Slide 1: Resultados 12M 2021 Presentación para inversores y analistas
Resultados 12M 2021 Presentación para inversores y analistas 10 de febrero de 2022
Slide 2: Puntos clave > 4T 2021
Puntos clave > 4T 2021 - Exitosa adaptación del modelo de negocio al nuevo entorno - Mejora de los siniestros de Vida-Riesgo y Salud en Latinoamérica en el trimestre IMPACTOS - Cambio de tendencia en Autos con aumento de la movilidad en el trimestre y aún recuperándose de los descuentos de primas de
Slide 3: Foco en el crecimiento sostenible
Foco en el crecimiento sostenible Vuelta al crecimiento en los principales Fuerte rentabilidad Transformación Creación de valor sostenible mercados para el accionista Resultado neto €765 mn Racionalización continua Vuelta al dividendo INGRESOS > €27.000 mn del modelo de negocio, pre-Covid ROE 9% apr
Slide 4: Plan Estratégico 2019-2021 > cumpliendo objetivos en un entorno de mercado complejo
Plan Estratégico 2019-2021 > cumpliendo objetivos en un entorno de mercado complejo Objetivo 2019-21 Estado Guidance 2021 Estado >€27.000 mn ≈ €29.900 mn Ingresos totales €28.000-€30.000 mn ≈ €25.400 mn >€27.000 mn a tipos de cambio constantes Crecimiento de - - +3% (1) +9% (1) primas Resultado neto
Slide 5: Principales magnitudes > 12M 2021
Principales magnitudes > 12M 2021 Δ a tipos de 12M 2021 Δ cambio constantes Ingresos 27.257 7,2% 9,6% Primas emitidas y aceptadas totales 22.155 8,2% 10,7% - No Vida 17.267 7,2% 9,8% - Vida 4.887 11,8% 14,2% Ex-provisiones reestructuración Ratio Combinado No Vida - MAPFRE S.A. 97,5% 2,7 p.p 96,1% Ra
Slide 6: Resultado atribuible ajustado
Resultado atribuible ajustado 12M 12M Δ (mn) Δ (%) 2020 2021 Resultado atribuible 526,5 765,2 238,7 45,3% Transacción BANKIA & reestructuración 62,6 62,6 Deterioros - fondo de comercio & otros intangibles (131,6) 131,6 Resultado atribuible (ajustado por impactos extraordinarios no 658,1 702,6 44,5 6
Slide 7: Principales magnitudes > por unidad de negocio
Principales magnitudes > por unidad de negocio Primas Resultado atribuible Ratio combinado 12M 2021 Δ% 12M 2021 Δ mn Δ% 12M 2021 Δ p.p. IBERIA 7.596 8,5% 540,7 87,3 19,3% 98,1% 6,2 p.p IBERIA ajustado (1) -- -- 448,6 (4,7) -1,0% 94,9% 2,9 p.p BRASIL 3.340 8,3% 74,3 (27,2) -26,8% 87,7% 0,1 p.p LATAM
Slide 8: Principales magnitudes > negocio de Vida > unidades de seguros
Principales magnitudes > negocio de Vida > unidades de seguros Principales magnitudes 12M 2021 Δ mn YoY Δ YoY Primas Vida 4.887,5 515,1 11,8% IBERIA 2.097,6 420,8 25,1% BRASIL 1.154,6 (54,9) -4,5% OTROS (1) 1.635,2 149,2 10,0% Resultado Atribuible Vida 183,3 (1,7) -0,9% Siniestros COVID – Desglose V
Slide 9: Activos gestionados
Activos gestionados Valor de mercado Desglose por tipo de activo 31.12.2020 31.12.2021 %Δ 31.12.2020 31.12.2021 Renta fija gobiernos 23,4 22,9 -2,2% 56,2% 49,6% España 12,8 12,0 -5,6% 34,0% 26,1% Italia 2,4 2,8 19,5% 5,4% 6,2% Otros Europa 2,0 1,9 -8,5% 4,1% 4,0% Estados Unidos 1,5 1,5 0,9% 3,0% 3,3
Slide 10: Carteras de inversión
Carteras de inversión Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración (€ miles de mn) contable (%) mercado (%) modificada (%) 31.12.2020 4,33 2,02 0,36 11,97 IBERIA NO VIDA 31.12.2021 3,97 2,08 0,69 10,93 31.12.2020 3,06 1,24 0,20 4,58 MAPFRE R
Slide 11: Fondos propios
Fondos propios Diferencias de conversión Sensibilidad a 31.12.2021 Δ % Δ divisa movimiento de +1 pp en divisa Variación en fondos propios Total -1.776 ** 139 - de las cuales: Δ Δ Dólar estadounidense 459 158 7,4% 20 Anual Trimestral Real brasileño -941 4 0,1% 8 Balance al inicio del periodo 8.536 8.
Slide 12: Estructura de capital & métricas de crédito
Estructura de capital & métricas de crédito Estructura de capital (miles de millones de euros) Posición de Solvencia II (millones de euros) Apalancamiento (1) 23,3% 24,2% 12,8 12,8 0,9 30.09.2021 1,1 1,0 0,9 Fondos propios admisibles (EOF) 9.255 1,1 1,1 Capital de solvencia requerido (SCR) 4.777 EOF
Slide 13: NIIF 17&9 – Preparados para su implementación
NIIF 17&9 – Preparados para su implementación Calendario Se espera que la entrada en vigor de las nuevas normas tenga las siguientes implicaciones: 2021 2022 2023 Estrategia y gestión del negocio Cierre de decisiones de diseño Ajuste del enfoque local a las Listos para su - No afectará a la estrateg
Slide 14: Conclusiones
Conclusiones Fuerte crecimiento con desempeño y resultados excelentes en los principales mercados Cumpliendo con importantes métricas del guidance 2021 Nuevo Plan Estratégico 2022-24 que será anunciado en la Junta General de Accionistas Avanzando en la transformación y racionalización, aprovechando
Slide 15: Anexo
Anexo 15 MAPFRE
Slide 16: Anexo: desglose del resultado atribuible ajustado
Anexo: desglose del resultado atribuible ajustado 12M 2020 12M 2021 Δ (mn) Δ (%) 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 Resultado atribuible 526,5 765,2 238,7 45,3% 173,3 190,7 160,4 240,8 Transacción BANKIA & reestructuración 62,6 62,6 62,6 (1) Deterioros - fondo de comercio & otros intangibles (131,6) 13
Slide 17: Anexo: desglose de Bankia & impactos de reestructuración
Anexo: desglose de Bankia & impactos de reestructuración Desglose Bankia & impactos de reestructuración Desglose de la contribución del negocio de BANKIA VIDA Cifras AIM DIM preliminares (1) 12M 2020 12M 2021 Negocio No Vida 189,7 140,4 141 Primas 178,9 159,3 Compensación salida Bankia 191,0 141,4 1
Slide 18: Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración
Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración La NIIF 17, cumpliendo con su propósito de homogeneizar prácticas contables de seguros a En base a las directrices técnicas, MAPFRE cree que, en nivel internacional, contempla tres métodos de valoración para los contratos de seguro: general, valorará los contr
Slide 19: Relaciones con Inversores
Relaciones con Inversores Para más información, por favor contacte o visite: Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Felipe Navarro Leandra Clark Marta Sanchidrián Fern
Slide 20: Terminología
Terminología Ingresos Cifra top-line que incluye primas, ingresos financieros e ingresos de entidades no aseguradoras y otros ingresos Ratio combinado – No Vida Ratio de gastos + Ratio de siniestralidad Ratio de gastos – No Vida (Gastos de explotación, netos de reaseguro – otros ingresos técnicos +
Slide 21: Advertencia
Advertencia Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen simples prevision