Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q3 FY2021 Earnings Presentation
25 slides from Premium's earnings presentation, Feb 5, 2021
Slide 1: 2021年３月期 第３四半期 決算説明資料
2021年３月期 第３四半期 決算説明資料 2021年２月５日 【東証一部 7199】 プレミアグループ株式会社
Slide 2: 目次
目次 2021年３月期 第３四半期決算概要 APPENDIX 2
Slide 3: 2021年３月期 第３四半期決算概要
2021 3A) 33 0+HRERS P-1O
Slide 4: 2021年３月期 第３四半期 ハイライト
2021年３月期 第３四半期 ハイライト 自動車マーケットは回復基調 クレジット・故障保証ともに増収、子会社の収益も加わり営業収益は右肩上がりに伸長 新車登録台数 前年同期比 115.2% ／ 中古車登録台数 前年同期比 107.8% マーケット 新車・中古車ともに、マーケットは回復基調 （一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 統計データより。2020年10月～12月の平均値） 主要事業における取扱高の前年同期比 KPI クレジット 取扱高 3Q累計 89.7%（1Qのみ90.8% 2Qのみ 79.5% 3Qのみ101.9%） 故障保証取扱高 3Q累計 102.9%（1Qのみ
Slide 5: 2021年３月期 第３四半期 連結業績
2021年３月期 第３四半期 連結業績 （表・グラフ単位：百万円） 事業伸長によるストック(将来収益)の実現により営業収益は、127.9億円（前年同期比 125.7％） 一過性要因を除く本業に係る税引前利益は、22.8億円（前年同期比 143.7%） 2020年３月期 2021年３月期 営業収益 税引前利益 前年同期比 ３Q累計 ３Q累計 前年同期比 86.3％ 前年同期比 125.7％ ※一過性損益除く 143.7%（詳細：P.6） 営業収益 10,173 12,788 125.7% 12,788 3,242 2,099 653 2,799 その他の収益 *会計上の見積りの *株式取
Slide 6: 本業に係る税引前利益について
本業に係る税引前利益について （グラフ単位：百万円） 一過性損益として、前期16.6億円、今期5.2億円を計上 一過性要因を除く本業に係る税引前利益は、22.8億円へと増加し、前年同期比 143.7％ 一過性損益 税引前利益 一過性損益 【FY20_３Q累計】 前年同期比 【FY21_３Q累計】 1,656百万円 の内訳 143.7% 520百万円 の内訳 3,242 2,799 1,656 520 会計上の 見積り変更等 2,055 負ののれん 594 2,279 ECL デリバティブ 先行投資 過年度持分 1,586 デリバティブ マスク等の 本社移転 評価益 費用 変動損益 評価
Slide 7: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 クレジット取扱高 1,311 3Q累計 3Q累計 クレジット取扱高 クレジット粗利額 オートPH 1,176 前年同期比 前年同期比 ※オートPH…オート営業1人あたりの オート月間取扱高平均 （単位：億円） 億円 89.7％ 100.1％ 955 3Qのみ クレジット取扱高 クレジット取扱高 下期予想 ３Q累計 前年同期比 前年同期比 ３Qのみ ３QのみオートPH 101.9％ 100.0％ 増減要因 391 399 3Qのみでは前年同期比101.9%に回復 313 コロナ禍による営業拡大路線を一時ストップ ⇒来期に向けて、営業人員採用は再開
Slide 8: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 クレジット債権残高 3,405億円 クレジット債権残高 前年同期比 112.8％ 延滞債権残高率（３ヶ月超） （単位：億円 , %） 3,019 延滞債権残高率 累計クレジット債権残高 2,348 累計延滞債権残高率 1.08％ 延滞債権残高率のトピックス 債権内容自体の悪化はなし （延滞債権の発生率は例年並みの低位で推移） 一時的な営業ストップに伴う債権残高の積上げ未実現により、 延滞債権残高率は微増 クレジット債権の保険料率上昇への影響は無し ⇒PLへの影響も無し。来期の保険料も同等の料率の見込み 0.99 0.97 1.08％ 戦略
Slide 9: ファイナンス事業 クレジット加盟店社数推移
ファイナンス事業 クレジット加盟店社数推移 クレジット加盟店社数 （単位：社） 23,820社 22,574 クレジット加盟店社数 20,140 前年同期比 累計加盟店社数 105.5％ 増減要因 3Qは既存加盟店におけるシェア向上、及び2Qで開拓した 新規加盟店の稼働促進に注力 戦略 今後も新規加盟店の開拓は継続し、稼働促進にも引き続き注力 コンタクトセンター(アウトバウンド営業) による未稼働先への 稼働促進を並行実施 加盟店向けポータルサイト「P-Gate」をリリース、既存加盟店の 利便性向上によるプレミア㈱シェアの維持・向上を図る (注) 加盟店社数とは、加盟店契約を締
Slide 10: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 故障保証 取扱高 32.6 33.5億円 (単位：億円) EGS 故障保証取扱高 前年同期比 EGS 7.0 7.4億円 102.9％ ３Q累計 21.8 プレミア取扱高 前年同期比 101.8％ ３Qのみ E G S 取扱高 前年同期比 106.8％ *いずれも3Q累計 増減要因 11.1億円 マーケットの回復に合わせ、取扱高も回復 10.1 コロナ禍において、商品説明動画を用いた営業活動が奏功 EGS 7.4 12月、大手先とのOEM契約を獲得 2.5億円 戦略 当社グループネットワーク内の整備工場で故障車両の修理を 行うことにより、利益率を上昇さ
Slide 11: 事業別営業収益（PL）の推移
事業別営業収益（PL）の推移 （グラフ単位：百万円） （グラフカッコ内：前年同期比） 営業収益は、127.9億円（前年同期比 125.7%） ファイナンス事業、故障保証事業も増収、オートモビリティサービス事業も大きく伸長 ３Q累計 12,788 各事業の収益面における特徴 （125.7%） 1,099 ファイナンス事業、故障保証事業は （282.7%） 残高を積み上げるアセットビジネス 10,173 ①安定的な収益計上 2,963 ②景気や季節性の影響を受けにくい 389 （109.1%） ※将来収益 289.5億円をBSにストック クレジット 239.3億円、故障保証 47.8億
Slide 12: 営業費用（PL）の推移
営業費用（PL）の推移 （グラフ単位：百万円） （グラフカッコ内：対営業収益比率） 営業費用の合計は、106.0億円（前年同期比 118.4％） ⇒コロナ禍における営業活動自粛や経費削減により、例年より前年同期比の伸びが縮小 FY20 ３Q FY21 ３Q 営業費用 8,954百万円 営業費用 10,602百万円（前年同期比 118.4%） 営業収益 営業収益 クレジット取扱高の拡大等（債権残高の増加）に伴う増加 12,788 10,173 1,494 故障保証事業の拡大に伴う増加 子会社の増加に伴う増加 1,351 （732百万円） （11.7%） （13.3%） 2,014 1,826
Slide 13: 通期業績見通し
通期業績見通し （グラフ単位：百万円） 通期業績予想を上方修正。引き続き増収増益を確保 →グループ会社のサービサーの業績好調及び営業活動自粛等による営業費用の減少等が影響 営業収益 税引前利益 前期 今期 前期 今期 予想 予想 17,140→【修正】17,300 2,865→【修正】3,300 実績 実績 2,604 14,016 進捗率 ３Q累計 84.8％ 2,799 ３Q累計 進捗率 12,788 73.9％ ３Q累計 10,173 FY20 FY21 FY20 FY21 13
Slide 14: その他トピックス
その他トピックス グループ会社セントパーツ株式会社が 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定 2020.12 経産省中小企業庁が選定する優良企業300社に、セントパーツ株式会社が選ばれました。 使用済自動車の適正処理や良質な中古部品の販売を通じた地球環境保全に向けたリサイクル社会の構築が評価されました。 故障保証累計契約台数100万台を突破 2021.01 当社グループの主力事業のひとつである故障保証事業において、 2008年のサービス提供開始から累計で契約台数が100万台を突破いたしました。 今後も故障保証のリーディングカンパニーとして、 第三者保証業界のマーケット拡大に貢献してい
Slide 15: 来期に向けた動きについて
来期に向けた動きについて 来期を見据えたコア事業 高い成長率を回復するため、クレジット・故障保証における営業人員を積極採用。 １ 営業100名体制 リアルの新規出店は行わず、独自のBIZサイト形式にて営業空白地域を解消し、シェア拡大を目指す。 自動車整備工場の独自ネットワークへのコンテンツ提供により、 オートモビリティサービス 「FIXMAN Club」のネットワーク構築を更に拡大。 ２ 事業の強化・拡大 M&Aも視野に入れた自動車流通関連のビジネス展開にも注力。 ⇒これらにより、来期営業収益構成比20％を目指し、利益率10%の確保を目指す。 DX化推進 プラットフォーム構想の実現に向け、各分
Slide 16: APPENDIX
APPENDIX po
Slide 17: 東証新市場区分「プライム市場」と当社の状況について
東証新市場区分「プライム市場」と当社の状況について 2022年4月予定の東京証券取引所の新市場区分への移行における、「プライム市場」の上場維持基準への 当社の適合性は、現時点で以下の通りです。 カテゴリ 基準 当社の状況 3,811人 〇 株主数 800人以上 （2020年9月時点） （基準クリア） 流通株式数 20,000単位以上 111,391単位 〇 （2020年9月時点） 流動性 流通株式時価総額 273億円 ※2020年12月25日の 100億円以上 （2021年2月1日の 〇 見直し後の基準 終値で計算） 1日平均売買代金0.2 1.6億円 売買代金 〇 億円以上 （2020年の1
Slide 18: 目指すべき将来像
目指すべき将来像 加盟店ネットワーク・ボランタリーチェーンの構築 加盟店ネットワークと顧客をつなぐプラットフォーマーへ 自動車販売店 整備工場 自動車販売店 会員組織 整備工場 会員組織【FIXMAN （30,000社以上） （3,000社以上） 【PFS Premium Club】 Club】 ボランタリーチェーン （会員組織） オ ー ソ ト ク 故 車 整 フ レ リ 両 備 パ Ｉ コ そ 障 ト ン ジ ー 保 仕 ・ ー ウ Ｏ シ の ッ ス 証 入 鈑 ツ ェ Ｔ ェ 他 加盟店ネットワーク ト れ 金 ア ル ジ ュ 自動車販売店 整備工場 ネットワーク ネットワーク （30
Slide 19: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場第一部 設 立 2015年5月25日 (注)2007年、㈱ジー・ワンクレジットサービス (現 プレミア㈱)設立 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 13,286,390株 2020年12月末時点 資 本 金 1,634百万円 単体／2020年12月末時点 従 業 員 数 584名 連結／2020年12月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント
Slide 20: プレミアグループの事業概要
プレミアグループの事業概要 オートモビリティ サービス事業 故障保証事業 事業サービス別 5.1 % 26.1 % 営業収益 (2020年3月期) 自動車流通事業を運営するうえで 必要とする複数サービスの提供 140.2 ■自動車が故障した際に無償修理を 提供する保証サービス ■主に自社開発の保証商品を提供 ファイナンス事業 億円 68.8 % ■中古車を中心としたオートクレジット・オートリ―ス ■太陽光発電システムなどのショッピングクレジット ■サービサー（2020年4月～） ストック型ビジネス キャッシュリッチ クレジット・故障保証とも、利益を繰延計上する クレジット・故障保証とも、支
Slide 21: BS
BS （単位：百万円） FY20 FY21_2Q FY21_3Q 前期末比 前Ｑ比 （2020年３月31日） （2020年９月30日） （2020年12月31日） 資産の部 現金及び現金同等物 6,286 9,468 7,754 123.4% 81.9% 金融債権 20,011 21,554 22,266 111.3% 103.3% その他の金融資産 6,408 7,905 8,741 136.4% 110.6% 有形固定資産 3,092 3,464 3,305 106.9% 95.4% 無形資産 5,950 5,950 5,927 99.6% 99.6% のれん 3,958 3,958 3,
Slide 22: PL（連結累計期間）
PL（連結累計期間） （単位：百万円） FY20_1Q～3Q FY20 FY21_1Q～3Q 連結累計期間 （2019年４月１日～ （2019年４月１日～ （2020年４月１日～ 前年同期比 前期末比 2019年12月31日） 2020年３月31日） 2020年12月31日） 営業収益 10,173 14,016 12,788 125.7% 91.2% その他の金融収益 9 5 3 28.3% 48.1% 持分法による投資利益 - - 56 - - その他の収益 2,099 2,110 653 31.1% 30.9% 収益合計 12,281 16,132 13,498 109.9% 83.7%
Slide 23: PL_営業収益・営業費用（連結累計期間）
PL_営業収益・営業費用（連結累計期間） （単位：百万円） FY20_1Q～3Q FY20 FY21_1Q～3Q 連結累計期間 （2019年４月１日～ （2019年４月１日～ （2020年４月１日～ 前年同期比 前期末比 2019年12月31日） 2020年３月31日） 2020年12月31日） 営業収益 金融収益 5,994 8,158 7,090 118.3% 86.9% 故障保証収益 2,716 3,661 2,963 109.1% 80.9% その他手数料売上 936 1,300 1,389 148.4% 106.8% オートモビリティ関連売上 127 ‐ 764 603.7% ‐ ソ
Slide 24: PL（連結会計期間）
PL（連結会計期間） （単位：百万円） FY20_3Q FY21_2Q FY21_3Q 連結会計期間 （2019年10月31日～ （2020年７月１日～ （2020年10月31日～ 前年同期比 前Ｑ比 2019年12月31日） 2020年９月30日） 2020年12月31日） 営業収益 3,514 4,365 4,401 125.2% 100.8% その他の金融収益 5 1 5 92.4% 575.7% 持分法による投資利益 28 - 68 242.2% - その他の収益 4 12 27 656.8% 229.0% 収益合計 3,551 4,377 4,501 126.7% 102.8% 営業
Slide 25: PL_営業収益・営業費用（連結会計期間）
PL_営業収益・営業費用（連結会計期間） （単位：百万円） FY20_3Q FY21_2Q FY21_3Q 連結会計期間 （2019年10月31日～ （2020年７月１日～ （2020年10月31日～ 前年同期比 前Ｑ比 2019年12月31日） 2020年９月30日） 2020年12月31日） 営業収益 金融収益 2,134 2,375 2,365 110.8% 99.6% 故障保証収益 933 988 1,018 109.2% 103.0% その他手数料売上 324 480 454 140.0% 94.5% オートモビリティ関連売上 42 - 388 915.0% - ソフトウェア売上 6