Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2022)
38 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2022
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2565 บริษ ัท เชาว์ สตีล อินด ัสทรี้ จาก ัด (มหาชน) ว ันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ั้ 3 C ASEAN ณ ห้องออดิทอเรียม ชน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 1
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษ ัท ดร.ปร ัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ รศ. ดร.ณรงค์ อยูถ ่ นอม รศ. ก ัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสย ี่ ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด กรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ป
Slide 3: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษ ัท คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน คุณสงวนเกียรติ์ ลิว่ มโนมนต์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน คุณอนาวิล จิรธรรมศริ ิ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสยี่ ง กรรมการกากับดูแลกิจการ คุณศรุตา ชนิ คุณคู เมน ไว กร
Slide 4: ผู้บริหาร - กลุ่มธุรกิจเหล็ก
ผูบ ้ ริหาร - กลุม ่ ธุรกิจเหล็ก คุณศุภชย ั ยิม้ สุวรรณ รองกรรมการผู ้จัดการ – สายการเงิน ผู ้อานวยการฝ่ ายการเงินและบริหาร คุณจิรยุ สายแสงทอง ผู ้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 4
Slide 5: ผู้บริหาร - กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ผูบ ้ ริหาร - กลุม ่ ธุรกิจพล ังงาน คุณคริสโตบอล ชน ิ คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ ่ ่ ายปฏิบัตก ิ าร ประธานเจ ้าหน ้าทีบ ่ ริหาร กลุม ่ บริษัทย่อย คุณปรม ัตถ์ จุฬวนิช คุณก ันตเมศฐ ์ โชติจริ าภิรมย์ ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ ่ ่ ายการเงิน ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญช ี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี
Slide 6: ผู้สอบบัญชี
้ อบบ ัญช ี ผูส คุณศุภชย ั ปัญญาว ัฒโน บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 6
Slide 7: ที่ปรึกษากฎหมาย
ทีป ่ รึกษากฎหมาย คุณถาล ัด สมบ ัติบญ ุ บริษัท สานักงานกฎหมายลิว่ มโนมนต์ จากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 7
Slide 8: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน
วิธก ี งลงคะแนน การน ับคะแนน ี ารออกเสย และการแจ้งผลการน ับคะแนน 1. ลาด ับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับทีก ่ าหนดไว ้ ในหนั งสอ ื เชญ ิ ประชุม โดยจะมีการนาเสนอข ้อมูลประกอบ ผู ้ถือหุ ้นหรือ ผู ้รับมอบฉั นทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็ นในวาระใด กรุณายกมือขึน ้ และเมือ ื่ -นามสก
Slide 9: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน
วิธก ี งลงคะแนน การน ับคะแนน ี ารออกเสย และการแจ้งผลการน ับคะแนน 3. บ ัตรเสย ี : คือบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู ้ ถือ หุ ้นหรือ ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะได ้อย่ า งชั ด เจนว่ า จะลงคะแนนเส ีย งไป ในทางใด เชน ่ การทาเครือ ่ งหมายทัง้ ในชอ ่ งเห็นด ้วยและไม่เห็นด ้วย หรือ ท าเครื่อ งหมา
Slide 10: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน
วิธก ี งลงคะแนน การน ับคะแนน ี ารออกเสย และการแจ้งผลการน ับคะแนน 5. การเก็ บบ ัตรลงคะแนน : บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่ ี ง ยกเว ้นวาระที่ 5 เรือ เห็ นด ้วย และงดออกเสย ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ จะ เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทัง้ นี้ ขอให ้ยืน ่ บัตรลงคะแนนก่อนการปิ ด รับบัตรลงคะแนน และตรงวาระทีม
Slide 11: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2564 ประชุมเมือ ่ วันที่ 29 เมษายน 2564 ี งข้างมากของผูถ การลงมติ: เสย ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุมและออกเสย ื หุน ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 11
Slide 12: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564 การลงมติ: วาระนีไ้ ม่ตอ ้ งลงมติ เนือ ่ งจากเป็นการรายงานให้ผถ ู้ อ ื หุน ้ ทราบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 12
Slide 13: ภายนอกโรงงาน
ภายนอกโรงงาน ภาพโรงงาน ้ ที่ ขณะปร ับพืน ้ ที่ ขณะปร ับพืน ขณะก่อสร้างถนนคอนกรีต บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 13
Slide 14: ภายในโรงงาน
ภายในโรงงาน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 14
Slide 15: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้าพล ังงานแสงอาทิตย์ทป ี่ ระเทศญีป ่ ่น ุ Nihonmatsu 3 -1.5MW Goryo -1.5MW Shibushi -1.0MW Nogata -1.1MW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 15
Slide 16: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้าพล ังงานแสงอาทิตย์ทป ี่ ระเทศญีป ่ ่น ุ Iwaki -26.7MW Hamada1 -11.0MW Hamada2 -12.0MW Aomori -7.2MW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 16
Slide 17: ผลการดำเนินงานรวม ปี 2564
ผลการดาเนินงานรวม ปี 2564 ปี 2563 เปลีย ่ นแปลง ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท % รายได ้จากการขายและบริการ 1,056.58 1,290.36 (233.78) -18.12% ต ้นทุนขายและบริการ (649.29) (959.41) (310.12) -32.32% กาไรขนต้ ั้ น 407.29 330.95 76.34 23.07% อัตรากาไรขัน ้ ต ้นต่อรายได ้ (ร ้อยละ) 38.5 25.6 12.9 EBITDA 678.
Slide 18: กำไรขั้นต้นและ EBITDA แยกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท กาไรขนต้ ั้ น ปี 2564 ปี 2563 แยกตาม เปลีย ่ นแปลง ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจ รวม ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจ รวม และอืน่ ๆ พลังงาน และอืน่ ๆ พลังงาน รายได ้ 194.26 862.32 1,056.58 482.70 807.65 1,290.35 ต ้นทุน (80.72) (568.57) (649.29) (421.04) (538.37) (959.41) กาไรขัน ้ ต ้น 113.54 2
Slide 19: ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้านการกาก ับดูแลกิจการทีด ่ ี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 19
Slide 20: ด้านการต่อต้านการทุจริต
ด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 20
Slide 21: วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญช ี สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ี งข้างมากของผูถ การลงมติ: เสย ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุมและออกเสย ื หุน ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 21
Slide 22: ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม
หน่วย : ล ้านบาท ผลการดาเนินงานรวม ปี 2564 ปี 2563 รายได ้รวม - การดาเนินงานต่อเนือ ่ ง 361.61 553.28 ขาดทุนสุทธิสาหรับปี (112.44) (269.59) ขาดทุนต่อหุ ้น (บาทต่อหุ ้น) (0.13) (0.34) หน่วย : ล ้านบาท ฐานะการเงินรวม ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2564 2563 ิ ทรัพย์รวม สน 9,898.99 10,189.90 หนีส ิ รวม ้ น 9,08
Slide 23: วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตก ิ ารงดจ่ายเงินปั นผล และสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2564 ี งข้างมากของผูถ การลงมติ: เสย ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุมและออกเสย ื หุน ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 23
Slide 24: วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 5 อนุมัตก ิ ารเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการ ทีค ่ รบกาหนดออกตามวาระ ประจาปี 2565 ี งข้างมากของผูถ การลงมติ: เสย ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุมและออกเสย ื หุน ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 24
Slide 25: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5.1
กรรมการทีอ ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ ่ นอม ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ วุ ฒิ ก า ร ศ ึ ก ษ า สู ง สุ ด : ป ริ ญ ญ า เ อ ก ส า ข า วิศวกรรมไฟฟ้ า, Missouri University of Science and Technology, USA จานวนหุ ้นทีถ ่ อ ื ในบริษัท : ไม่ม ี บริษัท เชาว์ สตีล อ
Slide 26: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5.2
กรรมการทีอ ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ 5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ :กรรมการอิสระ วุฒ ก ึ ษาสูง สุด : ปริญ ญาโท พั ฒ นศาสตร์ ิ ารศ ก (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จานวนหุ ้นทีถ ่ อ ื ในบริษัท : ไม่ม ี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 26
Slide 27: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5.3
กรรมการทีอ ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ 5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ วุ ฒ ิก ารศ ึก ษาสู ง สุ ด :ปริญ ญาโท บริห ารธุ ร กิจ ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม ) ส า ข า ก า ร เ งิ น , University of Pennsylvania, United States of America จานวนหุ ้นทีถ ่ อ ื ในบริษัท : 414,000 หุ ้น
Slide 28: วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
วาระที่ 6 อนุมัตค ิ า่ ตอบแทนของคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ ประจาปี 2565 ี งไม่นอ การลงมติ: เสย ี งทงหมด ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสย ั้ ของผูถ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุม ื หุน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 28
Slide 29: ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นต ัวเงิน ตาแหน่ง ้ ประชุมต่อการประชุม เบีย ค่าตอบแทนราย (บาท/ครง)ั้ เดือน (บาท/เดือน) ประธานกรรมการ 30,000 20,000 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นพนั กงานหรือผู ้บริหาร 20,000 15,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 - ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
Slide 30: ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 - สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 2. สท ิ ธิประโยชน์อน ื่ ๆ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ ผู ้บริห าร ทุ น ประกั น ภั ย วงเงิน 100,000,000 บาท และการ ประกั น ภั ย ก า รเ ดิ น ทางต่ า งประเทศ ทุ น ประกั น ภั ย ว งเงิ น 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ เบีย ้ ประกันภัยทัง้ สองรูปแบบรวมกั นไม่ เกิน 400,000 บาท
Slide 31: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตก ี ระจาปี 2565 ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชป และกาหนดค่าตอบแทน ี งข้างมากของผูถ การลงมติ: เสย ้ อ ้ ซงึ่ มาประชุมและออกเสย ื หุน ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 31
Slide 32: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ื่ ผูส รายชอ ี องบริษ ัทฯ ประจาปี 2565 ้ อบบ ัญชข 1. นายศุภชยั ปัญญาว ัฒโน สงั กัดบริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชอื่ ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 3 ปี (ปี 2562 - 2564) ้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : ผูส 3930 คุณวุฒส ิ ง ึ ษา : ู สุดทางการศก ปริญญาโท สาขาการจัดการ
Slide 33: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ื่ ผูส รายชอ ี องบริษ ัทฯ ประจาปี 2565 ้ อบบ ัญชข 2. นายณัฐวุฒ ิ สนติ ั เพ็ชร สงั กัดบริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด ื่ ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชอ ้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730 ผูส คุณวุฒส ิ ง ึ ษา : ู สุดทางการศก ปริญญาโท สาขาการบัญช ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Slide 34: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ื่ ผูส รายชอ ี องบริษ ัทฯ ประจาปี 2565 ้ อบบ ัญชข 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ สงั กัดบริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด ื่ ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชอ ้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : ผูส 5874 คุณวุฒส ิ ง ึ ษา : ู สุดทางการศก ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ั ชญ มหาวิทยาล
Slide 35: ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ี องบริษ ัทฯ ประจาปี 2565 ค่าสอบบ ัญชข รายละเอียด ปี 2565 ปี 2564 เปลีย ่ นแปลง (ปี ทีเ่ สนอ) เพิม ้ ่ ขึน % (ลดลง) ี ระจาปี (audit fee) 1. ค่าสอบบัญชป 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - - 2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 480,000 บาท 480,000 บาท - - (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท) 3. ค่าบริการอืน ่ (non-audit f
Slide 36: วาระที่ 8 แก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตแิ ก ้ไขเพิม ่ เติมวัตถุประสงค์ ื บริคณห์สนธิ ข ้อ 3 ของบริษัท และหนังสอ ี งไม่นอ การลงมติ: เสย ้ ยกว่าสามในส ี่ (3/4) ของจานวนเสย ี งทงหมดของผู ั้ ถ ้ อ ื หุน ้ ซงึ่ มาประชุม และมีสท ิ ธิออกเสย ี งลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 36
Slide 37: เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
่ เติมว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท จานวน 1 ข้อ ด ังนี้ 1. เพิม ว ัตถประสงค์เดิม ว ัตถุประสงค์ทเี่ พิม ่ เติม -ไม่ม-ี ข ้อ 56 ประกอบธุร กิจ เป็ นศูนย์ซ อ ื้ ขายคริป โทเคอร์เรนซ ี ศูน ย์ซ อ ื้ ขายโทเคนดิจท ิ ัล นายหน ้าซอ ื้ ขายโทเคนดิจท ิ ัล ผู ้ค ้าคริปโทเคอร์ เรนซ ี ผู ้ค ้าซอ ื้ ขายโทเคนดิจท ิ ัล เป็ น
Slide 38: วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ ่ งอืน ่ ๆ (ถ ้ามี) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 38
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2022) on 6ix