Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2013 Earnings Presentation
19 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 5, 2014
Slide 1: 2014年3月期 第3四半期 決算説明
２０１４年３月期（平成２６年３月期） 第３四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１4年 ２月５日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１４年３月期第３四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・前期比較 ＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 11 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 12 ＜２０１４年３月期 通期業績予想修正＞ ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・業績予想 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・業績予
Slide 3: 2014年3月期 第3四半期 連結決算
２０１４年３月期（平成２６年３月期） 第３四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 102.1 99.8 82.8 80.2 19.6 在外12 月決算会社ＰＬ換算為替ﾚｰﾄ（\/$ ） 98.1 96.6 78.1 79.2 17.4 ナフサ単価(\/kl） 67,800 65,730 55,800 55,400 10,330 （億円） 14/3月期 13/3月期 ３Ｑ累計 ３Ｑ ３Ｑ累計 ３Ｑ ３Ｑ累計 増減率 増減 売上高 8,700 24,816 7,760 23,058 1,758 7.6% 営業利益 364 878 324 735 143 19.4% 金融収支 △ 21 △ 48 △ 20 △ 33 △ 15 (内、受取配当金
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 7,813 8,303 8,700 24,816 23,058 1,758 全社 営業利益 235 279 364 878 735 143 売上高 284 284 288 856 888 △ 32 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 12 △ 14 △ 17 △ 43 △ 32 △ 11 売上高 1,772 1,888 1,924 5,584 5,156 428 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 営業利益 111 113 113 337 170
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 284 284 288 856 888 △ 32 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 12 △ 14 △ 17 △ 43 △ 32 △ 11 ① 売上高 1,216 1,309 1,344 3,869 3,578 291 デマ 機能成形 ザテ イ リ 営業利益 55 61 60 176 54 122 ② ンア ドル 売上高 556 579 580 1,715 1,578 137 ・ ズ 機能化学 営業利益 56 52 53 161 116
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 1,717 1,868 1,952 5,537 4,895 642 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 39 △2 △ 38 △ 79 △ 130 51 ① カ ル 売上高 516 507 511 1,534 1,763 △ 229 ズ 炭素 営業利益 25 18 25 68 106 △ 38 ② ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,127 1,237 1,294 3,658 3,158 500 その他合成樹脂 リ 営業利益 △ 12 4 6 △2 △ 46
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 受払差他 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 ※ 全社 878 735 143 △ 65 9 194 5 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 43 △ 32 △ 11 △ 14 △ 24 38 △ 11 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 337 170 167 30 52 42 43 ヘルスケア 629 642 △ 13 12 △ 16 8 △ 17 ケミカルズ △ 11 △ 24 13 △ 60 △ 10 56 27 ポリマーズ △8 5 △ 13 △ 33 12 32 △ 24 その他 21 36 △ 15
Slide 9: 特別損益
特別損益 （億円） 14/3月期 13/3月期 ３Ｑ 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 特別損益 10 219 △ 115 334 特別利益 34 271 99 172 仲裁裁定に伴う特別利益 - 110 - 110 投資有価証券売却益 25 103 20 83 固定資産売却益 1 20 39 △ 19 その他 8 38 40 △ 2 特別損失 △ 24 △ 52 △ 214 162 構造改革費用 △5 △ 10 △ 109 99 減損損失 △6 △ 16 △ 11 △ 5 固定資産整理損 △5 △ 15 △ 24 9 その他 △8 △ 11 △ 70 59 9
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） 14/3月期 13/3月期 14/3月期 13/3月期 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 手元運用資金の 手元運用資金の 影響（+257） 除く 影響（+63） 除く 営業活動によるＣＦ 1,350 1,434 1,350 1,434 税前損益 1,063 587 1,063 587 減価償却費 921 964 921 964 のれん償却額 104 88 104 88 営業債権債務 △ 245 73 △ 245 73 棚卸資産 △ 80 △ 101 △ 80 △ 101 その他 △ 413 △ 17
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 13/12月末 13/3月末 増減 13/12月末 13/3月末 増減 現預金 1,420 1,160 260 有利子負債 12,652 11,988 664 たな卸資産 5,757 5,470 287 営業債務 4,565 4,170 395 営業債権 6,474 5,882 592 その他負債 4,971 4,887 84 その他流動資産 1,825 2,055 △ 230 負債計 22,188 21,045 1,143 流動資産計 15,476 14,567 909 株主資本 8,547 8,355 192 固定資産 12,170 11,26
Slide 12: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 13/09E 12/12E 97.8 86.6 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 13/12E 13/03E 105.4 94.1 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 13/09E 12/12E 131.9 114.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 13/12E 13/03E 145.1 120.7 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 四半期純利益 374 92 282 少数株主利益 254 201 53 少数株主損益調整前四半期純利益 628 293 3
Slide 13: 2014年3月期 通期業績予想修正
２０１４年３月期（平成２６年３月期） 通期業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、10月31日に公表いたしました通期連結業績 予想を修正いたします。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 98.6 101.1 99.9 83.3 16.6 98.3 在外12月決算会社PL換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 95.9 100.1 98.0 80.1 17.9 97.0 ナフサ単価(\/kl） 64,700 69,900 67,300 57,500 9,800 65,925 （億円） ＜参考＞ 14/3月期 13/3月期 10/31発表 上期 下期 通期 通期 増減 通期 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 16,116 18,884 35,000 30,886 4,114 35,000 営業利益 514 586 1,100 902 198
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 14/3月期 13/3月期 10/31発表 上期 下期 通期 通期 増減 通期 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 16,116 18,884 35,000 30,886 4,114 35,000 全社 営業利益 514 586 1,100 902 198 1,330 売上高 568 782 1,350 1,182 168 1,400 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 26 △ 34 △ 60 △ 51 △9 △ 35 売上高 3,660 4,290 7,950 6,897 1,053 8,100
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 上期 ３Ｑ ４Ｑ 通期 通期 増減 実績 実績 予想 予想 実績 売上高 568 288 494 1,350 1,182 168 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 26 △ 17 △ 17 △ 60 △ 51 △9 売上高 2,525 1,344 1,581 5,450 4,780 670 デマ 機能成形 ザテ イ リ 営業利益 116 60 39 215 76 139 ンア ドル 売上高 1,135 580 785 2,500 2,117 383 ・ ズ 機能化学 営業利益
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 上期 ３Ｑ ４Ｑ 通期 通期 増減 実績 実績 予想 予想 実績 売上高 3,585 1,952 1,863 7,400 6,786 614 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 41 △ 38 △ 41 △ 120 △ 130 10 カ ル 売上高 1,023 511 566 2,100 2,250 △ 150 ズ 炭素 営業利益 43 25 22 90 128 △ 38 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 2,364 1,294 1,442 5,100 4,253 847 ポ その他合成樹脂 リ 営業利益
Slide 18: 業績予想 特別損益
業績予想 特別損益 （ 億円） 上期 ３Ｑ ４Ｑ 14/3月期 実績 実績 予想 通期予想 特別損益 209 10 △ 179 40 特別利益 237 34 14 285 特別損失 △ 28 △ 24 △ 193 △ 245 構造改革費用 △ 5 △ 5 △ 155 △ 165 固定資産整理損 他 △ 23 △ 19 △ 38 △ 80 18
Slide 19: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、機能化学製品、樹…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、機能化学製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・ 無機製品、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の 需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新 のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性が あります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 19
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