Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.s. · BIST:DGATE
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.s — Investor Presentation (April 2012)
27 slides from Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.s's investor presentation, Apr 4, 2012
Slide 1: Analist Toplantısı
Analist Toplantısı Erol Bilecik Index Grup CEO 4 Nisan 2012 Divan Oteli, İstanbul
Slide 2: Gündem
Gündem • Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Sektörü Turu • Datagate Bilgisayar A.Ş.
Slide 3: Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Sektörü Turu
Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Sektörü Turu
Slide 4: Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler
Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler 2012 T 17% 11% 14% 14% 44% 2011 18% 11% 15% 14% 42% 2010 17% 13% 16% 14% 40% 2009 18% 14% 16% 14% 38% 2008 20% 15% 18% 12% 35% 2005 22% 25% 25% 10% 18% 2000 25% 35% 23% 7% 10% 1995 38% 30% 20% 5% 7% 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 T Devlet/Kamu Kuruml
Slide 5: PC & Internet Sahiplik Oranlarındaki Değişimler
PC & Internet Sahiplik Oranlarındaki Değişimler 40% 55% 40% 36% 60% 50% 32% 50% 42% 30% 27% 37% 40% 30% 25% 20% 15% 12% 20% 15% 10% 10% 0% 0% 2000 2005 2010 2011 2012T 2013T 2000 2005 2010 2011 2012T 2013T PC Sahiplik Oranı İnternet Sahiplik Oranı Kaynak: İndex Grup
Slide 6: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2009 - 2015
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2009 - 2015 (x m $) 10000 CAGR(05-10T): %17 16% 9.124 9000 8.038 14% 8000 7.161 12% 7000 6.503 5.897 10% 6000 5.453 (mn USD) 4.941 5000 8% 4000 6% 3000 4% 2000 2% 1000 0 0% 2009 2010 2011 2012T 2013T 2014T 2015T BT Sektörü iş hacmi % Büyüme Kaynak: IDC WW Black B
Slide 7: Türkiye Bilişim Sektörü 2010-2015
Türkiye Bilişim Sektörü 2010-2015 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x m $) 2010 2011 2012 T 2013 T 2014 T 2015 T Donanım 3.743 $ 3.993 $ 4.383 $ 4.787 $ 5.368 $ 6.124 $ Yazılım 696 $ 784 $ 874 $ 986 $ 1.120 $ 1.266 $ Servis 1.014 $ 1.121 $ 1.245 $ 1.388 $ 1.551 $ 1.734 $ Toplam BT 5.453 $ 5.897 $ 6.503 $
Slide 8: Türkiye PC Pazarı / 2010-2011 Analizi
Türkiye PC Pazarı / 2010-2011 Analizi (Adet) 2011 29% 25% 20% 26% 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 21% 20% 24% 35% Yıl Q1 Q2 Q3 Q4 Toplam 2010 748.839 721.617 847.215 1.261.735 3.579.406 2011 953.214 827.890 682.117 877.105 3.340.326 Büyüme 27,3% 14,7% -19,5% -30,5% -6,7% Kaynak :IDC
Slide 9: Türkiye PC Pazarı / Desktop - Mobil Oranları
Türkiye PC Pazarı / Desktop - Mobil Oranları (Adet) PC Pazarı Büyüme -6,7% Dekstop Pazarı Büyüme -10,0% Mobil PC Pazarı Büyüme -5,0%
Slide 10: Muhtelif Ülkeler PC Pazarı
Muhtelif Ülkeler PC Pazarı (x 1.000 Adet) 14.000 12.000 10.000 2010 2011 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Suudi Güney Ülkeler Rusya Türkiye Polonya UAE Ukrayna Çek Cum. İsrail Romanya Mısır Arabistan Afrika 2010 11.167 3.579 3.304 2.323 2.283 2.393 2.069 1.306 1.100 613 835 2011 12.699 3.340 3.199 2.597 2.
Slide 11: Gelişmekte olan Ülkeler Bilişim Sektörü 2011
Gelişmekte olan Ülkeler Bilişim Sektörü 2011 (x m $) 100% 10% 90% 22% 19% 20% 19% 5% 27% 32% 80% 11% 13% 10% 12% 70% 13% 60% 21% Servis 50% Yazılım 40% 85% Donanım 69% 70% 68% 68% 30% 61% 48% 20% 10% 0% Çin Hindistan Endonezya Rusya Brezilya Meksika Türkiye Donanım 119,760 $ 25,571 $ 10,995 $ 21,747
Slide 12: Gelişmiş olan Ülkeler Bilişim Sektörü 2011
Gelişmiş olan Ülkeler Bilişim Sektörü 2011 (x m $) 100% 90% 80% 38% 38% 41% 39% 44% 46% 49% 70% 60% 17% Servis 50% 19% 15% 26% 24% Yazılım 19% 40% 19% Donanım 30% 20% 45% 41% 42% 36% 32% 35% 34% 10% 0% Japonya Kanada ABD İngiltere Fransa Almanya İtalya Donanım 65,141 $ 17,444 $ 215,871 $ 32,441 $ 24
Slide 13: Datagate Bilgisayar A.Ş. 2011 Yılı Değerlendirmesi ve 2012 Hedefler
Datagate Bilgisayar A.Ş. 2011 Yılı Değerlendirmesi ve 2012 Yılı Hedefler Salih Baş Genel Müdür
Slide 14: Şirket Profili ve Bölgelerimiz
Şirket Profili ve Bölgelerimiz Şirket Adı Datagate Bilgisayar A.Ş. Kuruluş Tarihi 1992 Yasal Statü Halka Açık – İMKB YK Başkanı Erol BİLECİK Genel Müdür Salih BAŞ Merkez / Şube Kuruluş Tarihi Şehir Personel Merkez Haziran 92 İstanbul 34 Şube Şubat 00 Ankara 2 Şube Şubat 00 İzmir 1 İrtibat Ofisi Temm
Slide 15: Datagate Bilgisayar Yıllık Cirolar (Milyon TL)
Datagate Bilgisayar Yıllık Cirolar (Milyon TL) CAGR (04-11): % 11 350 50% 305 309 295 300 40% 253 250 30% 221 212 197 (mn TL) 200 20% 149 150 10% 100 0% 50 -10% 0 -20% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Datagate Net Satışlar % Büyüme
Slide 16: 2010 - 2011 Cirolar (Bin TL)
2010 - 2011 Cirolar (Bin TL) 120.000 100.000 80.000 60.000 2010 2011 40.000 20.000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 82,345 53,024 65,336 104,792 2011 77,318 66,445 57,800 107,149 Büyüme -6% 25% -12% 2%
Slide 17: 2011 Yılı Mali Sonuçlar
2011 Yili Mali Sonuglar Bin TL 2011 Net Satislar 308.712 Brut Kar 16.746 Brut Kar Marji (%) 54 FVAOK 11.807 FVAOK Mari (%) 3.8 Faaliyet Kan 11.760 Faaliyet Kar Manji (%) 3,8 Finansal Gelir/(Gider), Net (4.881) Vergi Giderleri (1.381) Net Kar 5.498 Net Kar Marji (%) 18 . INDEX:GRUP — datagat Te * IND
Slide 18: Önemli Ürün Grupları ve Statü
Önemli Ürün Grupları ve Statü Ürün Adı Ürün Grubu Dist. Sayısı Sıra Intel CPU, MBD, Ser 3 2 Seagate HDD 3 1 Acer NB,Monitör, Projektör 3 2 Fujitsu PC, NB Server,Storage 2 1 Belkin Aksesuar 4 1 Samsung Memory Memory 1 1 AOC Monitör 2 2 Optoma Projectör 2 1 Genius Aksesuar 3 1 Linksys ( Cisco ) Concum
Slide 19: Hedefler
Hedefler Başlık 2012 Yılı Brüt Kar Marjı 5% Ciro Hedefleri 300.000.000 TL Ürün Çeşitliliği Karlılığı destekleyici yeni ürün grupları Sistem bütünleştiriciler, Zincir Marketler, Telekom, Büyüme Alanları Güvenlik(CCTV) Satış – Pazarlama Yapılanma Yeni Telesales Ekibi ile daha çok müşteriye erişmek Ind
Slide 20: 2011 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçları
Datagate Bilgisayar A.Ş. 2011 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçları Halil Duman Index Grup, CFO
Slide 21: Özet Gelir Tablosu - 2011 (Bin TL)
Özet Gelir Tablosu - 2011 (Bin TL)
Slide 22: Özet Bilanço (Bin TL)
datagate Bilgisayar Mal. Tic. A.S. Ozet Bilango (Bin TL) Varliklar (%) 2010 (%) Degisim (%) Yiikiimliikler & Ozkaynak 2011 (%) Nakit 34.730 31,1% 3.921 48% 785,7 Finansal Borclar 7657 6,8% i) 0,0% 0,0 TicariAlacaklar 65.991 59.0% 44.979 55.1% 46,7 Ticari Borclar 63.515 56,8% 52.673 64.5% 20,6 Stokla
Slide 23: Net Finansal Borç (Bin TL & USD)
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)
Slide 24: İşletme Sermayesi (Bin TL)
İşletme Sermayesi (Bin TL) İşletme Sermayesi / Net Satışlar
Slide 25: Nakit Akışı (Bin TL)
datagate Nakit Aki SI (Bin TL) Bilgisayar Malz.Tic. A.S. Bin TL 2011 2010 Faaliyet Net Nakit Akis! 20.768 10.366 Yatirim Faaliyetleri 127 (247) Donem Ici Nakit Degisimi 20.895 10.119 Finansal nS wu Ball 9.913 (6.717) rae — INDEX: GRUP INDEX — MD salagate DEsPEO. Netex "neotech Homend artm@e« JEKLOS
Slide 26: Mali Oranlar
Mali Oranlar INDEX!GRUP datagate Bilgisayar Mal. Tic. A.S. Cari Oran Likidite Oran! ty top Alacaklarin Ortalama Tahsil Siresi Borclarin Ort. Odeme Siresi * Fe Stok Bekleme Siresi 28 24 Ozsermaye / Pasif Toplami Kisa Sireli Borclar / Pasif Toplami me mm Uzun Streli Borclar / Pasif Toplami 1,4% 0,1% F
Slide 27: Teşekkürler
Tesekkurler Yasam Kaynaklarina sahip cikalim! INDEX! GRUP IRBEX Dislwele pEsPES Netex __“neotech Homend. artm@« TEOS
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. — Investor Presentation (April 2012) on 6ix