Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214

Aoki — Q2 FY2023 Earnings Presentation

61 slides from Aoki's earnings presentation, Nov 24, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会

    2023年3月期 第2四半期 決算説明会 2022年11月24日 株式会社AOKIホールディングス

  2. Slide 2: 目次

    目 次 AOKIグループの課題と今後の対応について 3 ファッション事業 2023年3月期第2四半期実績と通期の見通し 13 アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期第2四半期実績と通期の見通し 21 エンターテイメント事業 2023年3月期第2四半期実績と通期の見通し 26 2023年3月期 第2四半期業績の概要 32 2023年3月期 通期業績予想 38 補足資料 42 １．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２．2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３．2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四

  3. Slide 3: AOKIグループの課題と今後の対応について

    AOKIFIV—7FO aC SROMMICDUT

  4. Slide 4: 事業ポートフォリオを構成する3事業

    事業ポートフォリオを構成する3事業 ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 “装う楽しみ” 輝く“祝福のとき”を彩る “楽しさ、くつろぎ”を提供する AOKIグループの創業事業。 ゲストハウスウエディングを中心に、 楽しさ、くつろぎ、ゆとりに満ちた心豊か スーツから、カジュアル、レディースまで、 お客様の人生の中で最も輝く な時間と空間を多彩な分野、スタイルで お客様のオンからオフまでの多彩な ウエディングシーンを演出。 提供。複合カフェの快活CLUBは業界で ファッション生活を彩ります。 売上高トップ。 AOKI アニヴェルセル表参道 快活CLUB・自遊空間

  5. Slide 5: 2023年3月期 第2四半期連結業績

    2023年3月期 第2四半期連結業績 新型コロナウイルス感染症（以下、同感染症）影響の減少により増収増益、 3期ぶりの営業黒字化、5期ぶりの最終利益黒字化 ※参考 2019年3月期 第2四半期 （コロナ前） 2022年3月期 第2四半期 2023年3月期 第2四半期 売上高 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 売上高 844 売上高 755 623 営業利益 営業利益 経常利益 親会社株主 20 に帰属する 15 16 四半期純利益 経常利益 親会社株主 親会社株主 5 に帰属する に帰属する 5 四半期純損失 営業損失 経常損失 四半期純損失 △10 △30 △34 △37 外部

  6. Slide 6: 2023年3月期 第2四半期連結業績

    2023年3月期 第2四半期連結業績 売上高：前年同期比21.2%増 営業利益：51億円改善 経常利益：51億円改善 親会社株主に帰属する四半期純利益：43億円改善 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 （単位：億円） （単位：億円） 755 477 売上高 623 売上高 売上 特別利益 原価 • 雇用調整助成金等 特別損失 278 258 • 減損損失 売上 販売 総利益 管理費 税金等 親会社 親会社 営業外 営業外 株主に 営業 特別 特別 調整前 帰属する 株主に 収益 費用 経常 利益 利益 損失 四半期 法人税 四半期 帰属する 1 利益 純r利益 等合計 営業

  7. Slide 7: 2017年3月期から2023年3月期の上半期連結業績推移

    2017年3月期から2023年3月期の上半期連結業績推移 売上高（1Q） 売上高（2Q） 営業損益（1Q） 営業損益（2Q） 営業利益率（累計） （単位：億円） 856 844 826 827 755 394 393 623 363 394 2.7% 559 363 1.9% 294 1.6% 297 463 0.8% 462 451 433 20 6 392 13 15 0.5% 329 4 262 4 8 31 16 15 9 6 2 △9 △ 14 △75 コロナ前 △ 16 △43 △5.0% △30 △21.2% △118 17/3期上半期 18/3期上半期 19/3期上半期 20/

  8. Slide 8: 2023年3月期 第2四半期セグメント別業績

    2023年3月期 第2四半期セグメント別業績 行動制限緩和による客数の増加及びフォーマルを中心に、レディース、カジュアル ファッション事業 関連商品等が好調に推移し、増収増益 アニヴェルセル・ブライダル事業 施設数減少により微減収も、売上総利益率の改善により増益 エンターテイメント事業 新規出店の寄与及び同感染症の影響が減少し、増収増益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （単位：億円） （単位：億円） 連結合計 844 15 755 19 連結合計 18 20 +21.2％ 15 23 623 267 21 +11.4％ 6 4 4 3 0.2 2 345 124 +27.9％ △1 △ 0

  9. Slide 9: 2023年3月期 通期連結業績予想

    2023年3月期 通期連結業績予想 第2四半期連結業績をベースに、当初予想を修正 ※参考 2019年3月期 （コロナ前） 2022年3月期 2023年3月期 当初予想 2023年3月期 修正予想 売上高 売上高 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 1,950 売上高 売上高 1,727 1,661 1,549 営業利益 134 経常利益 118 営業利益 営業利益 経常利益 親会社株主 経常利益 88 に帰属する 77 81 親会社株主 当期純利益 営業利益 70 親会社株主 親会社株主 に帰属する 54 経常利益 に帰属する に帰属する 当期純利益 46 43 当

  10. Slide 10: 株主還元：基本方針及び配当

    株主還元：基本方針及び配当 配当の方針：前年実績以上を維持しつつ配当性向 30%以上を基本 総還元性向：特別な資金需要がないことを前提に 50%以上を目指す 記念配当15.00 普通配当45.00 中間 期末 期末 中間 60.00円 記念配当 （期末） 8.00 記念配当 46.00円 43.00円 44.00円 （中間） 7.00 40.00円 22.00 23.00 23.00 22.00 20.00 7円 増額 17.00円 10.00円 10.00円 21.00 22.00 22.00 23.00 10.00 20.00 0.00 5.00 10.00 7.00 5.00 16/3期

  11. Slide 11: 連結子会社 株式会社ランシステムのご紹介

    連結子会社 株式会社ランシステムのご紹介 会社概要 商 号 株式会社ランシステム （RUNSYSTEM CO.,LTD.） 横浜本社 主要な事業所 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目1番50号 設 立 1988年12月21日 資 本 金 100百万円 １：直営店舗事業･･･複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」等の経営 事 業 内 容 ２：外販事業･･･物品・システム等の外販、フランチャイズに係る事業 ３：不動産事業･･･不動産物件の管理 売 上 高 4,346百万円（2022年6月期） 店 舗 数 自遊空間他 直営：69店舗、FC：63店舗、計：132店舗（2022年9月末現在）  当社保

  12. Slide 12: AOKIグループのポートフォリオ経営について

    AOKIグループのポートフォリオ経営について モノ（ファッション）とコト（ブライダル・エンターテイメント）を 創造する企業グループ 効率化による利益の最大化を目指す コロナによる 経営環境認識 AOKIグループの事業機会 消費行動・商品・サービス 既存の商品・サービスを に対する多様化と生活 新生活様式に対応した スタイルの変化 1958年創業 モノ・コト・サービスへの再定義 ﾌｧｯｼｮﾝ事業 （モノ） • DX活用による店舗オペレー j 社会全体のデジタル化の ション改革 加速 • グループデータベースの活用 事業ポートフォリオの アップデート • グループ内他業態店舗との 業種・業態の垣根

  13. Slide 13: ファッション事業 第2四半期実績と通期の見通し

    ファッション事業 2023年3月期 第2四半期実績と通期の見通し

  14. Slide 14: ファッション事業－第2四半期の概要

    ファッション事業－2023年3月期第2四半期の概要 行動制限緩和による客数の増加及びフォーマルを中心にレディース・カジュアル関連商品 等が好調に推移し、増収増益、9期ぶりに黒字化を達成 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） 45,000 44,644 （百万円） 1,000 1.2  売 上 高 ： 前年同期比 118.9% 40,000 218  営業損益 ： 3,460百万円の改善 36,190 1 0 35,000 30,433 主な要因 30,000 0.8 △ 1,000  既存店の増収：前年同期比 122.4％ 25,000 0.6  行動制限緩和による客数の増加

  15. Slide 15: ファッション事業－直近10年間の推移

    ファッション事業－2023年3月期第2四半期の概要：直近10年間の推移 ビジネススタイルの変化や店舗数減少等により売上高は減少傾向 レディース、カジュアル領域の拡大及び経費コントロールによる販売管理費抑制で９期ぶりに黒字化を達成 売上高 営業損益 店舗数（店） （単位：億円） 行動制限緩和及びコロナ反動等 458 462 446 446 により売上高増加 435 436 販売管理費を引き続き抑制し 425 704 709 715 黒字化達成 707 673 361億円 648 634 314 620 店舗数拡大により売上高増加の一方 304 597店舗 596 コストの増加で営業損失継続 ビジ

  16. Slide 16: ファッション事業－既存店の状況

    ファッション事業－2023年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 行動制限緩和により客数大幅増加及びフォーマル等が好調に推移し既存店が大きく増収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 +23.1% +14.7% +7.4% +21.5% +16.7% +4.2% • 行動制限緩和により客数大幅増加 • 7月以降コロナ感染者急拡大も行 • 冠婚葬祭需要増によりフォーマル 動制限なく客数は増加傾向継続 好調 • クールビズ関連好調に推移 売上高 客数 客単価 （%） 30 25 既存店売上高 ＋22.4% 20 15 10 5 0 △5 10月 11月

  17. Slide 17: ファッション事業－通期の見通し

    ファッション事業－2023年3月期通期の見通し コロナ反動の一服感、円安影響を加味しつつも既存店増収により増収増益予想 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 140,000 9,000  売 上 高 ： 前期比 105.1% 6.9% 120,000 114,404 8,000 7,263  営業利益 ： 前期比 133.4% 7,000 6.3% 6,400 100,000 93,200 主な要因 88,642 6,000 5.4% 80,000 4,795  既存店増収率予想 5,000 第3Q 第4Q 下半期 通期 60,000 4,000 +3.6% △0.4%

  18. Slide 18: ファッション事業－下期の取り組み

    ファッション事業－2023年3月期下期の取り組み 適切な外部環境への対応 原材料・輸送価格 燃料・電気代、 物価上昇による 円安の進行 コロナ反動一服感 の高まり 人件費の上昇 景気先行き不透明感 既存店増収率の低下予想 コストアップは避けられない状況 特に第4Qでは既存店減収見込み 対応 対応 ① 産地調整、生産地の分散 ① ３つの商品施策 ② 輸入関税の最適化 • ビジネス領域の更なる磨き上げ ・・・RCEP※1、FTA※２活用 • レディースの更なる強化 ③ 原材料確保、製品仕様（素材/縫製）の • カジュアル領域の拡大 工夫・改善 ② 営業効率の改善 ※１：RCEP（地域的な包括的経済

  19. Slide 19: Life＆Work StyleのAOKIへの更なる進化

    ファッション事業－2023年3月期下期の取り組み Life＆Work StyleのAOKIへの更なる進化 3つの商品施策 秋冬需要に向けたビジネス領域の 更なる磨き上げ レディースの更なる強化 カジュアル領域の拡大 特定マーケットに向けた商品の品揃え  ３ピーススーツの展開拡大  働く女性に向けたMework（ミワク） プロジェクトの推進  クイックオーダースーツの拡大 （オフィカジセットアップ、リラジャケ等）  究極のブラックフォーマル展開  パジャマスーツの商品量拡大  レディース向け究極の  軽く温かいコート展開 等 ブラックフォーマルの展開  コーディネートアイテムの充

  20. Slide 20: 営業効率の改善

    ファッション事業－2023年3月期下期の取り組み Life＆Work StyleのAOKIへの更なる進化 営業効率の改善 店舗⇔ECの連動サービスの拡充・深耕  「イージーウェブショップ」ORIHICA全店導入  「チャットスタイリングサービス」の営業時間拡大が好評 店舗及び人財の効率化  不採算店舗の改廃による店舗網の見直し 退店：16店舗 遊休スペースの活用（AOKIグループの他業態及び他社テナント誘致）  売場面積縮小による効率化の推進 催事及びポップアップショップの取り組み強化（ORIHICA）  グループ内人財交流の推進 20

  21. Slide 21: アニヴェルセル・ブライダル事業

    アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期 第2四半期実績と通期の見通し

  22. Slide 22: ブライダル事業－第2四半期の概要

    アニヴェルセル・ブライダル事業－2023年3月期第2四半期の概要 施設数の減少により微減収も、売上総利益率が改善し増益 売上高 営業損失（△） （百万円） （百万円）  売 上 高 ： 前年同期比 97.8% 5,000 0  営業損失 ： 119百万円の改善 1.2 4,302 4,208 △ 29 1 4,000 △ 50 主な要因 0.8  施設数の減少：前年同期差 △2店舗 3,000  東京ベイ店営業終了（21/9/5） △ 100  神戸店営業終了（21/11/30） 0.6 2,000 0.4  チャペルウエディング △ 150 既存店施行組数、一組単価の増加 1,0

  23. Slide 23: ブライダル事業－施行組数・一組単価

    アニヴェルセル・ブライダル事業－2023年3月期第2四半期の概要：施行組数・一組単価 各ウエディングスタイルで施行組数が増加、一組単価は上昇傾向 既存店施行組数推移 チャペルウエディング既存店一組単価 フォトウエディング ファミリーウエディング チャペルウエディング 2,500 4,500 4,047千円 1,982組 1,971組 2,000 4,000 3,714千円 1,631組 3,512千円 3,500 ファミリーウエディング 1,500 1,000 3,000 500 2,500 0 2,000 フォトウエディング 19/3期 22/3期 23/3期 19/3期 22/3期 23/

  24. Slide 24: ブライダル事業－通期の見通し

    アニヴェルセル・ブライダル事業－2023年3月期通期の見通し 施行組数・一組単価の増加により、増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円）  売 上 高 ： 前期比 110.3% 10,000 400 300  営業損益 ： 880百万円の改善 9,000 8,800 300 7,976 8,000 200 主な要因 7,000 100  チャペルウエディングの 6,000 0 施行組数、一組単価の増加 △ 100 22/3期 23/3期（予） 前期比％ 5,000 △ 200 施行組数 2,259組 2,719組 120.4 4,000 △ 300 3,00

  25. Slide 25: アニヴェルセル表参道 全館リニューアル

    アニヴェルセル・ブライダル事業－成長に向けての取り組み 25周年を迎える「アニヴェルセル 表参道」を全館リニューアル リニューアル計画の概要  閉館日：2022年12月29日（木）  リニューアル工事期間：2022年12月30日（金）～2023年8月31日（木）  リニューアル開館日：2023年9月1日（金） 主なリニューアルポイント コンセプト 「大切な人との時をつくる記念日の館」 1 記念日にまつわるコト・モノ・ココロ・サービスを提供する施設へ • レセプションパーティ、企業イベント、一般イベント等の展開 • カフェレストラン、コーヒースタンド、スイーツショップ、フラワーショップ等

  26. Slide 26: エンターテイメント事業

    エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績と通期の見通し ※2022年6月の株式会社ランシステム子会社に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績をエンターテイメント事業に含めて記載しております。

  27. Slide 27: エンターテイメント事業－第2四半期の概要

    エンターテイメント事業－2023年3月期第2四半期の概要 新規出店の寄与及び同感染症の影響が減少し、増収増益 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 40,000 2,500 8 7.2% 34,555 35,000 7  売 上 高 ： 前年同期比 127.9% 2,000 1,940 30,000 26,788 27,010 1,846 6  営業利益 ： 前年同期差 +1,816百万円 5.3% 25,000 1,500 5 主な要因 20,000 4  既存店の増収：前年同期比 112.2％ 1,000  同感染症の影響減少及びビジネス用途 15,000 3 での

  28. Slide 28: エンターテイメント事業－既存店の状況

    エンターテイメント事業－2023年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 同感染症影響の減少により、客数が増加し既存店が増収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 +13.6% +11.1% +3.3% +11.0% +7.4% +4.1% • 行動制限緩和により客数大幅 ・ 7月以降コロナ感染者急拡大に 増加 伴い、コート・ダジュールの客数 増が鈍化 （%） 売上高 客数 客単価 25 既存店売上高 ＋12.2% 20 15 10 5 0 △5 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2022年3月期

  29. Slide 29: エンターテイメント事業－通期の見通し

    エンターテイメント事業－2023年3月期通期の見通し 同感染症影響の減少及び新規出店が貢献し、増収増益予想 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 80,000 3,500 7  売 上 高 ： 前期比 121.8% 3,182 69,400 70,000 3,000 5.9% 6  営 業 利 益 ： 前期比 394.9% 60,000 56,993 54,102 2,500 2,330 5 主な要因 50,000  既存店増収率予想 2,000 4 40,000 3.4% 第3Q 第4Q 下半期 通期 1,500 △1.1% +5.2% +2.1% +7.4% 3 30

  30. Slide 30: エンターテイメント事業－下期の取り組み

    エンターテイメント事業－2023年3月期下期の取り組み 様々なコンテンツ、新サービスの導入及びFiT24の継続出店 快活CLUB コート・ダジュール FiT24  ｢日本全国どこでもオフィス｣  歳末年始に向けた飲食  新規出店の継続：23店舗 プロジェクトの推進 メニューの充実 • 単独出店：22店舗 • グループのシェアオフィス事業 • プロヴァンスコース （内インドアゴルフ併設：4店舗 ） との連携強化 • キッズメニュー • 快活CLUB併設店：1店舗 • 鍵付完全個室の導入拡大 • グランドメニューの充実 • ビジネス特化の「Bizルーム」の  法人会員の拡大 展開開始 

  31. Slide 31: エンターテイメント事業－成長に向けての取り組み

    エンターテイメント事業－成長に向けての取り組み 時代の変化に対応したエンターテイメント事業の進化を目指して エンターテイメント事業の店舗数推移と営業利益率  複合カフェ「快活CLUB」は創業20年、カラオケ「コート・ダジュール」は創業25年 • 17/3期以降、積極投資と 両事業とも出店を継続しながら事業を拡大 スクラップ&ビルドにより、 営業利益率が低下  快活CLUBは複合カフェ業界NO.1 • 21/3期、22/3期はコロナ  2019年以降、24時間フィットネス「FiT24」の積極出店開始 影響大 快活CLUB コート・ダジュール FiT24（フィットネス） 自遊空間他直営 自遊

  32. Slide 32: 2023年3月期 第2四半期業績の概要

    2023年3月期 第2四半期業績の概要 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております｡ 2. 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 3. 2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績をエンターテイメント事業に含めて記載しております。 4. 1株当たり四半期純利益又は四半期純損失は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております｡

  33. Slide 33: 連結損益計算書の主な増減

    連結損益計算書の主な増減 （単位：百万円） 19/3期 22/3期 23/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 第2四半期 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 増減 （%） （コロナ前） 行動制限による臨時休業等が 売上高 84,476 62,382 75,595 13,212 121.2 ないこと等により、ﾌｧｯｼｮﾝ事業 及びｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ事業で増収 売上総利益率、 売上総利益 34,192 21,044 27,890 6,845 ファッション事業+2.7pt 132.5 ブライダル事業+6.6pt 売上総利益率 40.5% 33.7% 36.9% +3.2pt エンターテイメン

  34. Slide 34: セグメント別 売上高・営業利益の主な増減

    セグメント別 売上高・営業利益の主な増減 売上高 （単位：百万円） 19/3期 22/3期 23/3期 対前年 対前年同 セグメント／期別 第2四半期 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 同期増減 期比（%） （コロナ前） 計 84,476 62,382 75,595 13,212 121.2 ファッション 44,644 30,433 36,190 5,756 118.9 既存店増収 店舗数減少による施行組数の アニヴェルセル･ブライダル 12,497 4,302 4,208 △93 97.8 減少 エンターテイメント 26,788 27,010 34,555 7,545 127.9 既存店

  35. Slide 35: 連結貸借対照表の主な増減

    連結貸借対照表の主な増減 （単位：百万円） 22/3期 23/3期 対前期末 科目／期別 期末 第2四半期 主な増減要因 増減 流動資産 74,513 63,262 △11,251 現金・預金 37,937 33,817 △4,119 売掛金 11,808 5,118 △6,690 季節的要因 棚卸資産 18,330 18,001 △328 固定資産 158,495 157,502 △992 有形固定資産 113,422 112,710 △712 減価償却等 無形固定資産 5,538 6,192 654 投資その他の資産 39,534 38,599 △935 資産合計 233,008 220,

  36. Slide 36: 連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減

    連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減 （単位：百万円） 22/3期 23/3期 対前年同期 科目／期別 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 増減 税金等調整前四半期純利益の増加 6,227百万円 営業活動による 1,202 3,208 2,006 未払消費税の減少△1,609百万円 キャッシュ・フロー 法人税等の支払額の増加△1,903百万円 投資活動による △5,202 △606 4,596 有形固定資産の取得による支出の減少 2,927百万円 キャッシュ・フロー 短期借入金の純増 7,899百万円 財務活動による △1,638 △6,721 △5,082 長期借入れの減少及び返済の増加

  37. Slide 37: 出退店及び設備投資額実績

    出退店及び設備投資額実績 （単位：店） 22/3期 第2四半期 23/3期 第2四半期 セグメント 店舗名 出店 退店 9月末店舗数 出店 退店 9月末店舗数 AOKI － 6 507 － 7 497 ファッション ORIHICA 1 4 113 － 6 100 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － 1 11 － － 10 快活CLUB 19 17 498 4 6 502 コート・ダジュール － 4 113 － 8 105 エンターテイメント FiT24 18 － 64 20 － 111 直営 － 3 69 自遊空間 他 FC 2 － 63 合 計 38 32 1,306 26 30

  38. Slide 38: 2023年3月期 通期業績予想

    2023年3月期 通期業績予想 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております｡ 2. 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 3. 2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績及び計画をエンターテイメント事業に含めて記載しております。 4. 1株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております｡

  39. Slide 39: 連結損益の見通し

    連結損益の見通し （単位：百万円） 19/3期 22/3期 23/3期 23/3期 対前期 前期比 科目／期別 実績 主な増減要因 実績 当初予想 修正予想 増減 （%） （コロナ前） 売上高 195,054 154,916 166,100 172,700 17,783 111.5 全事業で増収 売上総利益率 売上総利益 83,673 59,636 64,770 67,300 7,663 ﾌｧｯｼｮﾝ事業+0.1pt 112.8 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ事業+11.0pt 売上総利益率 42.9％ 38.5％ 39.0％ 39.0％ +0.5pt ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ事業+3.8pt 増収により増加するも

  40. Slide 40: セグメント別 売上高・営業利益の見通し

    セグメント別 売上高・営業利益の見通し 売上高 （単位：百万円） 19/3期 22/3期 23/3期 23/3期 対前期 前期比 セグメント／期別 実績 実績 当初予想 修正予想 増減 （%） （コロナ前） 計 195,054 154,916 166,100 172,700 17,783 111.5 ファッション 114,404 88,642 90,000 93,200 4,557 105.1 アニヴェルセル･ブライダル 25,433 7,976 9,050 8,800 823 110.3 エンターテイメント 54,102 56,993 65,650 69,400 12,406 121.8 不

  41. Slide 41: 出退店の見通し

    出退店の見通し （単位：店） 22/3期 23/3期（予） セグメント 店舗名 出店 退店 期末店舗数 出店 退店 期末店舗数 AOKI 1 10 504 － 7 497 ファッション ORIHICA 1 11 106 － 9 97 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － 2 10 － － 10 快活CLUB 29 21 504 4 13 495 コート・ダジュール － 4 113 － 15 98 エンターテイメント FiT24 45 － 91 23 － 114 直営 1 9 64 自遊空間 他 FC 2 4 59 合 計 76 48 1,328 30 57 1,434 （単位：百万円

  42. Slide 42: 補足資料

    補足資料 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております｡ 2. 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 3. 2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績及び計画をエンターテイメント事業に含めて記載しております。 4. セグメント別合計と連結合計は、セグメント間取引等により一致しません。差額についてはP34、P40をご参照ください。

  43. Slide 43: 第2四半期 セグメント別連結損益の状況

    2023年3月期第2四半期 セグメント別連結損益の状況 （単位：百万円） 19/3期 前年 第2四半期 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 対前年同期 同期比 （%） 第2四半期 （%） 第2四半期 （％） 増減 （コロナ前） （%） 売 上 高 84,476 100.0 62,382 100.0 75,595 100.0 13,212 121.2 ファッション 44,644 100.0 30,433 100.0 36,190 100.0 5,756 118.9 アニヴェルセル・ブライダル 12,497 100.0 4,302 100.0 4,208 100.0 △93 97.8

  44. Slide 44: 第2四半期 主要経費の内訳

    2023年3月期第2四半期 主要経費の内訳 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 第2四半期 23/3期 第2四半期 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ アニヴェルセル・ 全社 ファッション ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 全社 ファッション エンターテイメント ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ブライダル 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 2,125 1,657 157 242 2,360 111.1 1,758 106.1 276 175.6 277 114.6 人 件 費 9,916 7,465 342 1,181 10,773 108.6 7,786

  45. Slide 45: 通期 セグメント別連結損益の見通し

    2023年3月期通期 セグメント別連結損益の見通し （単位：百万円） 19/3期 実績 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 23/3期 百分比 対前期 前期比 （%） 実績 （%） 当初予想 （%） 修正予想 （％） 増減 （%） （コロナ前） 売 上 高 195,054 100.0 154,916 100.0 166,100 100.0 172,700 100.0 17,783 111.5 ファッション 114,404 100.0 88,642 100.0 90,000 100.0 93,200 100.0 4,557 105.1 アニヴェルセル・ブライダル 25,433 100

  46. Slide 46: 下半期 セグメント別連結損益の見通し

    2023年3月期下半期 セグメント別連結損益の見通し （単位：百万円） 19/3期 23/3期 23/3期 前年 下半期 百分比 22/3期 百分比 下半期 百分比 下半期 百分比 対前年 同期比 （%） 下半期 （%） （%） （％） 同期増減 （コロナ前） 当初予想 修正予想 （%） 売 上 高 110,577 100.0 92,533 100.0 96,300 100.0 97,104 100.0 4,571 104.9 ファッション 69,759 100.0 58,209 100.0 57,900 100.0 57,009 100.0 △1,199 97.9 アニヴェルセル・ブライダル

  47. Slide 47: 通期 主要経費の内訳予想

    2023年3月期通期 主要経費の内訳予想 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 23/3期（予） ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ アニヴェルセル・ 全社 ファッション ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 全社 ファッション エンターテイメント ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ブライダル 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 7,481 6,485 428 458 8,107 108.4 6,857 105.7 555 129.6 617 134.8 人 件 費 21,191 16,417 622 2,393 22,621 106.7 16,110 98.1 632 101.5 3,22

  48. Slide 48: ファッション事業 第2四半期実績（既存店・スーツ）

    【ご参考：ファッション事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 23/3期 21.1 25.6 22.9 23.1 21.3 20.9 22.2 21.5 22.4 19/3期 売上高 △11.3 △11.1 △8.0 △10.2 △8.3 △10.4 △11.4 △9.9 △10.1 ※コロナ前比 22/3期 35.5 3.0 △21.7 △0.8 △5.2 △15.2 △12.2 △10.5 △5.5 10.4 4.6 23/3期 18.0 18.7 8.7 14.7

  49. Slide 49: ファッション事業 商品別売上状況

    【ご参考：ファッション事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 19/3期 前年 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 対前年同期 第2四半期 同期比 （%） 第2四半期 （%） 第2四半期 （%） 増減 （コロナ前） （%） 重衣料 16,779 37.6 10,352 34.0 12,720 35.1 2,367 122.9 中衣料 4,791 10.7 3,066 10.1 3,362 9.3 295 109.7 軽衣料 14,457 32.4 10,064 33.1 12,017 33.2 1,953 119.4 レディース衣料 7,1

  50. Slide 50: ファッション事業 2023年3月期予想

    【ご参考：ファッション事業 2023年3月期予想】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 23/3期（実+予） 23.1 21.5 22.4 3.6 △0.4 1.1 8.3 19/3期比（実+予） △10.2 △9.9 △10.1 △11.4 △6.2 △8.3 △9.0 売上高 ※コロナ前比 22/3期（実） △0.8 △10.5 △5.5 7.0 12.6 10.4 4.6 23/3期（実+予） 14.7 16.7 15.5 1.6 △1.0 0.3 6.5 客 数 22/3期（実） △8

  51. Slide 51: ブライダル事業 施行組数及び一組単価

    【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期第2四半期実績及び2023年3月期予想】 （1）既存店 施行組数及び一組単価 （単位：千円、%） 前年 下半期 前年 通期 上半期 前期比 同期比 （予） 同期比 （予） （%） （%） （%） 23/3期（実+予） 1,314 105.4 1,405 138.8 2,719 120.4 22/3期（実） 1,247 500.8 1,012 93.9 2,259 170.2 施行 組数 19/3期比 66.8 68.5 67.7 ※コロナ前比 19/3期（実） 1,966 2,051 4,017 23/3期（実+予） 3,714 105

  52. Slide 52: エンターテイメント事業 業態別損益実績

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （1）業態別 損益実績 （単位：百万円） 19/3期 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 第2四半期 （%） 第2四半期 （%） 第2四半期 （％） 増減 （%） （コロナ前） 売 上 高 26,788 100.0 27,010 100.0 34,555 100.0 7,545 127.9 快活CLUB 18,377 100.0 23,273 100.0 26,269 100.0 2,995 112.9 コート・ダジュール 8,411 100.0 2,220 100.0 4,698 100

  53. Slide 53: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳実績

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （3）業態別主要経費の内訳実績 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 第2四半期 23/3期 第2四半期 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ エンターテイメント 快活CLUB ｺｰﾄ・ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間他 合計 合計 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 242 167 74 277 114.6 208 124.5 67 90.2 1 － 人 件 費 1,181 1,088 93 1,346 114.0 1,050 96.5

  54. Slide 54: エンターテイメント事業 既存店増収率

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （4）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コートダジュール、FiT24 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 23/3期 9.3 16.4 15.1 13.6 13.0 11.2 8.4 11.0 12.2 19/3期 売上高 △7.7 △2.8 △8.3 △6.1 △7.1 △8.1 △10.0 △8.3 △7.2 ※コロナ前比 22/3期 27.5 35.6 6.3 20.7 9.1 9.1 9.9 9.3 14.0 10

  55. Slide 55: 快活CLUB 既存店増収率、客数・客単価

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （5）快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 23/3期 6.7 12.1 11.0 10.0 10.3 10.2 7.3 9.3 9.6 19/3期 売上高 △4.8 △1.3 △5.9 △3.8 △4.7 △6.8 △8.7 △6.6 △5.3 ※コロナ前比 22/3期 23.6 35.8 12.1 23.2 13.0 9.5 11.1 11.1 16.0 8.3 11.9 23/3期 5.6 11.5 10.7 9.3 9.1

  56. Slide 56: コート・ダジュール 既存店増収率

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第2四半期実績】 （7）コート・ダジュール：既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 23/3期 32.9 68.1 64.7 53.6 36.5 41.7 47.5 39.1 47.5 売上高 19/3期 △22.4 △11.4 △19.3 △17.7 △18.7 △27.6 △25.1 △21.8 △19.5 ※コロナ前比 22/3期 115.2 30.6 △29.4 △5.6 △12.0 0.2 △16.5 △10.6 △8.5 20.5 11.8 23/3期 21.7 39.4

  57. Slide 57: エンターテイメント事業 業態別損益予想

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期予想】 （1）業態別 損益予想 （単位：百万円） 19/3期 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 23/3期 百分比 対前期 前期比 実績 （%） 実績 （%） 当初予想 （%） 修正予想 （％） 増減 （%） （コロナ前） 快活CLUB 36,797 100.0 46,932 100.0 50,020 100.0 50,400 100.0 3,467 107.4 売 上 高 コート・ダジュール 17,305 100.0 6,635 100.0 10,130 100.0 9,900 100.0 3,264 149.2 FiT24 3

  58. Slide 58: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳予想

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期予想】 （3）業態別主要経費の内訳予想 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 23/3期（予） エンターテイメント エンターテイメント 快活CLUB コート・ダジュール 快活CLUB コート・ダジュール 合計 合計 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） 広告宣伝費 458 354 103 617 134.8 451 127.2 161 156.0 人 件 費 2,393 2,121 272 3,222 134.6 2,369 111.7 392 144.1 賃 借 料 74 66 8 105 141.8 58 89.0

  59. Slide 59: エンターテイメント：既存店増収率予想

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期予想】 （4）エンターテイメント：既存店増収率、客数・客単価の増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 23/3期（実+予） 13.6 11.0 12.2 △1.1 5.2 2.1 7.4 19/3期比（実+予） △6.1 △8.3 △7.2 売上高 △13.5 △10.0 △11.8 △9.6 ※コロナ前比 22/3期（実） 20.7 9.3 14.0 13.7 6.7 10.2 11.9 23/3期（実+予） 11.

  60. Slide 60: 快活CLUB：既存店増収率予想

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期予想】 （5）快活ＣＬＵＢ：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 23/3期（実+予） 10.0 9.3 9.6 △1.1 3.8 1.4 5.6 19/3期比（実+予） 売上高 △3.8 △6.6 △5.3 △9.4 △9.1 △9.2 △7.1 ※コロナ前比 22/3期（実） 23.2 11.1 16.0 11.2 5.6 8.3 11.9 23/3期（実+予） 9.3 6.7 7.9 △0.8 3.8 1.5 4.7 客 数 22/3期（実） 2

  61. Slide 61: コート・ダジュール：既存店増収率予想

    【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期予想】 （6）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 23/3期（実+予） 53.6 39.1 47.5 △1.1 45.9 18.2 37.1 19/3期比（実+予） △17.7 △21.8 △19.5 △21.4 △12.2 △17.1 △17.8 売上高 ※コロナ前比 22/3期（実） △5.6 △10.6 △8.5 24.4 14.2 20.5 11.8 23/3期（実+予） 31.0 19.0 25.9 0.0 48.1 2

AOKI Holdings — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix