Slide 1: Résultats annuels 2023 – Présentation Analystes
Résultats annuels 2023 Présentation Analystes Février 2024
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 01Contexte 02 Faits marquants 03 Réalisations 04 Perspectives macroéconomique et et principales opérationnelles sectoriel réalisations 2023 et financières 2023 2
Slide 3: Contexte macroéconomique
01 Contexte macroéconomique 3
Slide 4: Principaux indicateurs macroéconomiques
Principaux indicateurs macroéconomiques Croissance économique mitigée et augmentation du taux de chômage Croissance du PIB Taux de chômage 35.8 2022 2023 2.9% 32.7 19.7 18.3 18.6 17.2 1.3% 15.8 16.8 13.0 11.5 11.8 10.3 6.3 5.2 4.2 4.9 2022 2023 Urbain Rural Masculin Feminin 15-24 ans Aucun Ayant un
Slide 5: Principaux indicateurs macroéconomiques
Principaux indicateurs macroéconomiques Hausse des prix des produits alimentaires et dégradation de la confiance des ménages Inflation Indice des prix à la consommation des produits alimentaires 128.7 114.4 6.6% 103.1 6.1% 1.4% 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Evolution de l’inflation par mois Évolutio
Slide 6: Faits marquants et principales réalisations 2023
02 Faits marquants et principales réalisations 2023 6
Slide 7: Rappel de la stratégie
Rappel de la stratégie Être le distributeur préféré de nos clients, multiformat et multicanal Accélérer la stratégie Améliorer notre Consolider notre d’expansion efficacité et notre position d’acteur multiformat et excellence citoyen et responsable multicanal opérationnelle 4 LEVIERS MAJEURS Différe
Slide 8: Stratégie Multiformat et multicanale
Stratégie Multiformat et multicanale CSP E-commerce A+ Gourmet A Premium B+ Hypermarché Proxi Urbain B Classique C+ Proxi Classique Hyper Cash C Supeco D+ D Proximité Hyper-cash Hyper Supermarché Proxi Ultra Proxi 24 nouveaux magasins en 2023 8
Slide 9: LabelVie en chiffres (2023)
LabelVie en chiffres (2023) 14 152 MDH 179 258 230 m2 71,6 M +13% +24 magasins +10 655 m2 +10% Volume des ventes Nombre de magasins Superficie globale Visites clients 215 DH 434 K 840 K +1,4% +32% Panier moyen Cartes de fidélité téléchargées Nombre de transactions E-commerce 9
Slide 10: Evolution de la stratégie d'expansion en 2023
02 Faits marquants et principales réalisations 2023 1. Evolution de la stratégie d’expansion en 2023 10
Slide 11: Poursuite des ouvertures en 2023
Principales réalisations 2023 – Poursuite des ouvertures en 2023 Ouverture de 24 nouveaux magasins dans le format Super et Supeco 2022 2023 Nombre de Superficie Évolution Nombre de Superficie Part magasins m² des magasins magasins m² % 13 65 714 13 65 714 25% 12 65 900 12 65 900 26% 115 113 717 20 1
Slide 12: Poursuite des ouvertures en 2023
Principales réalisations 2023 – Poursuite des ouvertures en 2023 10 808 469 m² ouverts personnes recrutées Marrakech : 1 Oued Zem & Tanger & Casablanca, Casablanca : 3 Casablanca : 2 Oujda & Bouznika : 12 Février Juin Septembre Novembre Mai Juillet Octobre Décembre Had Soualem : 1 Rabat : 1 Casablan
Slide 13: Elargissement du maillage territorial
Principales réalisations 2023 – Elargissement du maillage territorial Renforcement de la région Casablanca –Settat et couverture de nouvelles villes 29 Casablanca-Settat 85 L'Oriental 6 Villes implantation • 7 Express, 1 Premium, • 2 Market 5 Classiques, 4 Supeco 3 Nouvelles villes 6 d’implantation
Slide 14: Lancement de la franchise
Principales réalisations 2023 – Lancement de la franchise La franchise, nouveau levier d’expansion du Groupe et de création de valeur Concept Réalisations 2023 1,5 M 1 500 Magasins de surface moyenne 9 magasins pilotes qui confirment les gains Personnes touchées par Candidatures entre 300m2 et 500m2
Slide 15: Déploiement de Supeco
Principales réalisations 2023 – Déploiement de Supeco Supeco, un nouveau format pour se positionner dans le discount de proximité Concept Réalisations 2023 Démarrage effectif après 5 ans de test Lancement officiel en 2023 Superficie Assortiment Développement inférieurs à 200m² court constitué de Ouv
Slide 16: Poursuite du développement du e-commerce
Principales réalisations 2023 – Poursuite du développement du e-commerce Accélération de la croissance du e-commerce 152 MDH +32% 90 +71% 23 +21% 80 000 X5 +55% Nombre de commandes Nombre Nombre de Nombre de téléchargements Chiffre réalisées de magasins villes couvertes de l’application Bringo d’aff
Slide 17: Déploiement du programme de fidélité
Principales réalisations 2023 – Déploiement du programme de fidélité « Club Carrefour », un levier de fidélisation et de soutien au pouvoir d’achat Réalisations 2023 Programme lancé en mars 2023 Généralisé à tous les magasins en fin d’année Déploiement d’une campagne marketing et de communication d’
Slide 18: Poursuite de l'excellence opérationnelle
02 Faits marquants et principales réalisations 2023 2. Poursuite de l’excellence opérationnelle 18
Slide 19: Challenges relevés
Challenges relevés Challenges Initiatives 1 Forte inflation Soutien au pouvoir d’achat à travers le dispositif anti-inflation avec un investissement de 250MDH sur 2 ans 2 Pression sur le pouvoir d’achat Fidélisation et encouragement de la fréquentation 3 Déflation au dernier trimestre Hausse de 35%
Slide 20: Poursuite du dispositif anti-inflation
Principales réalisations 2023 – Poursuite du dispositif anti-inflation Levier majeur pour le maintien de la progression de la fréquentation Blocage des prix sur un panier de produits de première nécessité 250 MDH Promotions agressives sur les Investissement Prix produits sensibles Distribution de bo
Slide 21: Poursuite de la transformation digitale
Principales réalisations 2023 –Poursuite de la transformation digitale La transformation digitale, levier majeur d’accompagnement de la croissance du Groupe Réalisations 2023 Amélioration de l’excellence opérationnelle et le pilotage de la performance à travers la 406 MDH poursuite de la transformat
Slide 22: Consolider notre position d'acteur citoyen et responsable
02 Faits marquants et principales réalisations 2023 3. Consolider notre position d’acteur citoyen et responsable 22
Slide 23: Projets et initiatives RSE 2023 – Filière LabelVie
Principales réalisations 2023 – Projets et initiatives RSE 2023 Lancement de la filière LabelVie Concept Avec l'introduction de la marque "Filière Qualité LabelVie", le Groupe réitère son engagement en tant qu'entreprise responsable et engagée, à l'écoute des besoins des consommateurs. LabelVie a la
Slide 24: Projets et initiatives RSE 2023 – Label Solidaire
Principales réalisations 2023 – Projets et initiatives RSE 2023 Lancement du Label Solidaire Une initiative citoyenne portée par l’enseigne Carrefour et menée avec l’implication de collaborateurs bénévoles pour la préparation des paniers alimentaires et leur distribution Préparation et distribution
Slide 25: Engagement solidaire au profit des familles d'Al Haouz
Principales réalisations 2023 – Projets et initiatives RSE 2023 Engagement solidaire au profit des familles d’Al Haouz Objectif La participation au fonds de gestion des effets du séisme Mobilisation du Groupe LabelVie dès le lendemain du seisme Don de produits alimentaires pour venir en aide aux fam
Slide 26: Indicateurs Ressources Humaines
Principales réalisations 2023 – Indicateurs Ressources Humaines 800 12 172 4 700 272 Recrutements nets Formations dispensées Bénéficiaires Étudiants formés Obtention du Prix de Label Entreprise Formatrice : Projet ICFAL* 20 Personnes recrutées en situation d’handicap (Ambition 2026 : 160 recrues) Mi
Slide 27: Réalisations opérationnelles et financières
03 Réalisations opérationnelles et financières 27
Slide 28: Performance des principaux indicateurs 2023
Performance des principaux indicateurs 2023 15 800 MDH 1 325 MDH +13% +9,4% Chiffre EBITDA d’affaires 2,15x 280 MDH + 0,12 pts + 12% Endettement Dividendes net / EBITDAR
Slide 29: Évolution des principaux indicateurs de résultat
Évolution des principaux indicateurs de résultat Réalisé 2023 vs 2022 Réalisé 2022 Réalisé 2023 Ecart Val/Tx Taux-Evolution Ventes de Marchandises 12 567 295 14 152 146 1 584 850 13% Ventes de Prestations de sces 1 379 527 1 647 728 268 201 19% Taux 11.0% 11.6% 0.67 CA 13 946 822 15 799 874 1 853 05
Slide 30: Chiffres clés par format
Chiffres clés par format Performance des ventes sur l’ensemble des formats Hypermarché Supermarché Atacadao Stations service Chiffre d’affaires : Chiffre d’affaires : Chiffre d’affaires : Chiffre d’affaires : 3 591 MDH 5 004 MDH 4 992 MDH 565 MDH Évolution : Évolution : Évolution : Évolution : +7% +
Slide 31: Performance du chiffre d'affaires : Supermarchés
Performance du chiffre d’affaires : Supermarchés Évolution des ventes de Carrefour Supermarchés 135 magasins 123 853 m² 43 M +24 nouveaux +11% 35% Du CA total 5 004 Réseau Superficie Fréquentation +16% 101 436 >100% 4 323 154 Faits marquants L’activité réalise une croissance à 2 chiffres Ouverture d
Slide 32: Performance du chiffre d'affaires : Hypermarchés
Performance du chiffre d’affaires : Hypermarchés Évolution des ventes Hypermarchés 12 magasins + 65 900 m² 17 M +6% 25% Du CA total Réseau Superficie Fréquentation +7% 3 591 3 351 Faits marquants L’activité hypermarchés réalise une croissance de 7% Contexte inflationniste favorisant le fractionnemen
Slide 33: Performance du chiffre d'affaires : Atacadao
Performance du chiffre d’affaires : Atacadao Évolution ventes de Atacadao 13 magasins + 65 714 m² 7M +13,8% 35% 4 992 Taux de Du CA total 177 +64% Réseau Superficie 4 354 fréquentation 108 +15% Faits marquants L’activité enregistre une croissance à 2 chiffres depuis 3 années 4 815 +13% consécutives
Slide 34: Contribution des anciens et nouveaux magasins par catégorie
Contribution des anciens et nouveaux magasins par catégorie Bonne contribution des nouvelles ouvertures à l’amélioration des ventes (Chiffres en En MDH) Contribution des anciens et nouveaux magasins à l’évolution des ventes globales 1 585 MDH 6,4% 22,1% 136 71,5% magasins 19 24 magasins magasins Les
Slide 35: Contribution des activités au chiffre d'affaires
Contribution des activités au chiffre d’affaires Forte contribution de l’activité Hypercash et Supermarchés (Chiffres en En MDH) Contribution des formats à l’évolution des ventes globales 1 585 MDH 15% 2% 40% 43% Les formats Hyper cash et Supermarchés sont les formats qui ont le plus contribué à la
Slide 36: Evolution des ventes par effet
Evolution des ventes par effet 35% de la croissance provient de l’effet volume malgré un contexte difficile (Chiffres en En MDH) Evolution des ventes par effet 1 585 MDH 35% de la croissance provient de la hausse des volumes des ventes malgré un contexte perturbé 36
Slide 37: Évolution des marges
Évolution des marges Marge directe impactée par le dispositif anti-inflation Marge brute en MDH Marge brute en % CA 3 192 22,7% Amélioration de la marge brute sous 22,6% l’effet de : 2 849 11,0% l’amélioration de la marge arrière 11,6% bénéficiant du projet de 1 648 transformation digitale 1 379 La
Slide 38: Évolution de l'EBITDA et de la marge EBITDA
Évolution de l’EBITDA et de la marge EBITDA Amélioration de l’EBITDA de 9% vs. 2022 attestant de la résilience du Groupe dans un contexte difficile (Chiffres en En MDH) Évolution de l’EBITDA Passage de L’EBITDA 2022 à l’EBITDA 2023 1 325 +9% 1 215 9,7% 9,4% 2022 2023 Une politique commerciale réussi
Slide 39: Evolution du résultat financier
Evolution du résultat financier (Chiffres en En MDH) Charges financières Produits financiers 172 173 4 66 66 11 102 96 2023 2023 Emprunt obligatoire Dette Bancaire Dividendes Autres produits Autres charges financières 39
Slide 40: Évolution de la structure financière
Évolution de la structure financière Une structure financière solide Endettement net Gearing Endettement net/ EBITDAR 3 650 MDH 53,1% 2,15x Capitaux propres CAPEX BFR en nbre jours 3 220 MDH 1 218 MDH 30 J 40
Slide 41: Tableau de flux trésorerie
Tableau de flux trésorerie Réalisé 2022 Réalisé 2023 Evolution vs 2022 EN KDH Montant J de ventes Montant J de ventes Montant J de ventes FR 239 102 7 805 253 21 566 151 14 Capitaux Propres 2 953 855 86 3 219 910 83 266 055 -3 Résultat Net 762 372 523 797 Distribution de dividendes -400 000 -250 000
Slide 42: Perspectives
04 Perspectives LabelVie GROUPE
Slide 43: Perspectives
Perspectives Stratégie d’expansion Excellence Renforcement et de proximité client opérationnelle des actions RSE Accélération de la stratégie d’expansion Poursuite de la transformation digitale Accompagnement des sinistrés centrée sur la proximité client avec et les initiatives d’excellence d’Al Hao
Slide 44: Slide 44