Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 30 października 2008 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku wobec zawirowań na rynkach finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III k
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku wobec zawirowań na rynkach finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III k
Slide 4: Podsumowanie I-III kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-III kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku 1 Wysoka zyskowność działalności podstawowej 2 Dalszy wzrost przychodów 3 Ryzyko ściśle monitorowane 4
Slide 5: Podsumowanie I-III kw. 2008 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-III kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 981,2 mln zł ROE brutto 39,9% Koszty/Dochody (C/I) 48,9% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,5% Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do
Slide 6: Podsumowanie I-III kw. 2008 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-III kw. 2008 w Grupie BRE Banku Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej Działalność powtarzalna* Zysk brutto 776,3 mln zł ROE brutto 31,5% Koszty/ Dochody (C/I) 54,0% * tj. działalność kontynuowana i zaniechana po wyłączeniu transakcji sprzedaży PTE Skarbiec-Eme
Slide 7: Wyniki pionów biznesowych
Podsumowanie I-III kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I-III kw. 2008 r. vs I-III kw. 2007 r. (w mln zł) Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) +10,1% +122,8% +39,7% 385,2 350,0 276,2 220,7 197,7 99,1 Klienci Korpor
Slide 8: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie I-III kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto spółek konsolidowanych 43,3 (w mln zł) 39,2 38,2 36,9 Zysk brutto 33,3 I-III kw. 2007 28,0 spółek strategicznych 20,0 19,6 I-III kw. 2008 16,9 za trzy kwartały 2008 r. 10,0 15,5 11,7 9,8 8,8 8,0 7,4 wzrósł o 4
Slide 9: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku wobec zawirowań na rynkach finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III k
Slide 10: Stały wzrost kredytów
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Stały wzrost kredytów Wzrost Dynamika kredytów brutto (w mld zł) +15.8% +4.7% +4.2% akcji kredytowej ogółem QoQ QoQ QoQ o 9,4% QoQ 2.7 1.0 0.04 Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 15,8% 44.2 w stosunku do końca II kw. br. 40.4 +9,4% +9,4% i o 5
Slide 11: Rosnąca baza depozytowa
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Rosnąca baza depozytowa Dynamika depozytów (w md zł) Wzrost depozytów ogółem +9,6% +1,8% -68,5% QoQ QoQ QoQ o 4,8% QoQ 1,6 0,3 -0,2 Kontynuacja wzrostu depozytów klientów indywidualnych 36,4 +4,8% +4,8% 38,1 (+9,6% QoQ i +62,0% YoY) Wzrost depozytów korpora
Slide 12: Korporacje i Rynki Finansowe: akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Korporacje i Rynki Finansowe: akwizycja klientów i wolumeny Klienci Koniec II kw. 2008 r. Zmiana Koniec III kw. 2008 r. Korporacyjni 15 000 Klienci 12 000 12 678 korporacyjni +1,3% +1,3% 12 846 9 000 6 000 3 000 Kredyty klientów 0 30.06.08 30.09.08 22,3 mld kor
Slide 13: Bankowość Detaliczna (Polska): akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Bankowość Detaliczna (Polska): akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec III kw. 2008 r. Koniec II kw. 2008 r. Zmiana Koniec III kw. 2008 r. (mln) 3 2 2,3 mln klienci +5,9% +5,9% 2,4 mln 1 2,7 mln rachunki +6,8% +6,8% 2,9 mln 0 Klienci Rachunki bieżące mBank
Slide 14: Bankowość Detaliczna (CZ/SK): akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Bankowość Detaliczna (CZ/SK): akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec III kw. 2008 r. Koniec II kw. 2008 r. Zmiana Koniec III kw. 2008 r. (tys.) 300 250 200 134,5 tys. klienci +41,9% 190,8 tys. +41,9% 150 100 50 0 Klienci Rachunki bieżące 210,5 tys. rachun
Slide 15: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku wobec zawirowań na rynkach finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III k
Slide 16: Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej (mln zł) III kw. 2008 II kw. 2008 Zmiana QoQ Zmiana YoY Dochody ogółem* 691,5 628,1 +10,1% +27,2% Koszty ogółem (360,5) 362,7 -0,6% +20,7% Wynik 331,0 265,4 +24,7% +35,1% operacyjny** Rezerwy netto (70,8) (45,6) +55,2% +10
Slide 17: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Dochody Grupy BRE Banku Dalszy wzrost dochodów powtarzalnych w III kw. dzięki stabilnemu biznesowi klientowskiemu, generujacemu wysoki wynik z tytułu odsetek i na działalności handlowej Dochody Grupy BRE Banku Struktura przychodów* Grupy BRE Banku uzyskane w III kw.
Slide 18: Przychody odsetkowe generowane przez kredyty i depozyty
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Przychody odsetkowe generowane przez kredyty i depozyty Wynik z tyt. odsetek za III kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów odsetkowych za III kw. 2008 r. (mln zł) (w %) +10,9% +10,9% Dłużne papiery wartościowe PDO 8% 28,6 -6,3 -3,5 Kredyty Pozostałe
Slide 19: Przychody z tytułu opłat i prowizji okresowo niższe
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Przychody z tytułu opłat i prowizji okresowo niższe Wynik z tyt. prowizji za III kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów z tyt. prowizji za III kw. 2008 r. (mln zł) (w %) -9,2% -9,2% Gwarancje i operacje Pozostałe Działalność 9% dokumentowe 6,0 makler
Slide 20: Wynik z działalności handlowej
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Wynik z działalności handlowej Więcej transakcji z klientami z równoległym wzrostem obrotów w zakresie FX spot i walutowych instrumentów pochodnych Struktura wyniku z działalności handlowej Struktura wyniku z pozycji wymiany (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln z
Slide 21: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Koszty pod kontrolą Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku Wskaźnik C/I* w poszczególnych kwartałach dla działalności powtarzalnej +20,7% +20,7% -0,6% wyniósł 54,0% Koszty w mln zł -0,6% C/I w% 360 QoQ QoQ 90 w I-III kw. 2008 r. 320 80 280 240
Slide 22: Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dostępny przyrost RWA na 30.09.2008 (w mld zł, lewa skala) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) RWA (mld zł, lewa skala) 90 12,5% CAR (w %, prawa skala)
Slide 23: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I-III kw. 2008 r. Rezerwy na kredyty Stabilizacja jakości portfela kredytowego Saldo rezerw kształtowane przez rezerwę portfelową, rosnącą wraz ze wzrostem portfela ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolid
Slide 24: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku wobec zawirowań na rynkach finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III k
Slide 25: Czy nie martwi was wskaźnik kredytów do depozytów?
Czy nie martwi was wskaźnik kredytów do depozytów? Wskaźnik kredytów do depozytów Cóż – należy uwzględnić faktyczną strukturę finansowania... Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 113,9%, a to ze względu na odmienną politykę finansowania mającą na celu ograniczenie ryzyka kursowego (średnioterminowe
Slide 26: Czy wskaźnik LtD zwiększy się w miarę dalszej deprecjacji złotówki?
Czy wskaźnik LtD zwiększy się w miarę dalszej deprecjacji złotówki? Poziom naszego wskaźnika LtD nie zależy od zmian kursowych, ponieważ... …zamiast finansować kredyty hipoteczne w CHF za pomocą depozytów w PLN, finansujemy je średnioterminowymi pożyczkami od instytucji finansowych w CHF, więc… ...G
Slide 27: A co z finansowaniem? Czy zbliża się termin większej spłaty?
A co z finansowaniem? Czy zbliża się termin większej spłaty? Nie widzimy ryzyka... Długo- i średnioterminowe pożyczki zapadające do 2010 r. (mld PLN) …bowiem w latach 2009-2010 15 BRE Bank musi zrefinansować 3,2 mld zł długo- i średnio-terminowych pożyczek 10 zaciągniętych wcześniej w celu finansowa
Slide 28: Spowolnienie gospodarcze a jakość kredytów hipotecznych (1/2)
Spowolnienie gospodarcze a jakość kredytów hipotecznych Czy oczekiwane spowolnienie polskiej gospodarki niesie ryzyko spadku jakości portfela kredytów hipotecznych Banku? (1/2) Jesteśmy spokojni – z kilku powodów: Oferta kredytów hipotecznych BRE Banku jest adresowana do zamożnych klientów o znaczni
Slide 29: Spowolnienie gospodarcze a jakość kredytów hipotecznych (2/2)
Spowolnienie gospodarcze a jakość kredytów hipotecznych Czy oczekiwane spowolnienie polskiej gospodarki niesie ryzyko spadku jakości portfela kredytów hipotecznych Banku? (2/2) Poziom przychodów konieczny dla uzyskania kredytu hipotecznego w kwocie 250 tys. zł w CHF* 5 (tys. zł) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,
Slide 30: Jak Bank ogranicza ryzyko kursowe po stronie klienta?
Jak Bank ogranicza ryzyko kursowe po stronie klienta? W trakcie szacowania zdolności kredytowej klienta obliczamy limit bezpieczeństwa Efekt limitu bezpieczeństwa w przypadku kredytu w CHF przyznanego na 25 lat 100% 85% Dopuszczalne wartości Całkowita zdolność kredytowa określone przez Bank Maksymal
Slide 31: Czy wasze podejście do ograniczania ryzyka klienta faktycznie działa?
Czy wasze podejście do ograniczania ryzyka klienta faktycznie działa? Oto przykład z praktyki (PLN) BRE Bank Bank A Bank B Dostępna wartość 175 300 293 000 318 000 kredytu* Rata 890 1 487 1 614 Wzrost wysokości raty (w PLN) w efekcie zwyżki kursu CHF/PLN 2 925 2 697 2 695 2 485 Duże ryzyko defaultu
Slide 32: Czy prowadzicie analizy scenariuszowe walutowych kredytów hipotecznych?
Czy prowadzicie analizy scenariuszowe walutowych kredytów hipotecznych? Prowadzimy regularne analizy w oparciu o scenariusze zmian kursu PLN/CHF, stóp procentowych i cen nieruchomości z punktu widzenia wskaźnika kredytów nieregularnych i rezerw na utratę wartości Bieżące zmiany kursu PLN/CHF są nada
Slide 33: Podsumowanie kwartału
Podsumowanie kwartału 1 Wysoka rentowność transakcji powtarzalnych 2 Dalszy wzrost przychodów 3 Dokładny monitoring ryzyka Przełożona publikacja strategii średniookresowej za względu na narastające obawy o sytuację makroekonomiczną i zawirowania na rynkach. 4 Gdy warunki zewnętrzne się ustabilizują,
Slide 34: Załącznik
Agenda Zatacznik SRE) BRE BANK SA 34 =>
Slide 35: Spis treści
Załącznik Spis treści Numer slajdu: Numer slajdu: Szczegółowe wyniki działalności pionów – slajdy od 36 do 63 Bankowość Detaliczna BRE Banku 36-50 Korporacje i Rynki Finansowe - Podsumowanie 51-53 Podsumowanie działalności w I-III kw. 2008 37-39 Klienci Korporacyjni i Instytucje 54- Depozyty i fundu
Slide 36: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 36
Slide 37: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Podsumowanie
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie Kwartalny zysk brutto Wzrost w Polsce bazy klientowskiej ponad 120 mln zł W III kwartale 2008 r. pozyskano: 35,6% udział w zysku Grupy w Polsce: (po wyłączeniu 133,5 tys. klientów transakcji jednorazowych) (+5,9% QoQ) w Czechach i Słowacji: 56,4
Slide 38: Kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne Udany kwartał na rynku kredytów hipotecznych Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych: 2,1 mld zł kredytów udzielonych w III kwartale (+63,1% YoY) łącznie w mBanku i MultiBanku 2 miejsce w Polsce* pod względem nowoudzielanych kredytów h
Slide 39: Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB) - podsumowanie
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB) - podsumowanie Wyniki finansowe Struktura zysku brutto Wynik segmentu brutto -21,5 -19,3 Bankowości Detalicznej MultiBank; (kwartałami**, mln zł) mBank mBank 44,1 CZ & SK Cz &SK w III kw. 2008 r. -16 (mln zł) mBank 69,3 70,9 CZ &SK 98,7 57,5 -27,1 Pozos
Slide 40: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne 2008: (mld zł) 3,9% Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% kontynuuje 17,5 400 wzrost 15 350 powyżej rynku 12,5 300 10 250 200 7,5 150 BRE Bank (skala le
Slide 41: Oszczędności
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują eMakler i Usługa Maklerska na zmiany sytuacji odpowiadają za 22% obrotów na rynku finansowym DI BRE na rynku akcji Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych Kwartalne obroty w eMaklerze na koniec kwartału i Usłudze
Slide 42: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych usług maklerskich (tys. szt., narastająco) 96 104 dla klientów 90 83 74 Bankowości Detalicznej 62 46 34 37 28 24 We wrześniu 2008 roku obroty 14 17 5
Slide 43: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE 2008*: (mld zł) 5,8% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 22,5 300 Portfel kredytowy 20 250 Bankowości Detalicznej BRE 17,5 15 200 wzrósł do 19,1 mld zł 12,5 150 10 7,5 Udział w rynku kredytów detalicznych 100 5
Slide 44: Na tle rynku – kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty hipoteczne Do końca września 2008 r. wartość nowoudzielonych kredytów hipotecznych przekroczyła 5 564 mln zł, plasując BRE Bank w ścisłej czołówce rynku Kredyty hipoteczne – liderzy rynku 2008*: Kredyty hipoteczne – udział w rynku pod
Slide 45: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.09.2008 r. 9% 6% Razem PLN FX
Slide 46: Jak działa ubezpieczenie spłaty kredytu (LDI)?
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Jak działa ubezpieczenie spłaty kredytu (LDI)? Data wypłaty kredytu: Data defaultu: 20% LTV = Kwota pokrycia Odszkodowanie ze strony 20% LTV = LDI 20.000 CHF przez ubezpieczyciela na LDI ubezpieczyciela w dniu defaultu 20.000 CHF dzień wypłaty równa równe je
Slide 47: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 291,8 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych W III kwartale 2008 roku przez Bankowość Detaliczną BRE Banku liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw
Slide 48: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02
Slide 49: Dynamika sprzedaży w III kw.
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w III kw. 2008 r. mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) (mln zł) (mln zł) +28,0% +55,5% +67,9% 768 118 762 1347 101 634 104 1202 835 104 964 505 64 10 361 1952 711 8 215 72 752 530 85 1629 16 7 629 609 617 5 399 1290 5 314 3 043 7 8 7 8 7
Slide 50: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 65 67 75 83 103 117 136 144 35 46 72 84 93 101 101 109 113 122 130 51 49 44 46 44 44 63 225 41 139 56 38 41 27 34 4 10 4 13 79 65 67 73
Slide 51: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 51
Slide 52: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie Zyskowność Ekspansja wyższa biznesowa o ok. 35% YoY Wzrost wartości kredytów przedsiębiorstw 605,9 mln zł zysku brutto Pionu o 24,6% YoY za I-III kw. 2008 r. (+34,9 YoY) (z uwzględnieniem Akwizycja klientów transakcji jednorazowej) korporacyjnych w
Slide 53: Korporacje i Rynki Finansowe - podsumowanie
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe - podsumowanie Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w III kw. 2008 r. 167,6 mln zł zysku brutto Pionu za III kw. 2008 r. (mln zł) (+43% QoQ; zbliżony do poziomu I kw. 2008 r. z wyłączeniem 0 transakcji jednorazowych) -33,9 113,8 Wzrost zysku brutto w sto
Slide 54: Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej (ogółem) 10 033 11 442 12 285 12 678 12 846 2552 2495 946 K1 963 K1 942 K1 614 969 K1 928 K1 3 827 3 853 662 3 470 3 721 K2 K2 558 K2 3 179 K2 K2 613 69
Slide 55: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów klientów korporacyjnych Wolumen depozytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 9,2 10,4 11,8 12,2 12,7 14,4 14,6 14,6 16,2 16,6 19,7 18,2 19,7 17,6 18,2 18,0 14% 10% 11% 13% 14% 13% 10%
Slide 56: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku w okresie styczeń 2005 r. – wrzesień 2008 r. (bank tylko, w mln zł) 14,0 14,2 12,0% 12,9 13,3 12,7 12,5 10,0% 10,0% 10
Slide 57: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (tys. transakcji) z konsolidacji środków +33,
Slide 58: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Obsługa handlu zagranicznego Sprzedaż instrumentów finansowych Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego Od stycznia do września 2008 r. oraz wprowadzanie innowacyjnych rozw
Slide 59: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring BRE Leasing Grupa Intermarket W I-III kw. 2008 r. podpisano umowy leasingowe Wynik brutto spółek Grupy Intermarket* o łącznej wartości 2,5 mld zł (12,1% wzrost wartości po III kw. 2008 r. wyniósł 39,7 mln zł (+5,0% YoY); w stosunku
Slide 60: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 70 73 86 81 625 42,4 95 574 100 569 562 38,2 108 511 118 466 190 427 399 28,0 213 2942 3171 2595 2700 +36,4% 2 196 2 386 1 775 1 967 1 643 31.12.2005 31.12.20
Slide 61: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec III kw. 2008 r. (tys.) 20,0 mln zł zysku brutto po III kw. 2008 r. (anualizowane ROE Liczba rachunków w DI BRE 23,9 po III kw. 2008 r. 75%) w porównaniu z 43,3 mln zł po III kw. 2007 r.
Slide 62: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 30.09.2008 (mln zł) Rynek 14 903,8 15 140,1 BRE Bank 15,8% 23,5% 12 554,3 3 820,6
Slide 63: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Portfel inwestycji własnych Na koniec III kwartału 2008 r. Największe inwestycje kapitałowe Udział wartość portfela w zarządzaniu wg stanu na 30.09.2008 r. w kapitale spółki wyniosła 302 mln zł w cenie zakupu PZU SA 0,76% W porównaniu do końca 2007 r
Slide 64: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 64
Slide 65: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 Wynik z tytułu odsetek 267 770 291 083 315 346 326 895 363 960 Wynik z tytułu prowizji 139 004
Slide 66: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) z kwartału na kwartał: w III kw. 2008 r. wyniósł 364,0 mln zł Pozostałe wobec 326,9 mln zł w II kw. 2008 r. 104
Slide 67: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji W III kw. 2008 r. zanotowano (dane skonsolidowane, w mln zł) wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji 240 o 1,4% QoQ; 220 w stosunku do III kw. 2007 r. 44 200 44 wynik wzrósł o 17,4
Slide 68: Wynik z działalności handlowej
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej 200,0 Struktura wyniku z działalności handlowej 180,0 (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Q32007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 -20,0 K1 K2 K3 Pozos
Slide 69: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 400 7,7 58,1 12,3 10,9 56,9 360 10,3 41,4 320 8,9 48,3 51,1 45,4 49,
Slide 70: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł, netto) (mld zł) +37,3% +37,3% +31,4% +31,4% 43,4 37,2 39,7 38,1 33,7 33,6 36,4 31,6 32,4 29,0 +7% +7% +11% +11% +7% +7% +9% +9% +12% +12% +4% +4% +8% +8% +5% +5% 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30
Slide 71: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela 70 (mld zł) 3,9 6% 65 5,5 9% 2,8 4% 45 60 3,2 0,7 2% 5% 4,6 7% 3,9 6% 1,8 3% 40 55 3,9 7% 0,6 2% 4,4 8% 5,2 8% 4,2 2% 8%
Slide 72: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 70 40 65 5,3 8% 0,1 0% 5,7 9% 6% 0,3 1% 60 9% 4,2 35 5,7 3,9 6% 2,2 3% 0,2 1% 55 9% 0,7 2% 4,9 3,7 6% 2,2 3% 50 4,1 8% 3,4 6% 2,7 4% 30 0,2 1% 17,9 19,3 3,3
Slide 73: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy 31.12.2007 31.12.2007 II kw. 2008 III kw. 2008 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 3 430 3 739 Ryzy
Slide 74: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Udział ekspozycji sklasyfikowanych jako default nieznacznie spadł w porównaniu z końcem 2007 roku i pozostał na tym samym poziomie co w II kw. 2008 r. podobnie jak wskaźnik pokrycia rezerwą Jakość por
Slide 75: Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto?
Załącznik Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto? Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej Porfel detaliczny Stabilizacja poziomu wskaźnika prawdopodobieństwa tys. zł 0,60% 39 000 niewypłacalności (PD) 36 000 33 000 przy jednoczesnym wzroście portfela ryzyk
Slide 76: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) zmniejszył się w III kwartale 2008 roku 30.09.2008 30.06.2008 31.12.2007 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie ż
Slide 77: Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna 77
Slide 78: Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy Dekompozycja wzrostu PKB (%) Wolniejszy wzrost PKB, Konsumpcja Inw estycje Eksport netto Pozostałe PKB 12 nadal wysoki wzrost płac 10 i rekordowo niskie bezrobocie 8 6 W II kw. br. dynamika PKB obniżyła się do 5,8% YoY 4 z 6,0% r/r w I kw. Odn
Slide 79: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Inflacja i stopy procentowe NBP Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP Zahamowanie wzrostu inflacji oraz stopa interwencyjna NBP (%) i prawdopodobny koniec 7% CPI NBP cyklu podwyżek stóp 6% 5% W lipcu i sierpniu wskaźnik CPI osiągnął najwyższy 4% w tym
Slide 80: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Należności i zobowiązania sektora bankowego Stabilizacja wzrostu depozytów, Depozyty Przedsiębiorstwa nieznaczne przyspieszenie 35 Kredyty dynamiki kredytów dla 30 gospodarstw domowych 25 20 15 W III kw. utrzymał się silny wzrost depozytów 10 5 gospodarstw domo
Slide 81: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje I