Alphapolis Co., Ltd. · TSE:9467

Alphapolis — FY2016 Earnings Presentation

34 slides from Alphapolis's earnings presentation, May 12, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明資料

    2017年3月期 決算説明資料 株式会社アルファポリス （東証マザーズ：9467） 2017 年 5 月 12 日

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．決算概要 ２．事業の取り組み状況（第４四半期） ３．今期計画について Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 2017年3月期 第4四半期ハイライト

    2017年3月期 第４四半期ハイライト 業績ハイライト（４Q累計：2016年４月 – 2017年３月） ◎ 売上高 13,185百万円 (予算比 + 6.2%) (前期比 ▲ 4.8%) ◎ 経常利益 175百万円 (予算比 + 16.8%) (前期比 ▲ 80.6%) トピックスハイライト（４Q：2017年１月 – ３月） ◎ スマホ向け、本格リアルタイムRPG『リ・モンスター（Re:Monster）』 DeNAのプラットフォーム『AndApp』に配信開始！（1/10） ◎ 当社コンテンツ閲覧アプリにおいて、新たに「レンタルサービス」開始！ （2/14：公式漫画、3/24：小説） ◎ 当社漫

  4. Slide 4: 損益計算書の概要

    損益計算書の概要 売上高の低下に加え、ゲーム事業に係る販売費及び一般管理費の拡大 を主な要因として、利益は前期比で大幅に悪化。 （単位：百万円、下段は構成比） 2017年3月期 2016年3月期 4Q累計 4Q累計 増減率 増減額 売上高 3,185 3,345 ▲ 4.8% ▲ 160 (100.0%) (100.0%) 売上総利益 1,736 1,977 ▲ 12.2% ▲ 241 (54.5%) (59.1%) 営業利益 174 905 ▲ 80.8% ▲ 730 (5.5%) (27.0%) 経常利益 175 904 ▲ 80.6% ▲ 729 (5.5%) (27.0%) 当期純利益

  5. Slide 5: 売上高の内訳

    売上高の内訳 ゲーム事業の拡大により④その他は増加。一方、１Q・2Qで発生した 『ゲート』関連書籍の返本（特に②漫画・③文庫）、及びライトノベル 市場の競争激化により、売上高は前期比で低下。 （単位：百万円、下段は構成比） 2017年3月期 2016年3月期4Q累計 4Q累計 増減率 増減額 3,185 3,345 売上高 ▲ 4.8% ▲ 160 (100.0%) (100.0%) 1,475 1,508 ①ライトノベル ▲ 2.2% ▲ 32 (46.3%) (45.1%) 882 840 ②漫画 + 4.9% + 41 (27.7%) (25.1%) 274 723 ③文庫 ▲ 62.1

  6. Slide 6: 販売費及び一般管理費の内訳

    販売費及び一般管理費の内訳 成長の柱として積極的に投資しているゲーム事業及び電子書籍販売に 係る費用（特に①販売手数料等、④販売促進費・広告宣伝費及び⑥そ の他）が前期比で大幅に拡大。 （単位：百万円、下段は構成比） 2017年3月期 2016年3月期 4Q累計 備考 ４Q累計 増減率 増減額 販 売 費 及 び 1,562 1,072 + 45.6% + 490 一 般 管 理 費 (100.0%) (100.0%) 増加の主な要因は、ゲーム ①販売手数料等 791 581 + 36.0% + 210 及び電子書籍の販売手数料 (50.6%) (54.2%) の増加 ②人件費・賞与 190

  7. Slide 7: 従業員数の推移

    従業員数（有期雇用者含む）の推移 外注の積極的な活用を行ったこと等により、前期末比で６名減少。 ▲6名 編集部 69名 Web企画開発部 63名 11 ゲーム事業部 11 4 他 49名 5 9 16 36名 12 10 8 25名 4 19名 5 3 2 38 35 30 2 24 14 18 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. ※ 有期雇用者は１年間の平均人員にて記載 6

  8. Slide 8: 事業の取り組み状況（第４四半期）

    １．決算概要 ２．事業の取り組み状況（第４四半期） ３．今期計画について Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 書籍出版事業

    ①書籍出版事業 漫画は引き続き好調を維持するものの、1Q・２Qで発生した『ゲート』 関連書籍の返本に加え、ライトノベル市場の競争激化により、売上高は 厳しい結果となった。 書籍売上高推移 ジャンル別売上高 （百万円） 3,300 (2016年度) 6.0% 2,653 2,800 (2015年度) 6.9% 9.8% 2,031 1,444 21.9% 1,056 45.6% 52.7% 31.5% 606 25.6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 ライトノベル 漫画 文庫 その他 Copyright © 201

  10. Slide 10: 書籍出版事業 ～ライトノベル～

    ①書籍出版事業 ～ライトノベル～ ライトノベル 当四半期トピックス  ファンタジー小説大賞において大賞・読者 （百万円） 売上高 刊行点数 （点） 賞Ｗ受賞の期待作『素材採取家の異世界旅 750 70 行記』は滑り出し好調。初版1.2万部から 61 増刷を行い、現在では1.7万部に到達。 58 57 59 59 60  加えて、今年度から本格的に対応している 電子書籍販売が売上を下支えしたことで、 50 売上高は堅調に推移。 500 391 385 当四半期刊行の主なヒット作(※) 380 40 348 349 30 250 20 10 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 20

  11. Slide 11: 書籍出版事業 ～漫画～

    ①書籍出版事業 ～漫画～ 漫画 当四半期トピックス  売上高は前四半期比で微増ながら、３Qには （百万円） 売上高 刊行点数 （点） 大型タイトル『ゲート』(初版・12万部)が 400 19 20 含まれていたことを考慮すると、販売は引 19 き続き好調。 18 350  売上高は、四半期ベースで過去最高を更 16 15 292 301 16 新。 300 14 250 12 197 10 当四半期刊行の主なヒット作(※) 200 175 10 8 150 113 6 100 4 50 2 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 2016年度 5万部 4.5万部 3.9万部 年度

  12. Slide 12: 書籍出版事業 ～文庫～

    ①書籍出版事業 ～文庫～ 文庫 当四半期トピックス  シリーズ累計30万部突破の人気作『いい加 （百万円） 売上高 刊行点数 （点） 減な夜食』の売行きは引き続き堅調。 300 41 45  ３Qでは、『乙女ゲーム系』ライトノベルの 文庫化などが含まれたことに因り一時的に 40 250 36 刊行点数が拡大。 32 32 35 (=4Qにおいて刊行点数の減少要因があった わけではない。) 200 28 30 152 25 当四半期刊行の主なヒット作(※) 150 20 100 94 85 15 64 10 50 30 5 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 2016年度 3万部

  13. Slide 13: 書籍出版事業 ～その他～

    ①書籍出版事業 ～その他～ その他 当四半期トピックス （百万円） 売上高 刊行点数 （点） 『居酒屋ぼったくり』 200 10 は巻を重ねても依然と 9 9 して人気は衰えず、シ 180 9 8 8 リーズ累計発行部数は 160 7 8 48万部を突破！ 140 7 120 居酒屋 6 ぼったくり5巻 100 居酒屋 5 83 居酒屋 ぼったくり7巻 80 ぼったくり6巻 4 62 60 51 3 36  強化中である「そ 40 2 の他」ジャンルか 17 20 1 らはホラー小説と ビジネス書を各１ 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 点ずつ刊行。 2015 2016年度 年度 Co

  14. Slide 14: Webサイト運営 ～KPI推移～

    ②Webサイト運営 ～KPI推移～ コンテンツ数及び月間UU数は堅調に拡大。特に、戦略的に拡大を狙う 「当社サイト投稿数」の伸びは順調。2015年度１Qから20倍以上に 拡大。 累計コンテンツ数 月間ユニークユーザー数 (※) 当社サイト投稿数 （件） （千人） 外部URL登録 39,164 1,354 20倍以上 16,588 19,157 656 720 18,437 22,576 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 ※ 従来は、コンテンツ数に「公開準備中」の作品を含めて集計

  15. Slide 15: Webサイト運営 ～Web連載漫画～

    ②Webサイト運営 ～Web連載漫画～ ４Qでは新たに11本の新規連載を開始。来年度に向けた出版の元と なる作品数は順調に増加。 Web連載漫画本数 ＜当四半期の新規連載漫画＞ 当Qにおける新規作 前Q以前から続く連載作 49 （本） 45 42 42 43 42 39 39 11 6 5 8 6 8 アクセス数：4.8万 アクセス数：4.7万 9 8 37 39 38 34 35 36 30 31 アクセス数：4.6万 アクセス数：4.1万 アクセス数は、最新話公開日のアクセス数を記載。 Web連載漫画『ゲート』の場合、最新話の更新日には、１日で約5.8万 のアクセス数がある。同タイトルを漫

  16. Slide 16: Webサイト運営 ～新サービス～

    ②Webサイト運営 ～新サービス～ 当社コンテンツ閲覧アプリにて、従来は、書籍化に伴いダイジェスト化 又は非公開処理していた作品を、一定期間に限り閲覧が可能となる「レ ンタルサービス」を開始。 2/14：公式漫画版 3/24：小説版 のレンタルサービス開始 App Store ：https://itunes.apple.com/jp/app/id977050787?mt=8 Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alphapolis.viewer 当社アプリの更なるサービス充実を図るとともに、書籍販売

  17. Slide 17: ゲーム事業 ～スマホアプリ（1/4）～

    ③ゲーム事業 ～スマホアプリ（１/４）～ ２月に１周年を迎えた『リ・モンスター（Re:Monster）』は、各種 記念イベント実施の結果、売上高は急拡大し、単月では過去最高の 売上高を記録。 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: ゲーム事業 ～スマホアプリ（2/4）～

    ③ゲーム事業 ～スマホアプリ（２/４）～ 『リ・モンスター（Re:Monster）』は、翻訳出版などの効果によ り、米国や台湾などを筆頭に海外でも人気を博していることから、ア プリ内に、英語及び中国語・繁体字の言語オプションを追加。海外 ファンの囲い込みも積極的に実施。 公式サイト ：http://remonster.jp/ 公式Twitter ：@AP_ReMonster App Store ：https://itunes.apple.com/JP/app/id1035494079?mt=8 Google Play ：https://play.google.com/store/apps/de

  19. Slide 19: ゲーム事業 ～スマホアプリ（3/4）～

    ③ゲーム事業 ～スマホアプリ（３/４）～ 『THE NEW GATE』は、様々な施策を講ずるものの売上は軟調。 今後も引き続き施策を検討・実施することで、売上の回復を目指す。 【新コンテンツ・闘技場オープン！】 仲間全員が出撃する総力戦バトル 10月上旬の売上高を１００%とした場合の 100% 各月の売上高推移 リリース直後の サーバー不具合により、 80% 急速に減少 60% 【原作小説発売記念ガチャ】 小説・９巻登場の武器「三日月宗近」が登場！ 40% 様々な施策を講ずるが 売上は軟調 20% 0% 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 10月 11月 1

  20. Slide 20: ゲーム事業 ～スマホアプリ（4/4）～

    ③ゲーム事業 ～スマホアプリ（４/４）～ 3月2日には、シリーズ累計37万部を超える人気作『異世界でカフェ を開店しました。』のIPを活用したスマホゲームの事前登録を開始。 ⇒４月１3日に配信開始。 公式サイト ： https://isekaicafe.jp/ 公式Twitter ： https://twitter.com/isekaicafe_game ： @isekaicafe_game App Store ： https://itunes.apple.com/jp/app/id1091945336?l=ja&ls=1&mt=8 Google Play ： https://play.goo

  21. Slide 21: ゲーム事業 ～PCブラウザゲーム～

    ③ゲーム事業 ～PCブラウザゲーム～ 『ワンモア・フリーライフ・オンライン』は、好調であった年末イベン トの反動で、やや売上高は落ち込むものの、その後は徐々に回復。 4Q開催の主なイベント ４月下旬の売上高を１００%とした場合の 各月の売上高推移 不具合発生により 急速に減少 徐々に回復 ゲームプレイサイト https://omf-game.alphapolis.co.jp/ Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 今期計画について

    １．決算概要 ２．事業の取り組み状況（第４四半期） ３．今期計画について Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 今期計画

    今期計画 書籍事業は安定的に推移することが見込まれる一方で、Webサイト強化 に向けた投資、及びゲーム事業の業績が不透明な状況であるため、売上 高・利益については保守的に算定。 33.3% 31.5% 28.8% 28.9% 27.0% 23.4% 24.2% 9.7% 5.5% 5.7% 3,345 +10% 3,500 3,185 (百万円) 2,664 2,046 1,454 1,066 770 904 621 644 +14% 484 170 321 75 150 307 175 200 16 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28

  24. Slide 24: 書籍出版事業 ～全体像～

    ①書籍出版事業 ～全体像～ 市場競争が激化しているライトノベル（文庫含む）については、より 質の高い書籍制作に重点をおくため、刊行点数は前期比を下回る。好 調の「漫画」が業績を牽引し、売上は安定的に推移する見通し。 刊行点数 ジャンル別売上高比率 469 454 2017年度 32 24 2016年度 (計画) (実績) 6.0% 5% 137 121 9.8% 10% 64 79 52.7% 45% 31.5% 236 230 40% 2016年度 2017年度 (実績) (計画) ライトノベル 漫画 文庫 その他 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. A

  25. Slide 25: 書籍出版事業 ～刊行計画（1/3）～

    ①書籍出版事業 ～刊行計画（１/３）～ 初版２万部超やシリーズ累計20万部超の人気作などを続々と刊行予定。 1Q 2Q 3Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q とあるおっさんの 月が導く異世界道中 ダィテス領攻防記 VRMMO活動記12～14 12～14 ８，９ シリーズ シリーズ 累計 49万部 累計 45万部 シリーズ 第6回ファンタジー 2.6万部 第5回ファンタジー 2.4万部 累計 17万部 2.2万部 小説大賞・読者賞受賞 小説大賞・読者賞受賞 ラ 1Q 3Q 2Q 4Q 2Q 4Q イ のんびりVRMMO記 異世界でカフェを ト ６，７ Re:Monster９， 開店しました。 2n

  26. Slide 26: 書籍出版事業 ～刊行計画（2/3）～

    ①書籍出版事業 ～刊行計画（２/３）～ 初版3万部を超えるヒット作を続々と刊行予定。 1Q ゲート11，12 1Q 4Q 1Q 4Q 3Q 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 異世界でカフェを 月が導く 開店しました。 異世界道中３、４ ４，５ シリーズ シリーズ 累計 45万部 3.5万部 累計 37万部 3.8万部 3Q 3Q 漫 Re:Monster４ 異世界で『黒の癒し手』 シリーズ って呼ばれています 累計 ４ 画 12万部 420万部 シリーズ シリーズ 累計 51万部 ５万部 累計 23万部 3.5万部 1Q 4Q 3Q 3Q THE NEW GATE とあるおっさんの 居酒屋ぼった

  27. Slide 27: 書籍出版事業 ～刊行計画（3/3）～

    ①書籍出版事業 ～刊行計画（３/３）～ ビジネスジャンルに加え、複数タイトルの絵本の刊行も予定。 1Q 2Q 4Q 1Q 2 3 4 1Q 2 3 4 ビジネス 地方騎士ハンスの受難 異世界でカフェを タイトル未定×４～６点 １～３ 開店しました。 ２～５ 2Q 3Q 絵本 シリーズ シリーズ 累計 ９万部 1万部 累計 37万部 1.6万部 タイトル未定×３点 1Q 3Q 4Q 3Q 4Q 文 そ 2Q 4Q 一般文芸 異世界を制御魔法 異世界で『黒の癒し手』 居酒屋ぼったくり８，９ で切り開け １～５ って呼ばれています １，２ の 庫 シリーズ 他 累計 ９万部 0.9万部 シリーズ 累

  28. Slide 28: 書籍出版事業 ～電子書籍対応～

    ①書籍出版事業 ～電子書籍対応～ 電子書籍市場の拡大に伴い、2015年度から本格的に対応している電 子書籍については、引き続き積極的に行う。 電子出版市場規模※1と 当社・電子書籍化数 内、数値は当社・電子書籍化数の累計 (億円) 電子対応 開始 1,909 1,502 +27.1％ 1,144 2017年３月刊行(紙) 0 182 781 1,105 2017年４月電子化 (見込) ※2 販売機会を逃さぬよう、紙書籍の刊行に 2014 2015 2016 2017 合わせて従来よりスピーディに電子書籍 化に対応 ※1：電子出版市場規模の出展：出版科学研究所 ※2：電子出版市場は単位を「年」、

  29. Slide 29: Webサイト運営 ～小説・漫画投稿～

    ②Webサイト運営 ～小説・漫画投稿～ 「当社サイト投稿数」の更なる拡大、及びその両輪の関係となる「投 稿作品からのヒット書籍の刊行」を積極的に展開することで、外部環 境に左右されない成長エンジンの強化を図る。 投稿作品数の拡大 投稿作からのヒット書籍誕生 【当社Webサイト累計コンテンツ数】 2016年7月投稿 2016年2月投稿 当社サイト投稿数 39,164 2017年1月刊行 2016年11月刊行 外部URL登録 （件） 16,588 19,157 720 両輪の関係 22,576 18,437 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2刷 1.7万部 2刷 1.5万部 201

  30. Slide 30: Webサイト運営 ～Web連載漫画～

    ②Webサイト運営 ～Web連載漫画～ 漫画の更なる成長には「オリジナル漫画」の強化が必須。原資となる Webコンテンツ数は量・質共に拡大しているため、今後はWebからの 掬い上げの仕組みを強化することで、次世代作家の発掘・育成を目指す。 漫画刊行点数推移 漫画大賞・エントリー数推移 オリジナル コミカライズ 2 一方で、 オリジナル漫画の 526 原資は、、、 1 3 49 62 急速に拡大中 20 2014年度 2015年度 2016年度 137 104 88 現時点では、オリジナル 64 48 36 漫画の強化は発展途上 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 201

  31. Slide 31: Webサイト運営 ～レンタル～

    ②Webサイト運営 ～レンタル～ 当社コンテンツ閲覧アプリにおいて新たに開始した「レンタルサービ ス」を、当社Webサイトにおいても展開。当社Webサイトの更なる サービス充実及び収益の多角化を目指す。 当社Webサイト上の課金システム「アルファポリスウォレット」などの 既存資産を活用することで、効率的なサービス展開が可能と見込む。 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: Webサイト運営 ～その他～

    ②Webサイト運営 ～その他～ 今後の成長拡大には、取扱ジャンルの拡大が不可欠。中でも、書籍市 場が堅調である、あるいはWeb上において作家・読者が拡大傾向にあ る、絵本、一般文芸、ビジネス及び歴史時代小説のジャンルは有望。 「Webコンテンツ大賞」などの既存の仕組みに加え、新たな施策を講ずる ことでネットから書籍への展開を加速させる。 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: ゲーム事業 ～事業の展開方針～

    ③ゲーム事業 ～事業の展開方針～ 既存ゲームの売り伸ばしを図ると共に、既存ゲームの状況を分析し、 今後の展開を精査・検討していく。 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくもの です。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が 更新や変更の義務を負うものではありません。 また、説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確 定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化 等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承くだ さい。 Copyright © 2017 AlphaPolis Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33

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