Slide 1: 決算説明資料 IFRS 2017年3月期
株式会社LIFULL 決算説明資料 IFRS 2017年3月期（2016年4月～2017年3月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証 するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを ご承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、 公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: LIFULL LIFE. FULL.
m4 |, LIFULL oS LIFE, FULL. 2017.4.1 tae rq L CIFULL
Slide 3: 社名変更について
社名変更について 2017年4月1日に、社名を「株式会社ネクスト」から 「株式会社LIFULL」に変更いたしました 「LIFULL」は「LIFE（暮らし、人生）」と「FULL（満たす）」から生まれた造語で、 あらゆる人の暮らしや人生を満たすサービスを届けたいという想いが込められています。 2
Slide 4: 本社移転について
本社移転について 築約50年のビルを フルリノベーション 既存建物の有効活用のモデルケースに 所在地：東京都千代田区麹町1-4-4 地 図：http://LIFULL.com/company/ 3
Slide 5: 新本社について ENGAWA PROJECT
新本社について ENGAWA PROJECT リノベーションのコンセプトは、内と外がゆるやかにつながる「ENGAWA（縁側）」 オフィスを新鮮な出会いと自由な発送を育む「つながりの発信地」と定義 1F LIFULL Table & LIFULL Fab (今夏OPEN予定) 2F LIFULL HUB 近隣の方もご利用出来るデリ食堂を設置。 様々なビジネスパーソンのためのコワーキングスペース。 LIFULL Fabは社内外のクリエイターが集まれる工房 LIFULLのビジネスとの化学反応にも期待 3F - 8F OFFICE 社員のクリエイティビティを発揮できる場 としての、機能的な執務スペース
Slide 6: 2017年3月期 決算情報
2017年3月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 売上収益
売上収益 (億円) 300 299億円 257億円 250 200 5期連続 150 過去最高 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (年/3月期) J-GAAP IFRS 6
Slide 8: 当期利益
当期利益※ 27億円 (億円) 30 26億円 25 20 4期連続 15 過去最高益 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (年/3月期) ※2016年3月期と2017年3月期は 親会社の所有者に帰属する当期利益 J-GAAP IFRS 7
Slide 9: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 前期比で売上収益＋16.4%、EBITDA＋9.3%、当期利益※＋3.6%と伸長 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-3月) (4-3月) 売上収益 25,707 29,920 ＋4,212 +16.4% 国内事業の売上増が寄与。 Lifull MPの売上増加に伴い原価は増加するも想定通り。 売上原価 2,127 3,080 ＋953 +44.8% （国内不動産事業者向け事業の売上収益：前年比+46%） 販管費（減価償却費を除く） 18,625 21,408 ＋2,783 +14.9% 人件費 6,269 7,039 ＋770 +
Slide 10: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS Lifull Marketing Partners社（以下Lifull MP）の売上増加により 原価とその他販管費率は増加するも想定通り 25.5% ＋2.6p 28.1% +2.5p 30.6% 原価とその他販管費 ▲4.1p ▲0.5p 広告宣伝費 32.7% 28.6% 28.1% ±0 24.4% ▲0.9p 人件費 24.4% 23.5% 17.3% +1.6 p 18.9% ▲1.1p 17.8% EBITDA率 15/3期 16/3期 17/3期 9
Slide 11: セグメント別売上収益 IFRS
セグメント別売上収益 IFRS 国内事業が順調に成長、海外事業は為替の影響で減収 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-3月) (4-3月) 売上収益 25,707 29,920 ＋4,212 +16.4% 国内不動産情報サービス 18,417 21,343 ＋2,925 +15.9% 営業強化により、2017年3月時点の加盟店数は前年同月比で 賃貸・不動産売買 12,066 14,037 ＋1,970 +16.3% 3,048店増加し、22,425店舗(同15.7%増)。 2016年4月-2017年3月の首都圏におけるマンション販売戸数は前 新築分譲※ 4
Slide 12: セグメント別損益 IFRS
セグメント別損益 IFRS 国内不動産情報サービス事業の売上成長により、増益を維持 16/3月期 17/3月期 (単位：百万円) 増減額 増減率 摘要 (4-3月) (4-3月) セグメント損益 4,090 4,184 ＋94 +2.3% 国内不動産情報サービス 3,540 3,842 ＋301 +8.5% 売上が順調に増加したことにより増益。 サービス開発の終了に伴い、開発期間中はソフトウエア 国内不動産事業者向け ▲7 ▲117 ▲109 - に計上していた人件費及び償却費が増加。 Trovitの賞与引当金を戻し入れた一方、ユーロ/円の 為替変動によるTrovitの売上減少および同社の人件
Slide 13: （ご参考）四半期の業績推移 IFRS
（ご参考）四半期の業績推移 IFRS 国内不動産情報サービス事業を中心に順調に推移、本社移転の影響で減価償却費が増加 16/3月期 17/3月期 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） Q4 Q4 増減額 増減率 （単位：百万円） Q4 Q4 増減額 増減率 (1-3月) (1-3月) (1-3月) (1-3月) 売上収益 7,527 9,056 ＋1,528 +20.3% セグメント損益 1,064 1,062 ▲2 ▲0.3% 国内不動産情報サービス 5,498 6,611 ＋1,113 +20.2% 国内不動産情報サービス 1,065 974 ▲91 ▲8.6% 賃貸・不動産売買
Slide 14: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS （単位：百万円） 16年3月末 17年3月末 増減額 摘要 現預金の減少 ▲578 売掛金の増加 +686 資 産 25,265 27,110 ＋1,844 前払金の増加 +210 前払費用の増加 +179 主に外部サービスへの支払いの増加 有形固定資産の増加 +1,171 主に移転に伴う増加 流動資産 10,970 12,059 ＋1,088 のれんの減少 ▲289 主に為替変動による減少 その他無形固定資産の減少 ▲256 顧客関連資産の償却により減少 投資有価証券の増加 ＋154 主に(株)ジモティーに出資したことにより増加 敷金・保証金の増加 ＋
Slide 15: キャッシュフローの状況 IFRS
キャッシュフローの状況 IFRS 16/3月期 17/3月期 主な増減要因 (単位：百万円) (4-3月) (4-3月) 増減額 16/3月期 17/3月期 項目名 (4-3月) (4-3月) 税引前当期利益 4,018 4,087 減価償却費 866 1,247 営業CF 3,175 3,163 ▲11 売掛金及びその他の短期債権の増減額 ▲466 ▲826 買掛金及びその他の短期債務の増減額 ▲480 563 税金支払 ▲1,117 ▲1,765 定期預金の預入による支出 ▲27 - 定期預金の払戻による収入 1,001 - 売却可能金融資産売却による収入 132 13 売却可能金融資産取
Slide 16: 2017年3月期の業績予想 振り返り IFRS
2017年3月期の業績予想 振り返り IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 17/3月期 17/3月期 （単位：百万円） 達成率 （単位：百万円） 達成率 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 【実績】 売上収益 31,653 29,920 94.5% 売上収益 31,653 29,920 94.5% 売上原価 3,514 3,080 87.6% 国内不動産情報サービス 21,548 21,343 99.0% 販管費（減価償却費を除く） 22,119 21,408 96.8% 賃貸・不動産売買 14,316 14,037 98.0% 人件費 7,476 7,039 94.2% 新築分譲
Slide 17: 2017年3月期 EBITDA予実差 IFRS
2017年3月期 EBITDA予実差 IFRS (百円円) 現地通貨ベースでの Trovitの売上未達 人件費減 437 5,803 営業費減 236 その他減 103 ▲811 +97 5,312 +434 ▲922 +776 ▲65 通期EBITDA 国内事業 売上原価 海外事業 広告宣伝費 コスト削減分 その他 通期EBITDA 予想 売上未達分 減少分 売上未達分 増加分 着地 16
Slide 18: 事業の状況
事業の状況 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 2017年3月期 振り返り
2017年3月期 振り返り 様々な取り組みにより事業規模が順調に拡大 メディア力強化 ブランド力強化 コーポレート プライスマップ想定賃料の表示開始 モデルルーム3D体験VRゴーグルプレゼント One P’sスタート HOME’S住まいの窓口新宿店OPEN HOME’S海の家初出店 熊本地震への支援活動 Member’s Web提供開始 楽天、賃貸管理団体と不正注文・ HOME‘S接客グランプリ2016開催 おとり物件対策を開始 HOME’S PRO物件流通と LIFULL StayサイトOPEN 三井不動産レジデンシャルリース 健康経営銘柄2年連続選出 リアルタイム連動開始 HOME’S D
Slide 20: 国内事業 国内不動産情報サービス、事業者向け事業
国内事業 国内不動産情報サービス、事業者向け事業 19
Slide 21: 圧倒的No.1へ ２つの力を継続強化
圧倒的No.1へ ２つの力を継続強化 メディア力 ブランド力 強化 強化 20
Slide 22: メディア力強化
情報網羅 メディア力 情報可視化 強化 信頼性向上 21
Slide 23: 物件情報の網羅 － 加盟店数推移
物件情報の網羅 － 加盟店数推移 目標40,000店舗に向けて順調に進捗 (店舗) 22,425 25,000 店舗 過去最高 20,000 19,377店舗 15,000 10,000 5,000 0 2011年 2016年 2017年 3月 3月 3月 22
Slide 24: 物件情報の網羅 － 掲載数推移（賃貸・不動産売買）
物件情報の網羅 － 掲載数推移（賃貸・不動産売買） 同業他社の掲載物件数 順調に増加 万 (万件) (万件) (賃貸・不動産売買) 2017年3月現在 800 743万件 800 698万件 600 600 400 400 200 200 0 0 2008年 2016年 2017年 4月 3月 3月 A社 B社 C社 23
Slide 25: 物件情報の網羅 － 掲載数推移（新築分譲）
物件情報の網羅 － 掲載数推移（新築分譲 戸建・マンション） (棟) 8,560棟 8,000 7,134棟 6,000 順調に増加 4,000 2,000 0 2010年 2016年 2017年 4月 3月 3月 24
Slide 26: 価格情報の可視化 － プライスマップ
価格情報の可視化 － プライスマップ 首都圏、関西エリアに加えて、愛知、福岡エリアのマンション想定賃料と参考売買価格の掲載を開始 対応エリアが 拡大 対応エリア (2017年4月末現在) 一都三県エリア※ 愛知エリア 京阪神エリア 福岡エリア プライスマップ 検索 ※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 www.homes.co.jp/price-map 25
Slide 27: 信頼性の向上 － オムニチャネル戦略
信頼性の向上 － オムニチャネル戦略 複数チャネルで最適な提案 お客さまDBの活用(準備中) ID: xxx ID: xxx ID: xxx A様 A様 A様 多くの情報 ID: xxx A様 DB お客さまに 最適な提案 全てのコンタクトポイント から最適な提案が可能 26
Slide 28: LIFULL HOME'S住まいの窓口
LIFULL HOME’S住まいの窓口 新越谷サテライト店 ※ 2017年5月3日OPEN 新宿店 銀座店 ※ 半蔵門店※ ユニモちはら台店 トレッサ横浜店 7店舗に拡大 横浜駅前店 2017年5月3日OPEN LIFULL HOME‘S住まいの窓口 検索 https://sumainomadoguchi.homes.jp/ ※半蔵門店、銀座店、新越谷サテライト店は予約のみ受付店舗 ※地図素材: CraftMAP(http://www.craftmap.box-i.net/) 27
Slide 29: LIFULL HOME'S住まいの窓口 来場者アンケート
LIFULL HOME’S住まいの窓口 LIFULL HOME’S住まいの窓口 来場者アンケート 9割以上のお客さまが 「満足」と回答 満足 94.2% 28
Slide 30: ブランド力強化 事業者支援サービス
プロモーション ブランド力 事業者支援サービス 強化 29
Slide 31: HOME'Sブランドの変更について
HOME’Sブランドの変更について 旧 新 URL（変更なし） HOME’S LIFULL HOME’S http://www.homes.co.jp/ HOME’S 介護 LIFULL 介護 http://kaigo.homes.co.jp/ HOME’S トランクルーム LIFULL トランクルーム https://www.homes.co.jp/trunkroom/ HOME‘S 引越し LIFULL 引越し https://www.homes.co.jp/hikkoshi/ HOME’S Style Market LIFULL インテリア http://www.homes.co.jp/
Slide 32: 事業者支援サービス - 不動産事業者の業務
事業者支援サービス - 不動産事業者の業務 IT技術の活用により業務を効率化することで、不動産事業者のサービス品質が向上 ITで効率化可能 契約必要書類の確認 重要事項説明書作成 契約書作成 鍵交換発注 家財保険申し込み作成 鍵渡し 物件（空室）確認 物件、周辺の写真撮影 情報提供 写真の画像サイズ修整 ＋ 間取り図作成 店頭掲示物作成 単純作業 インターネット広告更新 問合せ内容のCRM入力 概算お見積書作成 申込書作成 審査 仲介手数料の請求書作成 注力したい業務 オーナー様の電話、 コンサル メール対応 お客様の電話、メール対応 テーション 来店したお客様への接客 物件のご案内 比較・検
Slide 33: 事業者支援サービス - LIFULLのサービス一覧
事業者支援サービス - LIFULLのサービス一覧 ユーザーだけではなく、事業者向けにも数多くのサービスを提供中 住宅ローン試算 提供中 開発・企画中 未対応 ユ コールセンター 住まいの窓口 ※2018年３月期Q1～ 2017年3月期以降に提供開始 ー ザ LIFULL HOME’Sアプリ ホームインスペクション ー プライスマップ スマート内覧 住みかえ保証 向 け 資産価格シミュレーター LINE 問合せ 新築設備保証 LIFULL インテリア 保険 外国語対応 代理店 興味・比較 検討・見学 成約 引越し リフォーム 保険 売却・投資 マ ッ LIFULL チ 不動産・住宅情報サイト
Slide 34: 2017年 不動産業界に起こる3つの変化
2017年 不動産業界に起こる3つの変化 33
Slide 35: 不動産業界の変化① ITを活用した重要事項説明
2017年 不動産業界の変化① ITを活用した重要事項説明が開始 これまで 部屋探し流れ ITでの対応 従来不動産取引には、対面で、 内覧 ◯ 書類を交付して重要事項説明を行う必要があった 重要事項説明 ✖ 契約 ◯（来店・郵送） 不動産取引のオンライン化実現を阻む障壁 鍵の受け渡し ◯（来店・郵送） これから 2017年1月に国土交通省の社会実験が終了、 2017年10月からITを活用した 重要事項説明の本格運用開始を決定 利便性向上による市場活性化に期待 ※2017年運用開始は賃貸仲介のみ、売買は再度社会実験を実施予定 34
Slide 36: 当社の取り組み 「LIFULL HOME'S LIVE」
2017年 不動産業界の変化① 当社の取り組み 「LIFULL HOME’S LIVE」 社会実験対象事業者の 半数以上が 山田 太郎 利用 ・ PC、スマホ・タブレット等、多様なデバイスに対応 ・ 自動録画で記録漏れを防止 LIFULL HOME’S LIVE特徴 ・ 重要事項説明資料等を画面上に表示 ・ 複数人で同時ログインが可能 ・ 事前にスケジュール設定しておくことで リマインドメールでお知らせ ※国土交通省「第１回 ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」資料から抜粋（http://www.mlit.go.jp/common/001124190.pdf） 35
Slide 37: 不動産業界の変化② インスペクションに関する義務
2017年 不動産業界の変化② インスペクションに関する義務の発生(2018年4月から) これまで ＜住宅市場に占める既存住宅流通比率＞ 83.1% 87.0% 日本の既存住宅流通比率は欧米諸国の1/6、 64.4% 背景には、既存住宅の建物や設備に対する 不安や、資産価値への不安などがある 14.7% 取引の信頼性、安全性を高めるのが課題 アメリカ イギリス フランス 日本 出所：国土交通省 住生活月間基調講演資料(2016年10月) これから ＜宅建事業者の義務＞ (1) 媒介契約 2018年4月よりインスペクションに関する インスペクション事業者の斡旋の可否を示し、 宅建事業者の義務が発
Slide 38: 当社の取り組み 「LIFULL HOME'S 住宅評価」
2017年 不動産業界の変化② 当社の取り組み 「LIFULL HOME’S 住宅評価」 建物評価の検査・評価・見える化を１つのパッケージとして提供し、既存住宅購入における不安を解消 (1) 建物価値の検査 「建物価値の検査」、「設備保証」、「シロアリ検査」を、 業界最安値価格帯で提供 (2) 建物価値の評価 ・ 不動産流通推進センターのマニュアルを元に評価 担保 検査・ ・ 算出した査定金額を元に、保証会社が建物価値も 評価内容 含めた担保評価を実施 評価 ・ 上記担保評価を元にした住宅ローンの提供を予定 (3) 建物価値の見える化 検査・ 建物価値の検査・評価内容をLIFULL HOME’
Slide 39: 不動産業界の変化③ 住宅宿泊事業法案 (民泊新法)
2017年 不動産業界の変化③ 住宅宿泊事業法案 (民泊新法) これまで 6,000 ＜訪日外国人推移＞ 訪日外国人の増加を受け、空き家などを活用する ※2020年、2030年は政府目標 4,000 「民泊」が注目されるが、日本では旅館業法が (万人) あるため、一部の戦略特区等でしか許可されていない 1,974 1,341 1,036 861 836 622 ヤミ民泊等も現れ、早急な法整備が望まれる 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2020 2030 出所：観光庁「観光白書 平成27年度」を元に当社作成 これから ＜民泊市場規模＞ 3.8兆円 3.3兆円
Slide 40: 当社の取り組み 「LIFULL Stay」
2017年 不動産業界の変化③ 当社の取り組み 「LIFULL Stay」 2017年中の本格ローンチに向けて準備中 39
Slide 41: Trovit、LIFULL
Sa OE Trovit, LIFULL - LJ LIFULL 40
Slide 42: LIFULLグループ展開国
LIFULLグループ展開国 Trovit モデル 53カ国 Austria Nederland Belgium Norway Russia Czech Republic Poland Denmark Portugal France Romania Germany Spain Hungary Sweden Hong Kong Ireland Switzerland Japan Canada Italy UK Taiwan Mexico Luxembourg Ukraine Thailand US Argentina Brazil LIFU
Slide 43: LIFULL Immofinder ドイツでサービス開始
LIFULL Immofinder ドイツで LIFULL HOME’Sモデルの サービス開始 ドイツの不動産市況について ・ 住宅ローンの低金利等を背景に活況 ・ 世界主要都市と比較して住宅価格が割安 ・ 個人の住宅購入のみならず、 機関投資家による不動産投資も増加傾向 42
Slide 44: LIFULL Australia
LIFULL Australia ユーザー数 順調に成長 今期中に収益化を予定 約7倍 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2016年 2017年 43
Slide 45: Trovitの状況 月次トラフィック
Trovitの状況 月次トラフィック トラフィックは 改善の兆し 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2016年 2017年 44
Slide 46: Trovitの状況 2017年 取り組み
Trovitの状況 2017年 取り組み 1. SEO強化を進め各国に展開 2. 営業強化(単価・有料顧客増加) 3. モバイル強化 順調に進捗中 45
Slide 47: 2018年3月期 業績予想
2018年3月期 業績予想 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 46
Slide 48: セグメントの変更について
セグメントの変更について ＜現行セグメント＞ ＜新セグメント＞ 海外事業 その他事業 海外事業 その他事業 国内不動産 国内不動産 情報サービス事業 事業者向け事業 HOME’S関連事業 ※LIFULL 介護は「HOME’S関連事業」から 「その他事業」に 変更の狙い 細分化されていた営業チームやコストを統合し、さらなる効率化を図る 47
Slide 49: セグメントの変更について
セグメントの変更について ＜現行セグメント＞ ＜新セグメント＞ セグメント 主な事業 セグメント 主な事業 賃貸・不動産売買 賃貸・不動産売買 新築分譲 新築分譲 国内事業不動産 情報サービス 注文住宅・リフォーム 注文住宅・リフォーム LIFULL 介護 HOME’S LIFULL介護 LIFULL HOME’Sカウンター 統合 関連事業 LIFULL HOME’Sカウンター DMP・CRM DMP・CRM 国内不動産 ADマスター ADマスター 事業者向け Lifull Marketing Partners Lifull Marketing Partners Trovit Trovit L
Slide 50: 2018年3月期 業績予想 IFRS
2018年3月期 業績予想 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 17/3月期 18/3期 17/3月期 18/3期 （単位：百万円） 増減額 増減率 （単位：百万円） 増減額 増減率 実績 通期予想 実績 通期予想 売上収益 29,920 37,420 ＋7,500 25.1% 売上収益 29,920 37,420 ＋7,500 +25.1% 売上原価 3,080 4,171 ＋1,090 35.4% HOME'S関連 25,017 31,008 ＋5,991 +23.9% 販管費（減価償却費を除く） 21,408 28,068 ＋6,659 31.1% 海外 3,193 3,959
Slide 51: 2018年3月期 業績予想 IFRS 一時コスト
2018年3月期 業績予想 IFRS 一時的なコストの増加によりEBITDAは▲2.5%、特殊要因を除けば＋20.1% (百万円) ＜一時コスト＞ 一時コスト ・ 社名、サービスブランドの 1,200 変更にかかる費用 ・ 移転に伴う費用 5,312 5,180 2017年3月期 2018年3月期 50
Slide 52: 利益分配の考え方
利益分配の考え方 当社は「公益志本主義」を掲げ、全てのステークホルダーに配慮した経営を行っています 公益”志“本主義 社会 コンシューマー ・ 地球環境 ・ ラ 利他主義 クライアント 株主 従業員 パートナー 51
Slide 53: 利益分配の考え方 配当性向20%
利益分配の考え方 今後も配当性向20％を基本方針とし、株主還元を実施する予定 5.66円 6.00円 １株当たり配当金 配当性向 記念配当 1.00円 5.00円 4.66円 4.50円 4.00円 24.3% 20.0% 20.0% 24.3% 3.00円 15.0% 2.88円 20.0% 20.0% 2.00円 2.37円 1.00円 1.10円 0.60円 0.00円 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 (※)2014年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。 (※)2015年6月1
Slide 54: 日本一働きたい会社
日本一働きたい会社 リンクアンドモチベーション ベストモチベーション カンパニーアワード 1位 「働きがいのある会社」 「働きがいのある会社」 健康経営銘柄選出 女性の働きがいが ランキング 2年 優れている企業 7年連続選出 連続 3位 4位 53
Slide 55: LIFULL LIFE. FULL.
m7 |, LIFULL Hoo LIFE. FULL. rq L CIFULL
Slide 56: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 55
Slide 57: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部上場 資本金 3,999百万円 発行済株式数 118,789,100株（内、自己株式数73,669株） 連結従業員数 1,140名（内、臨時雇用者数236名、海外子会社153名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社（20％） 主な子会社 株式会社レンターズ (100％） ( )は議決権比率 Trovit Search, S.L. (100％） 株式会社Lifull Marketing
Slide 58: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2015年 2016年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
Slide 59: 不動産・住宅情報サイト『LIFULL HOME'S』
国内不動産情報サービス事業 不動産・住宅情報サイト『LIFULL HOME’S』 http://www.homes.co.jp/ 全国の住まい探しが出来る日本No.1の 不動産・住宅情報サイトです。 情報量だけでなく、情報精度を向上させるため、 審査専門部署を社内に設置しています。 スマートデバイスへの対応も強化しており、様々なニーズへ対応しています。 総掲載物件数No.1のHOME’S iOS・アンドロイドアプリ 360度全体が見渡せ、 これまで以上に 臨場感のある写真に ↓360度パノラマサンプル https://theta360.com/s/46j http://goo.gl/E3KGR
Slide 60: 不動産事業者向けサービス例
不動産事業者向けサービス例 不動産事業者向けCRMサービス ホームページ作成サービス「Annex」 賃貸不動産事業者の業務全般を効率化 自社ホームページを簡単安価に作成 連結子会社のレンターズが提供する賃貸不動産事業者向けの業務支援 専門知識不要で、簡単に不動産事業者向けのWEBサイトが作成 サービス。「CRM機能」「物件情報一括コンバート機能」「管理会社向け機 できる「次世代ホームページサービスAnnex」。高品質なテンプレート 能」を提供し、煩雑な物件管理や属人化していた顧客対応を仕組化し、不 を利用し、安価で簡単にPC・スマホサイトが作成できる。 動産会社の業務の効率化を支援する。 利用
Slide 61: その他事業
その他事業 保険ショップ検索・予約サイト『LIFULL 保険相談』 家具・インテリアECサイト『LIFULL インテリア』 LIFULL 引越し LIFULL トランクルーム その他 LIFULL サービス 60
Slide 62: 主なグループ会社（1）
主なグループ会社（1） （設立またはグループ入り順） ・不動産会社向けCRMサービス「ADマスター」の企画・販売 ・コンサルティング事業 株式会社レンターズ ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス PT. LIFULL MEDIA INDONESIA 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 ・商品のサンプル・情報サイト ・世界最大級のアグリゲーションサイトの運営 Trovit Search, S.L. ・スポーツマッチングサービス「LIFULL Scouting」運営 株式会社LIFULL S
Slide 63: 主なグループ会社（2）
主なグループ会社（2） （設立またはグループ入り順） ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト 株式会社LIFULL senior 「LIFULL介護」の運営 ・引越し一括見積り・Web予約サイト 「LIFULL引越し」の運営 株式会社LIFULL MOVE 株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト 「LIFULLトランクルーム」の運営 ・金融情報サイト「LIFULL FinTech」の運営 ・保険商品比較サイト「LIFULLL保険比較」の運営 ・保険ショップ検索・予約サイト「LIFULL保険相談」の運営 株式会社LIFULL FinTech ・生命・損害保
Slide 64: 主なグループ会社（3）
主なグループ会社（3） （設立またはグループ入り順） ・インターネットを利用した建設業者の仲介 ・斡旋増改築工事・室内装飾工事の請負事業 株式会社LIFULL Remodel ・クラウドファンディングプラットフォーム 株式会社JGマーケティング 「ジャパンギビング」と「シューティングスター」の運営 63
Slide 65: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社LIFULL IR窓口 適時開示等の情報をメールでお知らせいたします。 電話 03-6774-1603 （平日10:00～18:00） 以下のアドレスに空メールをご送付ください。 FAX 03-6774-1737 E-mail ir@LIFULL.com 空メールアドレス → touroku@LIFULL.com 会社サイト http://www.LIFULL.com/ （ 日本語 ) http://www.LIFULL.com/en/ （ English ) 公式Twitter 公式Facebookページ https:/