Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O · BMV:GFMULTI/O
Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O — Banco Multiva — Debt Investor Presentation (May 2016)
31 slides from Grupo Financiero Multiva Sab De Cv Class O's debt investor presentation, May 2016
Slide 1: Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios
Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios
Slide 2: de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva (“CB MULTIVA”) y BBVA Bancomer,
Este documento ha sido diseñado por Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (“Banco Multiva”), Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva (“CB MULTIVA”) y BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA Bancomer”, y en conjun
Slide 3: Historia y Principales Indicadores
HISTORIA Y PRINCIPALES INDICADORES BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS 3
Slide 4: Equipo Directivo
EQUIPO DIRECTIVO Javier Valadez Benitez Carlos Soto Manzo Presidente del Consejo de Administración Director General de Banco Multiva Contador Público por la UNAM Licenciado en Administración por el ITAM Director General de Grupo Financiero Multiva desde 1996 Director General de Banco Multiva desde 2
Slide 5: Grupo Financiero Multiva tiene más de 40 años en el mercado financiero mexicano
GRUPO FINANCIERO MULTIVA TIENE MÁS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO FINANCIERO MEXICANO Multivalores Grupo Financiero es adquirido por Grupo Empresarial Ángeles (“GEA”) Se cambia la Banco Multiva emite Banco Multiva GEA adquiere La denominación de Obligaciones fortalece su Se constituye Casa de Se constituy
Slide 6: Sectores
SECTORES Multiva es parte de uno de los principales conglomerados del país. Salud Hospitales Angeles Centro Diagnóstico Angeles BioMedicos Financiero Grupo Financiero Multiva Turismo Grupo Real Turismo Banco Multiva Camino Real Casa de Bolsa Multiva Quinta Real Fondos de Inversión Real Inn Seguros M
Slide 7: Estructura Corporativa
ESTRUCTURA CORPORATIVA Las empresas que forman Grupo Financiero Multiva ofrecen una amplia gama de servicios financieros a entidades gubernamentales, empresas e individuos. OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR PARINVER, S.A. DE C.V. OTROS 99.99 % 99.99 % 99.99 % FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA ACTIVOS $67,494 UTILIDA
Slide 8: Principales Indicadores
PRINCIPALES INDICADORES Grupo Financiero Multiva S.A. de C.V. Banco Multiva S.A. Activos 74,203 Activos 67,494 Cartera Neta 52,268 Cartera Neta 52,268 Pasivo 69,097 Pasivo 62,741 Captación 46,314 Captación 46,316 Capital Contable 5,106 Capital Contable 4,753 Resultado Neto 158 Resultado Neto 146 Raz
Slide 9: Historia y Principales Indicadores
HISTORIA Y PRINCIPALES INDICADORES BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS 9
Slide 10: Gobierno Corporativo
GOBIERNO CORPORATIVO INDEPENDIENTES INSTITUCIONALES PROPIETARIOS SUPLENTES PROPIETARIOS SUPLENTES Francisco Padilla Villarruel José Francisco Hernández Álvarez Javier Valadez Benítez Carlos Ignacio Soto Manzo Jesús Nuño de la Rosa y Coloma Rafael Benítez Mollar Antonio Boullosa Madrazo José Luis Alb
Slide 11: Estructura Organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Director General del Banco Carlos Soto Manzo Director de Director de DGA Banca de DGA Tecnologías Director de Banca DGA Operaciones Administración y Planeación y Tesorero Empresas de la Información de Gobierno Finanzas Control de Gestión Fuente: Ba
Slide 12: Presencia Geográfica
PRESENCIA República Mexicana GEOGRÁFICA Aguascalientes Puebla Aguascalientes Ánimas Coahuila Cholula HA Torreón HA Puebla Guanajuato Puebla Juárez HA León Querétaro León Querétaro Antea Real Inn Celaya Bernardo Quintana Jalisco Central Park Ajijic HA Constituyentes Guadalajara Américas HA Querétaro
Slide 13: Modelo de Atención
MODELO DE ATENCIÓN DEPÓSITOS LÍNEAS DE CRÉDITO PRODUCTOS DE BANCOS DE COMPLEMENTARIOS Ps. 46,325 mm DESARROLLO Ps. 17,824 mm Cuentas de cheques para personas Multiva cuenta con líneas de Negocios Multiva (TPVs) Cajeros automáticos físicas y morales crédito de largo plazo con (6,178) (743) Multiva, M
Slide 14: Depósitos
Depósitos Fuente: Banco Multiva y CNBV al 31 de marzo de 2016. Ps. en millones CERTIFICADOS BURSÁTILES $753 2% DEPÓSITOS A PLAZO MERCADO OTROS DEPÓSITOS DE $14,089 $36,506 EXIGIBILIDAD 30% 78% DEPÓSITOS A PLAZO INMEDIATA VENTANILLA $9,054 $22,417 20% 48% 14 HISTORIA Y MODELO BANCO MULTIVA DE NEGOCIO
Slide 15: Oferta de productos diseñada para atender mercados específicos
OFERTA DE PRODUCTOS DISEÑADA PARA ATENDER MERCADOS ESPECÍFICOS BANCA EMPRESARIAL AGROINDUSTRIA GOBIERNOS INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL Empresarial 9 oficinas especializadas Estados y municipios Todas las etapas del proyecto Créditos con fuente de pago (Guadalajara, León, Mérida, alterna y/o garantía re
Slide 16: Composición de la Cartera de Crédito
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 2013 2014 2015 MAR-2016 Vigente Vencida Vigente Vencida Vigente Vencida Vigente Vencida Actividad empresarial o $12,346 $114 $13,463 $142 $16,524 $363 $16,266 $358 comercial ¹ Entidades Financieras $625 $0 $1,171 $5 $1,101 $19 $1,040 $19 Entidades Gubernamentales
Slide 17: Evolución Depósitos y Cartera
EVOLUCIÓN DEPÓSITOS Y CARTERA Depósitos totales / Cartera total Ps. en millones Banco Multiva goza de niveles de capitalización que reflejan el adecuado manejo de su capital y liquidez. 4,421,939 3,881,367 DEPÓSITOS TACC (1) de Dic ‘08 a Mar ‘16: 45.9% TACC de Dic ‘08 a Mar ‘16Sistema: 8.8% 60,570 5
Slide 18: Principales Indicadores
PRINCIPALES INDICADORES Índice de Morosidad Índice de Morosidad Ajustado Cobertura 787% 792% 2.28% 0.73% 0.78% 0.97% 4.26% 292% 279% 0.34% 0.37% 0.89% 141.44% 0.33% 0.37% 2013 2014 2015 mar-16 SIST 2013 2014 2015 mar-16 SIST 2013 2014 2015 mar-16 SIST Margen de Interés Neto¹ ROAE Eficiencia² 18.88%
Slide 19: Capitalización y Liquidez
CAPITALIZACIÓN Y LIQUIDEZ Capitalización Margen Financiero Ajustado 1,829 1,187 15.71% 15.60% 15.43% 742 14.88% 14.50% 504 2013 2014 2015 mar-16 SIST 2013 2014 2015 mar-16 Utilidad Aportaciones de capital $2,905 $2,905 $2,905 $2,615 783 365 430 146 $160 $130 2013 2014 2015 mar-2016 $0 $0 2013 ¹ 2014
Slide 20: Ventajas Competitivas
VENTAJAS COMPETITIVAS ESTRATEGIA EQUIPO GERENCIAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA Y ENFOQUE EXPERIMENTADO Otorgar crédito en sectores Ampliar la red de cajeros El equipo gerencial de Banco Fortalecimiento de oferta de con bajo consumo de capital automáticos Multiva lleva en promedio 10 productos y medios
Slide 21: Ventajas Competitivas
VENTAJAS COMPETITIVAS SISTEMA FINANCIERO 1 CRECIMIENTO Sostenido desde el inicio de operaciones 2 PRODUCTOS Diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de 3 sus clientes MIEMBRO DE UN GRUPO LÍDER DE EMPRESAS 4 Sinergias y accionistas comprometidos EXCELENTES PERSPECTIVAS A FUTURO 5 Potenc
Slide 22: Banco Multiva: 11° banco del sistema
DESDE SU CONSTITUCIÓN BANCO MULTIVA HA MANTENIDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO HASTA CONVERTIRSE EN EL 11°BANCO DEL SISTEMA Cartera Activos Depósitos Patrimonio Utilidad Ranking Banco mdp % mdp % mdp % mdp mdp 1 BBVA Bancomer 928,032 23.91 1,759,304 21.88 1,007,010 22.77 144,585 8,900 2 Banamex 553,351 1
Slide 23: Calificaciones
CALIFICACIONES CORTO PLAZO MxA-2 F1 (mex) HR2 LARGO PLAZO MxA A (mex) HR A PERSPECTIVA Estable Estable Estable FECHA Abril 2016 Mayo 2015 Febrero 2016 ÚLTIMA ACCIÓN Ratificación Alza Alza 23 HISTORIA Y MODELO BANCO MULTIVA DE NEGOCIO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS
Slide 24: Calificaciones
CALIFICACIONES Largo plazo A Fitch Ratings A- A S&P A- A- HR Ratings 2013 2014 2015 ACTUAL Corto plazo F1 F1 Fitch Ratings F2 F2 A-2 S&P A-2 HR2 HR2 HR Ratings 2013 2014 2015 ACTUAL Fuente: Banco Multiva 24 HISTORIA Y MODELO BANCO MULTIVA DE NEGOCIO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS
Slide 25: Historia y Modelo de Negocio Multiva
HISTORIA Y MODELO DE NEGOCIO MULTIVA BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS 25
Slide 26: MULTIVA 16 términos y condiciones
EMISOR CLAVE DE PIZARRA “MULTIVA 16” TIPO VALOR Certificado Bursátil Bancario (Tipo Valor 94) MONTO AUTORIZADO DEL Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) PROGRAMA PLAZO DEL PROGRAMA 5 años contados a partir del 27 de febrero de 2013 MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN Hasta $1,500’
Slide 27: Anexos
HISTORIA Y MODELO DE NEGOCIO MULTIVA BANCO MULTIVA TÉRMINOS Y CONDICIONES MULTIVA 16 ANEXOS 27
Slide 28: Estados Financieros
Resumen del balance general consolidado ESTADOS FINANCIEROS ACTIVOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAR-2016 Disponibilidades $629 $464 $601 $2,492 $2,619 $5,365 $1,322 Cuentas de margen 1.0 - - - 1 – Inversiones en valores 2,974 3,816 4,764 6,781 4,069 3,572 3,609 Deudores por reporto (saldo deudor)
Slide 29: Estados Financieros
ESTADOS FINANCIEROS Resumen del estado de resultados consolidado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAR-2016 Ingresos por intereses $994 $1,192 $1,931 $2,896 $3,477 $3,959 $1,152 Gastos por intereses (657) (700) (1,184) (1,763) (1,911) (1,991) (627) Margen financiero 337 492 747 $1,133 1,566 1,968 525 Es
Slide 30: Contactos
CONTACTOS Financiamiento Corporativo Casa de Bolsa Multiva Nombre Teléfono E mail Fernando Lezama Shiraishi (55) 5284.6200 ext. 56297 fernando.lezama@multiva.com.mx Patricia Rivera León (55) 5284.6200 ext. 56344 patricia.rivera@multiva.com.mx Lorena Quiroga Déctor (55) 5284.6200 ext. 56763 lorena.qu
Slide 31: Gracias
GRACIAS.
Banco Multiva — Debt Investor Presentation (May 2016) on 6ix