Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2020 Earnings Presentation

32 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 10, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    2020年3月期 第３四半期 決算説明会資料 2020年2月10日 東証１部 コード6569

  2. Slide 2: 発表のポイント

    発表のポイント ■2020年3月期 第３四半期実績 ・電子デバイス関連は本格的な回復には至らず ・前年同期比では増収減益となる ■通期見通し ・厳しい事業環境が続くと判断し、通期見込みを下方修正 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2020年3月期 第３四半期 決算概要 １-１ 活動の概況 １-２ 今後の見通し 2. 2020年3月期 業績予想 3. トピックス 4.株主還元方針 5.補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 1. 2020年3月期 第3四半期 決算概要

    1. 2020年3月期 第３四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 2020年3月期 第3四半期 単体業績ハイライト

    2020年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト 売上高は、自動車アカウント企業グループが好調に推移したが、電子デバイスでは本格的回復が遅れて いたことや稼働状況が低調に推移したことなどにより 、前年同期比9.6％増に留まる 費用面では、採用費用や研修費用が増加し、営業利益は前年同期比5.3％減となる （単位：百万円） 19年３月期3Q 20年３月期3Q 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 46,931 100.0% 51,433 100.0% 4,501 9.6% 仮数字 売上総利益 8,514 18.1% 9,040 17.6% 525 6.2% 販管費 6,

  6. Slide 6: 2020年3月期 四半期単位の単体業績推移

    2020年3月期 四半期単位の単体業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 18,000 17,478 17,389 1,200 仮数字 16,962 16,566 16,542 1,044 1,000 940 16,000 15,378 783 14,100 14,590 800 703 663 14,101 14,000 577 600 468 12,657 443 12,325 399 400 337 312 12,000 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q

  7. Slide 7: 2020年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト

    2020年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト 総合人材サービス事業： 技能社員、アカウント企業戦略を引き続き展開 自動車関連が順調に推移し売上高増加となるが、費用の増加により増収減益となる その他の事業：すいとぴー東戸塚入居者増加により売上高増となるが、入居者増加に向けた人件費等が増加 （単位：百万円） 19年３月期3Q 20年３月期3Q 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 51,219 100.0% 55,718 100.0% 4,499 8.8% 売上総利益 8,977 17.5% 9,515 17.1% 537 6.0% 販管費 7,022 13.7%

  8. Slide 8: 2020年3月期 四半期単位の連結業績推移

    2020年3月期 四半期単位の連結業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 20,000 18,920 1,200 仮数字 18,814 18,435 17,983 1,039 17,942 1,000 914 16,784 15,521 15,999 800 767 15,613 717 650 15,000 14,166 600 13,907 542 477 381 396 400 372 304 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 【18月3月期

  9. Slide 9: 1-1 活動の概況

    1-１ 活動の概況 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 2020年3月期 第3四半期業績サマリー

    2020年3月期 第３四半期業績サマリー 連結業績 売上高 55,718百万円  売上高 前年同期比増収（+8.8％） （前年同期比 + 4,499百万円） 営業利益 1,896百万円  営業利益 前年同期比減益（▲3.0％） （前年同期比 ▲ 58百万円） 業種別売上高 （対前年同期）  自動車は、アカウント企業Gを中心とした新規需要により増加傾向となる 自動車 …+ 31.2％  電子デバイスは、一部の企業では増加となるが、全体では市場の影響により 電子デバイス …▲ 4.0 % 減少傾向となる 四半期末在籍者数  電子部品関連企業における減少が進んだが、自動車関連企業の需要増加

  11. Slide 11: 2020年3月期 第3四半期業種別売上高（単体）

    2020年3月期 第３四半期業種別売上高（単体） 売上高構成比推移 修正後2 （単位：百万円/％） 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 電子デバイス 一部の半導体企業では需要増加となるが、 ▲1.2 ％ 8,086 下期に見込んでいた5G関連をはじめとする （15.7％） 8,188 需要の増加は来期以降にずれ込み、電子部 （17.4％） ▲5.2％ 6,878 （13.４％） 品関連企業の多くは未だ本格的な回復には 7,256 至らず、売上高は減少となる （15.5％） 13,177 ▲4.0％ （25.6％） 13,729 （29.3％） 自動車 23,289 アカウント企業Ｇに

  12. Slide 12: 一人当たり売上高推移（単体）

    一人当たり売上高推移（単体） 2020年３月期3Ｑ累計 一人当たり売上高395千円 高単価の自動車アカウント企業を中心とした配属を推進したが、全体としては、稼働時間の減少により 一人当たり売上高は微増に留まる 一人当たり売上高（月平均換算） 一人当たり売上高（四半期単位） （単位：千円） （単位：千円） 450 450 391 395 400 367 410 344 396 397 400 392 391 350 379 383 300 ＋3,500円 /9ヵ月 350 250 ＋24,500円 /年 ＋22,000円 200 /年 300 150 100 250 50 0 200 17年3月

  13. Slide 13: 在籍推移（単体）

    在籍推移（単体） 期末在籍人数の推移 （単位：名） 15,000 14,638 14,042 対前期末比 596名（4.2％） 14,000 対2020年3月期2Q ▲１名 13,000 12,444 ＋596名 12,000 /9ヵ月 自動車関連企業は増加 11,497 ＋1,598名 電子部品、精密・電気機械関連 /年 11,000 企業では在籍が増加した半導体 10,561 企業もあったが、電子部品の生 ＋947名 10,000 /年 産減少傾向により、全体では ＋936名 2020年3月期２Ｑ末在籍数と 9,000 /年 変わらず 8,000 7,000 16年3月期末 17年3月期末

  14. Slide 14: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） 技能社員数推移 （単位：名） 技能社員は計画通りに増加 5,085 4,803 但し、配属先の稼働状況が低調 4,501 で推移したため、大幅な売上高 増加には結びつかず 3,904 3,459 今後の成長に向け、引き続き 2,611 戦略的に育成と配属を進めて 2,034 いく 1,600 18年3月期末 19年3月期 19年3月期 19年3月期 19年3月期末 20年3月期 20年3月期 20年3月期 6月末 9月末 12月末 6月末 9月末 12月末 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 13

  15. Slide 15: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） アカウント企業グループ売上高と構成比 （単位：百万円/％） 25,000 44.0% 2020年3月期３Ｑにおけるアカウント企業売上高 43.8% シェア率は43.8％となる 22,543 43.6% （2020年３月期２Ｑ 44.1％） 43.4% 20,088 43.8% 43.2% 20,000 43.0% 自動車企業Ｇ･･･新車種投入などにより大幅に伸張、 42.8% 技能社員の積極的配属により売上高増加となる 42.8% 42.6% 電機企業G･･･引き続き半導体関係の生産が好調、 42.4% 研修修了者を配属し、売上高増加となる 15,000 42.

  16. Slide 16: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2020年３月期３Q 全体の離職率は4.7％ （対2019年３月期 +0.1P） 技能社員の離職率は1.9％ （対2019年３月期 +0.4P） 生産減少により縮小となる職場が増加、他職場への異動を促進したが、離職率は上昇 離職率推移 （単位：％） 7 5.9 6 5.5 4.9 4.7 4.6 4.4 4.6 5 全体 4 3 技能社員 1.8 1.9 1.7 1.5 1.5 2 1 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期1Q 20年3月期2Q 20年3月期3Q （4~6月） （4~9月） （4~12月） Copyright ⓒ 2020 N

  17. Slide 17: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） 第3四半期コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） （参考） 研修名 ２Q 3Q 20年3月期 19年3月期 （7～9月） （10～12月） ３Q累計 累計 技能社員教育受講者は増加 技能社員教育 483 589 技能社員スタンダード教育 1,465 2,522 修了者は主に自動車関連、 半導体企業へ配属 認定訓練教育 57 38 認定職業訓練校（宮城県・長野県） 167 318 ものづくり教育 製造教育 717 1,526 製造スタッフ配属前実習、移動教育等 2,555 3,047 安全教育 1,182 1,258 危険体感教育 2,602 1,322 保全基礎教育受講者

  18. Slide 18: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 その他の事業実績 （単位：百万円/％） 19年3月期 ３Q 20年３月期 ３Q 対前年同期比 19年3月期 20年3月期 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 通期 通期見込み 売上高 1,851 100.0% 2,068 100.0% 217 11.7% 2,485 2,799 経費 2,044 110.4% 2,084 100.8% 40 2.0% 2,732 2,840 営業損失 ▲ 192 ▲10.4% ▲16 ▲0.8% 176 - ▲247 ▲41  売上高は、6号館入居数増に伴い増加するが、想定入居者数に対しては未達となる  その他施設（1～5号

  19. Slide 19: 1-2 今後の見通し

    1-2 今後の見通し Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: 今後の市場動向と対応について

    今後の市場動向と対応について 製造業全体…米中通商問題の影響、個人消費の低迷などにより、厳しい状況を見込む 自動車…国内生産は従来と同様の成長は見込めず 電子デバイス…一部では回復の兆しが見られるものの、業界全体の回復時期が来期以降 にずれ込むことが予想される 顧客市場における人材需要は弱含みの推移となる見込み ※人材育成への投資は市場動向を適切に判断し、引き続き行っていく ※主たる企業別施策 （自動車企業）メーカーとの関係をさらに強化すると共に配属人員の質を高め、シェア拡大を図る （半導体企業）今後の成長拡大を見据え、設備保全者の育成と配属を推進、OP需要を確保する （電子部品企業）次期増産

  21. Slide 21: 中長期の成長について

    中長期の成長について 今後、製造現場ではIoT、人工知能、ロボット技術といったテクノロジーの進化や製品ラ イフサイクルの短期化などに伴い、環境が大きく変わっていくことが予想されます。 当社では、この変化をチャンスとして捉え、より早く、より大きく成長するための計画を 策定してまいります。 【成長ストーリー】 当社基本戦略「アカウント企業を中心とした重要顧客に技能社員を配属することで単 価の引き上げと収益性向上を目指す」のブラッシュアップを図り、アカウント企業の 成長分野への進出、より高度な顧客ニーズに対応したサービスを提供できる技能社員 をはじめとした人材の育成を推進する 生産技術領域へ従来以上

  22. Slide 22: 2. 2020年3月期 業績予想

    ２. 2020年3月期 業績予想 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21

  23. Slide 23: 2020年3月期 連結業績見込み

    2020年3月期 連結業績見込み 当社は最近の業績動向を踏まえ、2019年5月10日に公表いたしました2020年3月期 （2019年４月１日～2020年３月31日）の通期連結業績予想を修正いたしました。 ◆2020年３月期通期連結業績予想数値（2019年４月１日~2020年３月31日） （単位：百万円/％） 対期初見込み比 19年３月期 前期比 期初見込み 修正 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 80,000 74,300 ▲ 5,700 ▲7.1% 69,161 5,138 7.4% 営業利益 3,900 2,700 2,869 （4.9%） （3.6％） ▲ 1,200 ▲30

  24. Slide 24: 連結業績推移見込み

    連結業績推移見込み 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 80,000 3,000 2,869 74,300 2,700 69,161 2,500 70,000 2,000 1,800 59,208 60,000 1,500 53,533 999 1,000 860 50,000 47,335 500 40,000 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 見込み 見込み Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserve

  25. Slide 25: 3. トピックス

    3.トピックス Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24

  26. Slide 26: トピックス① 株式会社ニコン日総プライム発足

    トピックス① 株式会社ニコン日総プライム発足 "働き続けられる社会を創造する" 株式会社ニコン日総プライムは、前身である株式会社ニコンスタッフサービスの事業の一部を継承し、 株式会社ニコンと日総工産株式会社のノウハウ融合と、協業によるシナジー創造を目的として2020年1月6日 に新たな船出をいたしました。 ニコングループの高年齢の従業員の活躍を支援し、雇用機会の開拓と確保を進めていくことに始まり、 広く社会の高年齢者が働き続けられる仕組みの研究開発を行い、「働く意欲のある誰もが、社会環境の変化 に適応し、働き続けられるようになる社会プラットフォーム」を創り上げることを目指します。 ニコン日総プ

  27. Slide 27: トピックス② オリコン顧客満足度ランキング第1位

    トピックス② 2020年 オリコン顧客満足度®ランキング「製造派遣」で当社が ２年連続第1位に選出されました 設定された６つの評価項目全てで１位を獲得いたしました 評価項目･･･「登録・契約のしやすさ」「社内研修」「福利厚生」「担当者の対応」 「提供情報」「交渉力」 【調査概要】 調査期間: 2019/9/11～2019/9/17 調査対象者 更新日: 2020/1/6 性別： 指定なし サンプル数: 1,155人 年齢： 18歳以上 規定人数: 50人以上 地域： 全国 調査企業数: 22社 条件： 過去7年以内に人材派遣会社から 派遣された企業で製造関連業務で の勤務経験がある人 Copy

  28. Slide 28: 4. 株主還元方針

    ４. 株主還元方針 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 27

  29. Slide 29: 株主還元方針

    株主還元方針 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、成長投資のための 資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業体質の強化とのバランスを考慮しつつ、株主の皆さまへ 安定した利益還元を継続することを基本方針としております。 2020年３月期の期末配当につきましては、通期連結業績の下方修正は行いましたが、2019年５月10日に 「2019年３月期 決算短信[日本基準]（連結）配当予想」で公表いたしました一株当たり配当金額（25.00円） を変更しない予定としております。 配当金 配当性向 （円） 配当金 配当性向 （％） 30 45.6 ％ 50 45 2

  30. Slide 30: 5. 補足資料

    ５. 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 29

  31. Slide 31: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円/%） 2019.3末 2019.12末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①株式売却 流動資産 14,174 67.4 14,318 68.2 143 政策保有株式の売却により、固定 現金及び預金 5,633 26.8 5,564 26.5 ▲69 資産（投資その他の資産）が減少 受取手形及び売掛金 7,757 36.9 7,901 37.6 143 ②納税等 固定資産 6,844 32.6 6,671 31.8 ▲173 法人税等及び賞与の支払いによ 有形固定資産 4,942 23.5 4,944 23.6 1 り、流動負債が減少 無形固定資産

  32. Slide 32: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報･IR本部 IR部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： http://www.nisso.co.jp/ Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 31

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