Slide 1: 2012463 A Hi
2012463 A Hi AG RAS 20124 5A 168 BASHNVFAILY ZR WOES ERS PT — BP : 9037
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. Ⅰ 会社概要 Ⅱ. 2012年3月期 決算概況 Ⅲ. 2013年3月期 計画 及び 中期経営計画 Ⅳ. 2012年3月期 決算実績 Ⅴ. 近物レックスの現況と今後の戦略 Ⅵ 参考情報 Ⅵ. 2
Slide 3: Ⅰ. 会社概要
l. 22 HAMAKYOREX
Slide 4: Ⅰ-1．経営理念
Ⅰ-1．経営理念 「物 に携わる者とし 「物」に携わる者として、 「人と接するときは、心を込めて」 「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」 「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」 「物を運ぶときは 心を込めて安全に」 「物を運ぶときは、心を込めて安全に」 「如何なるときにも感謝の心を大切に」 を基本テーマに取組んでおります。 4
Slide 5: Ⅰ-2．経営方針
Ⅰ-2．経営方針 物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、 地味ではあるが信頼された重要な存在。 当企業グループは信頼に応えて効率的な事業活動の 展開と継続的で質の高い成長を図り、 お客様第一、品質第一を基本に、企業としての 社会的責任を果たしてまいります。 また 短期的な収益にとらわれず また、短期的な収益にとらわれず、 長期的な視点に立った経営を行い、３ＰＬ物流における 質的内容の日本一を目指します。 5
Slide 6: Ⅰ-3．プロフィール
Ⅰ-3．プロフィール 会社概要（2012年3月31日現在） 社 名 株式会社ハマキョウレックス (HAMAKYOREX CO., LTD.) 設 立 昭和46年2月 資 本 金 40億4 505万円 40億4,505万円 決 算 期 3月31日 従 業 員 数 連結 4,054名、単体 673名 発 行 済 株 式 数 8,356,000株 株 主 数 3,357名 事 業 内 容 物流センタ 事業（3PL） 貨物自動車運送事業 物流センター事業（3PL）、貨物自動車運送事業 連 結 子 会 社 12社 売 上 高 連結 899億3,504万円 億 ,
Slide 7: Ⅰ-4．事業紹介
Ⅰ-4．事業紹介 当社グループは、 物流センター事業と貨物自動車運送事業を中心に 展開しております。 物流セ タ 物流センター 貨物自動車 事業（３ＰＬ） 運送事業 高塚運送㈱ ㈱スーパー ㈱ハマキョウ 近物レックス㈱ レックス レックス 東海乳菓運輸㈱ ㈱ジェイビーエス 松本運送㈱ ※(旧: ㈱JTB物流) 大浜運輸㈱ 浜松興運㈱ ㈱ロジ・レックス 他４社 ※2012年4月2日より関連会社となりました。 7
Slide 8: Ⅱ. 2012年3月期 決算概況
1. 2012773AFRRERK HAMAKYOREX
Slide 9: Ⅱ-1．24年3月期の業績
Ⅱ-1．24年3月期の業績 営業収益は、 899億 35百万円 （前年同期比 +5.1% ） 経常利益は 経常利益は、 65億 52百万円 +8 4% ） の 増収増益 （前年同期比 +8.4% 項目 対前期比 対計画比 ※1 対前期比増減要因 営 業 収 益 +4,369百万円 △65百万円 ・前期取得した連結子会社による増加 89,935百万円 (+5.1%) (△0.1 %) ・前期稼働センターの寄与 営 業 利 益 +732百万円 +128百万円 ・物流センター事業の寄与 6,528百万円 (+12.6%) (+2.0%) ・近物レックスの改善および収益増加による寄与 経 常 利 益
Slide 10: Ⅱ-2．業績推移
Ⅱ-2．業績推移 （百万円） 連 結 個 別 増減額 増減額 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2012/3 （率） （率） ＋4,369 ＋2,595 営業収益 83,496 79,190 78,273 85,565 89,935 34,172 (＋5.1% ) (＋8.2% ) （ 左 軸 ） ＋732 ＋565 営業利益 3,368 4,106 4,955 5,796 6,528 4,051 (＋12.6% ) (＋16.2% ) ＋507 ＋548 経常利益 3 130 3,130 3 945 3,945 5 023 5,023 6 045 6,04
Slide 11: Ⅱ-3．収益構造
Ⅱ-3．収益構造 （百万円） 連結営業収益(左目盛) 連結経常利益（右目盛） （百万円） 100,000 6,552 7,000 6,045 90,000 6,000 5 023 5,023 80,000 5,000 3,945 70,000 4,000 3,058 3,130 60 000 60,000 89,935 3 000 3,000 2,082 85,565 50,000 79,190 78,273 2,000 40,000 77,628 82,318 83,496 1,000 30,000 0 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 連結業績 個別業績
Slide 12: Ⅱ-4．セグメント情報の推移
Ⅱ-4．セグメント情報の推移 （連結 百万円） （連結：百万円） 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 増減 (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (増減率；%) 営業収益 34,632 36,167 37,620 39,911 42,533 +2,622 物流センター ( +41.5%) ( +45.7%) ( +48.1%) ( +46.6%) ( +47.3%) ( +6.6%) 事業（3PL) 営業利益 3 148 3,148 3 861 3,861 4 284 4,284 4 625 4,625 5 208 5
Slide 13: Ⅱ-5．物流センター事業(3PL)の概況
Ⅱ-5．物流センター事業(3PL)の概況 営 業 収 益 の 状 況 既存センター 既存センター に伴う増 に伴う減 当期オ プン 当期オープン センターに伴う増 +1,853百万円 △1,503百万円 前期オープン ↓ センターに伴う増 セ タ に伴う増 ↑ +697百万円 +1,575百万円 ↑ +2,622百万円 ↑ 39,911百万円 42,533百万円 前期 2011年３月期 当期 2012年３月期 13
Slide 14: Ⅱ-6．物流センター事業の稼働状況
Ⅱ-6．物流センター事業の稼働状況 ●新規受託及び稼働 ① ② ③ ④ ①+②-③-④ 前期受託 当期 稼働 当期 取扱品目 未稼働 未稼働 memo 受託 既存 ※1 新規 ※2 食品 2社 1社 1社 2社 - 繊維・アパレル 1社 3社 1社 3社 - 医薬・医療 - 4社 1社 1社 2社 当期受託2社 雑貨 2社 3社 2社 3社 - 計 5社 11社 5社 9社 2社 ※1 既存の物流センター内に稼働した案件 / ※2 新規拠点にて稼働した案件 ●物流センター数 2012年3月31日現在 自社センター 21 （217,326㎡） 借用センター 49 （431,882㎡） 計 70
Slide 15: Ⅱ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高
Ⅱ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高 39,911 百万円 42,533 百万円 その他 3% その他 2% 雑貨 14% 雑貨 13% 医療 17% 医療 15% その他 雑貨 アパレル 34% アパレル 33% 医療 アパレル 食品 食品 36% 食品 33% 前 期 2011年3月期 当 期 2012年3月期 15
Slide 16: Ⅱ-8．貨物自動車運送事業の概況
Ⅱ-8．貨物自動車運送事業の概況 その他子会社 営 業 収 益 の 状 況 前期取得した の増減 連結子会社 の増加 +333百万円 +1,054百万円 ↑ 近物レックス プ※ グループ グル による売上増 ↑ +1,746百万円 +358百万円 ↑ 45,654百万円 47,401百万円 前期 2011年3月期 当期 2012年3月期 ※近物レックスグループとは、近物レックス㈱とその子会社３社です。（都運輸㈱、三重近物通運㈱、茨城県貨物自動車運送㈱） 16
Slide 17: Ⅱ-9．貨物自動車運送事業の概況２
Ⅱ-9．貨物自動車運送事業の概況２ 1. 近物レックスの状況 ●全幹線車両(563台)へデジタルタコグラフの導入 （燃費向上による燃料費７百万円/月の抑制） ●燃料費の増加（前期比+139百万円） ●当社と近物レックスでの取引を拡大 （前期比 +305百万円） 2. 輸送能力 ●車両台数 3,161 （自社車両：2,218、リース車両：943） ●延積載屯数 18,102(トン) 17
Slide 18: Ⅲ. 2013年3月期 計画 及び 中期経営計画
I. 20134437 HH RU HBS HE HAMAKYOREX
Slide 19: Ⅲ-1． 2013年3月期 業績予想
Ⅲ-1． 2013年3月期 業績予想 （ （百万円） ） 連結業績 個別業績 前期比 前期比 計画 計画 （増加率） （増加率） +1,064 +1,827 営 業 収 益 91,000 36,000 ( +1.2% ) ( +5.3% ) +371 +248 営 業 利 益 6,900 4,300 ( +5.7% ) ( +6.1% ) +347 +297 経 常 利 益 6,900 4,500 ( +5.3% ) ( +7.1% ) +76 +174 当 期 純 利 益 3 500 3,500 2 600 2,600 ( +2.2% ) ( +7.2% ) 設 備 計 画 2,800 **
Slide 20: Ⅲ-2．経営指標
Ⅲ-2 ．経営指標 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3予想 1株当たり当期純利益（円） 200.47 286.92 339.57 409.84 419.00 〔EPS〕 自己資本当期純利益率（%） 10.5 13.6 14.1 14.9 13.4 〔ROE〕 1株当たり純資産（円） 1,983.94 , 2,245.82 , 2,554.02 , 2,929.91 , 3,309.91 , 〔 〔BPS〕 〕 総資産経常利益率（%） 5.3 6.4 7.3 7.7 8.1 〔ROA〕 営業収益営業利益率（%） 5.2 6.3 6.8 7.3 7.6 営業収益経
Slide 21: Ⅲ-3．中期経営計画
Ⅲ-3．中期経営計画 （百万円） 2013年3月期 (計画) 2014年3月期 (計画) 2015年3月期 (計画) 連結 個別 連結 個別 連結 個別 営 業 収 益 91,000 91 000 36,000 36 000 96,000 96 000 40,000 40 000 100,000 100 000 44,000 44 000 経 常 利 益 6,900 4,500 7,400 5,000 8,000 5,500 当 期 純 利 益 3,500 2,600 3,800 2,800 4,200 3,100 1株当たり当期純利益 419.00 311.26 454.29 335.20
Slide 22: Ⅲ-4．今後の取り組み
Ⅲ-4．今後の取り組み １．既存路線を軸とする事業展開(拡大路線) 既存路線を軸とする事業展開(拡大路線) ３ＰＬを成長ドライバーとした戦略の継続 お客様とのコミュニケーションを重視し、提案型物流企業をめざす 様 提 流 ｢営業本部」・「開発本部」・「管理本部」が一体となり、無駄なコストの削減をはかる ２. ３つのキーワードを中心とした取組みの継続 「 収支 「全員参加 「 ケ 既存路線を踏襲した上 更なる高 「日々収支」「全員参加」「コミュニケーション」の既存路線を踏襲した上で、更なる高 みを目指し、挑戦してまいります。 ３．３PL事業とグループ会社の融合 グループ各社の既存の業務にとらわれ
Slide 23: Ⅳ. 2012年3月期 決算実績
IV. 2012473 FAA if RAI HAMAKYOREX
Slide 24: Ⅳ-1．四半期会計期間別の業績推移
Ⅳ-1．四半期会計期間別(３ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） +1,857 +1,449 +329 +733 営業収益 22,373 22,491 23,754 21,315 ( +9.1% ) ( +6.9% ) ( +1.4% ) ( +3.6% ) +145 +77 +138 +371 営業利益 1,609 1,569 2,164 1,185 ( +9.9% ) ( +5.2% ) ( +6.8% ) ( +45.6% ) +
Slide 25: Ⅳ-2．セグメント別四半期会計期間の業績推移
Ⅳ-2．セグメント別四半期会計期間(3ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 当期実績 当期実績 当期実績 （増減率） （増減率） （増減率） （増減率） 物 +777 +498 +659 +687 流 営業収益 10,613 ( +7.9% ) 10,488 ( +5.0% ) 11,498 ( +6.1% ) 9,934 ( +7.4% ) セ ン タ +124 +51 +124 +281 ー 営業利益 1,415 ( +9.7% ) 1,154 ( +4.7% ) 1,618 ( +8.3% ) 1,020
Slide 26: Ⅳ-3．地域別連結営業収益の推移
Ⅳ-3．地域別連結営業収益の推移 （百万円） 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 （ 構成比） 北 海 道 761 779 635 611 645 ( 0.7%) 東 北 7,241 6,401 6,097 6,041 6,196 ( 6.9%) 関 東 29,715 28,381 27,689 32,806 32,849 ( 36.5%) 信 越 5,411 4,343 4,686 5,019 4,797 ( 5.3%) 北 陸 - - - - - ( 0.0%) 東 海 22,620 22,182 22,798 24,322 27,860 ( 31.0%)
Slide 27: Ⅳ-4．経費・人件費
Ⅳ-4．経費・人件費 90,000 [75,083] [73,317] [79,769] [83,406] [84,100] 50.0% (百万円) +694 45.0% 80,000 +3,638 40.0% 70,000 △1,766 +6,452 33.0% 32 3% 32.3% 33.1% 35.0% 60,000 31.1% 29.8% 53,934 30.0% 50,000 50,450 54,336 営業経費 51,574 25 0% 25.0% 人件費 50,003 40,000 売上人件費比率 20.0% 30 000 30,000 15.0% 20,000 10.0% 2
Slide 28: Ⅳ-5．貸借対照表＜資産＞
Ⅳ-5．貸借対照表＜資産＞ 90,000 [74,810] [75,066] [81,158] [85,283] [85,164] (連結：百万円) △118 +4,124 80,000 +6,092 +256 16 438 16,438 17 816 17,816 受取手形及び売掛金 +1,146 1,146 14,701 70,000 11,942 10,476 60 000 60,000 50,000 建物及び構築物 △1,183 40,000 61,053 63,017 61,810 57,809 59,388 30 000 30,000 流動資産 有形固定資産 20,000 無形固定
Slide 29: Ⅳ-6．貸借対照表＜負債・純資産＞
Ⅳ-6．貸借対照表＜負債・純資産＞ [74,810] [75,066] [81,158] [85,283] [85,164] (百万円) 90,000 30% △118 +4 124 +4,124 28.7% 80,000 +6,092 25.0% 短期借入金 △3,441 +256 25% 23.1% 70,000 22.1% 20 3% 20.3% 37 570 37,570 39,926 60,000 20% 42,355 50,000 , 39 810 39,810 長期借入金 △1 017 △1,017 43,731 15% 40,000 19,211 20,529 流動負債 30
Slide 30: Ⅳ-7．有利子負債（借入金）
Ⅳ-7 ．有利子負債（借入金） [38,132] [40,038] [38,825] [34,367] [32,573] (百万円) 50,000 45,000 △1,213 40,000 +1,906 △4,458 35,000 △1,794 30,000 27 353 27,353 24 362 24,362 25,000 26,236 短 期 21,359 21,137 一年以内 20,000 長 期 15,000 3,787 4,080 3,349 10,000 3,944 3,182 5,000 10,676 9,658 7,951 8,604 8,254 0 2009/3 2010
Slide 31: Ⅳ-8．キャッシュ・フロー
Ⅳ-8．キャッシュ・フロー (百万円) 営業活動 投資活動 財務活動 （単位；百万円） 8,000 7,020 7,000 6,363 6,000 5,667 5,000 4,000 3,591 3,700 3,000 2,000 1,000 0 -206 -1,000 -999 -827 -2,000 , ,554 -1,554 -1,070 -2,253 -3,000 -2,767 -2,968 -4,000 -3,476 -55,000 000 -6,000 -5,800 -7,000 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 （予想） 31
Slide 32: Ⅳ-9．設備投資・減価償却費
Ⅳ-9．設備投資・減価償却費 連結 設備投資（左目盛） 個別 設備投資（左目盛） (百万円) 連結 減価償却費（右目盛） 個別 減価償却費（右目盛） 6,000 3,500 5,506 3,000 5,000 3,018 3,072 2,787 2,500 4,000 2,470 4,044 2,181 3,766 2,000 3,000 1,500 2,640 2,000 2,188 2,800 1,000 1,645 967 962 798 840 1 000 1,000 1 200 1,200 600 500 619 418 0 0 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
Slide 33: Ⅴ. 近物レックスの現況と今後の戦略
V.GMLYIZORRE SRO RRB HAMAKYOREX
Slide 34: Ⅴ-1．近物レックス 24年3月期の業績
Ⅴ-1．近物レックス 24年3月期の業績 （百万円） 実 績 計 画 前期比 計画比 2011/3 2012/3 2012/3 （増減率） （増減率） +416 △471 営業収益 35,371 35,787 36,259 （+1 1%） （+1.1%） （△1 3%） （△1.3%） +98 △164 営業利益 253 352 516 （ 39 0%） （+39.0%） （△31 8%） （△31.8%） △95 △78 経常利益 221 126 204 （△43.0%） （△38.2%） 34
Slide 35: Ⅴ-2．近物レックスの23年度成果
Ⅴ-2．近物レックスの23年度成果 １． 震 災 エ リ ア 復 興 ・東北到着量の増加（前年比 上期+9％、下期+12％） ・施設修繕の開始（約2.7億の投資） ２． グ ル ー プ 間 取 引 ・通期目標の達成（積合25％ 貸切35％ 倉庫35％） ・共同提案での３PL受託（食品スーパー１、日雑１） ・自車倉庫の活用（雑貨１） ・営業専任者及び担当者の増員（23年度+18名） ３． 営 業 そ の 他 ・運賃是正効果（是正顧客賃率前年＋6％） ・貸切大口顧客の他社移行 ４． 費 用 管 理 強 化 ・外注費用についての日計管理が定着 ・運行代車の管理不足 ５． 事 故 ｢ 0 ｣ へ の
Slide 36: Ⅴ-3．近物レックスの24年度取組み
Ⅴ-3．近物レックスの24年度取組み １．収 入 の 確 保 ・既存顧客への提案を含む営業強化 ・事業所、倉庫業務の安定運営 ・ｸﾞﾙｰﾌ ｸﾞﾙ ﾌﾟ営業での3PL受託 営業での3PL受託、SD報奨金制度の継続 SD報奨金制度の継続 ２．幹 線 便 の 再 編 ・新運行系統の構築（自車稼働率重視） ・東北無料化措置終了に替わる道路費用削減 東北無料化措置終了に替わる道路費用削減 ・他社間との相互乗入れ ３．労 働 条 件 の 見 直 し ・時間外労働の日々管理強化（長時間者の撲滅） 人 材 確 保 ・SD、管理職の給与改定 ・SD 管理職の給与改定 ・年間休日の変更による人件費制御 ４．燃
Slide 37: Ⅴ-4．近物レックス 業績予想
Ⅴ-4．近物レックス 業績予想 （百万円） 実 績 計 画 前期比 2012/3 2013/3 （増減率） +404 営業収益 35,787 36,192 （+1.1%） +255 営業 益 営業利益 352 607 （+72.4%） +191 経常利益 126 317 （+151.7%） 37
Slide 38: Ⅵ. 参考情報
VI. &4 tas HAMAKYOREX
Slide 39: Ⅵ-1．物流センター事業
Ⅵ-1．物流センター事業 当社は３ＰＬ（3rd Party Logistics）を おこなっております おこなっております。 物流センター事業例 物流センタ 事業例 ～在庫保管型センター（DC）の場合～ ３ＰＬとは、『荷主様に対して物流改革 を提案し包括して物流業務を受託す ること』であり、一般的には、『荷主様 が物流業務を外部委託（アウトソーシ ング）すること』を指します。 ３ＰＬの主な目的は、「物流コスト削 減」 戦略的 ジ ティク の構築によ 減」「戦略的ロジスティクスの構築によ る利益追求」です。 お客様にとって最適な物流通をご提 案し、「物流を通じてお客様へ利益を 還元する」ことが最
Slide 40: Ⅵ-2．当社の特長・強み
Ⅵ-2．当社の特長・強み コスト競争力 現場力 当社は、「コミュニケーション」を重要視し、社員・パート・アルバイトを含 めた「全員参加」による現場主導での自社運営を実施。 「日計収支※1」・ 「アコーディオン方式 方 ※２」によるコスト削減を荷主様へ提案し、物流費削減 削減 荷 様 提案 物流費削減 を支援いたします。 ※1 日計収支とは、各拠点で、日々決算を行い、その日１日の損益を把握する仕組みです。これにより、その日の問題点を翌 日の改善につなげ、日々の無駄なコストを削減していくための当社の仕組みであります。 ※２ アコーディオン方式とは、日々の物量(仕事量)にあわせ、最適(最小限)な人員
Slide 41: Ⅵ-3．拠点マップ
VI-3. MAT ( ¥ Wer Ee were HAMAKYOREX ge oP v3 co.,tTD. | 4 gre y . fa ae 2? % Say aK Rien 4+ \ WaT a a i a tll CO) (en aRaa Ay x ad Lo 6 ah RR “@ a OE Ban a} matory SUP SSTD) “ VST MEA ” Shes if R74 HRM) BRAR 4a) KARAM ROMER oe "Rees ath. MAIS —-Ly IA RHeys— ABEL) SBS Bivys— RMKEBLYS— ABA (SHURE | I
Slide 42: IR関係問合せ先・担当者
ＩＲ関係問合せ先・担当者 常務取締役執行役員 山崎 裕康 経営企 室 経営企画室 課長 石塚 塚 智規 TEL 053-444-0054 42
Slide 43: 将来見通し等に関する注意事項
将来見通し等に関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社 の業績が 現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で ご利用ください の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性