Impact Developer & Contractor Sa · BVB:IMP
Impact Developer & Contractor Sa — Investor Presentation (September 2022)
37 slides from Impact Developer & Contractor Sa's investor presentation, September 2022
Slide 1: Lider în dezvoltarea imobiliară sustenabilă
Lider în dezvoltarea imobiliară sustenabilă Prezentare pentru investitori Septembrie 2022
Slide 2: IMPACT: 30+ ani de dezvoltare
IMPACT: 30+ ani de dezvoltare De la înființare, IMPACT a realizat peste 17 proiecte imobiliare. Piața imobiliară 1995-2001 2002-2010 2007-2019 2018 - 2021 IMPACT dă startul primei Dezvoltarea de IMPACT construiește IMPACT își pune amprenta comunități rezidențiale proiecte rezidențiale și primele 3 f
Slide 3: IMPACT – Privire de ansamblu
IMPACT – PRIVIRE DE ANSAMBLU Ani de activitate 30+ • IMPACT este primul dezvoltator imobiliar din Listată la BVB din 1996 România, din 1991. Număr de proiecte dezvoltate 17 • Listată la Bursa de Valori București din 1996. din 1991 • Emitent al primelor obligațiuni corporative in valuta la BVB. Proie
Slide 4: Strategie de creștere
STRATEGIE DE CREȘTERE Accent pe Expansiune geografică Optimizare Sustenabilitate & diversificare a financiară portofoliului Dezvoltări de ultimă generație Abordare aliniată la cerințele Abordare financiară diversificată pieței • Lider în practici sustenabile și • Emiterea de Obligațiuni Verzi – cons
Slide 5: Prezență puternică în orașe cheie
PREZENȚĂ PUTERNICĂ ÎN ORAȘE CHEIE • Operăm deja în mari orașe precum București, Iași, Constanța. • Extindere planificată în Timișoara, Brașov, Cluj. CLUJ • Portofoliu diversificat incluzând proiecte rezidențiale, precum și BRASOV mixte, comerciale și hoteliere. • Portofoliu de terenuri atractiv în l
Slide 6: Elemente cheie ale proiectelor din segmentul mediu-accesibil
Elemente cheie ale proiectelor din segmentul mediu-accesibil • Locații atractive în importante orașe ale țării, cu vecinătăți verzi, în interiorul sau în proximitatea orașului; • Suprafețe mari de teren de 10-50 ha, în orașe cu cerere în creștere semnificativă și concentrare mare a angajatorilor; •
Slide 7: Principalul dezvoltator imobiliar sustenabil din România
PRINCIPALUL DEZVOLTATOR IMOBILIAR SUSTENABIL DIN ROMÂNIA Misiune Viziune Noi creăm COMUNITĂȚI Noi construim SUSTENABIL Misiunea noastră este de a avea un impact pozitiv Țintim să devenim cel mai important dezvoltator asupra vieții oamenilor prin dezvoltarea imobiliar rezidențial din regiune dezvoltâ
Slide 8: Dezvoltare cu gândul la viitor
DEZVOLTARE CU GÂNDUL LA VIITOR Abordarea dezvoltării rezidențiale Obiectivele de sustenabilitate • Punem accent pe proiecte rezidențiale sustenabile, indiferent de mărimea lor; • Susținem informarea pieței și extinderea conceptului de locuințe inteligente și prietenoase cu mediul în România; IMPACT
Slide 9: Asumarea deplină a celor mai bune practici ESG
ASUMAREA DEPLINĂ A CELOR MAI BUNE PRACTICI ESG Cei 30 de ani de existență pe piața imobiliară Politicile de operare ale Grupului dovedesc capacitatea de adaptare la contextul IMPACT sunt ghidate de sustenabilitate, global și îmbunătățirea constantă a business- iar proiectele noastre emblematice sunt
Slide 10: Structura grupului
IMPACT STRUCTURA GRUPULUI BERGAMOT DEVELOPMENTS ore ‘GREENFIELD PROPERTY MANAGEMENT SRL BERGAMOT DEVELOPMENTS Faza tt GREENWISE d DEVELOPMENT — SPATZIOO 6,23% MANAGEMENT SRL GREENFIELD COPOU RESIDENCE Fazalt | 99% / 99% CLEARLINE DEVELOPMENT & MANAGEMENT GREENFIELD COPOU RESIDENCE IMPACT FINANCE & D
Slide 11: Echipă consolidată
ECHIPĂ CONSOLIDATĂ CONSTANTIN SEBEȘANU CLAUDIU BISTRICEANU SORIN APOSTOL OVIDIU GRINICI CEO CFO DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR VÂNZĂRI & MARKETING 25+ ani de experiență în 20+ ani de experiență în 20+ ani de experiență 10+ ani de experiență în dezvoltarea proiectelor și consultanță de afaceri în în dome
Slide 12: Evoluție ascendentă a prețului acțiunilor
EVOLUȚIE ASCENDENTĂ A PREȚULUI ACȚIUNILOR Istoria prețului acțiunii IMPACT Aspecte importante ale vs. BET din 2017 piețelor de capital* • Creștere peste indicele de piață BET de mai multe ori începând cu 2017; • 1,07 miliarde lei capitalizare bursieră (216,7 mil. euro) la 30 iunie 2022; • 0,646 lei/
Slide 13: Indici BVB
INDICI BVB Indice Nume Pondere (%) 30.08.2022 BET-BK Bucharest Exchange Trading Benchmark Index 0,93 BET-XR Bucharest Exchange Trading Extended Index 0,41 BET-XT-TR Bucharest Exchange Trading Extended Total Return 0,40 BET-XT-TRN Bucharest Exchange Trading Extended Net Total Return 0,40 BETPlus Buch
Slide 14: Context de piață
CONTEXT DE PIAȚĂ ASPECTE CEREREA DIN STOC DE LOCUINȚE CHEIE ROMÂNIA ÎN ROMÂNIA • România este țara europeană • Potențial mare de creștere a • Spațiu pentru noi livrări în cu cea mai mare rată de cererii în ceea ce privește piața următorul deceniu, în principal la proprietari de locuințe (95,8% rezid
Slide 15: Interes pentru pre-vânzări
INTERES PENTRU PRE-VÂNZĂRI Unități rezidențiale pre-vândute Valoare rezidențiale pre-vândute Pre-Vânzări la data de 30 iunie 2022 Valoare pachet Pre-Vânzări la 30 iunie 2022 (apartmente, unități) (mii EUR) 73,420 800 421 109 71 17 618 80,000 46,860 18,563 5,920 2,077 700 2,077 70,000 17 600 60,000 5
Slide 16: Tendințe
TENDINȚE S1 - 2022 OPORTUNITĂȚI ACȚIUNI IMPACT • Creștere semnificativă a vânzărilor • Având în vedere volumul cererii, • Lansarea SPATZIOO, compania în primele 2 luni datorate cererii scăderea cumpărărilor bazate pe de property & facility mai mari urmare a majorării credite bancare generează manage
Slide 17: Proiectele noastre
PROIECTELE NOASTRE SEGMENTUL SEGMENTUL MEDIU SUPERIOR MEDIU - ACCESIBIL 17
Slide 18: Greenfield Băneasa Residence & Plaza
6,000+ unități, Greenfield Băneasa Residence & Plaza Sector 1, București Residence Plaza Sediu central UNITĂȚI FINALIZATE 2.580 DATA ÎNCEPERII 2020 DATA ÎNCEPERII 2020 UNITĂȚI VÂNDUTE1 2.574 DATA FINALIZĂRII T2 2022 DATA FINALIZĂRII T1 2022 UNITĂȚI ÎN CONSTRUCȚIE2 1.264 TOTAL (mp) 1.200 TOTAL (mp) 7
Slide 19: Luxuria Expoziției Residence
630 unități, Luxuria Expoziției Residence Sector 1, București DATA ÎNCEPERII 2018 DATA FINALIZĂRII 2021 UNITĂȚI FINALIZATE 630 UNITĂȚI VÂNDUTE1 54% - 339 SCT (mp) 66.400 VBD (‘000€) 67,218 1Unități vândute la 30 iunie 2022 Exceptând VBD care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor repre
Slide 20: Greenfield Copou Residence & Plaza
1,062 unități, Greenfield Copou Residence & Plaza Iași Residence Plaza DATA ÎNCEPERII 2022 DATA ÎNCEPERII 2022 DATA FINALIZĂRII 2025 DATA FINALIZĂRII 2024 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 1.062 TOTAL SC (mp) 3.975 - Comercial (mp) 1.830 SCT (mp) 99.055 - Wellness (mp) 2.145 VBD (‘000€) 154.856 VBD (‘000€) 8.745
Slide 21: Boreal Plus
691 unități, Boreal Plus Constanța Residence DATA ÎNCEPERII 2020 DATA FINALIZĂRII 2026 UNITĂȚI ÎN CONSTRUCȚIE 673 SCT (mp) 63.658 VBD (‘000€) 74.307 Exceptând VBD care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale proiectelor. 21
Slide 22: Luxuria City Center
Proiect mixt Luxuria City Center Sector 1 București Comercial Rezidențial 5* Hotel & suites DATA ÎNCEPERII 2023 DATA ÎNCEPERII 2023 DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2024 DATA FINALIZĂRII 2027 DATA FINALIZĂRII 2025 TOTAL (mp) 20.000 TOTAL (mp) 8.000 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 596 CAMERE SI APARTAMENTE
Slide 23: Greenfield West Residence & Plaza
5.528 unități, Greenfield West Residence & Plaza Sector 6, București Residence Plaza DATA ÎNCEPERII 2023 DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2028 DATA FINALIZĂRII 2025 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 5.528 TOTAL SC (mp) 7.258 - Comercial (mp) 3.484 SCT (mp) 494.040 - Wellness (mp) 3.774 VBD (‘000€) 301.306 VB
Slide 24: În pregătire
4.485 unități, ÎN PREGĂTIRE National Noi proiecte potențiale DATA ÎNCEPERII 2024 DATA FINALIZĂRII 2030 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 4.485 SCT (mp) 410.140 VBD (‘000€) 162.451 Noi proiecte potențiale reprezintă proiecte noi pentru care terenul a fost identificat, însă nu încă achiziționat. Exceptând VBD care
Slide 25: Sinteza datelor financiare
SINTEZA DATELOR FINANCIARE • În S1 2022 marja brută și-a continuat tendința de Extras cont profit și pierdere îmbunătățire față de perioada corespondentă a anului precedent crescând la 39% vs. 31% , profitul brut având mii lei S1 2022 S1 2021 Var % de asemenea o creștere consistentă de 64%. Venituri
Slide 26: Sinteza datelor financiare
SINTEZA DATELOR FINANCIARE Extras Bilanț • Imobilizările corporale au crescut mii lei 30 iunie 2022 31 decembrie 2021 Var % cu 60% comparativ cu 31 decembrie 2021 datorită Active imobilizate, din care 615.619 587.318 5% dezvoltării sediului propriu Investiții imobiliare 591.164 571.882 3% IMPACT în
Slide 27: Indicatori-cheie de performanță
INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ Total Active ajustate EPRA Valoarea Netă de Înlocuire (mii EUR) (mii EUR) Portofoliu de Terenuri – 735.000 mp MP aflați în construcție = metri pătrați aflați în construcție Portofoliul de Terenuri nu include terenurile care au fost folosite pentru infrastructura EPRA
Slide 28: Terenuri în proprietate
TERENURI ÎN PROPRIETATE Valoare Valoare Valoare Valoare contabilă contabilă EPRA EPRA Locația Oraș Proiect Suprafața (ha) IFRS (RONm) IFRS (EURm) (RONm) (EURm) Băneasa Bucharest Greenfield Baneasa 39,4 330,9 66,9 408,0 82,5 Blvd. Timișoara - Ghencea Bucharest Greenfield West 25,9 128,2 25,9 128,2 25
Slide 29: Proiecte rezidențiale în dezvoltare
PROIECTE REZIDENȚIALE ÎN DEZVOLTARE Valoare Proiect Geo Total Proiect În construcție În pregătire Estimată Nume SCT Oraș Unități Unități Mp Unități Mp Mii Eur Locație Faze mp Greenfield Băneasa București 68.953 732 732 68.953 - - 94.184 Fazele 1,2,3 Greenfield Băneasa București 38.404 435 435 38.404
Slide 30: Mix de finanțare la iunie 2022
MIX DE FINANȚARE LA IUNIE 2022 Datorii financiare pe Total Active 20% Finanțare proiecte 32% 32% Obligațiuni 36% Credite pentru capital de lucru Datorii financiare = Datorii financiare calculate la data de 30 iunie 2022 Total Active = Active ajustate la Valoarea Justă în conformitate cu standardele
Slide 31: Previziuni principale
PREVIZIUNI PRINCIPALE Sumar previziuni principale Indicatori țintiți • Estimările noastre numerice se bazează pe dezvoltarea unui portofoliu propriu de terenuri • Previziuni de finanțare: 40% 3,5 • Creștere capital propriu cu minim 50 Datorii la active1 Datoria netă/EBITDA2 mil. EUR(din care 16 mil.
Slide 32: Program de investiții
PROGRAM DE INVESTIȚII Pentru a sprijini strategia Greenfield Copou noastră ambițioasă de Greenfield Băneasa creștere, intenționăm să Residence obținem finanțare în valoare de: Până la 50 mil. EUR capital Prin emitere de acțiuni conform deciziei acționarilor din data de 20 august 2021 Până la 100 mil
Slide 33: Strategia IMPACT: Ținte 2022-2027
STRATEGIA IMPACT: ȚINTE 2022-2027 100+ 40+ mii mp aflați în mii mp dezvoltări construcție la comerciale ce urmează momentul actual a fi dezvoltate 1,300+ ~500 mil EUR mii mp dezvoltări marjă brută estimată rezidențiale ce urmează a fi dezvoltate >1,3 mild EUR valoare brută de dezvoltare 33
Slide 34: Concluzii - Șase motive să investești
CONCLUZII - ȘASE MOTIVE SĂ INVESTEȘTI EXPERIENȚĂ SOLIDĂ PORTOFOLIU VALOROS 30 ani de expertiză în dezvoltarea de Comunități rezidențiale dezvoltate în zone proiecte imobiliare emblematice, verzi și stoc propriu de terenuri cu valoare construirea de comunități și pionierat pe de piață în creștere. pi
Slide 35: Previziuni
PREVIZIUNI Situația consolidată a profitului sau a pierderii Marja profitului net % 35% 30% 30% 28% 26% 25% 23% 21% 20% 15% Total 369.2 10% 5% 0% 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F Declarațiile anticipative din această prezentare se bazează pe numeroase ipoteze privind strategiile de business actuale și
Slide 36: Previziuni
PREVIZIUNI Situația consolidată a profitului sau a pierderii Mii EUR 2023 F 2024 F 2025 F 2026 F 2027 F Total Venituri din proprietăți rezidențiale 108.447 115.916 245.636 339.881 400.632 1.210.512 Costuri cu proprietăți rezidențiale (67.152) (68.883) (149.375) (212.113) (243.834) (741.357) Marjă br
Slide 37: Stay in touch with us!
CONTACT: Teodora Dănilă Head of ESG & Investor Relations ir@impactsa.ro +40 729 100 144 Stay in touch with us!
IMPACT Developer & Contractor — Investor Presentation (September 2022) on 6ix