Slide 1: Финансовые результаты за второй квартал 2009 года
Финансовые результаты за второй квартал 2009 года Пресс-конференция ОАО «МТС» - 11 августа 2009 года Михаил Шамолин, президент ОАО «МТС» Алексей Корня, ВРИО вице-президента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
Slide 2: Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова "ожидается", "оценивается",
Slide 3: Содержание
Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события в 2 кв. 2009 года корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы Эволюция стратегии МТС Приобретение ОАО «Комстар-ОТС» Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты 3
Slide 4: Основные события в Группе МТС во втором квартале 2009
Основные события в Группе МТС 2 квартал 2009 года Запуск сети 3G в Армении и запуск 3G indoor в Москве Подписание соглашения о партнерстве с Nokia Успешное рефинансирование части долговых обязательств в размере $630 миллионов по синдицированному кредиту на общую сумму $1,33 миллиарда Утвержд
Slide 5: Финансовые результаты Группы
Финансовые результаты Группы Рост выручки в квартальном исчислении -23% +12% Выручка 2 635 2 812 обусловлен ростом абонентской базы, 2 418 2 022 1 809 ростом пользования голосовыми и (млн долл. США) дополнительными услугами, сезонными 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. факторами и укреплением националь
Slide 6: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Эволюция стратегии МТС ▪ Стратегия «3+2» ▪ Стратегическое развитие на смежных рынках Приобретение ОАО «Комстар-ОТС» ▪ «3И»: эволюция стратегии МТС Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты 6
Slide 7: Стратегия «3+2»: Рост + эффективность
Стратегия «3+2»: Рост + эффективность Цель Тактика Обеспечение ▪ Премиальное качество услуг на всех уровнях взаимодействия с лучшего клиентом 1 клиентского ▪ Повышение лояльности абонентов опыта ▪ Стимулирование спроса Развитие услуг на ▪ Повсеместный доступ в Интернет Ведущий 2 основе передачи ▪ Ин
Slide 8: МТС: Стратегическое развитие на смежных рынках
MTС: Стратегическое развитие на смежных рынках Эволюция бизнеса МТС – ответ на изменение конкурентной и рыночной среды : ▪ Приобретение «Комстара» Фиксированный ▪ Тестовая зона услуги «3 в 1» в Башкиирии доступ ▪ Около 1.000 брендированных точек доступа Wi-Fi в Москве ▪ Развитие сетей по всей Росс
Slide 9: 3И: Эволюция стратегии МТС
3И: Эволюция стратегии MTС Стратегические Основные направления Тактика преимущества Интеграция ▪ Развитие портфеля интегрированных сервисов ▪ Предоставление удобного опыта пользования всем спектром Рост Новые сети и точки услуг оператора для всех сегментов пользователей потребления контакта с ▪ Быст
Slide 10: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Эволюция стратегии МТС Приобретение ОАО «Комстар-ОТС» ▪ Приобретение ОАО «Комстар-ОТС»: обзор сделки Ключевые этапы развития ▪ Целесообразность сделки ▪ Ведущий телекоммуникационный оператор в Ключевые финансовые и России операционные результ
Slide 11: Приобретение «Комстар-ОТС»: обзор сделки
Приобретение «Комстар-ОТС»: обзор сделки Основные Описание элементы ▪ Покупка 50,91% акций ОАО «Комстар-ОТС», принадлежащих АФК «Система» ▪ Сделка осуществляется за денежные средства Условия ▪ $5,98* за акцию, или $1,272 млрд за пакет акций ▪ Премия 22,8% при цене $4,87 (цена закрытия торгов за день
Slide 12: Стратегическая целесообразность сделки для МТС
Стратегическая целесообразность сделки для МТС Основные драйверы Основные преимущества* ▪ Потенциал роста на региональных рынках ШПД Дополнительный рост для ▪ Возможность увеличить потребление услуг, «срок жизни» абонентов в МТС сети благодаря расширению зоны действия бренда, запуску Доступ к новым
Slide 13: МТС + Комстар: ведущий телекоммуникационный оператор в России
MTС + Комстар: ведущий телекоммуникационный оператор в России Комстар: уникальный, стратегически важный актив* MTС/Комстар: объединенные pro-forma результаты** Национальный оператор фиксированной связи, (2008) 10 245 1 648 11 835* действующий в 70 городах РФ с общим населением более 45 миллионов ч
Slide 14: Подход к управлению ОАО «Комстар-ОТС»
Подход к управлению ОАО «Комстар-ОТС» Постепенная функциональная интеграция Рост рынка ШПД в регионах Москва и регионы присутствия «Комстара» Регионы, где не присутствует «Комстар» ▪ Пошаговый подход на проектной основе ▪ Использование активов для роста проникновения ▪ Акцент на: ШПД в регионах ▪ Бр
Slide 15: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Эволюция стратегии МТС Приобретение ОАО «Комстар- ОТС» Ключевые этапы развития Реализация стратегии МТС • Динамика роста абонентской базы Группы Ключевые финансовые и ▪ Денежная позиция и долговые операционные результаты обязательства ▪ Разви
Slide 16: Динамика роста абонентской базы Группы
Динамика роста абонентской базы Группы Абонентская 1 кв. 2 кв. Изменение Рост абонентской базы в России во 2 кв. 2009 г. на база (млн) 2009 2009 2,3 миллиона абонентов за счет запуска Россия 65,11 67,42 3,5% привлекательных маркетинговых предложений, Украина 17,94 17,78 (0,9%) сезонных кампаний и ис
Slide 17: Денежная позиция и долговые обязательства
Денежная позиция и долговые обязательства (1.243) Общий долг = Денежные График средства, выплаты $4,6 млрд 764 2 кв. 2009 1.552 479 долга 2.356 933 816 (млн. долл. (млн долл. США) США) 406 114 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 2010 2011 Далее Три выпуска рублевых облигаций МТС, размещенных в 2008 г.,
Slide 18: Развитие розничной сети МТС
Развитие розничной сети МТС «MTС Россия»: 3000 салонов на 10 августа 2009 г. Развитие монобрендовой розничной сети : Приобретение сетей мобильной розницы – «Телефон.Ру» и «Эльдорадо» Ребрендинг и оптимизация существующих ресурсов Открытие флагманских салонов в наиболее популярных торговых це
Slide 19: Развитие розничной сети в России: телефонные аппараты
Развитие розничной сети в России: телефонные аппараты Эксклюзивные продажи новых моделей телефонных аппаратов в розничной сети МТС Запуск Nokia N97 в июне – Приоритетные продажи в сети МТС в течение месяца – Совместная маркетинговая кампания – Бесплатные предустановленные приложения МТС Бюджет
Slide 20: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Эволюция стратегии МТС Приобретение ОАО «Комстар- ОТС» Ключевые этапы развития Группа МТС • Россия Ключевые финансовые и • Украина операционные результаты • Узбекистан • Туркменистан • Армения 20
Slide 21: Россия: финансовые результаты
РОССИЯ: финансовые результаты +7% +9% Рост выручки в квартальном исчислении вызван Выручка по 52,47 50,52 51,02 существенным увеличением абонентской базы, России 47,74 46,86 сезонными факторами и растущими доходами от (млрд руб.)* 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. продаж телефонов 2008 2009 -3% +13%
Slide 22: Россия: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели -6% +5% Динамика ARPU во втором квартале ARPU 261 279 258 отражает влияние позитивных сезонных 245 (руб.) 234 факторов и успешный запуск тарифных 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. предложений, таких как «Супер Ноль» 2008 2009 +4% +5% Рост потребления благодаря сезонны
Slide 23: Россия: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели* Сезонное снижение роста выручки от VAS- +4% -8% услуг Выручка от услуг 3 035 3 416 3 350 3 443 3 164 Продолжающийся рост выручки от передачи передачи данных благодаря развитию сетей 3G по сообщений России (млн руб.) 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 Основны
Slide 24: Украина: финансовые результаты
УКРАИНА: финансовые результаты -8% +6% Рост квартальной выручки благодаря Выручка по 2 153 2 255 2 121 1 873 1 977 сезонным факторам и росту уровня Украине активности абонентов (млн гривен)* 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 -11% +12% Контроль за затратами и оптимизация OIBDA по 1 005 1 08
Slide 25: Украина: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели -3% +6% Рост ARPU в квартальном исчислении вызван ARPU 40 38 сезонными факторами и корректировкой 37 36 (гривна) 34 тарифов 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 +85% +3% Сезонный рост пользования во втором 329 389 427 441 квартале благодаря возросшей активност
Slide 26: Украина: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели Сезонные факторы влияют на объем +59% -11% пользования услуг передачи сообщений и Выручка от услуг 79,9 89,9 99,1 141,8 126,8 контентных услуг передачи сообщений Рост доходов от передачи данных связан с 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. (млн гривен) 2008 2009 расшире
Slide 27: Узбекистан: финансовые результаты
УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты +4% -5% Снижение выручки в квартальном Выручка в Узбекистане 93,2 103,1 115,7 101,7 97,0 исчислении обусловлено ростом конкуренции и макроэкономической (млн долл. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. нестабильностью США) 2008 2009 -7% -12% Сокращение рентабельности во
Slide 28: Узбекистан: операционные показатели
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели -33% -10% Снижение ARPU обусловлено ростом ARPU 7,8 7,3 7,2 абонентской базы за счет массового сегмента 5,8 5,2 (долл. США) рынка и подключениями на бюджетные 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. тарифы, например «Универсальный» 2008 2009 -13% +21% Рост пользования б
Slide 29: Туркменистан: финансовые результаты
ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты* +35% +15% Рост выручки в квартальном исчислении Выручка в Туркменистане 79,4 94,6 93,0 107,3 обусловлен ростом подключений и общим 57,6 развитием рынка (млн манат) 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 -3% -7% OIBDA в Эффект на рентабельность во втором Турк
Slide 30: Туркменистан: операционные показатели
ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели -41% стабильно Стабильный ARPU во втором квартале ARPU 50,9 37,7 благодаря сезонным факторам и росту 28,5 30,2 30,1 (манат)* пользования VAS-услугами 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 -18% +6% Рост пользования в квартальном исчислении 291 277 на фоне р
Slide 31: Армения: финансовые результаты
АРМЕНИЯ: финансовые результаты +3% +9% Рост выручки в квартальном исчислении Выручка в Армении 18,9 22,7 19,9 17,8 19,5 обусловлен сезонным ростом пользования голосовыми и дополнительными услугами (млрд драм) 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 2008 2009 +8% +15% OIBDA в Рост маржинальности в кварталь
Slide 32: Армения: операционные показатели
АРМЕНИЯ: операционные показатели -27% +9% Рост ARPU обусловлен позитивными 4 594 4 331 3 486 2 914 3 169 сезонными факторами, ростом голосового ARPU (драм) трафика и ростом трафика от услуг по 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. передаче данных вследствие запуска сетей 2008 2009 3G -1% +6% 205 Рост по
Slide 33: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 33