Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q2 FY2018 Earnings Presentation
29 slides from Japan Communications's earnings presentation, Nov 10, 2017
Slide 1: 2018年3月期（第22期）第2四半期 決算説明会
2018年3月期（第22期） 第2四半期 決算説明会 (2017年7月～9月) 2017年11月10日 日本通信株式会社
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに (代表取締役会長 三田 聖二) Ⅱ. 第2四半期決算の概要 (代表取締役社長 福田 尚久) Ⅲ. 現在の取り組み (代表取締役社長 福田 尚久) Ⅳ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: はじめに
はじめに 代表取締役会長 三田 聖二
Slide 4: Secure and Reliable Transportation to support and enhance economy
“Secure and Reliable Transportation to support and enhance economy of our people.” Robert Bandeen CEO Canadian National Railway (circa) 1976 “安心・安全に情報を運ぶことで 経済発展に寄与する” 三田 聖二 Simple concept, but hard to implement
Slide 5: 格安SIM市場の拡大 規制緩和と事業展開
規制緩和と事業展開 規制緩和 ③ 電気通信事業法改正 2016年 独自性のある 準備期間 モバイルソリューションの展開 規制緩和 ② 総務大臣裁定 遅れ ソフトバンクとの相互接続によるMVNO 2007年 規制緩和 ① 遅れ 準備期間 ドコモ網との相互接続によるMVNO 第1次MVNO ガイドライン 2002年 格安SIM市場の拡大 PHSでのMVNO 2002年 2007年 2016年 今日 4
Slide 6: 第2四半期決算の概要
第2四半期決算の概要 代表取締役社長 福田 尚久
Slide 7: 第2四半期 実績（連結）
第2四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 18/3期 Q1 18/3期 Q to Q Q2 17/3期 Y to Y 売上高 770 100.0% 706 100.0% 63 9.0% 698 100.0% 71 10.3% 売上原価 686 89.1% 679 96.1% 7 1.1% 523 74.9% 163 31.2% 売上総利益 83 10.9% 27 3.9% 56 203.3% 175 25.1% ▲ 91 ▲52.2% 販売費及び一般管理費 399 51.9% 407 57.7% ▲8 ▲2.0% 460 65.9% ▲ 60 ▲13.2% 営業利益 ▲
Slide 8: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 18/3期 Q1 18/3期 Q to Q Q2 17/3期 Y to Y 流動資産 3,156 3,431 ▲275 4,438 ▲1,282 現金及び預金 1,875 2,264 ▲389 3,075 ▲1,200 売掛金 815 573 241 1,030 ▲215 商品等 342 373 ▲30 238 104 繰延税金資産 52 52 ー 219 ▲167 その他流動資産 139 230 ▲90 209 ▲69 貸倒引当金 ▲69 ▲63 ▲6 ▲334 265 固定資産 1,405 1,430 ▲24 1,417 ▲1
Slide 9: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 18/3期 Q1 18/3期 Q to Q Q2 17/3期 Y to Y 営業活動による ▲174 ▲878 704 ▲165 ▲8 キャッシュ・フロー 投資活動による ▲57 66 ▲124 ▲62 5 キャッシュ・フロー 財務活動による ▲165 891 ▲1,057 1,018 ▲1,184 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る 2 2 ▲0 ▲7 9 換算差額 現金及び現金同等物の増減額 ▲395 81 ▲477 782 ▲1,178 現金及び現金同等物の期首残高 1,140 1,058 81 1,20
Slide 10: 資金調達
資金調達 10/20 ～ 11/8に 445百万円を調達 （2016年7月に発行した第３回新株予約権（第三者割当て）を使用） 9
Slide 11: SIM事業 月額課金SIM回線数
SIM事業 月額課金SIM回線数 ソフトバンク音声 SIM発売 （千回線） ソフトバンクデータ SIM発売 （8月16日） 110 U-NEXTと提携 （3月22日） (11月7日) 100 底を打った 90 80 70 SoftBank 60 docomo 50 40 30 20 10 0 10
Slide 12: SIM事業 月額課金SIM回線数
SIM事業 月額課金SIM回線数 ソフトバンク音声 SIM発売 （千回線） ソフトバンクデータ SIM発売 （8月16日） 110 U-NEXTと提携 （3月22日） (11月7日) 100 底を打った 90 80 70 イネイブラー 60 MVNO 50 40 30 20 10 0 11
Slide 13: b-mobile売上内訳
売上内訳 (百万円) 1,500 1436 1,400 2016年1月22日 1,300 イネイブラーとしての新事業戦略 1,200 1,100 1,000 957 911 900 804 イネイブラー 770 800 683 698 677 706 700 600 b-mobile 600 125 191 324 226 270 500 208 400 300 557 506 450 436 446 200 391 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2015 FY2016 FY2017 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 12
Slide 14: 現在の取り組み
FATE ODER to UREN tal iA
Slide 15: SIM事業 MSP事業
SIM事業 ① ソフトバンクSIMの拡販 MSP事業 ② クレジットカード決済システム （モバイルソリューション） ③ フィンテック･プラットフォーム ④ 周波数免許不要のLTEソリューション
Slide 16: ソフトバンク格安SIM
ソフトバンク格安SIM 8月16日発売 b-mobile S スマホ電話SIM • 月額料が音声付･データ通信1GBで 1,950円 • 「５分通話かけ放題オプション」を プラスで月額2,450円 • 1から5GBまで、1GB使うたびに350円 15
Slide 17: b-mobile S 990 ジャストフィットSIM
新サービス b-mobile S 11月2日発売 990 ジャストフィットSIM • 月額料が音声付･データ通信1GBで 990円 • 「５分通話かけ放題オプション」を プラスで月額1,490円 • 1から10GBまで、1GB使うたびに500円 16
Slide 18: 販売面の取り組み
販売面の取り組み 対面販売拠点を強化 A) 潜在顧客への接客時のご案内 B) 契約手続きの顧客負担を軽減 C) 即時MNP （従来の電話番号を生かしたまま乗換可能） 95店舗 179店舗 更なる強化 （現在） （11月下旬予定） 17
Slide 19: SIM事業 MSP事業
SIM事業 ① ソフトバンクSIMの拡販 MSP事業 ② クレジットカード決済システム （モバイルソリューション） ③ フィンテック･プラットフォーム ④ 周波数免許不要のLTEソリューション
Slide 20: クレジットカード決済システムの販売
クレジットカード決済システムの販売 背景 • クレジットカード決済の市場拡大（49兆円 / 2015年） • 不正使用被害の拡大（140億円 / 2016年） 対策 • 改正割賦販売法が成立し、2018年6月までに施行 • 「クレジット取引セキュリティ対策協議会」がガイドラインを策定 2018年3月までに対策を実施すること 対面での決済 IC対応化 ICチップ 非対面での決済 カード情報の非保持化 「自社で保有する機器･ネットワークにおいて、 カード情報を「保存」「処理」「通過」しないこと」 ＝ カード決済を既存システムから切り離し 19
Slide 21: クレジットカード決済システムの販売
クレジットカード決済システムの販売 従来 今後 例：通信販売のコールセンター受注 お客様情報入力 社内システム 氏名： 日本 太郎 お客様情報入力 住所： 東京都港区･･･ 商品：b-mobileパッケージ 氏名： 日本 太郎 金額：39,800円 住所： 東京都港区･･･ 商品：b-mobileパッケージ 金額：39,800円 クレジットカード：3761････ 有効期限：2020年10月 切り離し タブレット 決済センター クレジットカード 3761･･････ 日本通信の 有効期限 2020年10月 無線専用線 当社が提供 20
Slide 22: GMO-PGとの協業
GMO-PGとの協業 GMOペイメントゲートウェイとの協業を 2017年10月23日に発表 GMO-PG プレスリリース 通販事業者のカード情報非保持化に対応する 日本通信の専用タブレット端末・回線を1月より取扱開始 ~2018年3月に向け、電話・はがき等注文時のカード情報非保持化を実現~ 日本通信 プレスリリース 日本通信、決済業界のリーディングカンパニーGMO-PGと協業 21
Slide 23: SIM事業 MSP事業
SIM事業 ① ソフトバンクSIMの拡販 MSP事業 ② クレジットカード決済システム （モバイルソリューション） ③ フィンテック･プラットフォーム ④ 周波数免許不要のLTEソリューション
Slide 24: 格安SIM市場の拡大 規制緩和と事業展開
規制緩和と事業展開 規制緩和 ③ 電気通信事業法改正 2016年 独自性のある 準備期間 モバイルソリューションの展開 規制緩和 ② 総務大臣裁定 遅れ ソフトバンクとの相互接続によるMVNO 2007年 規制緩和 ① 遅れ 準備期間 ドコモ網との相互接続によるMVNO 第1次MVNO ガイドライン 2002年 格安SIM市場の拡大 PHSでのMVNO 2002年 2007年 2016年 今日 23
Slide 25: Fintechプラットフォーム
Fintechプラットフォーム 顧客 電子決済等代行業者 銀行 クレジット カード PaaS model （Platform as a Service） 電子 マネー ICチップ セキュアな認証 金融機関とのセキュアな接続 JCI ･･･ セキュアな伝送 Fintechプラットフォーム 24
Slide 26: SIM事業 MSP事業
SIM事業 ① ソフトバンクSIMの拡販 MSP事業 ② クレジットカード決済システム （モバイルソリューション） ③ フィンテック･プラットフォーム ④ 周波数免許不要のLTEソリューション
Slide 27: LTE基地局
LTE基地局 2017年10月11日： 日本向け周波数帯の実験免許をアイルランドで取得 2017年10月20日： LTE基地局メーカーBaicells Technologies社 と基本合意 26
Slide 28: LTEシステム･ソリューション
LTEシステム･ソリューション セキュア･オフィス 病院 病院内 LTE 基地局 LTE 基地局 スマート 病院外 PC LTEシステム フォン スマート タブレット PC フォン LTE基地局 ＋ LTEデバイス 監視カメラ･ソリューション 工場内･農地 他のIoT ＋ マンション他 LTE認証 工場内 農地 LTE 監視 LTE 基地局 カメラ 基地局 IoTデバイス 27
Slide 29: Q& A
Q& A
Japan Communications — Q2 FY2018 Earnings Presentation on 6ix