Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — FY2019 Earnings Presentation
17 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, June 2020
Slide 1: 参考資料
44 参考資料
Slide 2: 国内店舗ネットワーク
45 国内店舗ネットワーク ≫ グループ3銀行で国内280拠点、海外4拠点（2020年3月末現在） ≫ ワイエム証券18拠点、保険ひろば56拠点（2020年3月末現在） 山口銀行豊洲支店 代理店方式を導入 グループ３行の預貸取引が可能 国内 １１２ 拠点 （本・支店９８、出張所１４） 国内 １３１ 拠点 （本・支店１０９、出張所２２） 山口 ８ 拠点 東京 １ 拠点 国外 ４ 拠点 （支店３、駐在員事務所１） 広島 ５ 拠点 福岡 ４ 拠点 合計１８ 拠点 山口 １２ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １３ 長崎 １ 大阪 ４ 福岡 １１ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ４ 滋賀 ２ 国内 ３７
Slide 3: アジアネットワーク
アジアネットワーク 46 ≫ 1973年 韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店） ≫ 中国国内で人民元の取扱いが可能な数少ない地方銀行（スタンドバイ・クレジット対応における他行優位性） ≫ アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践 海外拠点 Ａ 釜山支店 ◎ トピック 6名 Ｂ 青島支店 海外拠点や提携金融 派遣 Ｃ 2019/2 ：商工組合中央金庫と国際業務にかかる 機関等へ社員26名を 5名 業務提携 派遣 派遣し取引先支援 10名 2019/3 ：Tryfunds（海外コンサルティング Ｃ 大連支店 派遣 Ｂ Ａ 及び海外M&Aアドバイザリー会社
Slide 4: 地区別経済概況
47 地区別経済概況 北九州市 山口県 広島県 ～景気は弱含み、先行き不透明感が ～景気は弱い動きとなっている～ ～景気は一段と弱い動きとなっている～ 一段と強まっている～ 新型コロナウイルス感染拡大の影響等から、鉄鋼、住 化学等の生産が堅調に推移している一方、新型コロナウ 自動車の生産調整が続き、鉄鋼やはん用・生産用・業務用機 生 産 設機器、自動車の生産水準が低下するなど、弱めの動 イルス感染拡大の影響で、自動車の生産調整が実施され 械の生産水準が低下するなど、全体でも一段と弱い動きとな きが広がっている るなど、全体でも弱含んでいる っている 2020年度の設備投資計画額（日銀北九州支店
Slide 5: 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇用情勢)
48 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇用情勢) ◆鉱工業生産指数 ：新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生産が弱含む動きが拡大 ◆設備投資計画額（2020年度）：山口県（前年度比▲3.9％）が3年ぶりのマイナス、広島県（同▲0.5％）、北九州市（同▲14.8％）も前年度を 下回る水準 ◆住宅着工戸数 ：貸家や分譲マンションの着工が不振となるなど、全体でも弱めの動き ◆雇用情勢 ：求人数の大幅な減少から有効求人倍率が低下傾向で、労働需給が緩和 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （指数） （倍） （指数） （季節調整値）
Slide 6: 2019年度決算の概要(山口銀行)
49 2019年度決算の概要(山口銀行) 決算概要 ≫ 役務取引等利益の減少に加え、与信費用が増加した ものの、株式等関係損益の増加や金銭の信託運用損 益の改善（臨時損益）等により、増収増益となった ≫ 経費の減少等を主因にコア業務純益は前期比＋16億円 資金利益 単位：億円 2019年度 前期比 資金利益 513 5 預貸収支 381 2 貸出金利息 421 ▲8 預金利息 40 ▲ 10 有価証券利息配当金 157 22 投資信託解約損益 79 26 その他 ▲ 25 ▲ 19
Slide 7: 2019年度決算の概要(もみじ銀行)
2019年度決算の概要(もみじ銀行) 50 決算概要 ≫ 国債等債券損益の増加により増収となったものの 資金利益、役務取引等利益の減少および与信費用の 増加を主因として、減益決算となった ≫ コア業務純益は経費の減少を主因に前期比＋6億円 資金利益 単位：億円 2019年度 前期比 資金利益 267 ▲5 預貸収支 222 ▲0 貸出金利息 228 ▲4 預金利息 6 ▲3 有価証券利息配当金 51 ▲7 投資信託解約損益 23 2 その他 ▲6 2
Slide 8: 2019年度決算の概要(北九州銀行)
51 2019年度決算の概要(北九州銀行) 決算概要 ≫ 資金利益、役務取引等利益は微減したものの、株式 等関係損益の増加、与信費用の減少を主因として増 収増益となった ≫ コア業務純益は前期比＋1億円となったが、経費減 少が主因であり、業務粗利益は前期比微減 資金利益 単位：億円 2019年度 前期比 資金利益 110 ▲0 預貸収支 107 ▲0 貸出金利息 112 ▲1 預金利息 4 ▲０ 有価証券利息配当金 6 0 投資信託解約損益 - - その他 ▲3 0
Slide 9: EADS LD OEE
EADS LD OEE (ar) - Biss we £5 zt BYIIDY 7608 TRS 26 eae mex mc MX ERA 31,460 | 30,297 596 1 18 0: oj 545 ——_ _s _ BER | eo 3,471 585) 2,754] 7: 31 4 2| 85 woes Sa8K 79 O33 39 2 0 + 3 => BRAT 256 0 3 17|_ 132] 79 20 3 SSE 56 - 4 4 | 44] () 11) | SyaryF 64089 FRHEK. 66 - : : : , 63 2| se SYISITY 7118
Slide 10: リスク資本配賦
53 リスク資本配賦 山口FG 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 (単位:億円) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3行合算 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 ≫ FG連結Tier1を配賦原資とし、計画に沿って各行へ配賦 リスク量(2020/3末) 936 528 234 174 信用リスク 資本配賦額 2,073 1,236 502 335 * Tier1：普通株式等Tier1+その他Tier1 使用率 42.7% 46.6% 51.9% グループ全体を統一的に管理するために、 リスク量(2020/3末) 733 414 147 172 山口FGおよび各行とも国
Slide 11: Sets (1) FG - 3778S
Sets (1) FG - 3778S FO th (FD 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 Ga) CE) GE) CED) GA) CED GAD) CED GD) Eurued a7 SBA 1,035 498 1,040 546 1,090 528) 996 455 986 A.10 aT EH Bt 251. 99 283.201. 385 167. 286 105 292 6 PRCIUHES at fm HHA 194 76. 207, 148) 283) 118 212 80 189 A
Slide 12: ES (2) Site
ES (2) Site BAT 2016/3 | 2016/9 | 2017/3 | 2017/9 | 2018/3 : 2018/9 : 2019/3 | 2019/9 | 2020/3 Gi) | CEM) GH) CEM) | GD) | CEM) | GBM) | CEM) | Gai) AT EBA 45 BARS FA “S07 241, 264, 519. 264, 495.220 2 2 AT EBA te KREBO MUA BIS IS CR 55
Slide 13: Ai eit (ARS)
Ai eit (ARS) WwoOsRme (EF) 2016/3 2016/9 | 201773 2017/9 | 2018/3 | 2018/9 | 2019/3 | 201079 | 202073 | mE BABHSAR 34496 34,999 95.908 36,731 38,084 38,933, 40,130. 40,591) 42,121 1.991 RASH SE 23.021 23,067 23.608 24.018 25068 26,196 27,259 27.971) 29,551 2.292 ARK 10.535 11,015. 11,209, 11,811 11,
Slide 14: FARES (ATR)
FARES (ATR) WO $4 (BF) 2016/3 | 2016/9 201773 | 2017/9 201873 | 2018/8 | 2019/3 | 2019/9 2020/3 | AiAEE Be 55610 53073 51,053 53,094 52644 52.123) 51,276 51,663 93,237 1,961 eh 4679245910 46,337. 46.627. 45804 46.445, 46155. 46,710. 45.871 A284 wa DMA 32,026 32.140 32,400 32,743 32,869 33.088 33,162
Slide 15: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)
58 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残) 吉富さんへ依頼中
Slide 16: FIEIO - FSR
FIEIO - FSR WW 4 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 fea al oO. 1,000; 0.919 0.931; 0.998: 0.990, 1.056 1.042 1,014] 1,060 0.018 Buen z. 1.186; 1.122 LU, 1.090: 1,084, 1.1903 1.103), 1.967| 1.037 0.066) fe EL 0.906, 0.890" 0.937. 1.269! 1.213, 1.483" 1427, 1,363 wap 0.290
Slide 17: TEL FAX http://www.ymfg.co.jp/
60 本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 経営管理部 渡部 TEL 083-223-7120 FAX 083-223-5850 http://www.ymfg.co.jp/
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