Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (May 2021)
33 slides from Hamborner Reit's investor presentation, May 2021
Slide 1: Unternehmenspräsentation Mai 2021
Unternehmenspräsentation Mai 2021
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 2
Slide 3: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilien- 1953 Unternehmensgründung unternehmen ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Börsennotierung Immobilienportfolio 1954 Strategiewechsel: ausschl. Fokus auf Immobilien ▪ „Zwei-Säulen"-Portfol
Slide 4: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 9,11 € (Stand: 30. April 2021) Marktkapitalisierung 734 Mio. € (Stand: 30. April 2021) 12,32 % RAG-Stiftung WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,36 % BlackRock Ticker Symbol HABA 80.579.567 Aktien Aktiengattung Namensaktie 4,89 % Belf
Slide 5: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 5
Slide 6: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio ‚Manage-to-core‘- ‚Manage-to-core‘- 10-20 % Immobilien mit 10-20 % Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial Wertsteigerungspotenzial Beibehaltung/ Erweiterung Beibehaltung/Erweiterung des soliden Bestands- 80-90 % des soliden Best
Slide 7: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ Core Risikoprofil ▪ Manage-to-Core ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von "Manage to Core„-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermietun
Slide 8: Portfoliokennziffern
Portfoliokennziffern Kennzahlen (Stand: 31. März 2021) Anteil High-Street Einzelhandel Büro Gesamtportfolio(1) im Portfolio Immobilienwert 913,1 Mio. € 708,3 Mio. € 1.621,4 Mio. € 145,2 Mio. € Anzahl Objekte 47 28 75 12 Vermietbare Fläche 414.791 m² 222.026 m² 636.817 m² 57.463 m² Annualisierte Miet
Slide 9: Geografische Portfoliostruktur
Geografische Portfoliostruktur Geografischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 0,4% 1 1 Hamburg 4,4% 4,8% 2 Nordwest 1,8% xx% xx% 2 3 Hannover-Braunschweig- 4 3 2,4% Göttingen-Wolfsburg 4 Berlin-Brandenburg 4,9% 4,4% 9,3% 6 5 Mitteldeutsc
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare 1.598 1.625 1.621 1.517 40 ▪ Kontinuierliches Portfoliowachstum 1.500 seit REIT-Umwandlung in 2010 1.363 ▪ 12,4 % durchschnittliches jährliches Portfoliowachstum in den vergan- genen zehn Jahren 1.115 30 ▪ Du
Slide 11: Portfoliozugänge 2020
Portfoliozugänge 2020 Neu-Isenburg Bonn Aachen Dietzenbach Siemensstraße Soenneckenstraße Gut-Dämme-Straße Masayaplatz Assetklasse Büro Büro Büro Einzelhandel Baujahr 2019 2019/2020 2019/2020 2011 Hauptmieter UBL, Köster Barmer, Bonnfinanz Barmer, AOK tegut, LIDL, dm Mietfläche 4.500 m2 6.200 m2 8.2
Slide 12: Verkäufe 2020
Verkäufe 2020 2020 Anzahl Objekte 11 Assetklasse High-Street Verkaufspreis 59,1 Mio. € Ergebnisbeitrag 23,8 Mio. € Mieteinnahmen p.a. 3,9 Mio. € Ø Restlaufzeit Mietverträge(1) 2,6 Jahre Übergangszeit Q3 2020 – Q1 2021 (1) Stand: 31. Dez. 2020 Unternehmenspräsentation | Mai 2021 12
Slide 13: Portfoliozugänge 2021
Portfoliozugänge 2021 Mainz Münster Assetklasse Büro Assetklasse Büro Investmentansatz ‘Manage-to-core’ Investmentansatz ‘Core’ Mietfläche 7.800 m² Mietfläche 6.300 m² Bruttoanfangsrendite 6,9 % Kaufpreis 23,9 Mio. € Ø Restlaufzeit Mietverträge(1) 2,9 Jahre Mieteinnahmen 1,1 Mio. € Vermietungsquote(
Slide 14: Verkäufe 2021
Verkäufe 2021 Bad Homburg Bad Homburg Louisenstr. 66 Louisenstr. 53-57 Verkaufspreis 11,2 Mio. € 15,9 Mio. € Mieteinnahmen p.a. 0,67 Mio. € 0,82 Mio. € Ø Restlaufzeit Mietverträge(1) 6,6 Jahre 4,3 Jahre Eigentumsübergang 1. April 2021 1. Mai 2021 Hamburg Fürth Villingen-Schwenningen(2) Verkaufspreis
Slide 15: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 15
Slide 16: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) Vermietungsleistung (Stand: 31. März 2021) (Q1 2021) 7,1 46.434 m² 6,4 39.598 m² Jahre 5,3 Jahre Jahre 6.836 m² Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertrags- Gesamt verlängerungen Anteil auslaufender Mietverträge (Stand: 31. März 2021
Slide 17: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. März 2021) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. März 2021) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche % Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,7 % Lebensmittel 33,1 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 5,5 % IT/Kommunikation 9,5% REWE Lebensmittelein
Slide 18: Corona Update
Corona Update Mieteingangsquoten(1) (Stand: 22. April 2021) 98,8% 95,2% 94,2% 94,1% 94,8% 95,8% April-Juni Juli-Dezember Januar Februar März April 2020 2020 2021 2021 2021 2021 Lockdown/ Lockdown Lockdown Lockdown Lockdown gesetzliches Moratorium (1) Inklusive Mietnebenkosten und Mehrwertsteuer ▪ Un
Slide 19: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 19
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen Q1 2021
Wesentliche Kennzahlen Q1 2021 Kennzahl Q1 2021 Q1 2020 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 21,8 Mio. € 21,8 Mio. € +0,0 % Betriebsergebnis 7,3 Mio. € 7,1 Mio. € +3,3 % Periodenergebnis 10,4 Mio. € 3,3 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operations
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ Q1 2021 Q1 2020 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 21.810 21.807 +0,0 % ▪1 Rückgang der Miet- und Pachterlöse infolge von Objektverkäufen Erlöse aus Weiterberechnungen 3.707 3.443 +7,7 % (-0,51 Mio. €) sowie der pandemie- Betriebsaufwand -5.674 -5.441 +4
Slide 22: EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA)
EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA) In T€ 31. März 2021 31. Dez. 2020 Kommentare 1 Langfristige Vermögenswerte 1.160.523 1.200.826 ▪ Rückgang der langfristigen Vermö- 1 2 Kurzfristige Vermögenswerte 152.542 64.958 genswerte (inkl. stiller Reserven) 3 Langfristige Verbindlichkeiten
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. März 2021) 55,6 % REIT Eigenkapitalquote Ø Refinanzierungszinssatz 2021: 1,1 % 44,0 % LTV 772,7 Mio. € Finanz- 1,6% verbindlichkeiten(1) 20,3% 1,71 % 8,1% 12,1% 12,8% Ø Finanzierungs- 10,6% kosten(1) 7,8% 8,1% 4,7% 2,5% 2,7% 3,0% 5,3 Ja
Slide 24: Ausblick
Ausblick Dividende ▪ Fortführung der verlässlichen und attraktiven Dividendenpolitik ▪ Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 0,47 € je Aktie ▪ Vorschlag für erneutes Wahlrecht zwischen Bar- und Aktiendividende Prognose 2021 ▪ Miet- und Pachterlöse: 82 - 86 Mio. € ▪ FFO: 45 - 50
Slide 25: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 25
Slide 26: Nachhaltigkeits-/ESG-Strategie
Nachhaltigkeits-/ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder • Integration von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien in die Gesamtstrategie • Definition realisierbarer Ziele unter Berücksichtigung von Machbarkeit und (Kosten-)Effizienz • Umsetzung des strategischen Nachha
Slide 27: Nachhaltigkeits-/ESG-Strategie
Nachhaltigkeits-/ESG-Strategie Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm (Auszug) Top-Themen 2021 Corporate Governance & Dialog ▪ Definition klarer Verantwortlichkeiten in den wesentlichen Handlungsfeldern ▪ Weiterentwicklung der Corporate-Governance-Strukturen ▪ Ausbau des Nachhaltigkeitsmanagements un
Slide 28: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang Unternehmenspräsentation | Mai 2021 28
Slide 29: Anhang: TOP Objekte (1/2)
Anhang TOP 10 Objekte (1/2) München Köln Mannheim Berlin Karlsruhe ‚NuOffice‘ ‚O3‘ ‚Kurpfalz Center‘ ‚EUREF Campus‘ Assetklasse Büro Büro Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitionszeitpunkt 2013 2017 2016 2013 2012 Kaufpreis 40,1 Mio. € 48,9 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1
Slide 30: Anhang: TOP Objekte (2/2)
Anhang TOP 10 Objekte (2/2) Hallstadt Hanau Aachen Darmstadt Celle ‚Market Oberfranken‘ ‚Rondo Steinheim‘ Gut-Dämme-Straße Assetklasse Einzelhandel/Büro Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitionszeitpunkt 2018 2017 2017 2020 2015 Kaufpreis 42,8 Mio. € 41,4 Mio. € 37,5 Mio. € 37,4 Mio.
Slide 31: Anhang: Finanzkalender
Anhang Finanzkalender HAMBORNER REIT AG – Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht H1 2021 29. Juli 2021 Quartalsmitteilung Q3 2021 9. November 2021 Vorläufige Geschäftszahlen 2021 8. Februar 2022 Geschäftsbericht 2021 17. März 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022 26. April 2022 Hauptversammlung 2022 28. A
Slide 32: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO Mail: n.karoff@hamborner.de Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Web: www.hamborner.de Public Relations https://www.linkedin.com/c ompany/5602825 Mail: c.heitmann@hamborner.de Mail: inf
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichneten Veranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchen Informationen, welche