Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (November 2023)
36 slides from Hamborner Reit's investor presentation, November 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation November 2023
Unternehmenspräsentation November 2023 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,85 € (Stand: 14. November 2023) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 557,2 Mio. € (Stand: 14. November 2023) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,37 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82,4
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,6 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,6 % 10 3 Berlin-Brandenburg 9,8 % 9 3 4 Nürnberg 8,2 % 5 Stuttgart 5,8 % 1 11 6 München 5,4 % 7 Rhein-Neckar
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- 1.625 1.604 1.609 1.589 wachstum seit Umwandlung in G-REIT in 2010 1.517 1.542 40 1.500 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1.363 in Höhe von 10,7 % inner
Slide 11: Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni 2023
Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni 2023 Portfolioentwicklung H1 2023 Kommentare Einzelhandel- ▪ Wertminderung aufgrund der Veräußerung einer Verkauf Büroportfolio(LfL) portfolio (LfL) Immobilie (-1,0 Mio. €/Mosbach) sowie eines Rück- Portfoliowert gangs des Portfoliowerts um -5,7 % (-91,2 Mio.
Slide 12: Akquisitionen H1 2023
Akquisitionen H1 2023 Hanau Offenburg Hanau Offenburg Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Investitionsansatz Core Core Baujahr 1997 (renoviert 2017) 2017 Mietfläche 4.100 m2 13.900 m2 Restlaufzeit MV1 12,5 Jahre 7,8 Jahre Offenburg Vermietungsquote1 100 % 100 % Jährliche Mieterträge1 ~0,4 Mio. € ~
Slide 13: Portfoliokennziffern zum 30. September 2023
Portfoliokennziffern zum 30. September 2023 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-core % Anzahl Objekte 39 28 67 64 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 858,8 Mio. € 683,5 Mio. € 1.542,2 Mio. € 1.483,0 Mio. € 96,2 % 59,2 Mio. € 3,8 % Vermietbare Fläche
Slide 14: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich +3,2 Mio. € +0,1 Mio. € 90,5 Mio. € +1,6 Mio. € +0,1 % 85,6 Mio. € +3,8 % +1,8 % Annualisierte Mieten Ankäufe Miet- Vermietung/ Annualisierte Mieten 30. September 2022 indexierungen Leerstands- 30. September 2023 veränderung Mi
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. September 2023) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. September 2023) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 13,3 % Lebensmittel 33,0 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,2 % Bau/Heimwerk 11,5 % REWE Lebensmit
Slide 17: Jüngster Vermietungserfolg
Jüngster Vermietungserfolg Vertragsverlängerungen OBI Baumärkte Aachen Mietfläche ~11.400 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Laufzeit 2037 Leipzig Mietfläche ~11.100 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Laufzeit 2034 Hilden Mietfläche ~10.800 m² Vertragsverlängerung +5 Jahre Laufzeit 2034 Vorzeitige V
Slide 18: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. September 2023) Vermietungsleistung Q1-Q3 2023 90.313 m² 78.075 m² 50 % 45 % 12.238 m² 55 % 50 % 7,8 Jahre 83 % 17 % 6,5 Jahre 4,8 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro Anteil a
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen 9M 2023
Wesentliche Kennzahlen 9M 2023 Kennzahl 30. September 2023 30. September 2022 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 66,2 Mio. € 63,2 Mio. € +4,8 % Betriebsergebnis 12,0 Mio. € 19,6 Mio. € -39,0 % Periodenergebnis 2,7 Mio. € 10,1 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffe
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 9M 2023 9M 2022 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 66.233 63.196 +4,8 % ▪1 Anstieg der Erlöse aus Mieten und Pachten Erlöse aus Weiterberechnungen 11.989 10.569 resultiert im Wesentlichen aus Objektzugängen +13,4 % sowie aus Indexierungseffekten Betriebs
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2023 964,8 Mio. € -38,2 Mio. € +42,2 Mio. € -91,2 Mio. € +0,6 Mio. € +0,9 Mio. € -3,6 Mio. € 875,5 Mio. € -0,3 Mio. € 875,2 Mio. € NAV Dividende FFO Like-for-like Verkäufe Ankäufe1 Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2022 Neubewertung Effekte 30. Sep. 2023 Vermögens
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. September 2023) 56,5 % REIT Eigenkapitalquote 42,4 % LTV 1,8 % 9,5x Net debt / EBITDA1 20,2 % 5,7x 16,5 % EBITDA / Interest coverage 13,4 % 12,9 % 12,5 % 8,3 % 696,5 Mio. € 7,4 % Finanzverbindlichkeiten 2,8 % 3,1 % 1,2 % 2023 2024 2025
Slide 24: Aktualisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023
Aktualisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023 88,0 – 89,0 Mio. € Miet- und Pachterlöse 53,0 – 54,0 Mio. € FFO 7,0 – 12,0 % unter Vorjahresniveau NAV je Aktie Finanzkennzahlen | 24
Slide 25: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen ESG/ Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Nachhaltigkeit Vorstand ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufende Berich
Slide 27: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhalti
Slide 28: ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Aktivitäten 2023 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erweiterung der CO2-Bilanzierung auf Unternehmens- und Portfolioebene Umweltmanagement & Klimaschutz ▪ Entwic
Slide 29: ESG-Kennzahlen
ESG-Kennzahlen Umweltkennzahlen 2022 (like-for-like) Emissionsdaten 2022 (Scope 1-3, like-for-like) Energieintensität Wasserintensität Abfallintensität Emissionsintensität (Heizung und Elektrizität) Gesamtportfolio 167,9 kWh/m² 360,4 l/m² 27,6 kg/m² 51,0 kg CO2e/m² -2,4 % +23,6 % +0,8 % -10,3 % like
Slide 30: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 31: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 20201 Umsetzung der angepassten Strategie 24 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. September 2023 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 67 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verk
Slide 32: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim Munich Cologne Berlin Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2017 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 76,1 Mio. € 69,7 Mio. € 68,4 Mio. € 68,4 Mio. € 53,2
Slide 33: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Aachen Celle Hallstadt Tübingen Assetklasse Einzelhandel Büro Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2017 2020 2015 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 40,4 Mio. € 22,2 Mio. € Verkehrswert1 45,9 Mio. € 40,7 Mio. € 40,6 Mio. € 40,
Slide 34: Finanzkalender
Finanzkalender Vorläufige Geschäftszahlen für 2023 8. Februar 2024 Quartalsmitteilung Q1 2024 23. April 2024 Geschäftsbericht 2023 14. März 2024 Ordentliche Hauptversammlung 25. April 2024 Anhang | 34
Slide 35: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of IR & PR www.hamborner.de info@ir.hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203/54405-32 Anhang | 35
Slide 36: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal
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