Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算説明会資料
2023年3月期 第３四半期 決算説明会資料 2023年２月９日 東証プライム市場 コード6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2023年3月期 第３四半期 実績 ●前年同期比で増収減益 ●営業利益は前年並まで回復 ●自動車関連の稼働は回復期に入るも部品不足の影響は継続、人材ニーズは堅調 ●電子デバイスのPC・通信機器関連の部品需要減少が継続 ●半導体はメモリ分野で需要が減少、車載向けは好調 ●エンジニア系の在籍人数は順調に増加、売上高も前年同期比で増加 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 1 2023年3月期 第３四半期 決算概要 2 2023年3月期 第３四半期 活動の概況 3 セグメント別業績について 4 今後の見通し(2023年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2
Slide 4: 2023年3月期 第3四半期 決算概要
１ 2023年3月期 第３四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: 第3四半期 連結業績ハイライト
2023年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 ポイント 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍人数の増加、請求単価上昇に より増収。 売上高 56,977 100.0% 67,201 100.0% 10,224 17.9% • 新型コロナウイルス感染症の影響 や、自動車関連での半導体不足等、 売上総利益 9,493 16.7% 10,576 15.7% 1,082 11.4% 部品不足による稼働減少（稼働日 数、残業時間、休出時間等）の影 響が残るも、稼働は緩やかに回復、 販管費 8,086
Slide 6: 四半期単位の連結業績
2023年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 24,038 1000 947 24,000 920 888 22,661 900 22,000 800 20,572 20,501 20,282 680 700 20,000 18,649 582 600 17,771 18,045 18,000 17,470 525 16,557 500 470 16,414 16,000 400 354 300 259 250 14,000 206 200 12,000 100 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
Slide 7: 第3四半期 単体業績ハイライト
2023年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 対前年同期比 売上高は、在籍人数の増加及び請求 第３四半期 第３四半期 単価上昇により14.0％増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 売上高 52,668 100.0% 60,022 100.0% 7,353 14.0% 費用・利益面について • 自動車関連での半導体不足等、部 売上総利益 9,048 17.2% 9,789 16.3% 741 8.2% 品不足による稼働減少（稼働日数、 残業時間、休出時間等）の影響が 7,618 14.5% 8,389 14.0% 7
Slide 8: 四半期単位の単体業績
2023年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 1200 22,000 21,147 19,916 1000 958 20,000 19,028 18,958 903 18,687 845 18,000 17,296 800 16,684 685 16,357 16,036 555 566 600 16,000 15,153 15,002 482 400 380 14,000 291 263 204 12,000 200 10,000 0 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４
Slide 9: 第3四半期 活動の概況
2 2023年3月期 第３四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8
Slide 10: 第3四半期 業績サマリー
2023年3月期 第３四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 67,201百万円 （前年同期比 10,224百万円／ 17.9％） 営業利益 1,398百万円 （前年同期比 △８百万円／△0.6％） 単体業績 ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、前年同期比で16.0％増加。部品不足による稼働減少の影響が 残るも、稼働は緩やかに回復。在籍人数の増加、請求単価上昇もあり売上高は増 自動車 …＋16.0 ％ 加。 ・電子デバイス関連では、前年同期比で15.4％増加。PC・通信機器関連に加え、 電子デバイス …＋15.4% 一部の半導体需要が減少も、在籍人数の増加、請求単価上昇もあり売上
Slide 11: 第3四半期 業種別売上高（単体）
2023年3月期 第３四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 前年同期比で8.7％増加。在籍人数の増加もあり売 上高は増加。 60,000 7,937 ＋8.6％ （13.2％） 50,000 7,312 6,814 （13.9％） ＋8.7％ （11.4％） 【電子デバイス】 6,268 40,000 （11.9％） 前年同期比で15.4％増加。 PC・通信機器関連に 18,659 加え、一部の半導体需要が減少も、在籍人数の増 ＋15.4％ （31.1％） 加、請求単価の上昇等もあり、３Qの売上高は上 3
Slide 12: 四半期単位業種別売上高（単体）
2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,772 2,615 （13.1％） 2,515 2,549 （13.1％） 2,570 （13.2％） （13.5％） 2,372 （13.8％） 2,256 2,315 2,426 （11.2％） 2,190 （14.0％） 2,152 2,061 2,185 （11.3％） 2,287 （13.4％） （13.9％） （10.8％） （11.5％） 2,383 2,249 （14.3％） 2,067 （11.5％） （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047
Slide 13: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの３Qとし （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） ての売上高は、上場来、過去最高を 47.7 48.0 47.1 47.6 47.2 更新。 12,000 46.8 46.7 46.1 45.3 50.0 43.9 42.7 ポイント② 10,000 8,721 8,772 8,581 8,736 9,028 40.0 7,874 8,091 7,551 7,780 ・自動車系企業グループでは、半導 8,000 7,225 7,201 体不足等、部品不足による稼働 30.0
Slide 14: 一人当たり売上高/月（単体）
一人当たり売上高/月（単体） ●2023年3月期３Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 425/月 千円（前年同期比 ＋13千円） ●一人当たりの売上高は、請求単価の上昇、自動車関連での稼働の緩やかな回復もあり前年同期比で増加。 一人当たり売上高/月 一人当たり売上高/月（単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 500 500 425 440 412 421 418 423 421 411 424 409 406 389 390 400 400 358 300 300 200 200 21年３月期 22年３月期 23年３月期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q
Slide 15: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋1,166名（＋7.8％） 16,111 16,000 15,730 ポイント① 15,270 14,945 15,000 14,715 製造系人材ニーズは、自動車を中心 14,225 に堅調、在籍人数は順調に増加。 13,856 14,000 13,243 13,146 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 在籍人数は上場来、過去最高を更新。 11,000 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 【21年3月期】 【22年3月期】 【23年3月期】 Copyrigh
Slide 16: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2023年3月期 第３四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） エンジニアの順調な増加もあり、エ （単位：名） ンジニア教育の受講者数が前年同期 比で増加。 研修名 内容 22年３月期 ３Q 23年３月期 ３Ｑ 対前年同期比 増減数 （10月～12月） （10月～12月） ポイント② 設備保全基礎教育 設備保全基礎教育 100 97 △３ 一部の半導体需要減少もあり、設備 保全基礎教育の受講者数が前年同期 比で微減。 製造設備保全・製造設備技術 機械設計・生産技術 エンジニア教育 SEAJ教育 158 234 ＋76 （半導体に特化した安全教育） ものづくり
Slide 17: セグメント別業績について
3 セグメント別業績について（2023年3月期 第３四半期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16
Slide 18: セグメント（サービス）別売上高
セグメント（サービス）別売上高 2023年3月期 第３四半期 2023年3月期 第３四半期 総合人材サービス事業 その他の事業 55,000 54,400 （単位：百万円） 55,000 （単位：百万円） 50,000 50,000 45,000 45,000 40,000 40,000 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 6,331 10,000 5,000 1,715 2,498 5,000 2,271 0 0 製造生産系 エンジニア系 事務系 その他 介護・福祉系 17
Slide 19: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 （単位：百万円） （単位：名） ３Qの製造生産系の売上高は、在籍人 （四半期単位） 16,000 数の増加、請求単価上昇もあり、前 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 20,000 年同期比で9.5％増加。 19,066 14,400 14,677 14,118 13,926 17,987 13,820 14,000 18,000 17,411 17,565 17,346 13,324 12,995 在籍人数について 15,992 16,000 15,442 12,000 製造生産
Slide 20: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について 製造生産系 一人当たり売上高/月 （単位：千円） 製造生産系の一人当たりの売上高は、 600 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 402 413 408 421 411 前年同期比で3.1％増加。 402 407 500 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位：％） 製造生産系の離職率は、前年同期比 5 で0.1ポイント改善、４％未満に良化。 22年3月期 23年3月期 4.0 3.8 3.9 4 3.8 3.8 3.9 3.7 3 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 21: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 ３Qのエンジニア系の売上高は、前年 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 同期比で59.5％増加。 2,000 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 2,500 2,345 1,800 2,171 1,600 1,542 2,000 1,426 1,814 1,400 1,654 1,239 1,470 1,200 1105 1,500 1,303 982 1,242 1,000 901 在籍人数について 861 800 1,000 エンジニア系の在籍人数は、前年同期
Slide 22: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について エンジニア系 一人当たり売上高/月 （単位：千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は、 700 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 600 523 514 前年同期比で2.2％増加。 514 509 524 512 524 500 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア系 離職率推移 （単位：％） エンジニア系の離職率は、前年同期 比で0.2ポイント低下も、今期１Q以 3 2.3 22年３月期 23年３月期 2.2 2.1 降、良化傾向が継続。 2 1.9 1.9 1 1
Slide 23: エンジニア系人材サービスの成長に向けて
エンジニア系人材サービスの成長に向けて 【半導体分野】 地域社会、半導体関連メーカー、当社研修センターとの 連携を高め、高付加価値人材の育成を目指します。 熊本研修センター開所について 半導体関連企業の人材不足に対応すべく、熊本県に研修セン ターを開所する計画を発表、2023年４月の開所を予定しており ます。 テクニカルセンター東日本 東北半導体・エレクトロニ クスデザイン研究会参画 中国地域半導体関連産業振興協議会への参画について 当社は、東北経済産業局の「東北半導体・エレクトロニクスデザ 中国地域半導体関連産業 イン研究会」に続き、中国地域半導体関連産業振興協議会に参画 振興協議会参画 す
Slide 24: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 1,000 900 ３Qの事務系の売上高は、前年同期比 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 900 800 800 で在籍人数が減少、売上高は11.0％ 700 600 607 586 592 562 636 566 611 700 626 600 628 598 663 627 669 減少。 500 600 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q
Slide 25: 介護・福祉系サービスについて
介護・福祉系サービスについて ポイント ●介護・福祉系サービス実績 （単位：百万円） 22年3月期 23年３月期 • 介護施設全体の入居率は、90％を超 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 えて維持。 • 売上高は、前年同期比で1.4％の増 実績 実績 増減額 増減率 収。 売上高 2,240 2,271 31 1.4％ 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 375 400 382 370 369 375 364 300 200 95.0% 92.0% 90.5% 91.8% 93.3% 93.3% 100 0 21年９月末 21年12月末 22年３月
Slide 26: トピックス
トピックス 持株会社体制への移行を検討開始 技術革新やグローバル化に伴い、顧客や労働者のニーズは多様化し、またSociety5.0の進展など当社グルー プを取り巻く経営環境は急速に変化をしております。このような経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な 成長を実現するため、より一層の経営の効率化を目指したグループ体制に再構築する事が必要であると考え 持株会社体制へ移行する検討を開始しました。 持株会社体制への移行時期につきましては、2023年度中を目途に実行することを基本的な方針とし、移行 方法につきましては、最適な方法を今後検討していく予定です。 日総グループタグライン策定 日総工産株式会社を中
Slide 27: 今後の見通し（2023年3月期）
4 今後の見通し（2023年3月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26
Slide 28: 2023年3月期 通期連結業績予想の修正
2023年3月期 通期連結業績予想の修正 ■2023年3月期通期連結業績予想数値（2022年4月1日～2023年3月31日） 連結業績予想修正について （単位：百万円） 当社は、最近の業績動向を踏まえ、 前回発表予想 今回修正予想 前回発表予想比 2022年５月12日に公表いたしまし た2023年３月期（2022年４月１日 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 ～2023年３月31日）の通期連結業 績予想を修正いたしました。 詳細につきましては、2023年２月 売上高 88,600 100.0% 91,000 100.0% 2,400 2.7％ ６日に公表いたしました「2023年 ３月期
Slide 29: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 28
Slide 30: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 20.10円 70% 20.00円 18.00円 16.00円 60% 2023年３月期の配当予想 42.7% 15.00円 41.3% 50% 36.0% 36.3% 業績予想の修正をいたしましたが、一株当た 10.00円 40% り配当
Slide 31: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 30
Slide 32: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 22年３月末 22年12月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数拡大による増加 流動資産 19,068 69.4 21,042 72.3 1,974 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 8,779 32.0 8,819 30.3 39 拡大他により、流動資産の「受取 受取手形及び売掛金 9,390 34.2 11,073 38.1 1,682 手形及び売掛金」及び流動負債の 8,394 30.6 8,057 27.7 △337 「未払費用」が増加しました。 固定資産 有形固定資産 4,578 16.7 4,577 15.7
Slide 33: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/
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