Slide 1: Risultati H1 2012 Banca Profilo e controllate
Risultati H1 2012 Banca Profilo e controllate Milano, 27 Luglio 2012
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi H1 2012 Commento ai risultati esercizio H1 2012 Analisi per segmento di business
Slide 3: Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari
Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari Mercati azionari Analisi dello scenario 140 • I mercati finanziari hanno risentito della crisi del debito 120 pubblico dell’area euro, in particolare dell’incertezza relativa 100 alle elezioni in Grecia e alla gestione della ricapitalizzazi
Slide 4: Raccolta e Totale Attivo
Raccolta e Totale Attivo Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +5,9% +7,8% +1% QoQ +5% QoQ 4,0 3,8 0,8 0,8 +8,1% 1,8 2,0 3,2 3,0 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 Raccolta fiduciaria netta* • Raccolta totale in aumento YoY (+6% YoY) con aumento sia della raccolta private (+5% YoY) ch
Slide 5: Attivo Ponderato e Tier I Ratio
Attivo Ponderato e Tier I Ratio Attivo Ponderato (€ mld) Tier I Ratio (%, €) -3,8% -1,1 p.p. 697,4 670,6 664,1 -2,4 p.p. 10% 620,5 25,2% 11% 11% 23,9% QoQ 12% 22,8% 21,9% 52% +5 p.p 58% 57% 60% 39% 31% 28% 32% Q2 11 2011 Q1 12 Q2 12 Q2 11 2011 Q1 12 Q2 12 Rischio mkt Rischio credito Rischio operativ
Slide 6: Composizione Attivo e Funding
Composizione Attivo e Funding (€ mln) 1.744 1.820 1.962 151 Sbilancio: 46 Cash collateral Cash Collateral 179 10% 141 8% 8% +€50 mln Surplus di 390 445 MtM Derivati 358 20% collateral: Negoziazione Duration Funding MtM Derivati +€105 mln 583 Negoziazione H1 2011 2 settimane 342 H1 2012 > 2 anni 422
Slide 7: Sintesi dei Ricavi
Sintesi dei Ricavi Variazione ricavi per segmento YoY (%) Variazione ricavi per voce contabile YoY (€ mln) +13,2% Redditività*: VaR Trading**: €/CHF: -27 Bps YoY + € 0,3 Mln YoY -5,1% YoY 28,4 25,0 +1,6 -1,6 +3,4 +37% +20% Ricavi totali: +13% +3% (+11% netto*) -12%* Private Finanza Attività H1 11 D
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi H1 2012 Commento ai risultati esercizio H1 2012 Analisi per segmento di business
Slide 9: Totale Ricavi Netti e Costi Operativi
Totale Ricavi Netti e Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Costi Operativi YoY (€ mln) +13,2% +1,3% -22,3% -6,7% 28,4 QoQ QoQ 25,0 22,2 22,5 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 • Ricavi netti in forte crescita YoY (+13%), per effetto del deciso incremento del margine di interesse (+42% YoY) e dei profitti d
Slide 10: Dettaglio Ricavi Netti
Dettaglio Ricavi Netti Margine interesse (€ mln) Commissioni nette (€ mln) Dettaglio delle commissioni nette (€ mln) +41,9% -14,9% 11,7 11,6 11,7 10,0 -0,7 10,0 -0,5 -0,5 8,2 4,1 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 H1 11 Gestito M&A Altre H1 12 Altri oneri e proventi(€ mln) Risultato negoziazione (€ mln) Ris. n
Slide 11: Dettaglio Costi Operativi
Dettaglio Costi Operativi Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* +1,3% 11,7 11,1 11,5 11,6 10,9 22,2 22,5 +0,3 +1,2 -1,2 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Costi Operativi per Società (€ mln)* 5,4 22,5 15,4 0,5 0,7 0,5 H1 11 Personale Altre spese Attività H1 12 Banca Italia Italia Estera BP
Slide 12: Risultato Operativo – Utile Netto
Risultato Operativo – Utile Netto Risultato di Gestione (€ mln) Rettifiche nette (€ mln) Utile netto (€ mln) 2,1x 2,2x ex 5,9 non ricorrenti +3,2% 2,8 0,8 2,4 2,3 -1,8 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 Cost/Income (%) 88,7 79,3 Tax rate (%) 50,3 38,9 • Risultato di gestione più che raddoppiato per
Slide 13: Agenda
Agenda Sintesi H1 2012 Commento ai risultati esercizio H1 2012 Analisi per segmento di business
Slide 14: Private Banking
Private Banking Evoluzione redditività masse PB QoQ (bps)* Evoluzione Ricavi YoY (€ mln) Pricing: -27 bps * +2,8% -9,9%* ex +1,5 non ricorrenti 114 107 103 11,0 +1,3 11,3 85 87 -2,5 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Split Raccolta Clientela Italia (€ mld) +7,7% 2,4 2,2 0,2 0,2 0,8 1,0 Fondi in Amministr
Slide 15: Private Banking: altre grandezze operative
Private Banking: altre grandezze operative Crediti(€ mln) Masse fiduciarie(€ mln) +31,4% +1,8% 138,2 +4% QoQ 1.004 1.022 105,2 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 Composizione ricavi (€ mln) Ricavi Investment Banking (€ mln) 11,0 11,3 1,6 -57,5% 1,2 0,1 0,8 Non ricorrenti 0,4 3,3 Altri servizi 2,5 Performance f
Slide 16: Finanza: andamento dei desk
Finanza: andamento dei desk Ricavi Finanza (€ mln) Portafoglio Illiquido (€ mln) • Maggiore impatto delle residue +36,5% posizioni illiquide di portafoglio dovuto 10,7 all’instabilità del contesto di mercato -0,9 - 1,2 7,9 H1 11 H1 12 Mercati (€ mln) +40,8% • Crescita sostenuta del comparto mercati
Slide 17: Attività internazionale (BPdG)
Attività internazionale (BPdG) Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) +20,1% -3,8% Raccolta Indiretta 5,8 Raccolta Diretta 4,8 581,6 559,3 86,4 98,2 495,2 461,1 H1 11 H1 12 H1 11 H1 12 Costi operativi (€ mln) Utile Netto (€ mln) -18,6% +0,3 6,6 -0,9 -0,3 5,4 -22,7% -12,2% -1,2 H1 11 Personale Altre spe
Slide 18: Agenda
Agenda Sintesi H1 2012 Commento ai risultati esercizio H1 2012 Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 19: Principali Dati Consolidati: confronto 2009-2012
Principali Dati Consolidati: confronto 2009-2012 Raccolta Totale Italia (€ mld) Impieghi Netti (€ mln) Totale Attivo (€ mld) 5,8x +3,1% 2,8x 138,2 1,9 2,0 2,6 0,9 23,7 H1 09 H1 12 H1 09 H1 12 H1 09 H1 12 Attività Fin. di negoziazione Ricavi Finanza (€ mln) Risultato Operativo netto (€ mln) Ricavi PB
Slide 20: Conclusioni
Conclusioni • Uno scenario di mercato particolarmente complesso affrontato con una struttura organizzativa ed economica completamente rinnovata rispetto a 3 anni fa • Masse in crescita e redditività in linea con l’attuale scenario nel Private Banking, con un’offerta di servizi e prodotti già in line
Slide 21: Agenda Allegati
Agenda Allegati
Slide 22: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 06 2012 06 2011 12 2011 Margine d'interesse 11.649 8.211 3.438 41,9 19.071 Totale ricavi netti 28.352 25.042 3.310 13,2 47.012 Risultato della gestione operativa 5.864 2.832 3.
Slide 23: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 06 2012 06 2011* 12 2011 Assolute % Margine di interesse 11.649 8.211 3.438 41,9 19.071 Commissioni nette 9.969 11.714 -1.745 -14,9 22.155 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 5.086 4.248 83
Slide 24: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre (Importi i n mi gl i a i a di Euro) Voci 06 2012 03 2012** 12 2011 09 2011* 06 2011* Ma rgi ne di i nteres s e 5.863 5.786 6.085 4.775 4.259 Commi s s i oni nette 4.913 5.056 5.390 5.051 5.728 Ri s ul ta to netto del l 'a tti vi t
Slide 25: Distribuzione per Settori di Attività
Distribuzione per Settori di Attività Nota: I dati relativi alla Raccolta Diretta considerano le elisioni infragruppo e includono i titoli in circolazione Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center (migliaia di Euro) 06 2012 06 2011 06 2012 06 2011 06 2012 06 2011 06 2012 06 2011 Marg
Slide 26: Attestazione del dirigente preposto
Attestazione del dirigente preposto Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documen