Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Shareholder Meeting (March 2025)
72 slides from Banco Davivienda SA's shareholder meeting presentation, Mar 20, 2025
Slide 1: Asamblea General de Accionistas – Resultados 2024
Asamblea General de Accionistas Banco Davivienda Resultados 2024 Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025
Slide 2: Acerca de esta presentación
Acerca de esta presentación El Informe Anual 2024, los Estados Financieros Consolidados y Separados y sus Notas están disponibles en ir.davivienda.com v Puede escanear con su celular los códigos QR de este documento para acceder directamente a los contenidos publicados en la web. 2
Slide 3: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 4: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 5: 1. Verificación del quórum
1. Verificación del quórum
Slide 6: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 7: 2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
Slide 8: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 9: 3. Informe Anual 2024
DAVIVIENDN 3. Informe Anual 2024 El mundo \ es nuestra | > Informe mn ce cea 2 a Anual =m,
Slide 10: Informe Anual 2024 - Video
> Informe Anual 2024 - Video
Slide 11: Contexto Colombia
Contexto Colombia Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Producto Interno Bruto (A/A) Fondeo dic. 23 dic. 24 Dic. 23 CDT 360 días 13,42% 9,76% 10,8% TPM 13,00% 9,50% Inflación 9,28% 5,20% v 7,3% 9,93%* 2,6% 3,2% 9,50%* 1,4% 0,7% 1,7% 5,22%** -7,2% dic-10 dic-12 dic-14 dic-16 dic-18 dic-20 di
Slide 12: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) dic. 23 dic. 24 (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% 37,6% 31,2% Tasa de Usura1 26,4%* 11,8% 18,7% 7,7% Consumo 19,5%* 9,6% Vivienda 7,9%* 14,0% Total 14,5%* 6,2% 2,7% Comercial 5,7%*
Slide 13: Principales Resultados Consolidados
Principales Resultados Consolidados Crecimiento de Cartera (%) Después de la contracción del portafolio de crédito durante 2023, aumentamos el dinamismo en 2024 y cerramos el año con una tasa de crecimiento anual del 7%. v El margen se ha recuperado como Márgenes y Costo de Riesgo (%) resultado del
Slide 14: Gestión de Riesgo de Crédito - Cartera de Consumo
Gestión de Riesgo de Crédito - Cartera de Consumo Desembolsos Cartera de Consumo Mix Cartera de Consumo (%) (Billones COP) Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito v Libre Inversión Libranza Tarjeta de Crédito Vehículo Rotativo ene. 21 Cosechas-Portafolio de Consumo Gasto Neto de Provisione
Slide 15: Principales Resultados Consolidados
Principales Resultados Consolidados Crecimiento Gastos Operacionales (%) Incremento 12,07% Salarial1 COL 9,54% 9,28% Inflación COL 12M 5,20% Como resultado de nuestras iniciativas de eficiencia, en el año los gastos crecieron 3,9%, a una tasa significativamente inferior a la inflación anual del país
Slide 16: Gestión de Capital
Gestión de Capital +104pbs Solvencia Total +70 pbs* CET1 CET1: 7% v Acciones de Gestión 2024 CET1: 10,95% Emisión de Acciones: +56 pbs CET1 + 395 Pbs Mínimos regulatorios Aprobación Modelo Interno de Riesgo Solvencia Total: 15,57% Operativo: +45 pbs CET1 +407 Pbs Mínimos regulatorios 16 * Sustracció
Slide 17: Principales Resultados Financieros
Principales Resultados Financieros Consolidado Separado $145,5 Cartera Bruta $105,9 Cartera Bruta Bn A/A: +7,0% Bn A/A: +2,8% NIM CyD1 12M NIM CyD1 12M 5,65% 5,73% A/A: +17 pbs A/A: +20 pbs v Costo de Riesgo2 12M Costo de Riesgo2 12M 3,57% 4,56% A/A: -78 pbs A/A: -73 pbs -$90 Utilidad Acumulada $853
Slide 18: Transformación Digital e Innovación
Transformación Digital e Innovación Consolidamos nuestra Super APP para Personas que nos permitió fortalecer nuestras capacidades para generar negocios. Davivienda fue reconocida como la empresa más innovadora de Colombia en el Ranking de Innovación Merco. Buscando complementar nuestra oferta de pag
Slide 19: Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital
Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital Clientes Depósitos (Millones) (Miles de Millones COP) 15% 7% A/A A/A Nuestros Principales Diferenciadores ● Servicio ● Innovación ● Inclusión Con Productos DaviPlata como Clientes Financiera v en el Sector Único Producto Davivienda Ingresos 56% de nuestros cli
Slide 20: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible Financiamiento Sostenible1 META 2030: 30% Cartera Sostenible 8° año 11° año 111 Bn desembolsados acumulados entre 2022 y 2030 Adhesión v Cartera atada a Cartera Cartera Cartera Sostenible/Cartera Bruta indicadores Social Verde sostenibles Líderes en financ
Slide 21: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible Energía Sostenible Descarbonización y engagement Finanzas y fondeo sostenible 98,7 % Total Emisiones de las emisiones son Acuerdo con la IFC para la emisión del financiadas e invertidas Bono de Biodiversidad: USD 50 M 0,10 1ro aprobado en el mercado de cap
Slide 22: Nuestros Focos Estratégicos
Nuestros Focos Estratégicos Davivienda, un banco innovador referente en la región por su Modelo de Servicio Crecimiento Selectivo Experiencia Fondeo Bajo Costo Impulsar una mayor dinámica en Mejorar la relación diaria con nuestros Continuar fortaleciendo la todas las líneas de negocio, clientes, fac
Slide 23: Integración de las Operaciones de Scotiabank
Integración de las Operaciones de Scotiabank Descripción Gobernanza Davivienda integrará las operaciones de Scotiabank participará en la Junta Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá a Directiva de las operaciones combinadas de cambio de la emisión de nuevas acciones ordinarias Davivienda. y pre
Slide 24: Integración de las Operaciones de Scotiabank
Integración de las Operaciones de Scotiabank 6,7% 12,9% 4,8% +40% (+3,5%) Crecimiento de activos +2.8 M Scotiabank, socio y 13,2% (+6,6%) clientes v aliado que nos +30% permitirá brindar 18,8% Crecimiento una oferta Global (+3,9%) de cartera Davivienda ingresa al TOP 10 entre los bancos más Particip
Slide 25: La integración genera valor para nuestros accionistas
La integración genera valor para nuestros accionistas y mantiene indicadores de capital saludables Cifras Consolidadas Proforma a Sep. 24 Patrimonio % Los accionistas actuales de Davivienda Scotiabank Col + CR + PN 1,5 29,2% serán dueños de una operación 1 aproximadamente 1,4 veces el tamaño Davivie
Slide 26: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 27: 4. Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno
4. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno
Slide 28: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 29: 5. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
5. Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024
Slide 30: Conclusiones
Conclusiones Cumplimiento normas legales ● A juicio de la DFC, el Banco Davivienda cumple las normas legales y contractuales aplicables a las operaciones que desarrolla. ● No se evidencia la ejecución de prácticas indebidas. ● En los contratos de adhesión no se encontraron cláusulas que pudieran con
Slide 31: Evolución PQR 2024
Evolución PQR 2024 | 01 de enero - 31 Dic. La Defensoría del Consumidor Financiero del Banco Davivienda, desarrolló sus labores durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2024 atendiendo los criterios de Independencia, objetividad, confidencialidad y gratuidad frente
Slide 32: Comparativo de quejas 2023 vs 2024
Comparativo de quejas 2023 vs 2024 La Defensoría del Consumidor Financiero del Banco Davivienda, a continuación muestra un comparativo de las quejas recibidas durante el año 2023 vs. 2024, en donde se puede apreciar un incremento del 25,35% en el número de quejas recibidas durante el año 2024. El nú
Slide 33: Principales motivos de queja ante la DCF
Principales motivos de queja ante la DCF 4.24% 4,59% 4,75% 20,86% 6,65% 8,67% 17,32% 10,85%
Slide 34: Principales motivos de queja radicadas por producto ante la DCF
Principales motivos de queja radicadas por producto ante la DCF 2,63% 5,14% 7,75% 28,24% 25,70% 26,65% Total: 19.763
Slide 35: Formas de terminación de los trámites
Formas de terminación de los trámites 5,41% 7,21% 44,02% 43,36% Total: 19.934
Slide 36: Principales recomendaciones
Principales recomendaciones Créditos de Vivienda – Créditos de Consumo – Leasing Habitacional Reporte en Centrales de Riesgo (Créditos de Vivienda, Consumo, Cuentas de Ahorros Leasing Habitacional ● Optimizar el proceso de aceptación de pólizas de seguro. ● Monitorear el sistema de los cajeros ● For
Slide 37: Principales recomendaciones
Principales recomendaciones Tratamiento de Datos Tarjetas de Crédito – Cuentas de Ahorros - ● Fortalecer mecanismos de No resolución a Quejas, Daviplata actualización de datos de contacto Peticiones y Reclamos de los consumidores. ● Establecer procesos de depuración de información y controles de Tra
Slide 38: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 39: 6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024
Slide 40: Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Separados
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Separados Lectura del dictamen a cargo de: Principal: Gustavo Adolfo Roa Camargo Suplente: William Fernando Cruz
Slide 41: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 42: 7. Consideración de los Estados Financieros Separados
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024
Slide 43: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % ACTIVOS Disponible e Interbancarios 10.058 11.014 -956 -8,7% Inversiones 23.289 19.611 3.678 18,8% Cartera Neta 99.370 96.204 3.167 3,3% v Comercial¹ 49.109 42.853 6.256 14,6% Consumo 23.587 28.7
Slide 44: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % PASIVOS Captaciones 101.564 95.788 5.776 6,0% Cuentas de Ahorro 39.491 39.203 289 0,7% Depósitos en Cuenta Corriente 8.476 8.373 103 1,2% Certificados de Depósito a Término 52.457 47.019 5.439 11
Slide 45: Estado de Resultados - Separado
Estado de Resultados - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % Ingresos Financieros 15.312 17.623 (2.311) -13,1% Cartera 14.059 16.213 (2.154) -13,3% Inversiones e Interbancarios 1.253 1.410 (157) -11,2% Gastos por Intereses 9.269 11.085 (1.815) -16,4% Margen Financie
Slide 46: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 47: 8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024
Slide 48: Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados Lectura del dictamen a cargo de: Principal: Gustavo Adolfo Roa Camargo Suplente: William Fernando Cruz
Slide 49: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 50: 9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024
Slide 51: Estado de Situación Financiera - Consolidado
Estado de Situación Financiera - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % ACTIVOS Disponible e Interbancarios 17.953 17.939 14 0,1% Inversiones 21.707 19.334 2.373 12,3% Cartera Neta 139.930 v 129.899 10.031 7,7% Comercial¹ 69.134 59.907 9.228 15,4% Consumo 34.953 3
Slide 52: Estado de Situación Financiera - Consolidado
Estado de Situación Financiera - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % PASIVOS Captaciones 137.584 124.737 12.847 10,3% Cuentas de Ahorro 49.312 47.308 2.004 4,2% Depósitos en Cuenta Corriente 16.200 15.937 264 1,7% Certificados de Depósito a Término 70.797 60.18
Slide 53: Estado de Resultados - Consolidado
Estado de Resultados - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2024 Dic. 2023 $ % Ingresos Financieros 20.090 22.331 (2.241) -10,0% Cartera 17.812 19.782 (1.971) -10,0% Inversiones e Interbancarios 2.278 2.549 (270) -10,6% Gastos por Intereses 11.415 13.039 (1.625) -12,5% Margen Fina
Slide 54: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 55: 10. Proposición de Distribución de Utilidades
10. Proposición de Distribución de Utilidades
Slide 56: Proposición de apropiación de Utilidades
Proposición de apropiación de Utilidades Resultado Antes de Impuesto de Renta Año 2024 $76.667.013.266,96 Impuesto de Renta 2024 (recuperación) ($776.057.941.452,29) v Resultado Después de Impuesto de Renta Año 2024 $852.724.954.719,25 Aumentar la reserva ocasional por el valor total del $852.724.95
Slide 57: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 58: 11. Elección de la Junta Directiva período 2025-2027
11. Elección de la Junta Directiva período 2025-2027
Slide 59: Elección de Junta Directiva 2025-2027
Elección de Junta Directiva 2025-2027 Los accionistas han propuesto elegir a las siguientes personas para integrar la Junta Directiva del Banco Davivienda para el período 2025-2027: Andrés Flórez Carlos Arango Álvaro Carrillo Álvaro Peláez LLM Finanzas y Economista BSc Economía Ingeniero Civil Merca
Slide 60: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 61: 12. Elección del Revisor Fiscal período 2025-2027
12. Elección del Revisor Fiscal período 2025-2027
Slide 62: Recomendación Revisor Fiscal
Recomendación Revisor Fiscal La Junta Directiva y el Comité de Auditoría del Banco recomiendan a la Asamblea General de Accionistas, elegir a KPMG como Revisores Fiscales del Banco para el periodo abril 2025 - marzo 2027. Esta recomendación se basa en un análisis de factores económicos, técnico-fina
Slide 63: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 64: 13. Reforma estatutaria
DAVIVIENDN 13. Reforma estatutaria El mundo \ esnuestra | > Informe ce Hoga 1ds prosper, Anual &!
Slide 65: Nueva función para la Junta Directiva
Nueva función para la Junta Directiva Artículo 40 FUNCIONES. Corresponde a la Junta Directiva, además de las facultades que no estén privativamente atribuidas a la Asamblea General de Accionistas, las siguientes: (..) Aprobación del Plan de Resolución 00. Aprobar el Plan de Resolución del Banco, el
Slide 66: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 67: 14. Proposiciones y varios
DAVIMIENDAN 14. Proposiciones y varios El mundo > Informe Anual &
Slide 68: Propuesta Donaciones Asamblea 2025
Propuesta Donaciones Asamblea 2025 La Asamblea autoriza a la Junta Directiva del Banco para efectuar gastos por Donaciones hasta por vun monto de $30.000.000.000,00 para el periodo Abril de 2025 a Marzo de 2026. 68
Slide 69: Reserva ocasional para el cupón
Reserva ocasional para el cupón Mantener la reserva ocasional para cobertura v cupón intereses de bonos según aprobación de $161.262.500.000 la Asamblea realizada en Marzo de 2024 69
Slide 70: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 71: 15. Nombramiento de la Comisión para revisar y suscribir el acta
15.Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
Slide 72: Gracias
Hagamostla mas prospera, incluyente y verde. >informe 3) Lt LAY Gracias