Dai-dan Co., Ltd. · TSE:1980

Dai-dan — FY2019 Earnings Presentation

23 slides from Dai-dan's earnings presentation, May 22, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    ２０１９年３月期 決算説明会 ２０１９年５月２２日 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 1

  2. Slide 2: 2019年3月期決算 連結業績サマリー

    ２０１９年３月期決算 連結業績サマリー © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要

    連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 受注工事高 147,335 158,533 11,198 7.6% 産業施設工事、海外で大型案件を獲得 前期比で受注工事高が増加、前期末繰越工 完成工事高 143,448 155,565 12,116 8.4% 事高も潤沢であり、それらが順調に進捗 完成工事総利益 18,786 19,111 325 2.2% 完成工事高の増加 完成工事総利益率(%) 13.1% 12.3% ▲0.8p 営業利益 7,385 7,661 276 3.7% 業績連動賞与等

  4. Slide 4: 連結部門別工事高の推移

    連結業績サマリー 連結部門別工事高の推移 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減 増減率 主な増減要因等・特記事項 受注工事高 電気工事 22,735 25,690 2,954 13.0 空調工事 92,093 93,289 1,196 1.3 水道衛生工事 32,506 39,553 7,047 21.7 合計 147,335 158,533 11,198 7.6 増加要因は前ページのとおり 完成工事高 電気工事 25,996 24,393 ▲1,603 ▲6.2 減少要因は欄外に記載 空調工事 85,926 92,939 7,013 8.2 水道衛生工事 31,525

  5. Slide 5: 連結経営指標等（財政状態）の概要

    連結業績サマリー 連結経営指標等（財政状態）の概要 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 当期純利益5,464百万円が配当額1,359百万円 純資産 64,417 66,390 1,973 3.1% を上回り、利益剰余金が4,105百万円増加 総資産 130,006 120,728 ▲9,278 ▲7.1% 現預金及び債務の減少 1株当たり純資産 (BPS) 2,882.07円 2,970.59円 88.52円 3.1% （参考）2018年3月 株価終値：2,347円 株価純資産倍率 (PBR) 0.81倍 0.87倍 － － 2019年3

  6. Slide 6: 2019年3月期 決算の総括

    ２０１９年３月期 決算の総括 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: 個別受注工事の状況

    個別受注工事の状況 個別受注工事の状況 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前期通期実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 との差額 個別一般工事 32,572 43,027 75,599 38,829 37,618 76,447 848 リニューアル工事 40,039 30,294 70,333 39,980 40,248 80,228 9,895 リニューアル比率(%) 55% 41% 48% 51% 52% 51% 個別更新工事 23,883 14,983 38,866 23,878 24,503 48,381 9,515 諸口工事 16,156 15,311

  8. Slide 8: 産業施設工事の受注状況

    産業施設工事の受注状況 産業施設工事の受注状況 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前期通期実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 との差額 産業施設合計 20,245 29,823 50,068 25,650 27,556 53,206 3,138 （受注比率%） 27.9% 40.7% 34.3% 32.5% 35.4% 34.0% 受注工事高合計 72,611 73,321 145,932 78,809 77,866 156,675 10,743 ※工場、研究施設、データセンター、物流施設を「産業施設」として区分している。 ・電子部品工場は、前期に続き複数の大

  9. Slide 9: 海外事業の状況

    海外事業の状況 海外事業の状況 ・海外事業は、シンガポール支店とタイの現地法人（DAI-DAN THAILAND）を中心に活動しています。 ・シンガポールにおいて、チャンギ国際空港関連の大型工事を受注したことから、海外事業は、前期比55億円増の102 億円となりました。 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前期通期実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 との差額 海外受注工事合計 【連結】 2,550 2,145 4,695 4,890 5,318 10,208 5,513 （受注比率%） 3.5% 3.3% 3.2% 6.1% 6.7% 6.4% 海外の事業環境

  10. Slide 10: 2020年3月期 通期業績予想

    ２０２０年３月期 通期業績予想 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 10

  11. Slide 11: 通期業績予想

    通期業績予想 通期業績予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 【個別業績】 前期対比 【連結業績】 前期対比 通期実績 通期予想 通期実績 通期予想 受注工事高 156,675 160,000 3,325 受注工事高 158,533 161,000 2,467 完成工事高 153,849 160,000 6,151 完成工事高 155,565 161,000 5,435 完成工事総利益 18,900 20,100 1,200 完成工事総利益 19,111 20,200 1,089 完成工事総利益率(%) 12.3% 12

  12. Slide 12: 株主還元

    株主還元 株主還元に対する方針 ・利益配当による株主への利益還元を経営上の最重要施策と考え、健全な財務体質の構築に努めるとともに、「安定 的かつ継続的な配当」を基本としています。 ・配当性向の指標は特に定めていませんが、今後も利益水準や経済動向を見据え、適正な配当性向および配当額を検 討してまいります。 配当の状況 年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率 第２四半期末 期末 合計 （合計） （連結） （連結） 円銭 円銭 円銭 百万円 % % 2018年3月期 23.00 33.00 56.00 1,248 24.4% 2.0% 2019年3月期 28.00 48.00 76.00 1

  13. Slide 13: 中期経営計画の進捗

    ２０１９年３月期 中期経営計画の進捗 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 13

  14. Slide 14: 収益目標と進捗

    ■収益⽬標 （単位：百万円） 2021年3月期（第92期） 連結 個別 受注工事高 151,000 150,000 完成工事高 151,000 150,000 営業利益 8,000 8,000 経営指標 営業利益率：5.3％ ■収益⽬標に関する進捗 （単位：百万円） 2019年3月期（第90期） 2020年3月期（第91期） （実績） （予想） 連結 個別 連結 個別 受注工事高 158,533 156,675 161,000 160,000 完成工事高 155,565 153,849 161,000 160,000 営業利益 7,661 7,601 8,000 8,000 • 受注⼯事⾼、完

  15. Slide 15: i-Construction推進による生産性向上への取り組み

    ①現場⽀援体制の確⽴（右写真）  現場⽀援リモートチーム体制（Web会議を⽤いた間接部 ⾨による遠隔⽀援）の社内標準化に向けて始動  ｗｅｂ利⽤による現場の遠隔確認を実施（予算、設計変 更・追加⼯事、進捗確認等） 事業所【現場⽀援リモートチーム】 ②技術⼒向上への取り組み強化 メンバー構成（東京本社の事例） 女性14名(内、子育て・育児従事者4名)  ⾼度設備基盤化研修により専⾨分野での技術⼒⽔準を引 男性 4名 計18名 き上げ ③i-Construction推進による⽣産性向上への取り組み 現場事務所 常駐者3割削減  ＩＣＴ環境（クラウド・タブレット）を整備、アプリ等 の活⽤によ

  16. Slide 16: BIMの活用・i-Constructionの推進

    BIMの活用・i-Constructionの推進 建築設備の品質確保と働き⽅改⾰のための施⼯業務効率化 ダイダンは建築設備の設計・施⼯のための各種検討 にBIMを活⽤し、品質を確保します 詳細な納まり検討 エネフィス四国BIMモデル 室内環境の検討（明るさ感） ダイダンは働き⽅改⾰のためにBIMを活⽤し、施⼯業務の効率化を推進します 3D化（BIM⽐較） BIMモデル 3D化（遠隔体験） ウェアラブルカメラ タブレット © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 16

  17. Slide 17: ZEBへの取組

    ZEBへの取組 ⾃社ZEB建物で ZEB化技術を検証し 顧客へ展開 2020年3⽉期（⽬標） 50億円 2019年５⽉ エネフィス四国竣⼯ 完全ZEB達成（101%削減） 2016年５⽉ エネフィス九州竣⼯ 2019年3⽉期 7億円 ZEB関連⼯事の受注 2018年3⽉期 2億円 ⾃社ZEB建物の 実績を活⽤し ZEB関連の受注を拡⼤ © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 17

  18. Slide 18: ダイダンがリードするオフィス環境 (ZEB+働き易さ)

    健康経営の促進に寄与 ダイダンがリードする オフィス環境 (ZEB+働き易さ) エネフィス四国での実現例 シーリングフリー シーリングフリー （空調・照明⼀体器具） 働き易いZEBを実現するための開発技術 ・シーリングフリー 省エネで明るい空間 ・クリマチェア 個々人に合わせた快適空調 ・バイオフィリック 緑の活用で快適なオフィス クリマチェア（空調イス） ESG投資・健康経営の観点で需要が拡⼤する 「WELLNESS」ビルへの挑戦 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 18

  19. Slide 19: 3事業部制の導入と技術系3本部体制

     ３事業部制を導⼊ 全国を東⽇本事業部・中⽇本事業部・⻄⽇本事業部の３つの⼤きな括りにして、 市場への対応⼒向上を図る。 ・地域特性に応じた受注戦略の推進 ・将来の市場性を⾒据えた経営資源の配分  エンジニアリング本部・イノベーション本部を新設 エンジニアリング本部・イノベーション本部を新設し、施⼯技術本部と合わせ、 技術系３本部体制とし、事業部⽀援及び研究開発の強化を図る。 ３本部の役割と機能 ・施⼯技術本部 ：施⼯品質・コスト管理の徹底 ・エンジニアリング本部：産業施設、ZEB等の技術提案⼒の強化 ・イノベーション本部 ：研究開発・イノベーションの加速 © 2018-2019 DAI-

  20. Slide 20: 海外事業の再構築

    海外事業の再構築 海外事業への取り組み  海外室を独⽴させ体制を強化  海外（シンガポール、タイ）と国内が密に連携  受注拡⼤と採算性の向上 海外事業受注⾼の実績と計画（百万円） 12,000 11,000 10,208 10,000 10,000 10,000 8,000 海外事業の再構築 6,000 4,695 4,246 4,000 2,000 0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 （実績） （実績） （実績） （計画） （計画） （計画） シンガポール タイ その他 合計 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd.

  21. Slide 21: 再生医療の総合サービス業

    コア事業 細胞加⼯施設の設計・施⼯ エンジニアリング 「エンジニアリング事業」 某⼤学病院との共同検証で正当性確保 事業拡⼤ • 細胞製造環境を総合的 にプロデュースする 周辺機器事業 気流制御技術を⽣かした機器開発 「機器販売事業」 エアバリアブース納⼊実績増⼤ オールインワンCPユニットの開発・販売 • 環境装置・⽣産機器の 開発・システム化 神⼾アイセンター病院・理化学研究所との 共同研究 周辺サービス事業 セラボ殿町での 細胞加⼯⽀援 ベンチャーへの 再⽣医療の総 「再⽣医療の総合サービス業」 投資 合サービス業 • 衛⽣管理・細胞保管等の 某⼤学との連携研究 サービスを展開 © 20

  22. Slide 22: サービス提供型事業への展開

    自動制御の価値をよりスマートに提供する サービス事業への展開 オープンイノベーション ハードウェアによる制御 によりIoT制御の活⽤範囲を拡⼤ IoT制御を⽤いた設備⼯事 空調や照明の制御 ⼯事代⾦ 運⽤・管理 ⼯事情報 適正動作の遠隔監視 技術⾰新 遠隔メンテナンス AIによる運⽤計画 クラウド・無線通信 による制御 サービス料 快適で健康的で 省エネルギー サービス提供型の事業を検討 なオフィス環境 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 22

  23. Slide 23: 免責事項

    免責事項 当社が開示する今後の計画、戦略などの将来の業績に関する見通しは、発表時点で合理的であると判断する前提に基 づき作成しています。 従って、様々な要因により、実際の業績が予想と異なる結果になる場合があります。 ＩＲに関する問合せ先 業務本部業務企画部：電話 03-3261-8231（代表） 〒102-8175 東京都千代田区富士見2-15-10 © 2018-2019 DAI-DAN Co.,Ltd. 23

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