29: Scenario competitivo (1/3)
Scenario competitivo (1/3) • Le attività dell’Emittente sono riconducibili al mercato degli sport motoristici, tramite CarSchoolBox, e a quello dei talent show, tramite Scuderia Gentile con il suo format “GT Talent”. CarSchoolBox • Nel contesto degli sport motoristici, la Società opera in tale merca
Slide 30: Scenario competitivo (2/3)
Scenario competitivo (2/3) Corsi di Corsi di Esperienza Eventi Esperienza Eventi Operatori guida N. circuiti N. vetture Operatori guida N. circuiti N. vetture in pista aziendali in pista aziendali sicura sicura ✓ ✓ ✓ 14 8 ✓ ✓ ✓ 1 6 CarSchoolBox Da Zero a 300 ✓ ✓ 21 33 Scuola di Guida ✓ ✓ ✓ 29 20 RSE
Slide 31: Scenario competitivo (3/3)
Scenario competitivo (3/3) Principali reti di Copertura Operatori Ambito applicativo Sede trasmissione geografica Amazon Prime Video, GT Talent motorsport Italia Europea Discovery Bell Media, ANT1, Sky F1 Academy Limited motorsport Regno Unito Mondiale Sports, ESPN Make it Your Race1 motorsport Disc
Slide 32: GT Talent Group S.p.A.
GT Talent Group S.p.A. Via F. Filzi 2, 20124 – Milano (MI)