Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O · BMV:GFMULTI/O
Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O — Banco Multiva — Debt Investor Presentation (September 2016)
31 slides from Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O's debt investor presentation, September 2016
Slide 1: Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios MULTIVA 16-2
Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios “MULTIVA 16-2”
Slide 2: Este documento ha sido diseñado por Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Este documento ha sido diseñado por Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (“Banco Multiva”), Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva (“CB MULTIVA”) y BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA Bancomer”, y en conjun
Slide 3: Historia y principales indicadores Banco Multiva
HISTORIA Y PRINCIPALES INDICADORES BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16-2 ANEXOS 3
Slide 4: Equipo directivo
EQUIPO DIRECTIVO Javier Valadez Benitez Carlos Soto Manzo Presidente del Consejo de Administración Director General de Banco Multiva Contador Público por la UNAM Licenciado en Administración por el ITAM Director General de Grupo Financiero Multiva desde 1996 Director General de Banco Multiva desde 2
Slide 5: Grupo Financiero Multiva tiene más de 40 años en el mercado financiero mexicano
GRUPO FINANCIERO MULTIVA TIENE MÁS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO FINANCIERO MEXICANO Multivalores Grupo Financiero es adquirido por Grupo Empresarial Ángeles (“GEA”) Se cambia la Banco Multiva emite Banco Multiva Banco Multiva emite GEA adquiere La denominación de Obligaciones fortalece su Certificados B
Slide 6: Sectores
SECTORES Multiva es parte de uno de los principales conglomerados del país. Salud Hospitales Angeles Centro Diagnóstico Angeles BioMedicos Financiero Grupo Financiero Multiva Turismo Grupo Real Turismo Banco Multiva Camino Real Casa de Bolsa Multiva Quinta Real Fondos de Inversión Real Inn Seguros M
Slide 7: Estructura corporativa
ESTRUCTURA CORPORATIVA Las empresas que forman Grupo Financiero Multiva ofrecen una amplia gama de servicios financieros a entidades gubernamentales, empresas e individuos. OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR PARINVER, S.A. DE C.V. OTROS 99.99 % 99.99 % 99.99 % FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA ACTIVOS $83,033 UTILIDA
Slide 8: Principales indicadores
PRINCIPALES INDICADORES Grupo Financiero Multiva S.A. de C.V. Banco Multiva S.A. Activos 88,384 Activos 83,033 Cartera Neta 52,592 Cartera Neta 52,592 Pasivo 83,158 Pasivo 78,169 Captación 56,155 Captación 56,122 Capital Contable 5,226 Capital Contable 4,864 Resultado Neto 278 Resultado Neto 257 Raz
Slide 9: Banco Multiva
HISTORIA Y PRINCIPALES INDICADORES BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16-2 ANEXOS 9
Slide 10: Gobierno corporativo
GOBIERNO CORPORATIVO INDEPENDIENTES INSTITUCIONALES PROPIETARIOS SUPLENTES PROPIETARIOS SUPLENTES Francisco Padilla Villarruel José Francisco Hernández Álvarez Javier Valadez Benítez Carlos Ignacio Soto Manzo Jesús Nuño de la Rosa y Coloma Rafael Benítez Mollar Antonio Boullosa Madrazo José Luis Alb
Slide 11: Estructura organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Director General del Banco Carlos Soto Manzo Director de Director de DGA Banca de DGA Tecnologías Director de Banca DGA Operaciones Administración y Planeación y Tesorero Empresas de la Información de Gobierno Finanzas Control de Gestión Fuente: Ba
Slide 12: Presencia geográfica
PRESENCIA República Mexicana GEOGRÁFICA Aguascalientes Puebla Aguascalientes Ánimas Coahuila Cholula HA Torreón HA Puebla Guanajuato Puebla Juárez HA León Querétaro León Querétaro Antea Real Inn Celaya Bernardo Quintana Jalisco Central Park Ajijic HA Constituyentes Guadalajara Américas HA Querétaro
Slide 13: Modelo de atención
MODELO DE ATENCIÓN CAPTACIÓN LÍNEAS DE CRÉDITO PRODUCTOS DE BANCOS DE COMPLEMENTARIOS Ps. 56,133 mm DESARROLLO Ps. 19,947 mm Cuentas de cheques para personas Multiva cuenta con líneas de Negocios Multiva (TPVs) Cajeros automáticos físicas y morales crédito de largo plazo con (5,728) (608) Multiva, M
Slide 14: Captación
Captación Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV al 30 de junio de 2016. Ps. en millones CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS $5 0% DEPÓSITOS DE DEPÓSITOS A EXIGIBILIDAD PLAZO MERCADO INMEDIATA DEPÓSITOS A $16,933 $10,608 PLAZO 30% DEPÓSITOS A 19% $44,019 PLAZO 78% VENTANILLA $27,086 48%
Slide 15: Oferta de productos diseñada para atender mercados específicos
OFERTA DE PRODUCTOS DISEÑADA PARA ATENDER MERCADOS ESPECÍFICOS BANCA EMPRESARIAL AGROINDUSTRIA GOBIERNOS INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL Empresarial 9 oficinas especializadas Estados y municipios Todas las etapas del proyecto Créditos con fuente de pago (Guadalajara, León, Mérida, alterna y/o garantía re
Slide 16: Composición de la cartera de crédito
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 2013 2014 2015 Jun-2016 Vigente Vencida Vigente Vencida Vigente Vencida Vigente Vencida Actividad empresarial o $12,346 $114 $13,463 $142 $16,524 $363 $17,288 $332 comercial ¹ Entidades Financieras $625 $0 $1,171 $5 $1,101 $19 $1,011 $19 Entidades $21,178 $0 $23,
Slide 17: Evolución depósitos y cartera
EVOLUCIÓN DEPÓSITOS Y CARTERA Depósitos totales / Cartera total Ps. en millones Banco Multiva goza de niveles de capitalización que reflejan el adecuado manejo de su capital y liquidez. 4,581,530 4,045,061 DEPÓSITOS TACC (1) de Dic ‘08 a jun ‘16: 47.07% TACC de Dic ‘08 a jun ‘16Sistema: 8.97% 68,661
Slide 18: Principales indicadores
PRINCIPALES INDICADORES Índice de Morosidad Índice de Morosidad Ajustado Cobertura 5.31% 787% 792% 2.44% 1.05% 0.34% 0.37% 0.73% 0.73% 292% 0.89% 269% 0.51% 0.44% 145% 2013 2014 2015 jun-16 SIST 2013 2014 2015 jun-16 SIST 2013 2014 2015 jun-16 SIST Margen de Interés Neto¹ ROAE Eficiencia² 18.88% 17.
Slide 19: Capitalización y liquidez
CAPITALIZACIÓN Y LIQUIDEZ Capitalización Margen Financiero Ajustado 1,829 15.71% 15.60% 15.69% 1,187 14.80% 742 888 14.50% 2013 2014 2015 jun-16 SIST 2013 2014 2015 jun-16 Utilidad Aportaciones de capital $2,905 $2,905 $2,905 783 $2,615 365 430 257 2013 2014 2015 jun-16 $160 $130 $0 $0 2013 ¹ 2014 2
Slide 20: Ventajas competitivas
VENTAJAS COMPETITIVAS ESTRATEGIA EQUIPO GERENCIAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA Y ENFOQUE EXPERIMENTADO Otorgar crédito en sectores Ampliar la red de cajeros El equipo gerencial de Banco Fortalecimiento de oferta de con bajo consumo de capital automáticos Multiva lleva en promedio 10 productos y medios
Slide 21: Ventajas competitivas
VENTAJAS COMPETITIVAS SISTEMA FINANCIERO 1 CRECIMIENTO 2 Sostenido desde el inicio de operaciones PRODUCTOS Diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de 3 sus clientes MIEMBRO DE UN GRUPO LÍDER DE EMPRESAS 4 Sinergias y accionistas comprometidos EXCELENTES PERSPECTIVAS A FUTURO 5 Potenc
Slide 22: Banco Multiva ha mantenido un crecimiento sostenido hasta convertirse en el 12° banco del sistema
DESDE SU CONSTITUCIÓN BANCO MULTIVA HA MANTENIDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO HASTA CONVERTIRSE EN EL 12°BANCO DEL SISTEMA Cartera Activos Depósitos Patrimonio Utilidad Ranking Banco mdp % mdp % mdp % mdp mdp 1 BBVA Bancomer 965,629 23.87 1,835,587 22.59 1,041,865 22.74 153,848 18,060 2 Banamex 575,464
Slide 23: Calificaciones
CALIFICACIONES CORTO PLAZO MxA-2 F1+ (mex) HR2 LARGO PLAZO MxA A (mex) HR A PERSPECTIVA Estable Estable Estable FECHA Abril 2016 Mayo 2016 Febrero 2016 ÚLTIMA ACCIÓN Ratificación Ratificación Alza 23 HISTORIA Y MODELO BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES DE NEGOCIO MULTIVA ANEXOS MULTIVA 16-2
Slide 24: Calificaciones
CALIFICACIONES Largo plazo A Fitch Ratings A- A S&P A- A- HR Ratings 2013 2014 2015 ACTUAL Corto plazo F1 F1+ Fitch Ratings F2 F2 A-2 S&P A-2 HR2 HR2 HR Ratings 2013 2014 2015 ACTUAL Fuente: Banco Multiva 24 HISTORIA Y MODELO BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES DE NEGOCIO MULTIVA ANEXOS MULTIVA 16-
Slide 25: Términos y condiciones MULTIVA 16-2
HISTORIA Y MODELO DE NEGOCIO MULTIVA BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16-2 ANEXOS 25
Slide 26: Emisor – clave de pizarra MULTIVA 16-2
EMISOR CLAVE DE PIZARRA “MULTIVA 16-2” TIPO VALOR Certificado Bursátil Bancario (Tipo Valor 94) MONTO AUTORIZADO DEL Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) PROGRAMA PLAZO DEL PROGRAMA 5 años contados a partir del 27 de febrero de 2013 MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN Hasta $1,50
Slide 27: Anexos
HISTORIA Y MODELO DE NEGOCIO MULTIVA BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16-2 ANEXOS 27
Slide 28: Estados financieros
Resumen del balance general consolidado ESTADOS FINANCIEROS ACTIVOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jun 16 Disponibilidades $629 $464 $601 $2,492 $2,619 $5,365 $1,481 Cuentas de margen 10 - - - 1 – - Inversiones en valores 2,974 3,816 4,764 6,781 4,069 3,572 9,866 Deudores por reporto (saldo deudor) -
Slide 29: Estados financieros
ESTADOS FINANCIEROS Resumen del estado de resultados consolidado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jun ’16 Ingresos por intereses $994 $1,192 $1,931 $2,896 $3,477 $3,959 $2,418 Gastos por intereses (657) (700) (1,184) (1,763) (1,911) (1,991) (1,373) Margen financiero 337 492 747 1,133 1,566 1,968 1,045
Slide 30: Contactos
CONTACTOS Financiamiento Corporativo Casa de Bolsa Multiva Nombre Teléfono E mail Fernando Lezama Shiraishi (55) 5284.6200 ext. 56297 fernando.lezama@multiva.com.mx Patricia Rivera León (55) 5284.6200 ext. 56344 patricia.rivera@multiva.com.mx Arturo Jara Nieto (55) 5287.6200 ext. 56315 jose.jara@mul
Slide 31: Gracias
GRACIAS.
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