Slide 1: 2015年度[2016年3月期] 決算説明会
2015年度[2016年3⽉期] 決算説明会 〜 決算の概況および新中期経営計画案〜 決算の概況および新中期経営計画案 2016年5⽉16⽇ 住友ベークライト株式会社 代表取締役社⻑ 林 茂
Slide 2: 2015年度決算および2016年度業績予想
2015年度[2016年3⽉期]決算 および 2016年度[2017年3⽉期]業績予想 2
Slide 3: 2015年度[2016年3月期] 業績
2015年度[2016年3⽉期] 業績 ［⾦額単位：億円］ 2014年度 2015年度 前期⽐較 [ʼ15年3⽉期]① [ 15年3⽉期]① [ 16年3⽉期]② ⾦額［② [ʼ16年3⽉期]② ⾦額［②－①］ ①］ 増減率 ％ 売 上 ⾼ 2,097 2,070 -27 -1.3 営 業 利 益 109 102 -7 7 -6.1 61 退 職 年⾦ 数理 計算 差異 4 -20 -23 ****** 実 質の 営業 利益 105 122 17 15.8 経 常 利 益 113 106 -7 -5.9 退 職 年⾦ 数理 計算 差異 4 -20 -23 ****** 実 質の 経常 利益 1
Slide 4: 営業利益増減要因・前年同期比(実質)
営業利益増減要因・前年同期⽐(実質） ［億円］ 140 122 120 105 +14 固定費 等 100 +4 4 為替影響 80 ▲28 +27 27 売価・ 売上増減 原料価格 60 40 20 2014年度 2015年度 0 [ʻ15年3⽉期] 年 ＋17 億円 [ʻ16年3⽉期] ※ 退職年⾦数理計算差異による影響を除く。 4 Copyright (C) 2016 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
Slide 5: 事業セグメント別業績比較（実質）
事業セグメント別業績⽐較（実質） 【売上⾼】 2014年度[2015年3⽉期] 2015年度[2016年3⽉期] ［単位：億円］ 945 915 1,000 800 671 688 600 472 459 400 200 0 半導体材料 ⾼機能 ﾟ ﾁ ｸ ⾼機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｸｵﾘ ｵ ﾞ ｲ ｸｵﾘﾃｨｵﾌﾞﾗｲﾌ 【営業利益】 80 62 60 52 60 46 38 40 28 20 0 半導体材料 ⾼機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｸｵﾘﾃｨｵﾌﾞﾗｲﾌ 5 Copyright (C) 2016 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. ※ 退職年⾦数理計算差異による影響を除く。
Slide 6: 株主還元の状況
株主還元の状況 ■配 当 ：10円/1株（中間5円・期末5円） ■⾃⼰株式取得・消却 ▼取 得：株数 5,500千株/⾦額 28億円: ʻ15年11-ʼ16年1⽉ ▼消 却：株数15,000千株 却：株数15 000千株 : ʻ16年4⽉ 16年4⽉ （億円） 200 総還元性向 160% 当期純利益 136％ 119% 配当総額 150 配当性向 120% 70% 100 63% 80% 70% 37% 50 40% 34% 0 0% [年度] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 Copyright (C) 2016 Sumitomo Bakelite Co.,
Slide 7: 2016年度[2017年3月期] 業績予想
2016年度[2017年3⽉期] 業績予想 ［⾦額単位：億円］ 2015年度 2016年度 ⽐較増減 [ʼ16年3⽉期] [ʼ17年3⽉期] ⾦額 増減率 実績① 予想② （②－①） （％） 売 上 ⾼ 2,070 2,150 80 3.9% 営 業 利 益 102 150 48 46.5% 退職年⾦数理計算差異 -20 20 ****** 実質の営業利益 122 150 28 23 0% 23.0% 経 常 利 益 106 155 49 46.2% 退職年⾦数理計算差異 -20 20 20 ****** 実質の経常利益 125 155 30 23.5% 当 期 純 利 益 38 90 52
Slide 8: 新中期経営計画案の概要 (2016-2018年度)
新中期経営計画案の概要 (2016-2018年度） 8
Slide 9: 当社を取り巻く事業環境
当社を取り巻く事業環境 市場変化 【市場変化】 ・スマート化の進展 ⾃動⾞、住宅、家電… ・ＩｏＴの拡⼤ 社会的課題 【社会的課題】 リスク ・⾼齢化、社会保障費増加 【リスク】 ・環境規制強化、⾷の安全安⼼ 環境規制強化 ⾷の安全安⼼ ・新興国の成⻑鈍化 ・ボーダーレス社会の進展 ・原油・原料価格の変動 （交通・通信の発達⇒リスク範囲拡⼤） （交通 通信の発達 リスク範囲拡⼤） ・為替の変動 市場変化、社会的課題を追⾵と捉え、持続的成⻑に向け舵を切る！ 9 Copyright (C) 2016 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
Slide 10: 新中期経営計画 基本方針
新中期経営計画 基本⽅針 プロダクトアウトから「ニーズプル、シーズプッシュ」への転換 “CS CS最優先” CS最優先 最優先”のもと重点顧客深耕(B to B) 最優先 社内外での連携、協業の積極実施 -創⽣- 創⽣ Seeds ≪基本戦略≫ ［EX-3］ ■新製品の早期⽴上げ、創⽣ 光導波路･有機半導体材料,ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ(能動) 等 -重点- Needs ■成⻑領域の収益⼒強化、規模拡⼤ ■成⻑領域の収益⼒強化 規模拡⼤ ［EX-2］ 先端半導体、⾃動⾞・航空機、医療分野に経営リソース集中 ■既存事業の再⽣、事業転換 ® -基盤- ⾚字事業の撲滅：ＬαＺ、成形品事業等の早期⿊字化 [
Slide 11: 新中期経営計画の数値目標
新中期経営計画の数値⽬標 新中期計 案 新中期計画案 200 ⽬指すべき姿 営業利益（億円） 175 ＱＯＬ 半導体材料 150 30% 30% 122 売上⾼ 34% 24% 3,000 売上⾼ 億円 2 500 2,500 ⾼機能 22% 億円 40% プラスチック 33% 売上⾼ 42% 2,070 営業利益 350億円 億円 45% 2015 2016 2017 2018 中期計画 [ＲＯＥ] [3%] [６％] [７％] [８％] 新中期数値⽬標(2018 新中期数値⽬標 (2018年度）：営業利益 年度）：営業利益22０0億円、ＲＯ 億円 ＲＯE 億円、ＲＯE ＲＯE＝８％ 11
Slide 12: 事業戦略（半導体関連材料）
1.事業戦略（半導体関連材料） 封⽌材 CR製品 封⽌材･CR製品 ＬαＺ Ｌ Ｚ® その他 ★：重点施策 基盤 ★グローバル拠点の経営資源配分・体制の最適化（中国主体） (ＥＸ－１) ® ★半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ基板材料「ＬαＺ」の事業領域拡⼤ 半導体 基板材料「 事業 域拡 ★成⻑事業領域への展開（⾞載・社会インフラ分野） スマートコミュニティ市場開発本部(SCM)を核とした社内連携 スマ トコミュニティ市場開発本部(SCM)を核とした社内連携 による事業化推進 重点 ■ＭＵＦ/ 真空加圧成形⽤材料 ■⾼剛性ソルダーレジスト 導 ３D半導体積層材料 (RCF/RCC) (ＥＸ－2) ■パワー
Slide 13: 事業戦略（高機能プラスチック）
2.事業戦略（⾼機能プラスチック） ⽇本・アジア 本 ジ 欧州 北⽶ 欧州・北⽶ ★：重点施策 基盤 ★成⻑事業領域への展開 (ＥＸ １) (ＥＸ－１) 航空機事業、⾦属･樹脂コンポジット化 ポ 等 ★Ｍ＆Ａ、合弁による成⻑地域への展開 ★事業の再構築 事業 構築 ⇒成形品事業(中国)/回路事業（⽇本・ﾏﾚｰｼｱ･ﾏｶｵ) 重点 (ＥＸ－2) ■航空機関連部材 ⾦属 樹脂コンポジ ト材 ■⾦属・樹脂コンポジット材 座席周辺 窓周辺 コンポジット材 軽量ハニカムパネル 創⽣ 樹脂エンジン部品 樹脂ブレーキ部品 (ＥＸ－３) 既存事業の収益基盤強化 新成⻑領域への積極展開 既存事業の収益基盤強化、
Slide 14: 事業戦略（医療・バイオ）
3.事業戦略（医療・バイオ） ★：重点施策 医療機器 療 バイ 製 バイオ製品 基盤 ★成⻑分野（ＩＶＲ・内視鏡） ★協業によるコア顧客の創⽣ (ＥＸ １) (ＥＸ－１) での品揃え強化、キット化 強化 化 （創薬・再⽣医療） ★グローバル事業体制の構築（営業・⽣産・研究） （ ） ⇒Vaupll社、外部との協業による販路拡⼤ 重点 ■マイクロカテーテル（能動） （２015年度販売開始） (ＥＸ－2) ■糖鎖診断、再⽣医療、免疫診断、 遺伝⼦検査⽤各種キット 現行：肝がん 糖鎖精製ﾗﾍﾞﾙ化ｷｯﾄ PrimeSurface® BlotGlyco® 適応範囲拡⼤=品揃え強化・⾯展開 適応範囲拡⼤
Slide 15: 事業戦略（高機能フィルムシート）
4.事業戦略（⾼機能フィルムシート） ★：重点施策 基盤 医療包装 ⾷品包装 産業⽤ ■医薬品包装 ■⾷品包装 ■電⼦部品包装・⼯程⽤ ■電⼦部品包装 ⼯程⽤ (ＥＸ １) (ＥＸ－１) (先発薬・後発薬） ・ダイシングフィルム ・カバーテープ ■鮮度保持フィルム ・リリースフィルム “Ｐ－プラス” ★⾼防湿等品揃え強化 ★環境対応品の品揃え強化 ★機能性フィルムの 重点 ★PTP以外の包材進出 ★国内外への販路拡⼤ ⽤途開拓 (ＥＸ－2) ■薄型多層フィルム ■⾼防湿フィルム （超多層） ■鮮度保持フィルム （結露防⽌ 防カビ材） （結露防⽌・防カビ材） ★輸出⼊資材の採⽤拡⼤ ★⾮農業分野
Slide 16: 5つの創生領域を目指す研究・開発
5つの創⽣領域を⽬指す研究･開発 地球環境 快適⽣活 健康社会 低燃費･軽量 ⾼精細 低消費ｴﾈﾙｷﾞ- 安全･安⼼ ⾼速･⼤容量通信環境 治療負担軽減 物質創製 新たな機能を発現する 社内外連携 ⾰新ﾌﾟﾛｾｽ 評価解析技術 による技術開発 究極のものつくりを⽬指す 構造と機能の関連を 解き明かす 5つの創⽣領域で研究・開発を推進し、 社会およびお客様のうれしさを具体的な形に！ 16 Copyright (C) 2016 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.