Higashi Holdings Co. Ltd. · TSE:9029

Higashi — Investor Presentation (December 2019)

40 slides from Higashi's investor presentation, Dec 4, 2019

  1. Slide 1: Make The Next Quality

    “247 “ Make The Next Quality END 21IZIL—-J 20194F12, 4A

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要

  3. Slide 3: 会社概要

    ◼ 1. 会社概要 会社名 株式会社ヒガシトゥエンティワン 本社 大阪市中央区内久宝寺町３-１-９ 東京本社 東京都港区新橋１－１８－１６日本生命新橋ビル ９Ｆ 設立 昭和19年12月 代表者 代表執行役社長 金森 滋美 （かなもり しげみ） 資本金 10億円 グループ事業内容 オフィスサービス事業、３ＰＬ事業、運送事業、倉庫保管・ 書類保管事業、ビルデリバリーサービス事業、介護サー ビス事業、人材派遣事業 等 従業員数 連結：８７１名（2019年10月1日現在） 上場区分 東京証券取引所市場第二部（証券コード：9029） グループ会社 ユートランスシステム株式会社 株式会社イシカワコーポレー

  4. Slide 4: グループ構成

    ◼ 2. グループ構成 精密機器の運送及び設置等 倉庫事業及び人材事業 運送及び倉庫事業のグループ内事業全般 ファシリティマネジメント領域におけ る総合的サポート業務 運送事業に特化 引越に関わる荷役及び梱包等 2

  5. Slide 5: 沿革

    昭和19年12月 設立 平成17年3月 ジャスダック上場 平成23年9月 東証二部上場 ★令和元年12月 創立75周年 3

  6. Slide 6: 株主の状況

    ◼ 3. 株主の状況 （2019年9月30日現在） ◆発行済株式総数 １２，８３６，２５８株 （自己株式３４０，５４２株を除く） 株式数 比率 ◆株主属性および所有比率 株主名（上位10名） （千株） （％） 所有 関西電力株式会社 属性 株主数 1,800 13.5 割合％ 日本生命保険相互会社 1,040 7.8 一般法人 35 36.0 星光ビル管理株式会社 938 7.0 個人 2,402 30.8 STATE STREET BANK AND TRUST 外国人 22 10.4 CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 770 5.8 生命保険会社 1 8.0 50500

  7. Slide 7: 主要な取引先

    ◼ 4. 主要な取引先 2019年3月期 主要取引先上位10社 順 売上高 占率 社名 位 （百万円） （％） １ 日本生命グループ 4,214 17.9％ ２ 関西電力グループ 1,242 5.2％ ３ ㈱エス・ブイ・デー 825 3.5％ ４ ＪＳＳＪ・ＪＳＳＫ（旧タカタ） 716 3.0％ ５ ㈱毎日新聞社 562 2.3％ ６ コクヨグループ 516 2.1％ ７ 朝日電器グループ 491 2.0％ ８ モリト㈱ 460 1.9％ ９ 丸全昭和運輸㈱ 454 1.9％ １０ 神戸製鋼グループ 291 1.2％ 上位10社合計 9,771 41.5％ 全社売上 23,499 100.0％

  8. Slide 8: コーポレートガバナンス強化のため取組み

    ◼ 5. コーポレートガバナンス強化のため取組み ◆指名委員会等設置会社 （2019年6月～ ） ◆ 経営における監督と執行を分離し、取締役会による監督機能の強化と業務執 行のスピードアップを図るため、指名委員会等設置会社体制を採用 社内取締役 4名 取締役会 社外取締役 6名（うち独立役員4名） 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 社内 1名 社内 1名 社外 4名 社外 3名 社外 3名 代表執行役・執行役 ※ イオン、ソニー、日立製作所等、上場企業78社が採用 日本取締役協会調べ（2019年8月1日） ◆譲渡制限付株式報酬制度 （2018年7月～ ） ◆ 役員（社内取締役、執行役、執行役

  9. Slide 9: 長期経営ビジョン2025

    長期経営ビジョン2025

  10. Slide 10: 長期経営ビジョン2025 未来品質を創造

    ◼ 6.長期経営ビジョン2025 （2016年3月期 ～ 2025年3月期） 2015年 → 2025年 創立80年に向けて ◆ 『安全・品質』 絶対優位の確立 「未来品質を創造」 Make The Next Quality ◆ 売上規模 2015年3月期 売上高176億円 倍増 7

  11. Slide 11: ステージ１ 目標と戦略

    ◼ 6.長期経営ビジョン2025 （2016年3月期 ～ 2025年3月期） ★ステージ１ （2016年3月期～2018年3月期） ＜目標＞ 売上高 210億円（うち首都圏60億円）、経常利益 8億円、 ＲＯＥ 6％以上、 従業員 500名 戦略１ 戦略2 戦略3 事業基盤の強化 強靭な財務基盤の確保 組織力の強化 ➢ 東京本社設置 ➢ ＲＯＥ ６％以上 ➢ 従業員500名体制 ➢ Ｍ＆A ➢ 株主還元の強化 8

  12. Slide 12: ステージ１ 振り返り

    ◼ 6.長期経営ビジョン2025 （2016年3月期 ～ 2025年3月期） ★ステージ１ 振り返り （2016年3月期～2018年3月期） ◆首都圏での売上高拡大、人材採用、従業員500名体制 2016/3 2017/3 2018/3 売上高 181 億円 194 億円 208 億円 内 首都圏 46 億円 53 億円 68 億円 占率 25％ 27％ 33％ 従業員数 470 名 540 名 672 名 内 首都圏 ※2015年3月末 92 名 249 名 占率 24％ 37％ ◆財務基盤強化 資本の充実 2015年9月増資 資本金 ３億33百万円 ⇒ ９億27百万円 2016/3 201

  13. Slide 13: 成長マーケット・首都圏での事業基盤強化

    ◼ （参考） 成長マーケット・首都圏での事業基盤強化 （単位：億円） 2020/3 2020/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2Ｑ実績 通期計画 売上高 176 181 194 208 234 123 240 首都圏 40 46 53 68 79 47 82 占率 23％ 26％ 27％ 33％ 34% 38% 34% 単位：百万円 9,000 40% 7,916 8,200 8,000 35% 6,891 30% 7,000 25% 6,000 5,332 20% 5,000 4,657 4,096 15% 4,000 10% 3,000 5% 0

  14. Slide 14: ステージ２ 目標

    ◼ 6.長期経営ビジョン2025 （2016年3月期 ～ 2025年3月期） ★ステージ２ （2019年3月期～2021年3月期） ＜目標＞ ➢ 売上高 250 億円、 経常利益 8.6 億円 ➢ ＲＯＥ ６％ 以上 ➢ 配当性向 30％ 以上 ➢ 従業員 750 名 11

  15. Slide 15: ステージ２ 経過報告

    ◼ 6.長期経営ビジョン2025 （2016年3月期 ～ 2025年3月期） ★ステージ２ 経過報告 （2019年3月期～2021年3月期） 2019年5月公表 『中期３カ年経営計画の業績計画修正』 単位：百万円 2019/3 2020/3 2021/3 計画 実績 計画 当初計画 修正計画 売 上 高 22,000 23,499 24,000 25,000 25,000 経 常 利 益 800 925 950 860 1,000 当期純利益 495 584 602 540 630 12

  16. Slide 16: 売上高推移（過去10年）

    ◼ （参考） 売上高推移（過去10年） 東大阪大型物流センター開業 億円 分社 ＦＭサポート２１ 250 240 240 設立 トランスポート２１ 235 230 Ｍ＆Ａ イシカワ 220 コーポレーション 209 210 Ｍ＆Ａ ユートランス 200 194 190 183 181 179 180 175 175 176 169 170 160 150 0 140 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 計画 13

  17. Slide 17: 事業の特徴

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  18. Slide 18: ビル館内デリバリー事業

    ◼ 7. 事業の特徴 （独自性ある事業） ◆ビル館内デリバリー事業 ◆ 高層ビルの中で生じるあらゆる物の流れを一括して 統制し、総務系各種サービスを提供する事業 主な管理ビルは以下のとおりです。 東京 ：「六本木ヒルズ」「東京オペラシティビル」「表参道ヒルズ」 名古屋：「グローバルゲート」 大阪 ：「堂島アバンザビル」「グランフロント大阪南館」 六本木ヒルズ 階数：地上54F 地下6F 延床面積：724,000㎡ グランフロント大阪南館・ うめきた広場 階数：地上38F 地下3F 延床面積：187,850㎡ 14

  19. Slide 19: メール室事業

    ◼ 7. 事業の特徴 （独自性ある事業） ◆メール室事業 ◆ 郵便物や宅配便などを受け取り、仕分け、社内各所への配 達、外部への発送などの業務を一括して管理する事業 総務業務のサポートおよび受託業務の領域拡大 ◆ＦＭサポート２１ 売上推移 単位：百万円 1,400 1,353 1,286 1,300 1,300 1,200 1,100 1,013 1,000 961 900 866 800 700 600 0 500 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 計画 15

  20. Slide 20: オフィス移転事業

    ◼ 7. 事業の特徴 （独自性ある事業） ◆オフィス移転事業 ◆ 大型オフィスビル、商業施設への一斉入居、事務所の移転・引越し、レイアウト 変更などオフィス移転やオフィス環境づくりを提案・マネジメントする事業 実績例：六本木ヒルズ、グランフロント大阪 南館、大阪府庁 咲洲庁舎（ＷＴＣ） オフィス移転事業は５年で １．５倍、東京での売上高は ２．２倍 単位：百万円 2,500 2,218 2,250 2,085 1,988 1,974 1,872 1,894 2,000 1,872 1,759 1,750 1,684 1,500 1,377 1,250 1,171 1,000 888 750 5

  21. Slide 21: 介護サービス事業

    ◼ 7. 事業の特徴 （独自性ある事業） ◆介護サービス事業 ◆ 介護支援（福祉用具貸与）事業者に福祉用具（介護ベット、車椅子等）のレンタル 事業 消毒メンテナンス施設 単位：百万円 600 572 518 460 405 400 355 234 261 197 200 128 156 55 49 66 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 関西地方 東海地方 介護商品販売 17

  22. Slide 22: その他事業

    ◼ 7. 事業の特徴 （独自性ある事業） ◆その他事業 ◆ 日本年金機構の管理帳票（10,000アイテム）の在庫管理及び梱包・発送業務 ※管理帳票とは、日本年金機構において使用する年金手帳や各種届出書など 通常配送・・・出庫、納品、配送ルートの確認 セキュリティ配送・・・貨物追跡システム、紛失、誤配送の防止策を強化した配送 2007年（旧社会保険庁）より受託 18

  23. Slide 23: 倉庫事業トピックス 東大阪ロジスティクスセンター

    ◆倉庫事業（トピックス） 『東大阪ロジスティクスセンター』オープン（2019.11.1） 東大阪に延床面積1万坪を超える当社最大規模の大型物流センターを 開業。関西の物流拠点として最適な物流ソリューションを提供。 所在地 大阪府東大阪市箕輪３丁目２－２１ 敷地面積 17,304㎡（5,234坪） 延床面積 38,645㎡（11,690坪） 構造・規模 柱：鉄筋コンクリート造／梁：鉄 19

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元

  25. Slide 25: 株価および配当金の推移

    ◼ 8. 株価および配当金の推移 2018/9/4 800 ヒガシ２１株価推移（分割修正後） 高値 720円 700 2015/7/31 分割後高値540円 600 2015/9/8 ファイナンス実施 500 400 300 2019/1/4 200 安値402円 2015/3/1 １：２分割 100 分割前株価は÷２で調整 0 2009/11 2011/07 2013/03 2005/03 2005/07 2005/11 2006/03 2006/07 2006/11 2007/03 2007/07 2007/11 2008/03 2008/07 2008/11 2009/03 2009/0

  26. Slide 26: 株主優待

    ◼ 9. 株主優待 実施回数 毎年１回 基準日 毎年９月末日 優待内容 ①500株以上1,000株未満保有の株主様 1,000円相当のクオカード ②1,000株以上2,000株未満保有の株主様 2,000円相当のクオカード ③2,000株以上保有の株主様 4,000円相当のクオカード 長期保有特典 500株以上を1年以上継続保有の株主様 1,000円相当のクオカード （毎年9月末日の株主名簿に同一の株主番号で2回以 上連続して株主名簿に記載または記録された株主様） 21

  27. Slide 27: 決算情報

    決算情報

  28. Slide 28: 2020年3月期 第２四半期実績

    ◼ 10. 2020年3月期 第２四半期実績 ◼ 1,040百万円の増収、194百万円の経常利益増（要因：事務所移転増、Windows10切替） 2019/3 2020/3 前年同期比 （単位：百万円） ２Q実績 ２Q実績 増減 増減率 売上高 11,314 12,354 1,040 9.2％ 売上高総利益 2,168 2,492 323 14.9％ 売上総利益率 18.4％ 20.2％ +1.8ｐｔ － 販売費及び一般管理費 1,709 1,851 141 8.3％ 営業利益 459 641 182 39.6％ 営業利益率 4.1％ 5.2％ +1.1ｐｔ － 経常利益 478 672 19

  29. Slide 29: 2020年3月期 第２四半期決算（ハイライト）

    ◼ 10. 2020年3月期 第２四半期決算 （ハイライト） 売上高123億円（前年同期比9.2%増）となり、営業利益、経常 利益、当期純利益ともに過去最高を更新。 単位：百万円 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 14,000 700 800 500 12,35 641 4 450 434 11,314 600 700 672 12,000 400 600 9,657 500 10,000 459 350 500 478 300 300 8,000 400 360 400 250 346 209 6,000 300 200 300 150 4,000 200 200 100 2,000

  30. Slide 30: 第２四半期決算（事業別売上高）

    ◼ 10. 2020年3月期 第２四半期決算 （事業別売上高） （単位：百万円） 2019/3 2020/3 構成比 増減額 増減率 ２Q実績 ２Q実績 輸送サービス事業 4,857 4,720 38.2％ -137 -2.8％ 移転・引越事業 2,181 3,068 24.8％ 888 40.7％ ビルデリバリーサービス事業 662 753 6.1％ 91 13.7％ 運送事業 7,699 8,541 69.1％ 842 10.9％ 倉庫事業 2,753 2,774 22.5％ 21 0.8％ 介護サービス事業 398 438 3.5％ 40 9.9％ 商品販売事業 288 328 2.7％

  31. Slide 31: 第２四半期決算（セグメント情報）

    ◼ 10. 2020年3月期 第２四半期決算 （セグメント情報） 上段：売上高 2020/3 ２Q 下段：利益 2019/3 ２Q 前年 前年 （単位：百万円） 実績 構成比 増減額 同期比 運送事業 7,699 8,541 841 110.9％ 69.1％ セグメント利益 758 993 234 130.9％ 倉庫事業 2,753 2,774 21 100.8％ 22.5％ セグメント利益 354 370 16 104.5％ 商品販売事業 288 328 39 113.7％ 2.7％ セグメント利益 10 5 △5 － ウェルフェア事業 398 438 39 109.9％ 3.5％ セグメン

  32. Slide 32: 2019年3月期 決算（概要）

    ◼ 11. 2019年3月期 決算 （概要） ◼ 連結損益計算書サマリー 2018/3 2019/3 2020/3 実績 実績 計画 金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比 （百万円） （％） （％） （百万円） （％） （％） （百万円） （％） （％） 売上高 20,892 － +7.4 23,499 － +12.5 24,000 － +2.1 売上総利益 3,924 18.8 +11.4 4,389 18.7 +11.8 4,600 19.2 +4.8 販売費及び 一般管理費 3,113 14.9 +9.1 3,503 14.9 +12.2 3,703 15.4

  33. Slide 33: 2019年3月期 決算（ハイライト）

    ◼ 11. 2019年3月期 決算 （ハイライト） 売上高234億円（前年同期比12.5％増）となり、営業利益、経 常利益、当期純利益ともに過去最高を更新。 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 億円 百万円 百万円 百万円 1,000 1,000 700 250 950 240 925 885 896 240 234 900 900 650 230 811 813 602 220 800 800 600 584 210 208 700 200 700 670 700 550 536 194 190 501 600 600 500 180 170 500 500 450 160 150 40

  34. Slide 34: 2019年3月期 決算（事業別売上高）

    ◼ 11. 2019年3月期 決算 （事業別売上高） （単位：百万円） 2018/3 2019/3 構成比 増減額 増減率 実績 実績 輸送サービス事業 8,905 9,898 42.1％ 993 11.2％ 移転・引越事業 4,505 4,955 21.1％ 450 10.0％ ビルデリバリーサービス事業 1,115 1,286 5.5％ 170 15.3％ 運送事業 14,525 16,140 68.6％ 1,615 11.1％ 倉庫事業 4,437 5,484 23.3％ 1,046 23.6％ 介護サービス事業 854 852 3.6％ -2 -0.3％ 商品販売事業 697 678

  35. Slide 35: ＣＳＲ活動 と 安全への取組み

    ＣＳＲ活動 と 安全への取組み

  36. Slide 36: ＣＳＲ活動 ヒーローズカップの協賛

    ◼ 12. ＣＳＲ活動 ヒーローズカップの協賛 ＮＰＯ法人ヒーローズが主宰する小学生を対象としたラグビーの全国大 会に協賛。青少年のラグビー活動を通じて豊かな社会の創造と次世代育 成を応援。 29

  37. Slide 37: ＣＳＲ活動 こどもミュージアムプロジェクト

    ◼ 12. ＣＳＲ活動 こどもミュージアムプロジェクトへの参画 こどもたちが描いた絵をトラックにラッピング。 トラック運転手、周りのドライバー、そのトラックを見たすべての人に 優しい気持ちを広げる活動。 30

  38. Slide 38: 安全への取り組み 交通安全教室

    ◼ 13.安全への取り組み 【交通事故から園児を守るため】 大阪府警交通総務課と連携し、保育 士を対象に「交通安全教室」を開催。 2019年10月31日 本社会議室にて 31

  39. Slide 39: 安全への取り組み

    ◼ 13.安全への取り組み １．本社と事業所およびグループ会社が一体となった安全取り組み推進 安全パトロールの定期実施を通じた、 (1)車両管理、車両整備（事業用・自家用）、運行管理の実施状況確認と改善指導 (2)倉庫作業（フォークリフト含む）の状況確認と改善指導 ２． 運行状況の把握・検証と改善指導 (1)デジタルタコメーターのデータ（ヒヤリハット映像）による実態確認と安全対策の実施 (2)事故発生原因の徹底究明と改善対策の実施。 ３．事故撲滅に向けた指導・教育の徹底 (1)会社各事業所における安全会議の充実・強化 (2)乗務員指導の強化（採用時教育、適正診断、事故惹起者面談） (3)安全セ

  40. Slide 40: 本資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。 記載されている内容は、資料作成時の当社の判断に基づくものであります。 従いまして、将来の計画数値や施策の実現等の記載された…

    本資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。 記載されている内容は、資料作成時の当社の判断に基づくものであります。 従いまして、将来の計画数値や施策の実現等の記載された内容を確約したり保証するものではなく、実際の業績は当社を取 巻く様々なリスク及び不確実性により、これらも通しとは異なる結果をもたらしうることがあることをご承知おきください。

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