Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q1 FY2021 Earnings Presentation
34 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Aug 4, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第1四半期 決算説明
2021年3月期 第1四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2020年8月4日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2021年3月期 第1四半期 連結決算＞ ＜参考資料①＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 15 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ・各報告セグメントの事業部門 ・・・ 17 ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ＜参考資料② 田辺三菱製薬 決算概要＞ ・非経常項目 ・・・ 11 ・2020年度 第1四半期 決算概要 ・・・ 19 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・連結財政状態計算書 ・
Slide 3: KAITEKI Value for Tomorrow
oo tktSit=B7=N IMS 7IA KAITEKI Value for Tomorrow
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 107.4 109.7 △ 2.3 △2% ナフサ単価 (\/kl) 25,000 45,400 △ 20,400 △45% (億円) ＜参考＞ 21/3月期 20/3月期 5/13発表 増減 増減率 進捗率 1Q実績 1Q実績 上期予想 売上収益 7,227 9,164 △ 1,937 △21% 15,090 48% コア営業利益 *1 150 701 △ 551 △79% 250 60% 非経常項目 87 △2 89 35 継 営業利益 237 699 △ 462 △66% 285 83% 続 事 金融収益・費用 △ 33 △ 33 0 △ 105
Slide 5: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 新型コロナ影響 （概算） (億円) ＜参考＞ 21/3月期 20/3月期 5/13発表 21/3月期 増減 1Q実績 1Q実績 上期予想 1Q実績 売上収益 7,227 9,164 △ 1,937 15,090 全社 コア営業利益 150 701 △ 551 250 △ 382 売上収益 1,427 1,718 △ 291 2,900 機能部材 コア営業利益 87 126 △ 39 80 △ 69 売上収益 825 1,048 △ 223 1,870 機能化学 コア営業利益 13 69 △ 56 △ 10 △ 63 売上収益 2,252 2,766
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 21/3月期 20/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 1Q実績 1Q実績 *1 全社 150 701 △ 551 △ 122 △ 367 45 △ 107 機能商品 100 195 △ 95 0 △ 145 16 34 ケミカルズ △ 161 206 △ 367 △ 103 △ 93 3 △ 174 産業ガス 135 211 △ 76 6 △ 75 1 △8 ヘルスケア 88 93 △5 △ 30 △ 51 25 51 その他 △ 12 △4 △8 5 △3 0 △ 10 *1 その他差には、受払差・持分法投資損益差等の金額が含まれ
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 21/3月期 20/3月期 自動車用途を中心に需要が低迷し、高機能 増減 1Q実績 1Q実績 売上収益 エンジニアリングプラスチック等の販売数量が 機能 減少。 売上収益 1,427 1,718 △ 291 部材 機能部材 コア営業利益 87 126 △ 39 コア 高機能エンジニアリングプラスチック等の 営業利益 販売数量の減少等により減益。 売上収益 825 1,048 △ 223 機能化学 機能性樹脂をはじめとして、総じて自動車 コア営業利益 13 69 △ 56 向けの販売数量が減少したことに加え、 売上収益 売上
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 21/3月期 20/3月期 需要が弱含んで推移する中、MMAモノマー等 増減 売上収益 1Q実績 1Q実績 の市況が下落したことにより減収。 MMA 売上収益 525 777 △ 252 コア 市況下落に伴う原料と製品の価格差縮小等 MMA コア営業利益 △ 12 138 △ 150 営業利益 により減益。 売上収益 842 1,347 △ 505 エチレンセンターの定期修理の影響が拡大 石化 売上収益 したことにより販売数量が減少したことに加え、 コア営業利益 △ 136 8 △ 144 原料価格の下落等に伴い販売価格
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 21/3月期 20/3月期 エレクトロニクス関連向けガスが堅調に 増減 1Q実績 1Q実績 売上収益 推移したものの、国内外の需要が総じて 売上収益 1,829 2,086 △ 257 産業 減退したことにより減収。 産業ガス ガス コア営業利益 135 211 △ 76 コア 国内外の需要が総じて減退したこと等に 営業利益 より減益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 240 220 ＋6 200 180 160 ＋1 140 211 △75 △8 120 100 135 80 60 20/3月期 売買差 数量差 コスト削減
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 21/3月期 20/3月期 増減 薬価改定等の影響による国内医療用 1Q実績 1Q実績 売上収益 医薬品の減少等により減収。 売上収益 1,002 1,079 △ 77 薬価改定等の影響による国内医療用 ヘルスケア ヘルス コア営業利益 88 93 △5 医薬品の減少等があったものの、 ケア コア 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 営業利益 活動自粛等による販売費や研究開発費の 使用抑制により前年同期並み。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 注） 多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤリティ収入については、 2019年2月に
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 21/3月期 20/3月期 増減 1Q実績 1Q実績 非経常項目 合計 87 △2 89 固定資産売却益 81 9 72 関係会社株式売却益 9 4 5 固定資産除売却損 △2 △6 4 減損損失 △0 △7 7 その他 △1 △2 1 【セグメント別内訳】 機能商品 8 2 6 ケミカルズ △0 0 △0 産業ガス - △6 6 ヘルスケア 81 △0 81 その他 △2 2 △4 11
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース ＊1 実質ベース (億円) 21/3月期 20/3月期 21/3月期 20/3月期 1Q実績 1Q実績 1Q実績 1Q実績 営業活動によるCF 701 1,037 701 1,037 税前損益 204 673 204 673 減価償却費 596 596 596 596 営業債権債務 144 222 144 222 棚卸資産 126 △ 52 126 △ 52 その他 △ 369 △ 402 △ 369 △ 402 投資活動によるCF 227 △ 473 △ 473 △ 574 設備投資 △ 605 △ 560 △ 605 △ 560 資産売却 14
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 20/6月末 20/3月末 増減 20/6月末 20/3月末 増減 現金及び現金同等物 3,936 2,282 1,654 有利子負債 25,876 23,881 1,995 営業債権 6,214 6,985 △ 771 営業債務 3,348 3,981 △ 633 棚卸資産 5,947 6,065 △ 118 その他 7,651 8,951 △ 1,300 その他 1,371 2,161 △ 790 負債合計 36,875 36,813 62 流動資産合計 17,468 17,493 △ 25 資本金 ・ 剰余金等 12,321 12,345 △ 24
Slide 14: KAITEKI Value for Tomorrow
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ BRAND KAITEKI Value for Tomorrow 14
Slide 15: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 109.7 107.7 109.3 109.1 107.4 ナフサ単価 (\/kl) 45,400 40,200 41,300 44,800 25,000 (億円) 20/3月期 21/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 コア営業利益 *1 701 607 502 138 150 非経常項目 △2 0 △ 202 △ 301 87 継 営業利益 699 607 300 △ 163 237 続 事 金融収益・費用 △ 33 △ 49 △ 77 △ 64 △ 33 業 (内
Slide 16: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 新型コロナ影響（概算） (億円) 20/3月期 21/3月期 20/3月期 21/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q 1Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 全社 コア営業利益 701 607 502 138 150 △ 78 △ 382 売上収益 1,718 1,754 1,723 1,609 1,427 機能部材 コア営業利益 126 139 90 40 87 △7 △ 69 売上収益 1,048 1,051 1,043 1,035 825 機能化学 コア営業利益 69 72 51 44
Slide 17: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 機能商品 機能商品 機能部材 情電・ディスプレイ 光学フィルム、ディスプレイ・半導体関連製品 高機能フィルム 包装フィルム、工業フィルム 環境・生活 アクア・分離ソリューション、インフラ・アグリマテリアルズ ソリューション 高機能エンジニアリングプラスチック、繊維、炭素繊維複合材料、 高機能成形材料 機能成形複合材、アルミナ繊維・軽金属 パフォーマンスポリマーズ、エンジニアリングポリマーズ、 機能化学 高機能ポリマー サステイナブルリソース 高機能化学 機能化学品、機能材料、食品機能材 新エネルギー リチウムイオン電池材料
Slide 18: KAITEKI Value for Tomorrow
oo tktSit=B7=N IMS 7IA KAITEKI Value for Tomorrow BRAN (FA) BRE REVB ) 18
Slide 19: 田辺三菱製薬 2020年度第1四半期 決算概要
田辺三菱製薬株式会社 2020年度第1四半期 決算概要 （2020年4月1日～2020年6月30日） 2020年8月4日 19
Slide 20: 決算概要
決算概要 2020年度第1四半期 決算概要 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 第1四半期 増減額 増減率 通期予想*1 進捗率 第1四半期 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 売上収益 918 981 △ 63 △ 6.5 3,835 23.9 国内 757 808 △ 50 △ 6.2 3,141 24.1 海外 161 174 △ 13 △ 7.5 694 23.1 海外売上比率 17.5% 17.7% 18.1% 売上原価 456 448 +8 + 1.8 1,875 24.3 売上原価率 49.7% 45.6% 48.9% 売上総利益 462 533 △ 72 △ 13.
Slide 21: 売上収益の内訳
決算概要 売上収益の内訳 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 第1四半期 増減額 増減率 通期予想* 進捗率 第1四半期 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 国内医療用医薬品 733 782 △ 49 △ 6.2 3,036 24.1 重点品 453 465 △ 12 △ 2.5 1,823 24.9 ワクチン 75 73 +2 + 3.0 410 18.3 長期収載品等 204 243 △ 39 △ 16.1 803 25.4 海外医療用医薬品 126 126 +0 + 0.4 509 24.8 ラジカヴァ 56 61 △5 △ 8.9 224 24.9 ロイヤリティ収入等 38
Slide 22: 国内医療用医薬品 重点品売上収益
決算概要 国内医療用医薬品 重点品売上収益 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 第1四半期 増減額 増減率 通期予想* 進捗率 第1四半期 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ レミケード 119 144 △ 26 △ 17.7 448 26.6 シンポニー 107 105 +2 + 1.4 423 25.2 ステラーラ 70 62 +8 + 12.5 328 21.2 テネリア 41 47 △6 △ 12.7 149 27.5 カナグル 25 22 +4 + 17.3 92 27.7 カナリア 25 22 +3 + 15.3 93 27.2 レクサプロ 39 39 △0 △ 0.6
Slide 23: 売上収益の増減
決算概要 売上収益の増減 ステラーラ +8 レミケード △ 26 タリオン △4 億円 セレジスト △4 ラジカット △3 メインテート △3 ジレニア * △6 ラジカヴァ △5 テトラビック +3 薬価改定の影響 △50 国内医療用医薬品 △49 23 ＊仲裁手続き中により、一部売上収益の認識を行わないことによる減収を含む
Slide 24: 主な開発パイプライン 2020年度第1四半期トピックス
主な開発パイプライン 2020年度 第1四半期トピックス グローバル開発品 治験コード 適応症 開発段階 進捗状況 • グローバルP3試験（長期安全性試験）実施中 MT-1186 筋萎縮性側索硬化症：ALS P3 • 新型コロナウイルス感染症等の影響により、上市年度 が2022年度になる見込み • グローバルP3試験（BouNDless試験）実施中 ND0612 パーキンソン病 P3 • 新型コロナウイルス感染症等による開発計画への影響 を精査中 赤芽球性プロトポルフィリン症 • 6月にグローバルP3試験を開始 MT-7117 P3 X連鎖性プロトポルフィリン症 • FDAよりオーファンドラッ
Slide 25: MT-6548(バフセオ) 国内後期開発品
国内後期開発品 MT-6548（一般名：バダデュスタット、製品名：バフセオ） 2020年6月に国内での製造販売承認を取得 作用機序 低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害剤 オリジン アケビア社（米国） 開発ステージ 承認取得 適応症 腎性貧血 • 1日1回服用の経口剤 特長 • 生理的範囲での内因性エリスロポエチン産生を促すことによる貧血改善効果 • 透析期と保存期の腎性貧血に使用可能 25
Slide 26: 糖尿病領域と腎領域の架け橋をめざして
国内 糖尿病領域と腎領域の架け橋をめざして 密接に関わる糖尿病と腎臓病に向き合い、 最適な治療提案を通じて糖尿病・腎領域疾患のベストパートナーをめざす 糖尿病領域 腎領域 カナグル カナグル(糖尿病性腎症) 2023年度 効能追加予定 カナリア バフセオ(腎性貧血) 2020年6月 国内承認取得 テネリア クレメジン 2019年10月 糖尿病・腎エリアマネジャーを全国に配置 2020年 4月 糖尿病・腎領域部を設立 2020年 5月 バフセオについて、扶桑薬品工業との透析領域における コプロモーション契約を締結 26
Slide 27: MT-0551(イネビリズマブ) 国内後期開発品
国内後期開発品 MT-0551（一般名：イネビリズマブ） 2020年6月に国内申請を実施 作用機序 ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 オリジン ビエラ・バイオ社（米国） 国内申請中（2020年6月） 開発ステージ （米国：ビエラ・バイオ社が2020年6月に承認を取得） 視神経脊髄炎スペクトラム障害（NMOSD)： • 重度の再発を繰り返し致命的となり得る中枢神経系の自己免疫疾患 適応症 • 眼の痛みや失明、重度の筋力低下、麻痺、しびれ、腸や膀胱の機能低下、 呼吸不全を引き起こす 患者数 [日本] 約4,000人 • 半年に1回の単剤投与*1 • 再発抑制率73%*2に加え、EDSS*3
Slide 28: MT-7117 グローバル開発品
グローバル開発品 MT-7117 2020年6月にグローバルP3試験を開始 作用機序 選択的メラノコルチン１受容体（MC1R）作動剤 オリジン 自社創製品 開発ステージ Phase 3 赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP)：光過敏症状が主。日光曝露後に疼痛 適応症 を伴った発赤、腫脹、水疱・びらんを呈する遺伝性疾患 X連鎖性プロトポルフィリン症（XLP)： EPPと類似の症状を持つ遺伝性疾患 [日・米・欧計] EPP：約1万人 患者数 XLP：EPPよりも少ないとされている • 経口投与可能な光過敏症発現予防薬 • MC1Rの活性化により、色素細胞におけるメラニン形成を促進し、紫外線に 特長
Slide 29: MT-2766 VLPワクチン
グローバル開発品 MT-2766 新型コロナウイルス感染症の予防をめざすメディカゴ社のVLPワクチン 薬剤分類 植物由来VLPワクチン オリジン メディカゴ社（カナダ） 開発ステージ Phase 1 適応症 新型コロナウイルス感染症の予防 単剤、グラクソ・スミスクライン社のアジュバント*またはダイナバクス社のアジュバ P1試験概要 ントを添加したワクチンを、3用量のグループに分けて、21日間隔で2回接種し、 安全性と免疫原性を評価する • VLP（ウイルス様粒子）は、ウイルスと同様の外部構造を持つため、ワクチ ンとして高い免疫獲得効果が期待できる 特長 • 植物由来技術による製造期間の短縮が可
Slide 30: 主な開発パイプライン 一覧
主な開発パイプライン 一覧 今回の進捗 2020年7月25日現在 重点領域 品目 開発地域 想定適応症 P1 P2 P3 申請 承認 MT-1186 グローバル ALS/経口懸濁剤 ND0612 グローバル パーキンソン病 MT-8554 グローバル 更年期に伴う血管運動神経症状 準備中 中枢神経 MT-3921 グローバル 脊髄損傷 MT-0551 日本 視神経脊髄炎スペクトラム障害 MT-5199 日本 遅発性ジスキネジア 赤芽球性プロトポルフィリン症 MT-7117 グローバル X連鎖性プロトポルフィリン症 免疫炎症 MT-2990 グローバル 子宮内膜症 MT-5547 日本 変形性関
Slide 31: 主な開発パイプラインの上市計画
主な開発パイプラインの上市計画 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 MCI-186 MT-0551 MT-1186* ALS NMOSD ALS (経口懸濁剤) : グローバル (中国) (日本) (グローバル) （米国上市年度） 中枢神経 : 日本・中国 ND0612 パーキンソン病 (グローバル) MT-5199 *新型コロナウイルス感染症等の 遅発性ジスキネジア 影響を反映させた上市計画 (日本) MT-7117 EPP, XLP (グローバル) 免疫炎症 MT-5547 変形性関節症 (日本) MT-6548 MP-513 OD錠 TA-7284 腎性貧血 2型糖尿
Slide 32: 注意事項
注意事項 本資料に記載した一切の記述内容は、現時点での入手可能な情報に基づき、 一部主観的前提をおいて合理的に判断したものであり、 将来の結果はさまざまな要素により大きく異なる可能性がございますので、 ご了承ください。 医薬品（開発品を含む）に関する情報が含まれていますが、それらは 宣伝・広告や医学的なアドバイスを目的とするものではありません。 32
Slide 33: 将来見通しに関する注意事項
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、 MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って おり、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、 製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等に よって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。
Slide 34: KAITEKI Value for Tomorrow
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ AE KAITEKI Value for Tomorrow 34
Mitsubishi Chemical Holdings — Q1 FY2021 Earnings Presentation on 6ix