Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — Q1 FY2025 Earnings Presentation
31 slides from Credit Saison's earnings presentation, Aug 9, 2024
Slide 1: Fact Book: First Quarter ended June 30, 2024
2025年3月期 第1四半期 決算補足資料 For the first quarter ended June 30, 2024 FACT BOOK 2024年8月9日 August 9, 2024 東証プライム市場上場 証券コード:8253 Tokyo Stock Exchange Prime Market, Securities Code: 8253
Slide 2: Contents
目次 Contents 2025年3月期・第1四半期の業績概況 Materials Related to Business Report ペイメント事業概況 Status of Payment Business …………………………………… 1 ファイナンス事業概況 Status of Finance Business …………………………………… 2 グローバル事業概況 Status of Global Business …………………………………… 3 要約財務データ Selected Financial Data 経営成績 Business Results ……………………………………
Slide 3: Status of Payment Business
◆ ペイメント事業概況 Status of Payment Business 2,000 6,000 110% 107% 108% 106% 108% 104% 103% 98% 100% 94% 4,860 1,830 4,635 1,791 残高 Balance 4,534 残高 Balance 1,775 4,090 1,739 1,728 4,000 3,833 取扱高前年比 取扱高前年比 Transaction volume Transaction volume year-on-year year-on-year 1,500 2,000 0% ショッピング取扱高及びショッピングリボ残
Slide 4: Status of Finance Business
◆ ファイナンス事業概況 Status of Finance Business 134% 131% 120% 117% 119% 5,000 116% 112% 100% 105% 3,400 99% 4,500 93% 100% 住宅ローン保証残高 Housing-loan 1,100 0% guarantees balance 2,926 3,705 3,800 2,768 残高 Balance 3,653 637 50% 3,284 3,387 483 -100% 信用保証残高 Credit guarantees 2,202 2,310 2,500 balance 2,250 66 0%
Slide 5: Status of Global Business
◆グローバル事業概況 Status of Global Business （億円／￥100 Million） セグメント事業利益 Kisetsu Saison Finance（India）Pvt. Ltd. の債権残高推移 Segment Business Profit Trend in credit balance of Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd. Non-performing loan ratio Approx. 約2,600 Approx. 約2,100 Branch lending Direct lending Embedded f
Slide 6: Business Results
◆ 経営成績 Business Results 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 4,000 5,000 4,130 3,030 4,000 3,616 3,000 2,838 2,524 2,661 3,226 2,513 2,826 2,990 3,000 2,000 2,000 858 1,000 1,000 687 735 1,000 0 0 純収益 Net revenue 営業収益 Operating revenue '24 '24 '20 '21 '22 '23-1Q '23 '24-1Q '20 '21 '
Slide 7: Credit Risk (1)
◆ 債権リスク Credit Risk（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 600 600 463 405 382 363 346 318 307 322 291 300 300 232 120 81 92 68 0 0 貸倒コスト Credit cost 貸倒コスト Credit cost '24 '24 '20 '21 '22 '23-1Q '23 '24-1Q '20 '21 '22 '23-1Q '23 '24-1Q 計画 plan 計画 plan 318 382 346 81 405 120 463 291
Slide 8: Credit Risk (2)
◆ 債権リスク Credit Risk（２） 5% 5% 4% ショッピング 4% Shopping 2.86% 2.91% 3% 3% 2.73% 2.57% 2.58% キャッシング Cash advances 1.98% 1.87% 2% 2% 1.67% 1.69% 1.55% 1.29% 1.27% 1.35% 1.14% 1.19% カード計 1.85% 1.73% Credit card 1.50% 1.54% 1% 1% 1.39% 0% 0% 90日以上延滞状況（連結）Delinquency over 90 days (consolidated) 90日以上延滞状況（単体）D
Slide 9: Financial Indices (1)
◆ 財務指標 Financial Indices（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 8,000 16.3% 8,000 16% 15.6% 15.6% 15.4% 14.4% 13.5% 13.3% 13.5% 14% 13.2% 6,000 7,050 6,000 12.6% 5,983 5,623 5,309 5,324 4,846 4,836 4,000 4,000 4,416 4,567 11% 4,048 9% 2,000 2,000 0 4% 0 6% 自己資本比率
Slide 10: Financial Indices (2)
◆ 財務指標 Financial Indices（２） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 40,000 0.58% 0.54% 0.49% 0.47% 0.48% 31,452 28,653 29,405 30,311 30,000 27,129 30,000 27,912 25,352 25,536 6,103 24,116 5,680 6,070 24,110 5,711 5,330 5,310 5,330 5,050 4,440 4,170 0% 5,310 4,457 4,25
Slide 11: Performance Plan (Consolidated)
◆ 連結業績予想 Performance Plan (Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 純収益 Net revenue 2024/3 前年比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) YOY Change(%) % of Total ペイメント事業収益 Income from the payment business 232,765 106.6% 249,900 107.4% 60.5% リース事業収益 Income from the leases business 12,542 104.1% 13,500 107.6% 3.3% ファイナンス事業
Slide 12: Performance Plan (Non-Consolidated)
◆ 単体業績予想 Performance Plan (Non-Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 取扱高 Transaction volume 営業収益 Operating Revenue 2025/3 前年比 構成比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 6,171,000 108.5% 61.9% 164,000 108.6% 54.1% カードキャッシング Cash adva
Slide 13: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (1)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（１） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンリアルティグループ Saison Realty Gro
Slide 14: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (2)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（２） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンパーソナルプラス Saison Personalplu
Slide 15: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (3)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（３） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 出光クレ
Slide 16: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (4)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（４） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 大和ハウ
Slide 17: Balance Sheets (As of June 30, 2024) Credit Saison
貸 借 対 照 表（2024年6月30日現在） ※単体 CREDIT SAISON Co．, Ltd． Balance Sheets （As of June 30, 2024） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年6月 増減 Term 2024年3月 2024年6月 増減 March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount 科 目 Item 金額 Amount (資 産 の 部
Slide 18: Statements of Income, Credit Saison
損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年6月30日） ※単体 CREDIT SAISON Co. , Ltd． Statements of Income （From April 1, 2024 to June 30, 2024） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年6月 2024年6月 増減 （23/04－23/06） （24/04－24/06） Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount % 金額 Amount % 金額 Amount % 営 業 収 益 Operating revenue ペ
Slide 19: Saison Realty Group Balance Sheet
セゾンリアルティグループ 貸 借 対 照 表 （2024年6月30日現在） Saison Realty Group Balance Sheet （As of June 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年6月 増減 Term 2024年3月 2024年6月 増減 March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産の部） (Assets) （負
Slide 20: Saison Realty Group Statement of Income
セゾンリアルティグループ 損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年6月30日） Saison Realty Group Statement of Income （April 1, 2024 to June 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年6月 2024年6月 増減 （23/04－23/06） （24/04－24/06） Increase/Decrease 科 目 Items 売上高 Net sales 9,007 8,437 △ 570 売上原価 Cost of sales 2,426 5,072 2,645 売上総利益 Gross
Slide 21: Saison Fundex Corporation Balance Sheet
株式会社セゾンファンデックス 貸 借 対 照 表 （2024年6月30日現在） SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet （As of June 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年6月 増減 Term 2024年3月 2024年6月 増減 March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease March, 2024 June, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産の部） (As
Slide 22: Saison Fundex Corporation Statement of Income
株式会社セゾンファンデックス 損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年6月30日） SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income （April 1, 2024 to June 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年6月 2024年6月 増減 （23/04－23/06） （24/04－24/06） Increase/Decrease 科 目 Items 営業収益 Operating revenue 4,458 5,362 904 営業費用 Operating expenses 2,419 2,92
Slide 23: Total Transaction Volume (Non-Consolidated)
◆ 取扱高の実績 Total Transaction Volume （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/6 前年比 構成比 2024/6 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total 2023/4/1~2023/6/30 2024/4/1~2024/6/30 2023/4/1~2024/3/31 カードショッピング Credit card-related shopping services 1
Slide 24: Operating Assets (Non-Consolidated)
◆ 営業資産残高の実績 Operating Assets（単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/6 2024/6 前年比 対期末増減 前期末比 2024/3 Increase/Decrease Change from YOY Change(%) from 2024/3 2024/3 (%) カードショッピング Credit card-related shopping services 1,103,856 1,217,849 110.3% △ 49,253 96.1% 1,267,103 （内 リボルビング） (shopping revolvin
Slide 25: Operating Revenue (Non-Consolidated)
◆ 営業収益の実績 Operating Revenue （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/6 前年比 構成比 2024/6 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 36,282 105.1% 52.7% 38,665 106.6% 52.6% 151,064 106.2% 53.2% カード
Slide 26: Selling, General and Administrative Expenses
◆ 販売費及び一般管理費の実績 Selling, General and Administrative Expenses （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/6 増減 前年比 2024/6 増減 前年比 2024/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) 広告宣伝費 Advertising expenses 11,405 374 103.4% 12,331 926 10
Slide 27: Interest Rate Structure of Assets and Liabilities
◆ 金利感応度によるバランスシートの構造 Interest Rate Structure of Assets and Liabilities （単体 Non-Consolidated） 単位:10億円／（￥Billion） 2024/3 2024/6 2024/3 2024/6 変動金利資産 1,301 1,338 変動金利負債 865 854 Variable-rate assets Variable-rate liabilities (872) (923) 準固定金利資産 649 660 固定金利負債 1,992 2,016 Semi fixed-rate assets Fixed-rat
Slide 28: Main Indices (Non-consolidated) (1)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（１） （万枚／ten thousand） （万枚／ten thousand） 5,000 300 4,000 56.3% 54.3% 54.7% 55.2% 55.1% 55.7% 54.2% 200 170 172 3,000 2,570 2,540 2,503 2,490 2,462 160 2,428 2,400 152 125 2,000 1,395 1,389 1,381 1,372 1,372 1,367 1,300 100 1,000 38 29 0 0 総会員数 Total cardhol
Slide 29: Main Indices (Non-consolidated) (2)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（２） （億円／￥100 Million） 3,000 3,000 2,000 2,000 1,842 1,739 1,752 1,775 1,791 1,830 1,647 1,728 1,550 1,606 1,613 1,620 1,000 1,000 427 400 0 0 キャッシング取扱高 Cash advances Transaction volume キャッシング残高 Cash advances balance '24 '24 '20 '21 '22 '23-1Q '23 '24-1Q 計画
Slide 30: Cardholders' attributes and usage trend (1)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（１） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 性別・年代別構成比 60s&above 14.8% 19.6% 34.4% Cardholders by age and gender 50s 10.8% 14.2% 25.0% ～20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 ～20s 30s 40s 50s 60s&above Total 40s 8.0% 10.7% 18.7% 男性 Male 4.2% 5.5% 8.0% 10.8% 14.8% 43.
Slide 31: Cardholders' attributes and usage trend (2)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（２） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 都道府県別会員構成比 東京都 Cardholders by prefecture Tokyo, 20.5% その他 東京都 Tokyo 20.5% Others, 37.3% 神奈川県 Kanagawa 11.9% 神奈川県 Kanagawa, 埼玉県 Saitama 8.4% 11.9% 千葉県 Chiba 6.7% 大阪府 Osaka 6.5% 埼玉県 愛知県 Aichi 5.1% 福岡県 Saitama,