Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — FY2016 Earnings Presentation

37 slides from Aucfan's earnings presentation, Nov 30, 2016

  1. Slide 1: 2016年9月期 決算説明資料

    2016年９月期 決算説明資料 株式会社オークファン＜3674＞ 2016年11月30日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 当社の事業モデル：データを核とした3本の柱

    当社の事業モデル：データを核とした “３本の柱（事業）”  データを核とした、独自性の高い３つの事業で構成。 全ての領域が複合的に絡み合い、さらなる成長を実現 メディア  相互誘導によるユーザの  BtoC取引データを 拡大、仕入れ商材の提供 APIやツール開発により、 によるステップアップ 法人向けサービスとして 展開 データ ソリュー マーケット ション プレイス  主に法人向けに一気通貫でサービス提供 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: エグゼクティブサマリー

    エグゼクティブサマリー 売上高 88％、営業利益 127％、経常利益 133％ の急成長。 連結業績 ９期連続増収も達成。 メディア 一般会員数、プレミアム会員数共に堅調な伸びを継続。 NETSEA、リバリューをオークファングループに連結。 マーケット プレイス BtoB市場への本格展開を開始。 中期 2020年9月度には、売上105億円、経常利益16億円 経営計画 を目指す。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 第４四半期における監査法人変更について

    第４四半期における監査法人変更について  当社は、平成28年10月14日に公表いたしました「会計監査人の異 動および一時会計監査人の選任に関するお知らせ」に記載のとおり、 同日付で、あずさ監査法人との監査および四半期レビュー契約を合 意解除いたしました。また同日、監査法人アリアを一時監査人とし て選任しております。  また、平成28年11月11日に公表いたしました「監査役会の調査報 告書受領に関するお知らせ」のとおり、当社監査役会及びその下部 組織として社外の専門家を加えたワーキンググループを立ち上げ、 調査を実行してまいりました。監査役会が認定した事実と原因分析 に基づいた再発防止策の提

  7. Slide 7: 当社グループのガバナンス体制強化について

    当社グループのガバナンス体制強化について  期中の監査法人の変更とそれに伴う調査委員会の報告内容を受け、 ガバナンス体制の強化を行い、再発防止を徹底いたします。 調査委員会からの提言内容 １、コーポレート・ガバナンスの強化 人的資本的関係のある取引先との  社外取締役機能の強化 取引のチェック体制の整備  監査役増員による業務監査の強化  人的資本的関係のある取引先  審議機関の設置 には、通常の取引以上の  内部監査室の設置 チェック機能を ２、コンプライアンスに対する役職員の意識 従来と異なるビジネスに対応した 向上を図る施策の実施 体制構築  拡大するビジネス領域に呼応 ３

  8. Slide 8: 中期経営計画 ～DASH！2020～

    中期経営計画 ～「DASH！2020」～ 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （実績） （計画） （計画） （計画） （計画） 連結売上高（百万円） 10,500 連結経常利益（百万円） DASH！2020 “助走から跳躍へ” 1,560 7,400 5,280 1,040 3,815 691 2,725 461 332 ３年間で 戦略的投資フェーズ 成長加速フェーズ Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 2016年度 連結業績報告

    2016年度 連結業績報告  売上高＋88％、経常利益＋142％と、今期も高成長を継続。 前期実績 当期実績 当期予想（参考） （単位：百万円） （2015年9月期） （2016年9月期） （2016年5月13日修正後） ※（）内は前期比 連結売上高 1,449 2,725 2,567 （＋88％） 営業利益 140 320 303 （＋140％） 経常利益 142 332 318 （+142％） 当期利益 182 308 302 （+70％） 過去最高益 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 当社グループの事業領域：BtoC/CtoCからBtoBへと拡大

    当社グループの事業領域：BtoC/CtoCからBtoBへと拡大 事業概要 関連事業/子会社 当社グループの強み メディア 商品相場比較サイト 膨大な取引データ 事業 （aucfan.com）の運営  680億件の実売 （創業事業）  モノの “適正な価値“ の データを保有 BtoC、CtoC 分析・提供 連携強化 卸・小売・メーカー向けの在庫 国内外での商品流通の マーケット 販売支援（売買の場の提供） 最適化 プレイス  BtoB卸サイト（NETSEA）  いつ、どこで、 事業 の運営 誰に売れるか、 BtoB  返品/滞留品等の流動化支援 を高精度で把握し、 （リバリュー） マ

  12. Slide 12: 事業別ハイライト（1/2）：メディア事業

    事業別ハイライト（1/2）：メディア事業  ユニークビジターは、検索エンジンのロジック変更の影響で減少。 一方、収益に直結する一般会員数、プレミアム会員数は続伸。 オークファン ユニークビジター数 一般会員数 課金/プレミアム会員数 プレミアム料金変更 （単位：千人） （単位：千人） （単位：人） （513→980円/月） ※プラン統合を含む 16,000 800 80,000 ユニークビジター数 15,066 課金会員数 14,715 74,401 一般会員数 13,554 11,809 プレミアム会員数 14,000 700 70,000 68,116 12,295 692 63,349

  13. Slide 13: 事業別ハイライト（2/2）：マーケットプレイス事業

    事業別ハイライト（2/2）：マーケットプレイス事業  連結収益に始めて通期貢献。株式会社SynaBizとして新たに発足し、 BtoBサービス提供をますます加速。 国内外の マーケットへ （在庫数） 法人在庫 中小法人・  通常品 個人事業主  滞留品  登録ユーザ  返品  事故品 出品 販売・ マッチング 42万人  オークファン  展示品 会員  アウト レット （時間） 67万人＋ 通常販売 セール 処分 見切り 1,200万UV  インターネット卸・仕入れ 76 モール（NETSEA）の運営 年間 総流通額 億円  企業が抱える滞留在庫の （平成28年9月30日～

  14. Slide 14: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 2016年9月期 決算概要①

    2016年9月期 決算概要①  大幅な増収増益。事業別では、初の通期貢献となるNETSEAと半期 貢献のリバリュー（共にマーケットプレイス事業）の影響で大幅増。 2015年9月期 2016年9月期 前年同期比 （単位：百万円） （連結実績） （連結実績） （％） 売上高* 1,449 2,725 +88.0 ├メディア事業 1,010 1,174 +16.2 ├マーケットプレイス事業 136 922 +577.9 └ソリューション事業 304 630 +107.2 営業利益 140 320 +127.8 経常利益 142 332 +133.0 当期純利益 182 308 +69.5 （過去最

  16. Slide 16: 2016年9月期 決算概要②

    2016年9月期 決算概要②  利益を伴った売上が大幅伸張。一方、マーケットプレイス事業に 関する仕入原価の増加、及びグループ全体での人件費増加が顕著。 経常利益にかかる費用等の増加要因分析 ＜主な増減要因＞ ‘15年9月期 メディア ＋164 実績（連結） 142 マーケットプレイス ＋786 売上要因による ソリューション ＋325 利益の増加 +1,276 減価償却費 ▲76 売上原価の増加 ▲538 業務委託 ▲8 による利益の減少 仕入原価 ▲382 販管費の増加 ▲558 人件費 ▲149 広告宣伝費 ▲47 営業外損益の増加 +10 業務委託費 ▲69 のれん償却 ▲48 ‘1

  17. Slide 17: 2017年9月期 通期業績予想（連結）

    2017年9月期 通期業績予想（連結）  売上高、経常利益は来期も約40％の高成長を見込む。 2016年9月期 2017年9月期 増減 （単位：百万円） （連結実績） （連結計画） （％） 売上高 2,725 3,815 +40.0 ├メディア事業 1,174 1,357 +15.6 ├マーケットプレイス事業 922 1,562 +69.4 └ソリューション事業 630 896 +42.2 営業利益 320 415 +29.7 経常利益 332 462 +38.9 当期純利益 308* 321 +4.2 * 308百万円のうち、関係会社株式売却が175百万円、持株変動利益が96百万円 Cop

  18. Slide 18: 今期連結計画達成に向けたマイルストン

    今期連結計画達成に向けたマイルストン  売上高38億円、経常利益4.6億円の実現に向け、具体的な施策を 積み上げ、実行してまいります。 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 （10～12月） （1～3月） （4～6月） （7～9月） 月額5,980円の上級プラン フリマ/ハンドメイド等 自社データを利用した リリース 新興市場を対象とした 新規サービスの立ち上げ （オークファンPro Plus） 新規サービスを開始 メディア SPアプリにアプリ内課金 商品売買量に応じたレベ 事業 機能を追加 ニューシェアモデル開始 新商品詳細ページリリース グループ全体での共通 （検索エンジン対策

  19. Slide 19: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 対象市場

    対象市場  国内市場では圧倒的な規模を持つBtoB市場、着実に伸張するBtoC 市場、急成長を遂げるCtoC市場の全てが当社グループの対象市場。 また海外市場は、CtoC/BtoC/BtoBの垣根なく取り組む。 数字は市場規模* （’19年度） BtoB市場 200兆円 海外市場 BtoC市場 ＋ 500兆円～ 20兆円 CtoC市場 1.3兆円 当社グループの現在のカバレッジ（イメージ） * 平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（経済産業省）、 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 各社公表数値を基に

  21. Slide 21: 当社グループの目指す世界：循環型消費社会の実現

    当社グループの目指す世界： “循環型消費社会”の実現  CtoC市場での当社のプレゼンスを活かして、モノが循環する全く 新しい市場を創る。 【つくる】 【届ける】 （メーカー） （物流・小売） BtoB市場 BtoB/BtoC市場 （200兆円） （20~200兆円） “価値” に応じた 行き先へつなぐ （【再利用する】）  海外  消費者に合わないものが  シェア、等 一律廃棄される世の中から、 【使う】 CtoC市場 （消費者）  “モノの価値”に応じて （1.3兆円） 適切な売買の場が自発的に 生まれる世の中へ 【捨てる】 Copyright © aucfan Co.,Ltd.

  22. Slide 22: 着実に事業領域を拡大し、競合不在の独自の事業領域を確立

    着実に事業領域を拡大し、競合不在の独自の事業領域を確立 実現してきたこと 取り組んでいる領域 ～2015年9月期 2016年9月期～ 買いたい人 買いたい人 相場情報 買いたい人 相場情報 売りたい人 相場情報 売りたい人 相場情報 売りたい人 売りたい人 （メーカー／卸） （卸・小売） 売買の場 最適化 （仕入れ） 買いたい人 （海外） ツール （プロセス支援）  商品相場情報の提供  売買の場、ツール提供  国境を越えて、買いたい （CtoC/BtoC） まで拡大 人と売りたい人を繋ぐ  “売るときも、買うとき （BtoBにフォーカス）  流通データを基に、モノ もオークファン”

  23. Slide 23: 当社の強み：リアルな取引データとユーザベース

    当社の強み：リアルな取引データとユーザベース（Small B）  膨大な商品売買データを分析・知見を集め、自社サービスに活用する だけでなく、当社ユーザへも提供し100万人超のユーザを誘導可能。 活量の高い個人/中小ユーザ 680億件を超える取引実売データ （Small B） （卸売：BtoB） 登録ユーザ 登録ユーザ ＋ （在庫連動ASP：BtoC） 680億 67万人 42万人 件以上 （オークション、  商品データ ユーザの興味関心（アンケート回答*1,178名回答） フリマEC：CtoC）  価格データ （％）  取引データ 0 10 20 30 40 50 外部サービス／ （

  24. Slide 24: 中長期戦略（1/4）：データ（研究開発領域）

    中長期戦略（1/4）：データ（研究開発領域）  グループ全体の共通基盤としてのデータの整備・基盤開発に加え、 得られた成果の外部開放・サービス化にも積極的に取り組む。 保有データの統合・マスター化 グループ全体のデータドリブン化 （Aucfan Graph API） EC オーク EC オーク フリマ … サイト ション サイト ション アプリ POS  保有データ  予測モデル Graph API  KPI見える化  コンサルティング  PDCAの高速回転 自社 外部  新規サービス化、 SP 商品化 サイト サービス データエクスチェンジ構想の推進  データ/モデル/アルゴ

  25. Slide 25: 中長期戦略（2/4）：ソリューション事業

    中長期戦略（2/4）：ソリューション事業 販売活動支援 マーケティング支援 現在のビジネスモデル ネットショップ／店舗 集客/運営/販売委託 統合ID管理/O2Oプラットフォーム web イベント 店舗 ・・・ 独自DB・サービスを活用 した高精度な需要喚起 潜在顧客 拡大  購買行動データに基づくマーケティン  イベント×ITをフックに独自のユーザ グオートメーションサービス DBを構築し、サービス提供  一気通貫でのソリューション提供  リアルアフィリエイトなど、収益基盤 （倉庫、決済、真贋、輸出実務 等） も多層化・複線化 Copyright © aucfan Co.,Ltd.

  26. Slide 26: 中長期戦略（3/4）：メディア事業

    中長期戦略（3/4）：メディア事業 ビジネスとして 本格的に！ ユーザのステップアップモデル 副業・投資 でやってます！ （基本概念） 買って売ったら お金が稼げそう！ 私の不用品 法人（B） いくらで売れる？ 個人事業・副業 中古の最安値は どれ？ （Small B） 個人（C） 新品を最安値で 買いたい！ 全世界の商品データを基に、売買の質と 規模を変革させる メディア 事業の価値 “モノの正しい価値“ を知り、生活に取り入れる ことで、より豊かな生活を送れるようになる  フリマアプリ 等、新興市場  全世界のマーケットプレイス 事業成長の 向けサービスの提供 への対応 方向性  サ

  27. Slide 27: 中長期戦略（4/4）：マーケットプレイス事業

    中長期戦略（4/4）：マーケットプレイス事業 事業モデル（基本概念） サプライヤー バイヤー トピックス（直近の進捗）  メーカー  中小卸 卸  小売 2Q予定  小売 商材提供  海外  出品代行 マッチング 戦略的  販売・回収 （出品） … （仕入れ） 業務提携  代理店契約 等 中国系流通プレイヤー （戦略パートナー企業）  中国EC 中立的かつ適切にコントロールされた売買の場を創り、 24  現地CVS、 リアル店舗 サプライヤー、バイヤー双方にとって必要不可欠な存在 になる 商品価格予測機能 16年9月～  サプライヤー向け  バイヤー向け を実験的に提

  28. Slide 28: オークファンのミッション

    オークファンのミッション あ ら ゆ る 人 が 、 あらゆる場所で、 あ ら ゆ る モ ノ を 売 り 買 い で き る 新たな時代を創る。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28 28

  29. Slide 29: オークファンのビジョン

    オークファンのビジョン グローバルな循環型消費社会の先駆者であり続ける。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 目次

    目次 1 はじめに 2 2016年9月期 決算ハイライト 3 2016年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ～DASH！2020 助走から跳躍へ～ ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 会社概要

    会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 6億7,095万円（2016年9月末現在） http://aucfan.com/ 従業員数 所在地 103名（2016年9月末現在）※連結従業員数 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル6階 本社オフィス 創業 2007年6月 （100％子会社） （80％子会社） （100％子会社） Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: 会社沿革

    会社沿革 4月 本社を東京都渋谷区広尾に移転 ヤフー株式会社と連携し「ヤフオク!」出品者育成サービ 2月 サービス課金事業として、有料会員サービス「オークファ ス『オークション出品塾・大学』を開始 2008年 5月 ンプレミアム」を開始 2014年 ネットオークションでの取引商品を検知・監視する『オー 12月 オークション専門講座「オークファンスクール」を開始 5月 クチェッカー(β)』を開始。 独自ポイント『オークファン 2009年 5月 消費動向分析ツール「オークデータ」を開始 ポイント』を開始。 1月 オークション通信講座「オークファンゼミ」を開始 価格分析ツールの「オークファンプロ」が

  33. Slide 33: 役員紹介

    役員紹介 取締役及び常勤監査役 武永 修一 和出 憲一郎 代表取締役 社外取締役 京都大学 法学部卒業 慶応義塾大学 経済学部卒業 2000年 大学在学中に、個人事業としてオークション事業を開始 1982年 株式会社ジェネラルソリューションズ 設立 2004年 株式会社デファクトスタンダード 設立 代表取締役就任 （現：ＦＩＳＣＯ ＩＲ） 2007年6月 株式会社オークファンを新設分割により設立 代表取締役就任 当社 代表取締役就任（現任） 2006年 日本財務翻訳株式会社 設立 代表取締役就任 2010年12月 当社 取締役就任（現任） 濱田 淳二 平野 良一 取締役 経営管理部長 常勤監査

  34. Slide 34: グループ会社概要：株式会社SynaBiz

    グループ会社概要：株式会社SynaBiz ■会社名 ■事業内容 株式会社SynaBiz （英文名：SynaBiz Co.,Ltd.） ・インターネット卸のBtoBプラットフォーム運営 ■所在地 ・本社 〒150-0043 ・処分品の流動化支援、返品受付サービス事業 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル6階 ・物流センター 〒354-0044 ・海外販売サービス事業 埼玉県入間郡三芳町北永井483-7 ■設立 ■（参考）社名にこめた想い 2016年9月30日 ■代表取締役 武永 修一 ＝ ■資本金 5,000万円（2016年9月30日現在) 「 Synapse ＋ Biz 」

  35. Slide 35: グループ会社概要：株式会社スマートソーシング

    グループ会社概要：株式会社スマートソーシング 社名 株式会社スマートソーシング 主要事業 ■『タテンポガイド』の提供 設立 2012年5月9日 ■クラウドソーシングサービスの営業代行 ■アフィリエイト広告によるWebマーケティング 資本金 9,050万円（資本準備金含む） 代表 池永 正宏 決算月 9月 資格/認証 プライバシーマーク（17001021(01)） ECモールA ECモールA ECモールB 従業員数 17名 ECモールB オークション オークション サイト サイト 関連企業 株式会社オークファン 海外EC サイト 海外EC サイト 株式会社SynaBiz カートASP カートAS

  36. Slide 36: グループ会社概要：株式会社デジファン

    グループ会社概要：株式会社デジファン テクノロジーとマーケティングデータを活用し、新たなリアルの感動体験を創出する。 イベント企画・開催・運営 ● サービス認知度の向上 フリマ ● ユーザーとのリアルの接点創出 51,904 人 ● デッドスペースの有効活用 来場者動員実績 (2016年9月期) フリーマーケットやマルシェなど、様々なイベント開催のお手伝いをいたします。 イベントの企画・運営だけではなく、弊社が運営しているフリーマーケットサイト「楽市楽座」からの送客など、 IT企業ならではのサービス提供をおこなうことで、昨年度は年間15万人超を動員しました。 イベンテック構想 - Instag

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