Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte PARIS, MARDI 25 AVRIL 2017
Slide 2: Une stratégie claire et ambitieuse
UNE STRATÉGIE CLAIRE ET AMBITIEUSE Vincent Bolloré Président du Conseil de surveillance
Slide 3: Présentation des résultats annuels
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS Hervé Philippe Directeur financier de Vivendi
Slide 4: Chiffres clés à fin décembre 2016
CHIFFRES CLÉS À FIN DÉCEMBRE 2016 % Périmètre et change En millions d’euros 2016 % variation constants Chiffre d’affaires 10 819 + 0,5 % - 0,2 % Résultat opérationnel ajusté (EBITA)* 724 - 23,2 % - 21,5 % Résultat opérationnel (EBIT) 1 194 - 2,9 % Résultat net des activités poursuivies** 1 236 + 77,
Slide 5: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Périmètre et En millions d’euros 2016 2015 Variation change constants Universal Music Group 5 267 5 108 + 3,1 % + 4,4 % Groupe Canal + 5 253 5 513 - 4,7 % - 4,2 % Gameloft 132 - na na Vivendi Village 111 100 + 10,9 % + 3,8 % Nouvelles initiatives 103 43 x 2,4 + 51,6 % Elimination
Slide 6: Compte de résultat consolidé (IFRS)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (IFRS) En millions d’euros - IFRS 2015 2016 % CHIFFRE D’AFFAIRES 10 762 10 819 + 0,5 % Résultat opérationnel courant (ROC) * 1 061 853 - 19,6 % Résultat opérationnel ajusté (EBITA)* 942 724 - 23,2% Amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupem
Slide 7: Bilan consolidé
BILAN CONSOLIDÉ 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre Actifs Passif et capitaux propres 2015 2016 2015 2016 Goodwill 10 177 10 987 Capitaux propres consolidés* 21 086 19 612 Immobilisations corporelles et 4 335 4 204 Provisions 3 042 2 141 incorporelles Besoin en fonds de roulement et Acti
Slide 8: Trésorerie nette fin 2016
TRÉSORERIE NETTE FIN 2016 En milliards d’euros Dont Dont Dont • Intérêts payés : -40M€ • 5,7% d’Activision • Telecom Italia : -0,6Md€ • Impôts payés : -271M€ Blizzard: 1,5 Md€* • Mediaset : -1,3Md€ • Liberty Media : 0,3Md€ • Ubisoft : -0,4Md€ • Gameloft : -0,5Md€ • Banijay Group : -0,3Md€ • Fnac : -
Slide 9: UMG : retour à la croissance et rentabilité continue
UMG : RETOUR À LA CROISSANCE ET RENTABILITÉ CONTINUE *A périmètre et à taux de change constants. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 9
Slide 10: Groupe Canal+ : transformation en France et croissance à l'international
GROUPE CANAL+ : TRANSFORMATION EN FRANCE ET CROISSANCE CONTINUE À L’INTERNATIONAL *A périmètre et à taux de change constants. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 10
Slide 11: Gameloft : intégration réussie
GAMELOFT : INTÉGRATION RÉUSSIE Chiffre d’Affaires Part du Chiffre d’Affaires publicitaire EBITA (en millions d’euros) (en millions d’euros) +6%* 129 132 3% 8% 7 H2 2015 H2 2016 H2 2015 H2 2016 -3 H2 2015 H2 2016 *A taux de change constants. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 11 11
Slide 12: Vivendi Village et Nouvelles initiatives
VIVENDI VILLAGE ET NOUVELLES INITIATIVES % variation En millions d’euros 2015 2016 organique* VIVENDI VILLAGE Chiffre d’affaires 100 111 + 3,8 % Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 9 -9 na NOUVELLES INITIATIVES Chiffre d’affaires 43 103 + 51,6 % Résultat opérationnel ajusté (EBITA) -20 - 56 na *A p
Slide 13: Comptes individuels 2016 Vivendi SA
COMPTES INDIVIDUELS 2016 VIVENDI SA
Slide 14: Bilan 2016
BILAN 2016 ACTIFS (en millions d’euros) 31 décembre 2016 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en millions d’euros) 31 décembre 2016 Immobilisations financières 20 192 Capital 7 079 Primes d’émission, de fusion et d’apport 9 052 Réserves 753 Report à nouveau 361 Résultat de l’exercice 1 610 Capitaux propres 1
Slide 15: Résultat social
RÉSULTAT SOCIAL En millions d’euros 2015 2016 Produits d’exploitation 47 66 Charges d’exploitation - 173 - 176 Résultat d’exploitation - 126 - 110 Produits de participations 776 977 Mouvement de provisions financières - 56 - 260 Autres résultats financiers 16 145 Résultat financier 736 862 Résultat
Slide 16: Affectation des résultats
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Slide 17: Affectation du résultat 2016
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016 Il est proposé à l’Assemblée Générale le versement au titre de 2016 d’un dividende ordinaire de 0,40 euro par action. Origines Report à nouveau 361 356 325,32 Résultat de l’exercice 1 609 534 857,01 TOTAL 1 970 891 182,33 Affectation Réserve légale - Autres réserves - Di
Slide 18: Travaux du Comité d'audit
TRAVAUX DU COMITÉ D’AUDIT Cathia Lawson-Hall Présidente du Comité d’Audit
Slide 19: Un Comité d'audit renouvelé
UN COMITÉ D’AUDIT RENOUVELÉ 4 réunions 6 membres annuelles en présence des commissaires aux comptes dont 4 indépendants : Des rencontres périodiques organisées par la Présidente du Comité Cathia Lawson-Hall Pascal Cagni Yannick Bolloré Alexandre de Juniac Élaboration d’un programme Nathalie Bricault
Slide 20: Une année riche en projets
UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS L’intégration réussie en termes de reporting et de contrôle interne de Gameloft La mise en place d’un Comité des Risques L’appel d’offres des mandats de nos Commissaires aux Comptes Le suivi de la position d’endettement et de trésorerie La poursuite de l’implication du Com
Slide 21: Nos missions pour 2017
NOS MISSIONS POUR 2017 L’instauration d’un plan de vigilance et de moralisation (loi Sapin 2) Le suivi des évolutions du périmètre du Groupe Le changement d’un de nos deux Commissaires aux Comptes Le maintien des sessions ad-hoc : impairment, cartographie des risques, dettes, engagements de retraite
Slide 22: Comité de gouvernance, nomination et rémunération
COMITÉ DE GOUVERNANCE, NOMINATION ET RÉMUNÉRATION Philippe Bénacin Vice-Président du Conseil de surveillance de Vivendi
Slide 23: La politique de rémunération (1/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (1/6) La politique de rémunération de Vivendi : - A pour objectif le meilleur alignement de la rémunération des mandataires sociaux avec les intérêts des actionnaires - Applique les recommandations du Code AFEP/MEDEF - Est élaborée au sein du Co
Slide 24: La politique de rémunération (2/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (2/6) Elle repose sur deux fondements : Un salaire fixe dans les standards du CAC 40, et une part variable maximale pour les membres du Directoire du 100% avec une cible à 80 %(contre 100/150 % précédemment). Des objectifs quantitatifs et qualit
Slide 25: La politique de rémunération (3/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (3/6) Le Conseil de surveillance, sur proposition du Comité de gouvernance, nomination et rémunération, a procédé en 2016 à un rééquilibrage entre le poids de la part fixe et de la part variable des membres du Directoire et de son Président et c
Slide 26: La politique de rémunération (4/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (4/6) Le plein effet de ce rééquilibrage commencé en 2016 et poursuivi en 2017 (complété par la baisse du nombre d’actions de performance à chacun des membres du Directoire) sera effectif sur l’exercice 2017. Après ce rééquilibrage en 2017, le s
Slide 27: La politique de rémunération (5/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (5/6) L’évolution en 2017 des salaires (fixe + variable) des membres du Directoire se présentera comme suit, elle tient compte du niveau de responsabilité de chacun : En y ajoutant le montant de la valorisation des actions de performance, cette
Slide 28: La politique de rémunération (6/6)
LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 11ème et 13ème résolution (6/6) S’agissant des membres du Conseil de surveillance : Plafond global annuel maximum des jetons de présence de 1,5 million €, inchangé depuis sa fixation par l’Assemblée générale mixte du 24 avril 2008 Versement des jetons de présence effectu
Slide 29: Rémunération du Président du Conseil de surveillance 2016
RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 – 5ÈME RÉSOLUTION Part fixe : 340 000 euros Jeton de présence fixe : 60 000 euros Montant versé au titre de 2016 : 400 000 euros Ce montant n’est plus soumis, depuis 2016, à des critères de performance Aucune autre rému
Slide 30: Rémunération du Président du Directoire 2016
RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 – 6ÈME RÉSOLUTION Les éléments de sa rémunération pour 2016 sont soumis à votre vote en application du Code AFEP/MEDEF : - Salaire fixe : 1 200 000 euros - Variable limitée à 75 % : 900 000 euros - Actions de performance : 95 000 di
Slide 31: Rémunération des membres du Directoire 2016
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 – 7ÈME À 10ÈME RÉSOLUTION Rémunération variable 2016 fixée à 75 % en dessous de la cible Actions de Salaire fixe (en euros) Taux Bonus performance Frédéric Crépin 750 000 75 % 560 000 50 000 Simon Gillham 625 000 75 % 470 000 50 000
Slide 32: Actions de performance
ACTIONS DE PERFORMANCE À compter de l’attribution de 2017, l’acquisition définitive des actions de performance est soumise aux critères suivants : Objectifs financiers (70%) : - Croissance du résultat opérationnel (EBIT Groupe) (35 %) - Croissance de la Trésorerie opérationnelle après intérêts et im
Slide 33: Contrat de prestation de services en faveur de M. Delport
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES EN FAVEUR DE M.DELPORT, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – 3ÈME RÉSOLUTION Il a été autorisé par le Conseil de surveillance de Vivendi, dans sa séance du 2 septembre 2015 pour une durée de 5 années, à compter du 1er octobre 2015 et approuvé par l’Assemblée générale
Slide 34: Actionnariat salarié
ACTIONNARIAT SALARIÉ – 23ÈME ET 24ÈME RÉSOLUTIONS Vivendi réalise cette année une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 15%. Les salariés détiennent 3,27 % du capital au 31 décembre 2016. Le plafond de l’autorisation qui vous est soumise cette année est maintenue à 1 % d
Slide 35: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Jacques Pierres EY
Slide 36: Rapports des commissaires aux comptes: assemblée mixte
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE : - Rapport sur les comptes annuels - Rapport sur les comptes consolidés - Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés - Rapport sur le rapport du président
Slide 37: Comptes annuels et consolidés
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE Elle repose sur deux fondements : 1ère Résolution : Comptes annuels de la société 2ème Résolution : Comptes Consolidés du groupe Vivendi S.A. Vivendi Pages 301-302 du Document de référence Page 210 du
Slide 38: Rapport spécial sur les conventions réglementées
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS 3ème Résolution : Conventions et Engagements Réglementés Pages 339-340 du Document de référence - Nous vous informons qu’il ne nous a été
Slide 39: Rapport sur le rapport du Président du Conseil de surveillance
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE RAPPORT SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ETABLI AU TITRE DE L’ARTICLE L. 225-235 Page 181 du Document de référence - Aucune observation sur les informations concernant les procéd
Slide 40: Rapport sur les informations sociétales et environnementales
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE RAPPORT SUR LES INFORMATIONS SOCIETALES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES CONSOLIDEES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION Pages 104-105 du Document de référence - Nous attestons de la présence des inform
Slide 41: Rapport sur les prévisions d'EBITA
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE ORDINAIRE RAPPORT SUR LES PREVISIONS DE RESULTAT OPERATIONNEL AJUSTE (EBITA) Pages 345 du Document de référence - Nous vous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain,
Slide 42: Rapports spéciaux sur les opérations de capital
La politique de rémunération – 11 ème à 13ème résolution (1/6) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TITRE EXTRAORDINAIRE RAPPORT SPÉCIAUX SUR LES OPERATIONS DE CAPITAL Délégation de compétence / Autorisation à donner au Directoire 20ème résolution - Réduction du capital par voie d’annulation d’actions 21ème résolut
Slide 43: Les piliers de notre croissance
LES PILIERS DE NOTRE CROISSANCE Arnaud de Puyfontaine Président du Directoire de Vivendi
Slide 44: Vivendi construit un groupe mondial de contenus et de médias
VIVENDI CONSTRUIT UN GROUPE MONDIAL DE CONTENUS ET DE MÉDIAS Deux moteurs de croissance : les contenus et leur distribution Un projet stratégique industriel Un approche sur le long terme pour créer de la valeur ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 32
Slide 45: Vivendi a posé les fondations pour concrétiser ses ambitions
VIVENDI A POSÉ LES FONDATIONS POUR CONCRÉTISER SES AMBITIONS PARTICIPATION DANS PARTICIPATION DANS PLAN DE TRANSFORMATION DE ACQUISITION DE PLAN DE DÉVELOPPEMENT À 5 ANS ACQUISITION DE 2017 2016 2015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 33 33
Slide 46: Les principaux métiers du groupe
LES PRINCIPAUX MÉTIERS DU GROUPE
Slide 47: Les nouvelles initiatives
LES NOUVELLES INITIATIVES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 35
Slide 48: Un groupe européen de médias à ambition mondiale
UN GROUPE EUROPÉEN DE MÉDIAS À AMBITION MONDIALE 23% DU TOTAL Zone Europe 40% DU TOTAL France 23% Amérique du Nord Reste du DU TOTAL monde 14% DU TOTAL Répartition du chiffre d’affaire par zones géographiques ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 36
Slide 49: Deux moteurs de croissance : les contenus et leur distribution
DEUX MOTEURS DE CROISSANCE : LES CONTENUS ET LEUR DISTRIBUTION JEUX MOBILES TV GRATUITE ÉDITION MUSICALE 2% 2% 7% TV PAYANTE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 29% Distribution 47% Création 41% 53% MUSIQUE ENREGISTRÉE ET MERCHANDISING 13% TV PAYANTE À L’INTERNATIONAL 4% 2% AUTRES FILMS & SÉRIES Répartition du
Slide 50: Nos trois piliers créatifs
vivendi ap | ap ap NOS TROIS PILIERS CREATIFS vivendi
Slide 51: Le leader mondial de la musique
Le leader mondial de la musique Partenariats avec plus de 400 plateformes de streaming Drake, J. Bieber, Rihanna : artistes les plus streamés dans le monde en 2016 Opportunités de croissance sur de nouveaux territoires ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 39
Slide 52: Un grand groupe audiovisuel en transformation
Un grand groupe audiovisuel en transformation Offre diversifiée et riche en productions originales Mise en œuvre du plan de relance en France Poursuite de la croissance à l’international ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 40
Slide 53: Un nouveau champion des jeux mobiles dans l'univers Vivendi
Un nouveau champion des jeux mobiles dans l’univers Vivendi Une acquisition cohérente avec notre stratégie qui confirme la capacité d’intégration de Vivendi Les jeux mobiles, une industrie en forte croissance 1 milliard de jeux Gameloft téléchargés en 2016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25
Slide 54: Nos partenaires dans la distribution
NOS PARTENAIRES DANS LA DISTRIBUTION
Slide 55: Des liens forts avec les opérateurs télécoms
DES LIENS FORTS AVEC LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS POUR DISTRIBUER LOCALEMENT NOS CONTENUS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 43
Slide 56: L'Italie, fer de lance de notre expansion sud-européenne
L’ITALIE, FER DE LANCE DE NOTRE EXPANSION SUD-EUROPÉENNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 44
Slide 57: Des accords avec les plateformes numériques
DES ACCORDS AVEC LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES POUR DISTRIBUER MONDIALEMENT NOS CONTENUS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 45
Slide 58: Un acteur de classe mondiale dans les contenus et les médias
UN ACTEUR DE CLASSE MONDIALE DANS LES CONTENUS ET LES MÉDIAS Une stratégie claire Une position unique en Europe Des acteurs leaders sur leurs marchés respectifs Les moyens de nos ambitions Un actionnaire de référence ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 46
Slide 59: Olivier Nusse
Olivier Nusse Président d'Universal Music France
Slide 60: Le marché mondial de la musique en croissance
LE MARCHÉ MONDIAL DE LA MUSIQUE EN CROISSANCE +11% +1,1% +5% +3% +5,5% ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 48
Slide 61: Le streaming, marché de l'avenir
LE STREAMING, MARCHÉ DE L’AVENIR MARCHÉ MONDIAL 2016 MARCHÉ FRANÇAIS 2016 STREAMING 32% +60% PHYSIQUE +38% Streaming 59% Streaming TÉLÉCHARGEMENT 9% ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 49
Slide 62: L'importance du catalogue
L’IMPORTANCE DU CATALOGUE MARCHÉ FRANÇAIS 2016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 50
Slide 63: Universal Music leader sur les genres les plus consommés
UNIVERSAL MUSIC LEADER SUR LES GENRES LES PLUS CONSOMMÉS EN PHYSIQUE ET EN DIGITAL MARCHÉ FRANÇAIS 2016 PHYSIQUE STREAMING 40% De Pop Française 40% De Musique Urbaine 15% De Musique Urbaine 20% De Pop Française ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 51
Slide 64: Universal Music leader en pop française
UNIVERSAL MUSIC LEADER EN POP FRANÇAISE ET DOMINERA ENCORE LE MARCHÉ PHYSIQUE EN 2017 Calogero Carla Bruni Louane Kendji Girac Slimane Etienne Daho Marina Kaye Michel Sardou Christophe Eddy Mitchell Marc Lavoine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 52 Florent Pagny Nolwenn Leroy Ber
Slide 65: Universal Music leader en musique urbaine
UNIVERSAL MUSIC LEADER EN MUSIQUE URBAINE ET DOMINERA ENCORE LE MARCHÉ DU STREAMING EN 2017 MHD Sofiane Alonzo Chilla Lacrim SCH Damso Nekfeu Kaaris Bigflo & Oli I AM Booba Niro Gradur ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 53 Fanny Neguesha
Slide 66: Universal Music leader en pop internationale & classic jazz
UNIVERSAL MUSIC LEADER EN POP INTERNATIONALE & CLASSIC JAZZ ET DOMINERA ENCORE LE MARCHÉ PHYSIQUE ET DIGITAL EN 2017 Gregory Porter Katy Perry Sam Smith The Weeknd Black Eyed Peas Taylor Swift Selena Gomez Eminem U2 Kendric Lamar James Bay Lang Lang Diana Krall Paul Mc Cartney Lana Del Rey Drake Lor
Slide 67: Les équipes d'Universal Music à la pointe de la stratégie digitale
LES ÉQUIPES D’UNIVERSAL MUSIC A LA POINTE DE LA STRATÉGIE DIGITALE Playlists Réseaux sociaux Influenceurs Base de données Streaming Artistes On line Consommateurs ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 55
Slide 68: Maison au service des talents
« MAISON AU SERVICE DES TALENTS » Data / CRM Association avec les Marques Production Audiovisuelle Publishing Merchandising TALENTS Back Catalogue Développement International Live & Évènements Stratégie Digitale ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 56
Slide 69: Universal Music leader sur le développement de nouveaux talents
UNIVERSAL MUSIC LEADER SUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TALENTS LEJ Ibrahim Maalouf Gauvain Sers Jen Jis Arcadian Her Lorenzo Chilla Adam Naas Tess Claire Laffut Kungs Tilka MHD Bigflo & Oli ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 57 Deen Burbigo Eugénie Juliette Armanet Dany Synthé Mø
Slide 70: Maxime Saada, Frank Cadoret
— Maxime Saada Frank Cadoret Directeur Général du Groupe Canal+ Directeur Général de la Distribution de Canal+ Président de Dailymotion
Slide 71: Groupe Canal+ : une situation en redressement
GROUPE CANAL+ : UNE SITUATION EN REDRESSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES ABONNÉS DIRECTS OBJECTIFS (en millions) 2014 2016 1 7 FRANCE PAY TV FRANCE 3 454 3 178 Redressement de PAY TV INT’L 1 273 1 442 l’activité en France STUDIOCANAL 533 416 5 métropolitaine FREE TV FRANCE 196 217 2 INTERNATIONAL TOTAL GROU
Slide 72: Groupe Canal+ : contenus internationaux
GROUPE CANAL+ : CONTENUS INTERNATIONAUX FILMS FRAIS SÉRIES CATALOGUE
Slide 73: Groupe Canal+ : distribution internationale
GROUPE CANAL+ : DISTRIBUTION INTERNATIONALE POLOGNE 2,1M d'abonnés OUTREMER 492M€ de CA 500K VIETNAM d'abonnés 855K 411M€ AFRIQUE d'abonnés de CA 2,8M 49 M€ d'abonnés de CA 450 M€ de CA Données sur 2016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 62
Slide 74: Groupe Canal+ : redressement France
GROUPE CANAL+ : REDRESSEMENT FRANCE UN PLAN D’ÉCONOMIES 300M€ 110M€ à horizon 2018 en 2016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 63
Slide 75: Groupe Canal+ : redressement France
GROUPE CANAL+ : REDRESSEMENT FRANCE 2.a PARTENARIATS TELCOS 2.b L’ABONNÉ AU CŒUR 2.c REFONTE DES OFFRES + 2.9 M CLIENTS Le nouveau 1 Sélection du pack principal (31 Décembre 2016) portail de REPLAY 19,90€ 29,90€ Le retour par mois pendant 2 ans par mois pendant 2 ans 2 Ajout des packs thématiques du
Slide 76: Groupe Canal+ : redressement France
GROUPE CANAL+ : REDRESSEMENT FRANCE REFONTE DES OFFRES : élargissement de la cible, engagement 24 mois et valorisation de tous les contenus 1 Sélection du pack principal Exemple Pack Sport 19,90€ 29,90€ 17 chaînes de sport 100% des plus grandes compétitions par mois pendant 2 ans par mois pendant 2
Slide 77: Groupe Canal+ : redressement France
GROUPE CANAL+ : REDRESSEMENT FRANCE REFONTE DES OFFRES : modularité de l’engagement et des plateformes de diffusion Offres sans engagement 100% digitales Déploiement OTT de MyCanal ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 67
Slide 78: Groupe Canal+ : redressement France
GROUPE CANAL+ : REDRESSEMENT FRANCE 3. PREMIUMISATION DU GRATUIT Galaxie cohérente de chaînes complémentaires payantes et gratuites Re-branding des chaînes : C8, CSTAR , CNEWS Transfert de certains talents Canal+ vers C8 Investissements dans les grilles : droits sportifs, cinéma, formats inédits ASS
Slide 79: Dailymotion : relance du produit
DAILYMOTION : RELANCE DU PRODUIT NOUVEAU POSITIONNEMENT NOUVELLE EXPÉRIENCE JUIN 2017 Cible 25-49 Lancement mondial Contenus premium Marques media reconnues Applicatif 4 verticales Web mobile Contenus immanquables Desktop Quotidien et frais 300M Live et stock Visiteurs uniques ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIX
Slide 80: Stéphane Roussel
Stéphane Roussel Président Directeur Général de Gameloft Directeur en charge des Opérations de Vivendi
Slide 81: Le mobile au coeur des contenus de demain
LE MOBILE AU COEUR DES CONTENUS DE DEMAIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 71
Slide 82: Les jeux mobiles, une industrie en mouvement
LES JEUX MOBILES, UNE INDUSTRIE EN MOUVEMENT HIER AUJOURD’HUI DEMAIN Une industrie de niche qui est née Une industrie qui pèse $37Mds Une industrie qui devrait peser au début des années 2000 en 2016 $53Mds en 2019 Modèle économique payant Modèle économique gratuit Modèle économique hybride premium f
Slide 83: Studios, plateformes, opérateurs télécoms
STUDIOS PLATEFORMES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 73
Slide 84: Les chiffres clés 2016
LES CHIFFRES CLÉS 2016 1Md 17M 39mn 200 de jeux Gameloft de joueurs chaque en moyenne, accords de distribution téléchargés en 2016 jour dans le monde passées sur un jeu avec les opérateurs N°1 Mondial télécoms ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 74
Slide 85: 21 studios à travers le monde
21 STUDIOS À TRAVERS LE MONDE BUDAPEST MINSK PEKIN PARIS BUCAREST KHARKOV MEXICALI DA NANG MONTRÉAL HANOI TORONTO LVIV MANILLE LA NOUVELLE-ORLÉANS SOFIA MADRID HÔ-CHI-MINH-VILLE CLUJ BRISBANE BARCELONE YOGYAKARTA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 75
Slide 86: Alexandre Pelletier-Normand
Alexandre Pelletier-Normand Senior Vice-Président Production
Slide 87: L'intégration réussie de Gameloft dans Vivendi
L’INTÉGRATION RÉUSSIE DE GAMELOFT DANS VIVENDI
Slide 88: Concours interne d'innovation
CONCOURS INTERNE D’INNOVATION 13 studios participant au premier appel à concepts 90 projets soumis, dont une vingtaine incluant un prototype Des genres variés : des classiques revisités jeu de rôles, tir, musique, jeux de cartes et des inclassables 100% mobile : pas de réalité virtuelle, console ou
Slide 89: Les premières synergies
LES PREMIÈRES SYNERGIES Distribution de Digster en Latam Intégration du jeu Asphalt dans la série Sortie d’un jeu pour accompagner et en Asie (hors Japon et Chine) “Dragon Race” de Studio+, Paris 2024 dont Vivendi est partenaire pour UMG sortie premier semestre 2017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS,
Slide 90: Stéphane Roussel
Stéphane Roussel Président Directeur Général de Gameloft Directeur en charge des Opérations de Vivendi
Slide 91: Les talents, le live et la production
LES TALENTS, LE LIVE ET LA PRODUCTION Simon Gillham Président de Vivendi Village
Slide 92: La chaîne de valeur des talents
LA CHAINE DE VALEUR DES TALENTS PRODUCTION PRODUCTION LIVE AUDIOVISUELLE TICKETING MERCHANDISING TALENTS MARQUES SALES MEDIAS DIGITAL & DATA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 83
Slide 93: Vivendi, découvrir les talents
VIVENDI, DÉCOUVRIR LES TALENTS Etienne de Balasy Julie Bargeton Sarah Constantin Claire Daio Arthur Dreyfus Paul Taylor Le Petit Journal Les Guignols L’Émission Le Cercle Le Cercle Format court d’Antoine diffusé le samedi avant le Tube Paloma Coquant Lucie Akoun Thomas Bohbot Iban Rais Jessie Picard
Slide 94: Olympia Production, un acteur polyvalent
OLYMPIA PRODUCTION, UN ACTEUR POLYVALENT 10 Artistes 2 Festivals 1 Pièce 1 Comédie +600 spectacles de théâtre musicale programmés en 2017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 85
Slide 95: Des investissements ambitieux dans les festivals
DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX DANS LES FESTIVALS Acquisition et co-production De nouvelles pistes de développement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 87
Slide 96: CanalOlympia : le premier réseau panafricain de salles de cinéma
CANALOLYMPIA : LE PREMIER RÉSEAU PANAFRICAIN DE SALLES DE CINÉMA Des salles innovantes et ultramodernes Des espaces modulables et polyvalents Un tremplin et un incubateur de talents africains ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 88
Slide 97: Les premières salles CanalOlympia
LES PREMIÈRES SALLES CANALOLYMPIA 14 JUIN 2016 Yaoundé – CAMEROUN 24 FÉVRIER 2017 CanalOlympia Yaoundé 1 Ouagadougou – BURKINA FASO CanalOlympia Yennenga 10 JANVIER 2017 17 JANVIER 2017 Conakry – GUINÉE Douala – CAMEROUN CanalOlympia Kaloum CanalOlympia Bessengué 31 JANVIER 2017 Niamey – NIGER Canal
Slide 98: Le déploiement des futures salles CanalOlympia
LE DÉPLOIEMENT DES FUTURES SALLES CANALOLYMPIA DAKAR NIAMEY (mi-mai 2017) CONAKRY OUAGADOUGOU LOMÉ COTONOU DOUALA YAOUNDÉ KINSHASA POINTE NOIRE Salles déjà inaugurées BRAZZAVILLE Futures salles ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 91
Slide 99: Une programmation riche et variée
Une programmation riche et variée 18 séances hebdomadaires sur la base des accords de Studiocanal ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 92
Slide 100: Enjeux réglementaires et sociétaux
ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET SOCIÉTAUX Frédéric Crépin Secrétaire Général de Vivendi
Slide 101: Faire évoluer le cadre réglementaire…
FAIRE ÉVOLUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE…
Slide 102: … pour permettre l'émergence d'un grand acteur européen des médias
… POUR PERMETTRE L’ÉMERGENCE D'UN GRAND ACTEUR EUROPÉEN DES MÉDIAS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 95
Slide 103: … et la réduction du value gap dans la musique
… ET LA RÉDUCTION DU “VALUE GAP” DANS LA MUSIQUE COMPARAISON DES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE STREAMING AUDIO ET VIDEO US $3,904 M Users (millions) Utilisateurs Revenus (US$ millions) Revenue 900 M d’utilisateurs 212 M US $553 M d’utilisateurs Subscription audioaudio Streaming streams (paidpar (financé an
Slide 104: Vivendi, un acteur culturel engagé
VIVENDI, UN ACTEUR CULTUREL ENGAGÉ La diversité culturelle moteur de la création de valeur 17 % du montant des investissements marketing et recording d’UMG consacrés aux nouveaux talents (dans les cinq principaux pays d’implantation) 59 % des ventes d’UMG réalisées par les répertoires locaux dans le
Slide 105: Vivendi, un acteur responsable
VIVENDI, UN ACTEUR RESPONSABLE Actualisation du Programme de vigilance pour s’adapter aux nouvelles réglementations Protection des données personnelles des clients : renforcement du dispositif au sein du groupe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 98
Slide 106: Vivendi, un acteur responsable
VIVENDI, UN ACTEUR RESPONSABLE Protection des jeunes publics : Vivendi : membre de l’initiative européenne, Alliance “to better protect minors online” UMG : poursuit le dialogue avec ses partenaires sur les conditions d’instauration d’un système de classification par tranche d’âge des vidéos en lign
Slide 107: Une politique RSE créatrice de valeur
UNE POLITIQUE RSE CRÉATRICE DE VALEUR Confiance des artistes, talents et partenaires Fidélisation des publics Acteur Acteur Image positive pour les prospects culturel responsable Fierté des collaborateurs engagé Meilleure compréhension de l’écosystème Performance économique ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Slide 108: Un dialogue constant avec les actionnaires individuels
UN DIALOGUE CONSTANT AVEC LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS Des événements organisés dans toute la France pour le club des actionnaires Un Comité des actionnaires renouvelé Un site internet : un espace dédié aux actionnaires individuels ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 101
Slide 109: Un dialogue constant avec les actionnaires individuels
UN DIALOGUE CONSTANT AVEC LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS Des lettres aux actionnaires Un numéro vert 0850 050 050 Un compte Twitter @vivendi ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – PARIS, mardi 25 avril 2017 102
Slide 110: Avertissements juridiques importants
AVERTISSEMENTS JURIDIQUES IMPORTANTS Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi ainsi qu'aux impacts de certaines opérations et le pa
Slide 111: Vivendi
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