Slide 1: 第2四半期決算説明会資料
報道機関・アナリスト向け 加賀電子株式会社 第52期（2019年3月期） 第2四半期決算説明会資料 2019年11月28日 加賀電子株式会社
Slide 2: 目次
目次 2020年3月期第2四半期決算概要 2020年3月期 第2四半期決算サマリー P‐ 3 業績ハイライト/事業部門別概況 P‐ 4〜15 バランスシート/キャッシュフロー/経営指標 P‐16〜19 2020年3月期 通期業績予想 P‐20〜21 ＜参考＞中計新セグメント開示/為替レート P‐22〜27 加賀電子グループのEMS事業について 加賀電子のEMSの強み P‐28〜31 主要生産拠点 P‐32〜34 主な生産品目 P‐35〜38 成⻑シナリオ P‐39 重要テーマと具体的なアクション P‐40〜41 各アクションの概要 P‐42〜46 加賀電子グループの中期経営計画
Slide 3: 2020年3月期 第2四半期決算概要
機関投資家・アナリスト向け 2020年3月期 第2四半期決算概要 加賀電子株式会社 常務取締役 川村 英治
Slide 4: 2020年3月期第2四半期 サマリー
2020年3月期第2四半期 サマリー ● 売上高は、富士通エレクトロニクスのグループ会社化が寄与し、倍増。 2020年3月期 ● 営業利益〜当期純利益まで全て増益。営業利益、経常利益は最⾼益更新。 第2四半期実績 企業買収効果および堅調なEMSビジネスが下支え、6ヶ⽉累計、直近3ヶ月とも 「増収増益」の着地。通期予想に対して順調に折り返す。 EMSビジネスは、医療機器、⾞載関連向けを中心に増収。 電子部品事業の 部品販売ビジネスは、LED照明などの⺠⽣向けが順調。富⼠通エレクトロニクスが 概況 加わり、携帯電話、⾞載向けなど新たな収益がグループ業績に寄与。 パソコン販売は、個人
Slide 5: 第2四半期 業績ハイライト（6ヶ月累計）
2020年3月期第2四半期 業績ハイライト（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 Q2実績 Q2実績 前年同期⽐ 通期予想 進捗率 売上高 115,383 230,630 99.9% 430,000 53.6% 売上総利益 16,023 23,771 48.4% 46,500 51.1% 同利益率（％） 13.9% 10.3% ▲3.6pt 販売費及び⼀般管理費 12,251 18,531 51.3% 39,500 46.9% 営業利益 3,772 5,239 38.9% 7,000 74.9% 経常利益 4,049 5,546 37.0% 7,000 79.2% 親
Slide 6: 事業部門別業績（6ヶ月累計）
2020年3月期第2四半期業績 事業部門別業績（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 売上高 営業利益（セグメント利益） 230,630 連結合計 連結合計 前年同期⽐︓＋115,247 前年同期⽐︓ +1,467 9,510 ＋99.9% ＋38.9% 1,332 19,968 その他 その他 前年同期⽐︓ ＋131 前年同期⽐︓ +42 ＋1.4% +19.6% ソフトウエア ソフトウエア 前年同期⽐︓ ▲72 前年同期⽐︓ ▲96 115,383 ▲5.1% ▲67.2% 9,379 5,239 情報機器 情報機器 1,404 199,818 前年同期⽐︓ ▲1,174 259 前年同期⽐︓
Slide 7: 電子部品事業（6ヶ月累計）
2020年3月期第2四半期業績︓電子部品事業（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント利益 前年同期⽐ 売上高 ＋116,363百万円 139.4％増 199,818 セグメント利益 +1,764百万円 71.3％増 EMSビジネスは、医療機器、⾞載関連向けを 中心に順調 部品販売ビジネスは、LED照明など⺠⽣向け に加え、富士通エレクトロニクスの携帯電話、 83,455 ⾞載向け収益が新たに寄与 4,238 2,474 売上2019/3期利益 売上2020/3期利益 2Q実績 2Q実績 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights R
Slide 8: 情報機器事業（6ヶ月累計）
2020年3月期第2四半期業績︓情報機器事業（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント利益 前年同期⽐ 300 00 500 0 売上高 ▲1,174百万円 5.6％減 セグメント利益 ▲246百万円 28.5％減 280 00 450 0 260 00 400 0 個人、学校・教育機関向けPC・PC周辺機器 240 00 350 0 販売が好調 220 00 21,143 300 0 商業施設向けＬＥＤ設置ビジネスは置き換え 19,968 需要が⼀服、住宅向け家電販売ビジネスは減収 200 00 250 0 180 00 200 0 160 00 150 0 140 00
Slide 9: 富士通エレクトロニクス グループ会社化の影響
2020年3月期第2四半期 富士通エレクトロニクス グループ会社化の影響 ※単位︓百万円、（ ）内は単純合算。富士通エレクトロニクスの前期実績は非開示のため参考値 売上高 売上総利益 / 売上総利益率 富士通エレクトロニクスが連結寄与、加賀電子はEMSが増収牽引 加賀電子は粗利増益、富⼠通エレクトロニクスは粗利率が改善 100 .0 0% 95.00 % (231,265) 300 00 90.00 % 111,215 230,630 (23,476) 23,771 85.00 % 250 00 7,423 80.00 % 75.00 % 70.00 % 富士通 富士通 16,348 65.0
Slide 10: 地域別売上高（6ヶ月累計）
2020年3月期第2四半期業績︓地域別売上高（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 売上高 前年同期⽐ 日本 +64,925百万円 92.4％増 230,630 北⽶ +9,833百万円 246.6％増 欧州 +10,092百万円 499.5％増 アジア +30,395百万円 77.8％増 135,214 [58.6%] 日本 115,383 北⽶ 13,821 [6.0%] 70,288 [60.9%] 12,112 [5.3%] 欧州 3,987 [3.5%] 2,020 [1.7%] 69,482 [30.1%] アジア 39,086 [33.9%] 2019/3期 2020/
Slide 11: 業績ハイライト（直近3ヶ月）
2020年3月期第2四半期 業績ハイライト（直近3ヶ月） （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 2020/3期 Q2実績 Q1実績 Q2実績 前年同期⽐ 直前期比 売上高 59,889 109,564 121,066 102.1% 10.5% 売上総利益 8,381 11,062 12,708 51.6% 14.9% 同利益率（％） 14.0% 10.1% 10.5% ▲3.5pt 0.4pt 販売費及び⼀般管理費 6,098 9,212 9,319 52.8% 1.2% 営業利益 2,282 1,850 3,389 48.5% 83.1% 経常利益 2,369 2,045 3,5
Slide 12: セグメント別業績①（売上高）
2020年3月期第2四半期 セグメント別業績①（売上高） （単位︓百万円） 売上高 121,066 連結合計 118,997 前年同期⽐ ︓ +61,176(102.1％) 5,097 直前期比 ︓ ＋11,501( 10.5％) 5,388 109,564 895 933 4,412 9,842 その他 11,970 437 前年同期⽐ ︓ ▲178(▲ 3.4％) 10,126 直前期比 ︓ 685( 15.5％) ソフトウエア 前年同期⽐︓ ▲44( ▲4.7％) 直前期比 ︓ +457(104.5％) 59,889 55,493 58,399 5,276 情報機器 4,103 5,19
Slide 13: セグメント別業績②（セグメント利益）
2020年3月期第2四半期 セグメント別業績②（セグメント利益・営業利益） （単位︓百万円） セグメント利益・営業利益 連結合計 3,389 前年同期⽐ ︓ +1,106( 48.5％) 直前期比 ︓ +1,538( 83.1％) 186 108 その他 前年同期⽐ ︓ ＋51( 37.5％) 429 直前期比 ︓ ＋114(158.2％) 2,282 ソフトウェア 1,976 前年同期⽐ ︓ ▲53( ▲32.9％) 135 1,850 162 1,821 直前期比 ︓▲170( - %) 198 72 1,489 547 75 188 125 474 情報機器 80 前年同期⽐︓ ▲117
Slide 14: 電子部品事業（直近3ヶ月）
2020年3月期第2四半期業績︓電子部品事業（直近3ヶ月） （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント利益 前年同期⽐ 120 000 / 売上高 800 0 売上高 62,282百万円 145.0％増 / セグメント利益 105,230 セグメント利益 1,214百万円 86.6％増 700 0 100 000 94,587 直前期比 600 0 800 00 500 0 売上高 10,642百万円 11.3％増 セグメント利益 995百万円 61.4％増 600 00 400 0 42,948 2,617 300 0 400 00 1,621 200 0 1,402 200 00
Slide 15: 情報機器事業（直近3ヶ月）
2020年3月期第2四半期業績︓情報機器事業（直近3ヶ月） （単位︓百万円） 売上⾼・セグメント利益 前年同期⽐ / 売上高 売上高 ▲883百万円 8.2％減 セグメント利益 21.5％減 300 0 / セグメント利益 ▲117百万円 120 00 10,725 250 0 10,126 100 00 9,842 直前期比 200 0 売上高 ▲283百万円 2.8％減 800 0 セグメント利益 240百万円 127.4％増 150 0 600 0 100 0 547 400 0 429 500 188 200 0 0 2019/3期 2020/3期 2020/3期 2Q
Slide 16: 地域別売上高（直近3ヶ月）
2020年3月期第2四半期業績︓地域別売上高（直近3ヶ月） （単位︓百万円） 売上高 前年⽐ 日本 ＋36,511百万円 99.1％増 121,066 ＋4,545百万円 220.7％増 北⽶ 109,564 欧州 ＋5,199百万円 565.3％増 アジア ＋ 14,920百万円 74.4％増 73,370 [60.6%] 日本 61,843 [56.4%] 直前期比 59,889 日本 ＋11,527百万円 18.6％増 北⽶ 北⽶ ▲ 612百万円 8.5％減 7,216 [6.6%] 6,604 [5.5%] 36,859 [61.6%] 5,993 [5.5%
Slide 17: 貸借対照表主要項目
貸借対照表主要項目 （単位︓百万円） 資産 負債・純資産 214,475 214,475 213,761 213,761 流動資産 負債合計 128,755 128,755 129,501 129,008 182,396 182,133 58,123 104,069 84,259 85,466 純資産 70,631 固定資産 24,685 31,364 32,341 2018/3末 2019/3末 2019/9末 2018/3末 2019/3末 2019/9末 注︓「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２⽉16日）等を 当第１四半期連結会計期間の期首から適
Slide 18: 貸借対照表主要項目
貸借対照表主要項目 （単位︓百万円） 棚卸資産 売掛⾦・買掛⾦ 50, 000 40.7 （単位︓日） （単位︓日） 40. 0 77.1 77.0 77.4 80. 0 45, 000 34.9 在庫回転日数 120 ,000 売掛債権回転日数 30.8 66.1 70. 0 40, 000 63.3 買掛債務回転日数 30. 0 100 ,000 65.3 60. 0 35, 000 50. 0 受取⼿形及び売掛⾦ 20. 0 30, 000 80, 000 40. 0 25, 000 棚卸資産 10. 0 60, 000 30. 0 20, 000 40,026 101,507 97,5
Slide 19: 現預金・有利子負債/キャッシュフロー
現預⾦・有利子負債/キャッシュフロー （単位︓百万円） 現預⾦・有利子負債 キャッシュフロー 0.43 0.45 （単位︓倍） 0.5 0 0.13 D/Eレシオ ‐0.03 50, 000 ‐0.11 0.0 0 ‐0.31 ネットD/Eレシオ 40, 000 営業キャッシュフロー -0.50 現預⾦ 11,684 12,242 10,077 -1.00 30, 000 -1.50 42,931 1,898 投資キャッシュフロー 20, 000 35,003 34,570 ▲ 1,547 ▲ 1,899 30,803 -2.00 32,851 ▲ 4,173 ▲ 4,938 ▲ 746 財務
Slide 20: 経営指標：安定性・効率性
経営指標︓安定性・効率性 （単位︓百万円） 自己資本⽐率 ROE（⾃⼰資本利益率） 10.9% 54.8 9.5% 260 ,000 6.4% （予想） 35.8 36.2 40. 0 210 ,000 20. 0 2.7 213,761 総資産 2.8 当期純利益率 160 ,000 0.0 (20.0) 214,475 110 ,000 1.8 2.8 財務レバレッジ (40.0) 128,755 60, 000 自己資本 76,604 77,617 1.8 70,556 1.4 (60.0) 総資産回転率 10, 000 (80.0) 2018/3期 2019/3期 2020/3期 20
Slide 21: 2020年3月期 通期業績予想
2020年3月期 通期業績予想（2019年5月14日公表） （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 実績 予想 前年⽐ 売上高 292,779 430,000 46.9% 売上総利益 35,546 46,500 30.8% 同利益率（％） 12.1% 10.8% 販売費及び⼀般管理費 27,976 39,500 41.2% 営業利益 7,570 7,000 ▲7.5% 経常利益 7,859 7,000 ▲10.9% 親会社株主に帰属する 8,014 5,000 ▲37.6% 当期純利益 EPS（1株当たり当期純利益） 292.07 182.17 ROE (%) 10.9 6.4 ‐
Slide 22: 業績予想 富士通エレクトロニクス グループ会社化の影響
2020年3月期業績予想 富士通エレクトロニクス グループ会社化の影響 売上高 売上総利益 / 売上総利益率 先⾏き不透明な事業環境を踏まえ、慎重な売上⾒通し 加賀電子は前年並み、富⼠通エレクトロニクスは1pt利益率改善 100 .0 0% (46,725) 95.00 % (468,995) 14,000 46,500 90.00 % 430,000 500 00 195,000 85.00 % 80.00 % 75.00 % 富士通 14,590 70.00 % 32,500 400 00 富士通 233,306 エレクトロニクス 65.00 % 60.00 % エレクトロニクス 235,
Slide 23: 新中計スタートに伴うセグメント開示
<参考>新中計スタートに伴うセグメント開示に関して 制度開⽰としては現⾏セグメントを継続するとともに、新中計に沿ったセグメントによる任意開示を⾏う 現⾏セグメント 中計セグメント 部品販売ビジネス 半導体販売 電子部品 一般部品販売 半導体販売 事業 各種デバイス販売 一般部品販売 電子部品 事業 各種デバイス販売 EMS 電子機器の製造受託サービス EMSビジネス 事業 電子機器の製造受託サービス PC・PC周辺機器販売 PC・PC周辺機器販売 情報機器 CSI 家電製品・照明器具販売 家電製品・照明器具販売 事業 事業 写真・映像関連商品
Slide 24: 加賀電子及びグループ各社のセグメント領域
<参考>加賀電子及びグループ各社のセグメント領域 電子部品事業 EMS事業 CSI事業 その他事業 加賀電子株式会社 電子事業部 ● ● (●) ● EMS事業部 ● 通信事業部 ● ● ● (●) 特機事業部 ● ● (●) ● 特販事業部 ● ● (●) ● 営業推進事業部 ● 主な国内グループ会社 加賀テック株式会社 ● (●) (●) (●) 加賀デバイス株式会社 ● ● ● ● 加賀ソルネット株式会社 ● エー・ディー・デバイス株式会社 ● 加賀マイクロソリューション株式会社 ● (●) ● 株式会社デジタル・メディア・ラボ ● 加賀スポーツ株式会社 ● 加賀アミューズメント株式会社
Slide 25: 中計セグメント別業績（6ヶ月累計）
<参考>2020年3月期第2四半期 中計セグメント別業績（6ヶ⽉累計） （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 2Q実績 2Q実績 前年⽐ 売上高 44,216 156,803 254.6% 電子部品 セグメント利益 899 2,127 136.6% 売上高 43,031 46,945 9.1% EMS セグメント利益 1,624 2,100 29.3% 売上高 21,143 19,968 ▲5.6% CSI セグメント利益 864 618 ▲28.5％ 売上高 6,991 6,912 ▲1.1％ その他 セグメント利益 310 316 2.1% 売上高 115,383 230,63
Slide 26: 中計セグメント別業績（直近3ヶ月）
<参考>2020年3月期第2四半期 中計セグメント別業績（直近3ヶ月） （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 2Q実績 2Q実績 前年⽐ 売上高 23,208 84,698 265.0% 電子部品 セグメント利益 635 1,651 160.0% 売上高 21,927 22,425 2.3% EMS セグメント利益 786 830 5.6% 売上高 10,725 9,842 ▲8.2% CSI セグメント利益 547 429 ▲21.5％ 売上高 4,028 4,099 1.8% その他 セグメント利益 279 430 54.2% 売上高 59,889 121,066 102.1%
Slide 27: 中計セグメント別通期業績予想
<参考>2020年3月期 中計セグメント別通期業績予想 （単位︓百万円） 2019/3期 2020/3期 実績 予想 前年⽐ 売上高 145,042 282,000 94.4% 電子部品 セグメント利益 2,278 2,200 ▲3.4% 売上高 89,481 95,000 6.2% EMS セグメント利益 2,667 2,800 5.0% 売上高 44,344 40,000 ▲9.8% CSI セグメント利益 1,906 1,500 ▲21.3% 売上高 13,912 13,000 ▲6.6% その他 セグメント利益 554 500 ▲9.7% 売上高 292,779 430,000 46.
Slide 28: 為替レート
為替レート （参考、半期ベース） 2019/3期 2020/3期 1%変動による影響額(百万円) 2020/3期 2Q実績 2Q実績 （円） （円） 売上高 経常利益 前提（円） 米国ドル 110.26 108.63 927 20 110.00 タイバーツ 3.40 3.49 124 7 3.40 ⼈⺠元 17.09 16.20 103 4 17.00 香港ドル 14.05 13.86 113 2 14.00 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 27
Slide 29: 加賀電子グループのEMS事業について
加賀電子グループのEMS事業について EMS事業の概要と成⻑戦略 加賀電子株式会社 取締役 EMS事業部⻑ 俊成 伴伯 28
Slide 30: 加賀電子グループEMSの強み-①：コンビニ型EMS
加賀電子グループEMSの強み‐①︓コンビニ型EMS 加賀電⼦はお客様にとって便利で価値ある「コンビニ型EMS」をグローバルに展開 日系EMS vs 台湾・アジア系EMS コンビニ型EMS vs GMS型EMS 基板実装がメイン ＜加賀電子＞ 高信頼性重視 • 小額な初期投資 日系EMSが強い領域 （土地・建物レンタル、内装標準化） シークス、 • 多品種少ロット対応 UMC、 • 地産地消型モデル 加賀電子、など 数量が多い VS 数量が少ない コスト競争力重視 台湾・アジア系メガEMSが 強い領域 ＜日系EMS大手競合＞ Foxconn、 • 大規模投資 Pegatron、 • ⼤量⽣産型
Slide 31: 加賀電子グループの強み-②：ワンストップ
加賀電子グループの強み‐②︓ワンストップ 製造受託に留まらず、販売・販売後サポートまでワンストップで対応できるグループ総合⼒ 企画・開発・設計 部品調達・キッティング EMS・製造受託 販売・ディストリビューション サポート・アフターサービス 加賀電子 加賀テクノサービス 加賀デバイス 加賀マイクロソリューション 加賀ソルネット サンコーエンジニアリング 加賀アミューズメント エー･ディーデバイス 加賀アミューズメント デジタル･メディア･ラボ 加賀テック 加賀EMS十和田 加賀電子 (上海) / KAGA (H.K.) 加賀電子 (大連) KAGA (台湾) KAGA (KOREA) KAG
Slide 32: 加賀電子グループの強み-③：グローバル
加賀電子グループの強み‐③︓グローバル 10ヶ国/19拠点に展開するEMSグローバル生産体制で、顧客ニーズに迅速且つ柔軟に対応 ∎ 中国ローカル企業との取引拡大 ∎ 欧米企業との取引拡大 ∎ チェコに実装設備を設置、 ∎ 中国内販売を⾏う⽇系企業との取引拡⼤ 欧州での受注開始 ∎ EMS拡大 ∎ 中国生産からメキシコ生産へシフト ∎ トルコにも進出、 ∎ 部品キッティング拡販 ∎ シカゴにセールスオフィスを開設し、 欧州事業を強化 中国・アジア ∎ 新規顧客開拓 営業活動を強化 欧州 日本 米州 デトロイト ハンガリー 湖北 大連 ドイツ 中国 韓国 サンノゼ ボストン シカゴ チェコ トルコ
Slide 33: 主要生産拠点のご紹介：中国
主要⽣産拠点のご紹介︓中国 港加賀電子（深圳）有限公司 加賀沢山電子（蘇州）有限公司 設 ⽴ １９９９年 設 ⽴ ２００９年 従業員数 ９５０名 従業員数 ３６０名 ⾞載関連製品、産業機器、事務機器、 ⾞載関連製品、医療機器、産業機器、 生産品目 生産品目 アミューズメント機器、通信機器 住設関連製品、電子楽器、通信機器 ＜深圳工場＞ ＜蘇州第1工場（輸出用）＞ 32
Slide 34: 主要生産拠点のご紹介：アセアン
主要生産拠点のご紹介︓アセアン KAGA ELECTRONICS (THAILAND) KAGA ELECTRONICS (VIETNAM) 設 ⽴ ２００２年 設 ⽴ ２０１７年 従業員数 ６９０名 従業員数 １２０名 ⾞載関連製品、事務機器、空調機器、 ⾞載関連製品、空調機器、事務機器、 生産品目 生産品目 産業機器 医療機器 ＜タイ第1工場＞ ＜ベトナム工場＞ 33
Slide 35: 主要生産拠点のご紹介：欧州・米州
主要生産拠点のご紹介︓欧州・⽶州 KD TEC TAXAN MEXICO 設 ⽴ ２００９年 設 ⽴ ２０１７年 従業員数 １２０名 従業員数 １６０名 生産品目 空調機器 生産品目 ⾞載関連製品、事務機器、産業機器 ＜チェコ工場＞ ＜メキシコ工場＞ 34
Slide 36: 主な生産品目：各種基板
主な⽣産品⽬︓各種基板 事務機器用基板 通信機器用Lサイズ基板 電源系基板 LED関連基板 35
Slide 37: 主な生産品目：車載関連ユニット
主な⽣産品⽬︓⾞載関連ユニット ⾞載⽤照明ユニット ACインバータユニット 36
Slide 38: 主な生産品目：各種ユニット
主な⽣産品⽬︓各種ユニット 空調機器ユニット FA機器タッチパネルモニター 37
Slide 39: 主な生産品目：各種完成品
主な⽣産品⽬︓各種完成品 ⾞載関連製品 医療関連機器 ＜カーナビゲーション＞ ＜薬保管キャビネット＞ 38
Slide 40: EMSビジネスの成長シナリオ
EMSビジネスの成⻑シナリオ 「⾞載」「産業機械」「空調」医療・ヘルスケア」を成⻑ドライバーに、18年度⽐1.5倍 の事業規模へと飛躍的な成⻑を⽬指す 1,400億円 ポイント 富士通エレ M&A 11％ 富士通 1.5倍 ⺠⽣・通信他 10％ エレクトロニクスの 更なる ⾃律的成⻑ EMSシフト M&A 医療 10％ 事務機 10％ 894億円 19％ 産機 14％ 中国・アセアン・欧州での既存⽣産能⼒に加え、新設の 9％ ベトナム・メキシコ・トルコ・インド各拠点の本格寄与により、 12％ 空調 20% 「⾞載」「産機」「空調」「医療」の成⻑分野で事業拡⼤。 14％ 23％ 富⼠通エ
Slide 41: EMSビジネス成長のための重要テーマ
EMSビジネス成⻑のための重要テーマ 富⼠通エレクトロニクスが持つ欧⽶有⼒顧客のEMSシフトに併⾏して、 「ボリューム」「クオリティ」「コスト」を強化し、事業競争⼒を総合的に高める。 ⽣産能⼒の増強 ものづくり⼒の強化 ⽶中貿易問題⻑期化に伴う “中国からの生産 十和田パイオニアの買収により、エレクトロニクス 移管” の動き、為替変動や人件費高騰を回 専業メーカーとして⻑年培ってきた同社の「もの 避する製造業の “国内生産回帰” に動きに づくり」のノウハウ、優秀な生産系人財と生産設 機動的に対応する。 備、治具設計、品質保証体系などリソースを 共有することで、EMSビジネスの品質レベ
Slide 42: 具体的なアクション
具体的なアクション ⽣産能⼒の増強 • “国内生産回帰”に伴う需要増の取り込み 十和田パイオニアの ものづくり⼒の強化 • 生産ノウハウ、優秀な生産系人財を共有 買収 • 基板実装のマザー工場 • 生産設備設計、治具製作等のリソースを共有 エンジニアリング⼒の強化 • 自社開発の生産設備のグローバル展開に向けた検証テスト ⽣産能⼒の増強 • “国内生産回帰”に伴う需要増の取り込み 福島新工場の 建設 ものづくり⼒の強化 • 完成品組⽴のマザー工場 タイ第2工場の ⽣産能⼒の増強 • ⽶中貿易問題の影響を回避した“中国からの生産移管”の 建設 取り込み • 多品種小ロット生産に適した自社開発の生
Slide 43: 十和田パイオニア㈱買収の概要
十和田パイオニア㈱買収の概要 加賀EMS十和田 買収のスキーム 2019年10月1日付でパイオニア㈱より 十和田パイオニア㈱の株式を取得しグループ会社化。 買収後の名称 加賀EMS十和田株式会社 所在地 ⻘森県⼗和⽥市 事業内容 ⾞載⽤電子機器、医療機器の 基板実装および完成品組⽴て 従業員数 取得価額 165人（正社員） 非開示 42 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved.
Slide 44: 福島新工場の建設
福島新工場の建設 福島事業所 名称 加賀マイクロソリューション株式会社 福島事業所 所在地 福島県須賀川市 稼働予定 2019年10月 事業内容 通信機器、PCおよびPC周辺機器の 製造、修理、リユース・リサイクル 従業員数 投資額 50人（正社員） 約12億円 （土地取得、建屋・機械設備含む） 43 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved.
Slide 45: タイ第2工場の建設
タイ第2工場の建設 アマタナコン第2工場 名称 KAGA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. アマタナコン第2工場 所在地 タイ国チョンブリー県アマタナコン工業団地内 稼働予定 2019年12月 事業内容 複合機、プリンタ、⾞載関連製品の基板実装 従業員数 投資額 200人（最大350人） 約５億円 （土地、建物はレンタル） 44 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved.
Slide 46: 生産設備の自社開発①
生産設備の自社開発① 「HATTEN」局所半田槽 合弁会社設⽴のスキーム 2018年10月、中国の生産設備メーカーJT社※と当社の グループ会社、蘇州沢⼭加賀貿易とで合弁会社を設⽴ 合弁会社の名称 蘇州加賀智能設備有限公司 所在地 中国江蘇省蘇州市 事業内容 基板実装に関わる生産設備の開発・製造・外販 （2020年春より量産開始予定） ※正式社名：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 45 © 2017 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved.
Slide 47: 生産設備の自社開発②
生産設備の自社開発② 「HATTEN」基盤実装の自動化設備ライン 合弁会社設⽴のスキーム 2019年12月、 中国の有⼒基板実装設備メーカー FAROAD社※と当社のグループ会社、蘇州沢⼭加賀貿易 とで合弁会社を設⽴ 合弁会社の名称 蘇州路遠加賀実装技術開発有限公司 所在地 中国江蘇省蘇州市 事業内容 基板実装設備一式の開発・製造・外販 (2019年12月より営業開始) 合弁会社の目的 ・「多品種少量⽣産」に最適な「⾃動化設備」を⾃社開発 ・初期導入費用の大幅抑制だけでなく、高品質・低コスト オペレーションの実現 ※正式社名︓深圳市路遠智能装備有限公司 46 © 2017 KAGA ELECT
Slide 48: 中期経営計画2021と中長期ビジョン
「中期経営計画 2021（2019 – 2021）」 と中⻑期ビジョン ⾃⽴的成⻑ 1兆円 + ”グローバル競争に勝ち残る企業“を目指す 更なる M&Aの挑戦 5,000億円 “我が国業界No.1企業”の実現へ EMSビジネスの 更なる拡充 加賀電子 売上 利益率 グループ UP UP 海外ビジネスの 商社ビジネスの拡大を 強化・拡大 + 富士通 エレクトロニクス EMSビジネスの成⻑につなげる 商社ビジネスの EMSビジネスによる 量的拡⼤ 質的向上 （売上高） 中期経営計画 2021（2019 – 2021） ①収益基盤の強化 ②経営基盤の安定化 ③新規事業の創出 中⻑期ビジョン © 20
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Slide 55: 問合せ先：IR・広報室
『すべてはお客様のために』 問合せ先︓IR・広報室 〒101‐8629 東京都千代田区神田松永町20番地 TEL:03‐5657‐0106 FAX:03‐3254‐7133 E‐mail︓webmaster@taxan.co.jp https://www.taxan.co.jp
Slide 56: 将来見通しに係わる記述についての注意事項
■ 将来⾒通しに係わる記述についての注意事項 本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報および 合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。 ■ 本説明資料における表⽰⽅法 数値︓表⽰単位未満を四捨五⼊ ⽐率︓円単位で計算後、表⽰単位の⼀桁下位を四捨五⼊