Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (October 2023)
35 slides from Hamborner Reit's investor presentation, October 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation Oktober 2023
Unternehmenspräsentation Oktober 2023 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,45 € (Stand: 29. September 2023) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 524,7 Mio. € (Stand: 29. September 2023) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,37 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 22,0 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,4 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 10,0 % 3 4 Nürnberg 9,0 % 5 Stuttgart 6,0 % 1 11 6 München 5,0 % 7 Rhein-Neckar
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.625 1.604 1.609 1.589 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 1.516 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Höhe von 10,7
Slide 11: Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2023
Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2023 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-Core % Anzahl Objekte 37 28 65 62 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 833,0 Mio. € 683,5 Mio. € 1.516,4 Mio. € 1.457,2 Mio. € 96,1 % 59,2 Mio. € 3,9 % Vermietbare Fläche 375.
Slide 12: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich +3,6 Mio. € -1,7 Mio. € -0,2 Mio. € 86,3 Mio. € 84,6 Mio. € -1,9 % -0,2 % +4,3 % Annualisierte Mieten Indexierung Nachvermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 30. Juni 2022 Leerstands- 30. Juni 2023 veränderung Mietentwicklun
Slide 13: Neubewertung des Portfolios
Neubewertung des Portfolios Portfolioentwicklung H1 2023 Kommentare Einzelhandel- ▪ Wertminderung aufgrund der Veräußerung einer Verkauf Büroportfolio(LfL) portfolio (LfL) Immobilie (-1,0 Mio. €/Mosbach) sowie eines Rück- Portfoliowert gangs des Portfoliowerts um -5,7 % (-91,2 Mio. €) 1.608,6 Mio. €
Slide 14: Akquisitionen H1 2023
Akquisitionen H1 2023 Hanau Offenburg Hanau Offenburg Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Investitionsansatz Core Core Baujahr 1997 (renoviert 2017) 2017 Mietfläche 4.100 m2 13.900 m2 Restlaufzeit MV(1) 12,5 Jahre 7,8 Jahre Offenburg Vermietungsquote(1) 100 % 100 % Jährliche Mieterträge(1) ~0,4 Mi
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. Juni 2023) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. Juni 2023) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,8 % Lebensmittel 31,9 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,5 % Bau/Heimwerk 11,9 % Lebensmitteleinzelhandel
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. Juni 2023) Vermietungsleistung H1 2023 25.871 m² 14.386 m² 70 % 11.485 m² 59 % 83 % 7,5 Jahre 6,3 Jahre 30 % 17 % 41 % 5,0 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro Anteil auslaufen
Slide 18: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen H1 2023
Wesentliche Kennzahlen H1 2023 Kennzahl 30. Juni 2023 30. Juni 2022 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 43,7 Mio. € 41,9 Mio. € +4,3 % Betriebsergebnis 4,0 Mio. € 12,4 Mio. € -67,7 % Periodenergebnis -2,2 Mio. € 5,9 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds fr
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ H1 2023 H1 2022 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 43.675 41.878 +4,3 % ▪1 Anstieg der Erlöse aus Mieten und Pachten Erlöse aus Weiterberechnungen 7.672 7.005 +9,6 % resultiert im Wesentlichen aus Objektzugängen sowie Indexierungseffekten Betriebsaufwand
Slide 21: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung H1 2023 964,8 Mio. € -38,2 Mio. € +28,1 Mio. € -91,2 Mio. € +0,6 Mio. € -3,3 Mio. € 860,7 Mio. € -0,3 Mio. € 860,4 Mio. € NAV Dividende FFO Like-for-like Verkäufe Weitere NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2022 Neubewertung Effekte 30. Juni 2023 Vermögenswerte 30. Juni 2023
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Expiration Auslauf derofFinanzverbindlichkeiten financial liabilities (as of(Stand: 31 December 2021) 30. Juni 2023) 56,4 % REIT Eigenkapitalquote 42,2 % LTV 2,0 % 9,6x Net debt/EBITDA(1) 5,6x 20,3 % EBITDA/Interest coverage 16,5 % 13,4 % 12,9 % 12,4 % 701,0 Mio. € 8,3 % 7,4 % Finanz
Slide 23: Aktualisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023
Aktualisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023 88,0 – 89,0 Mio. € Miet- und Pachterlöse 51,0 – 53,0 Mio. € FFO 7,0 – 12,0 % unter Vorjahresniveau NAV je Aktie Finanzkennzahlen | 23
Slide 24: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen ESG/ Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Nachhaltigkeit Vorstand ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufende Berich
Slide 26: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 27: ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Aktivitäten 2023 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erweiterung der CO2-Bilanzierung auf Unternehmens- und Portfolioebene Umweltmanagement & Klimaschutz ▪ Entwic
Slide 28: ESG-Kennzahlen
ESG-Kennzahlen Umweltkennzahlen 2022 (like-for-like) Emissionsdaten 2022 (Scope 1-3, like-for-like) Energieintensität Wasserintensität Abfallintensität Emissionsintensität (Heizung und Elektrizität) Gesamtportfolio 167,9 kWh/m² 360,4 l/m² 27,6 kg/m² 51,0 kg CO2e/m² -2,4 % +23,6 % +0,8 % -10,3 % like
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Umsetzung der angepassten Strategie 24 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. Juni 2023 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 65 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verkehr
Slide 31: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim Munich Cologne Berlin Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2017 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 76,1 Mio. € 69,7 Mio. € 68,4 Mio. € 68,4 Mio. € 53
Slide 32: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Aachen Celle Hallstadt Tübingen Assetklasse Einzelhandel Büro Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2017 2020 2015 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 40,4 Mio. € 22,2 Mio. € Verkehrswert(1) 45,9 Mio. € 40,7 Mio. € 40,6 Mio. € 4
Slide 33: Finanzkalender
Finanzkalender Quartalsmitteilung Q3 2023 9. November 2023 Geschäftsbericht 2023 14. März 2024 Vorläufige Geschäftszahlen für 2023 8. Februar 2024 Quartalsmitteilung Q1 2024 23. April 2024 Anhang | 33
Slide 34: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of IR & PR www.hamborner.de info@ir.hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203/54405-32 Anhang | 34
Slide 35: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal
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