Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — 9M 2022 Earnings Presentation
32 slides from Banca Profilo's earnings presentation, Nov 4, 2022
Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2022
Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2022 Presentazione agli Investitori
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Banca Profilo ha chiuso i primi 9 mesi confermando i risultati operativi del 2021 nonostante uno scenario di mercati finanziari negativo ed opposto a quello benigno del 2021 Raccolta totale in calo per effetto mercato ma positiva la raccolta netta del Private banking nonostante un
Slide 3: Agenda
Sintesi 9M 22 Commento ai Risultati 9M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica
Scenario di riferimento Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER I primi 9 mesi del 2022 hanno visto le banche centrali consolidare la loro volontà di intrap
Slide 5: Raccolta clientela in riduzione e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela in riduzione e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) -7,0% +27,3% -8,1% YTD 2,1 5,8 2,0 5,4 5,4 0,8 -6% YoY 0,5 0,2 +69% YoY 0,9 0,7 1,6 0,2 +230% YoY 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 +25% YoY 0,3 5,0 4,7 4,6 -13% YoY 1,2 +10% YoY 1,0 1,1 09 20
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral -5,9 p.p. +1,5 p.p. 1% 1% Eccesso liquidità QoQ Cash Collateral 7% 6% MtM Derivati €205 mln 8% 8% MtM Derivati Negoziazione Consolidato a 1m 5% 8
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +2,3% +1,7% Private -4% Banking 49,7 49,4 50,2 35,2 36,0 28,7 Investment 41% Banking Finanza -2% 9M 20 9M 21 9M 22 9M 20 9M 21 9M 22 Costi operativi, al netto degli oneri per il siste
Slide 8: Risultato operativo stabile e Utile in crescita al netto della plusvalenza BPDG
Risultato operativo stabile e Utile in crescita al netto della plusvalenza BPDG RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) -16,8% +7,4% +0,3% ex BPdG Ex utili cessione BPdG 14,1 14,2 11,5 10,2 8,5 7,3 -0,1 -0,7 9M 20 9M 21 9M 22 -1,3 9M 20 9M 21 9M 22 TAX 9M 20 9M 21 9M
Slide 9: Agenda
Sintesi 9M 22 Commento ai Risultati 9M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in crescita, POF in riduzione
Margine di interesse in crescita, POF in riduzione MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -64,7% +120,3% 17,4 0,2 8,4 26,3 -0,3 Altro -0,3 Altro HTCS -2,3 3,7 HTC 2,6 Banking 11,9 book Trading 6,1 Impieghi -8,9 Trading 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 10,4 7,6 7,6 8,3
Slide 11: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Costi variabili 1,0 Digital Bank 36,0 35,2 0,4 Ex Bonus - 0,1 Consulenze - 0,5 Software & Costo del Data providers personale 14,6 12,7 12,7 11,2 12,1 9M 2021 9M 2022 Q3 2
Slide 12: Agenda
Sintesi 9M 22 Commento ai Risultati 9M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 13: Private Banking: Ricavi e raccolta in riduzione a causa dell'andamento dei mercati
Private Banking Ricavi e raccolta in riduzione a causa dell’andamento dei mercati finanziari EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) -3,9% -8,8% Redditività Redditività prodotti bps 18,6 prodotti bps 17,9 Minor contribuzione da 5,3 Corporate Advisory, ricavi 4,9 2,4 1,
Slide 14: Crescono le masse in fondi alternativi, masse in PPA in riduzione
Private Banking Crescono le masse in fondi alternativi, masse in PPA in riduzione MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) -9,1% YoY -9,0% -6,3% Liquidi tradizionali YoY Multiramo YoY 694 652 Alternativi Ramo I/V 631 Ramo III Serie4 534 486 442 455 428 44
Slide 15: Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita
Private Banking Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita, gestioni AI in riduzione GESTIONI SOTTO AI (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) ATTIVITA’ FIDUCIARIA (k €) RICAVI NETTI +6,4% +4,7% -3,4% Mutui Lombard Serie4 1.169 92,0 88,8 310 901 959 81,5 296 271 45 55 32 239 251 255 09 20 0
Slide 16: Profilo delle idee: iniziative in collocamento
Private Banking Profilo delle idee: iniziative in collocamento IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO @ ottobre2022 PROSPETTIVE EUROCARE IV Ben avviata l’attività di investimento di Eurocare IV, che a fine Raccolta netta La raccolta su Eurocare IV ha raggiunto i € 28,0 mln a valle settembre conta 13 assets in po
Slide 17: Investment Banking: Ricavi e volumi mostrano gli impatti del nuovo piano industriale
Investment Banking Ricavi e volumi mostrano gli impatti delle nuovo piano industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) +41,0% 3.445 Garantiti dallo stato 143 Ecobonus 2.443 1.918 M Int Corporate 740 94 Comm Serie4 Altro 1.533 1.439 37 462 138 27 35 319 89 - 10 13 9M 20
Slide 18: Finanza: In limitata riduzione nonostante mercati opposti al 2021
Finanza In limitata riduzione nonostante mercati sostanzialmente opposti al 2021 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -2,0% -50,2% +37,0% -2,6% 28,7 28,1 18,8 24,2 13,7 11,0 5,5 4,0 3,8 9M 2020 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M
Slide 19: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 9,5 9,1 8% 5% 8,2 13% 6,9 6,8 7,2 2% 5% 6,2 4,5 6,3 5,2 2,0 3,8 3,2 2,2 2,7 1,8 1,2 56% 1,7 3,3 1,8 29% 2,3 1,5 1,3 82% 2,9 3,4 2,5 3,4 1,4 2,0 1,6 2,0 0,3 G
Slide 20: Digital Bank: Andamento dei costi operativi
Digital Bank Andamento dei costi operativi I costi operativi in budget confermano il trend dei precedenti trimestri. Proseguono le automazioni, interne (BOT) ed esterne, che sfruttando la tecnologia riducono i costi e migliorano l’esperienza per i clienti finali. La nuova proposition commerciale di
Slide 21: Digital Bank: Repricing e nuova offerta commerciale
Digital Bank Repricing e nuova offerta commerciale Al fine di garantire un opportuno controllo sui costi operativi e generare una nuova fonte di ricavi, è stata inoltre finalizzata la nuova offerta commerciale di Tinaba e Banca Profilo. Saranno introdotte nuove fee sulle operazioni bancarie più oner
Slide 22: Agenda
Sintesi 9M 22 Commento ai Risultati 9M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 23: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto dei banker
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dei banker 1° Fase | Luglio 2022 2° Fase | Dicembre 2022 3° Fase | Febbraio 2023 Digital Collaboration Onboarding Gestioni Patrimoniali e Polizze Assicurative • Consultazione Dashboard • Onboarding digitale della nuova clientela • Analisi e modif
Slide 24: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto delle Aree Operative
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative OBIETTIVI INTERVENTI EFFETTUATI NUOVA ORGANIZZAZIONE Garantire maggiore EFFICIENZA Continua REVISIONE e RIORGANIZZAZIONE efficiente del SERVIZIO AUTOMAZIONE dei processi delle attività e REVISIONE dei Gestire l’aumento
Slide 25: Agenda
Sintesi 9M 22 Commento ai Risultati 9M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check Point Piano Industriale Conclusioni
Slide 26: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative KPI • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment Private Banking: fondi alternativi +2% Banking IB: 77 operazioni di credito MCC erogate 1. GENERAZIONE E • Consolidamento
Slide 27: Principali evidenze dei 9M 2022
Principali evidenze dei 9M 2022 Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business di Inv. Banking, in grado di sfruttare le opportunità normative legate alla situazione emergenziale. L’incremento dei costi operativi è coerente con gli investimenti previsti d
Slide 28: Allegati
W BancaProfilo
Slide 29: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 09 2022 09 2021 Margine d'interesse 26.311 11.945 14.366 120,3 Totale ricavi netti 50.201 49.359 842 1,7 Risultato della gestione operativa 14.192 14.150 42 0,3 Risul
Slide 30: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di euro) VOCI 30/09/2022 30/09/2021 Variazioni Assolute % Margine di interesse (1) 26.311 11.945 14.366 120,3 Commissioni nette (2) 16.991 19.071 -2.080 -10,9 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3) 6.147 17.429 -11.28
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di euro) Voci 3° trim 2022 2° trim 2022 1° trim 2022 4° trim 2021 3° trim 2021 Margine di interesse (1) 8.321 10.433 7.557 5.437 4.141 Commissioni nette (2) 5.120 5.663 6.208 9.901 6.844 Risultato netto dell'attiv
Slide 32: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch