Minato Holdings Inc. · TSE:6862

Minato — Q1 FY2022 Earnings Presentation

38 slides from Minato's earnings presentation, Aug 10, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第1四半期決算説明資料

    2022年３月期 第1四半期決算説明資料 2021年8月10日 証券コード 6862

  2. Slide 2: CONTENTS

    CONTENTS 1 2022年3月期 第1四半期決算ハイライト ２ 2022年3月期 第1四半期連結業績概要 ３ セグメント別売上高／営業利益 4 2022年3月期 通期連結業績予想と今後の施策 5 ミナト・トピックス ６ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2022年3月期 第1四半期決算ハイライト①

    2022年3月期 第1四半期決算ハイライト① 1Qの売上高／営業利益／経常利益は 2008年度以降、最高 ※比較可能な四半期での業績開示を開始した2008年度以降で最高 第１四半期売上高 第１四半期利益 5,978 百万円 122 百万円 前年同期比 前年同期比 93.1％ 増 431.2％ 増 営業利益 売上高 経常利益 112百万円 前年同期比 2489.4％ 増 0 FY2008/1Q FY2021/1Q FY2008/1Q FY2021/1Q Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2022年3月期 第1四半期決算ハイライト②

    2022年3月期 第1四半期決算ハイライト② 業績予想に対して 売上高、利益ともに順調に進捗 （百万円） 通期予想値 20,000 270 240 200 進捗率 進捗率 45.5％ 46.9％ 進捗率 29.9％ 進捗率 34.7％ 122 112 5,978 69 5,978 3,096 FY21/1Q FY21/1Q FY21/1Q FY21/1Q 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 業績予想は据え置き。２Q以降も予想達成に向けて全グループを挙げた取り組みにまい進。 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Res

  5. Slide 5: 2022年3月期 第1四半期決算ハイライト③ ROM書込みサービス

    2022年3月期 第1四半期決算ハイライト③ ROM書込みサービス 新規プロジェクトが収益拡大に貢献 日本サムスン株式会社、株式会社トーメンデバイス、ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式 会社（MAT）の3社にて手掛けているデバイスの供給プロジェクト。 国内大手メーカーが国内及び世界に向けて販売する製品に搭載されており、進捗は順調。 日本サムスン／トーメンデバイス 高性能・新型大容量デバイス 供給 MAT プログラム書込み ■2021年４月14日公表 https://www.minato.co.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/210414.pdf 「ミナ

  6. Slide 6: 2022年3月期 第1四半期決算ハイライト④ 新たに2社を連結

    2022年3月期 第1四半期決算ハイライト④ 新たに２社を連結 ■株式会社アイティ・クラフト − システム構築、技術者派遣事業 − 2021年2月に子会社化 − 当連結会計年度より連結の範囲に含める ■株式会社パイオニア・ソフト − システム開発事業 − 2021年4月末に当社保有の同社Ａ種優先株式をす べて普通株式に転換し、連結子会社化 − 当第１四半期末より、貸借対照表を連結に取り込む （P/Lは第2四半期より連結） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6

  7. Slide 7: 2022年3月期第1四半期 連結業績概要

    ２ 2022年3月期第１四半期 連結業績概要 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 7

  8. Slide 8: 連結業績概要①／損益計算書

    連結業績概要①／損益計算書（2021年４月1日～2021年６月30日） 売上高・営業利益・経常利益は、前年同期比で大幅に増加。グループ 企業が増えたことに伴い、販管費も増加 (単位：百万円） FY20/１Q FY21/１Q 増減額 増減率 （①） （②） （②－①） （％） 売上高 3,096 5,978 2,881 93.1 売上総利益 346 929 582 168.2 販管費 323 806 482 149.4 営業利益 23 122 99 431.2 営業外損益 △18 △10 ８ ー 経常利益 ４ 112 108 2489.4 特別損益 131 ２ △128 △98.2 親会社株主に

  9. Slide 9: 連結業績概要②／セグメント別売上高

    連結業績概要②／セグメント別売上高 (2021年４月1日～2021年６月30日） 各セグメントの売上割合 セグメンﾄ別の売上高 2% 2% (単位：百万円） メモリーモジュール 3,420 5% テレワークソリューション 637 FY2021 デジタルデバイス周辺機器 1,429 24% １Q売上高 57% デバイスプログラミング・ 310 59億円 ディスプレイソリューション システム開発 129 10% その他 101 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9

  10. Slide 10: 連結業績概要③／セグメント別営業利益

    連結業績概要③／セグメント別営業利益 （2021年４月1日～2021年６月30日） コロナ禍による影響は各事業で回復傾向。デバイスプログラミング事業 はROM書込みサービスの新プロジェクトが好調で、前年同期比78百 万円増と収益が大幅に向上。 (単位：百万円） 営業利益 FY20/１Q FY21/１Q 増減額 メモリーモジュール事業 159 208 49 テレワークソリューション事業※ ー ５ ５ デジタルデバイス周辺機器事業※ ー △21 △21 デバイスプログラミング・ △46 31 78 ディスプレイソリューション事業 システム開発事業 15 14 △１ その他事業 △５ △４ １ 全社

  11. Slide 11: 連結業績概要④／貸借対照表

    連結業績概要④／貸借対照表 メモリーモジュール事業好調のため、流動資産が大幅に増加 （単位：百万円） 受取手形及び売掛金 パイオニア・ソフト +124百万円 21/3末 21/6末 増減 サンマックス・テクノロジーズ +600百万円 資産の部 プリンストン △273百万円 流動資産 10,138 10,844 706 現金及び預金 2,382 2,366 △ 15 商品及び製品 原材料及び貯蔵品 売上債権 3,504 3,979 475 サンマックス・テクノロジーズ +62百万円 商品及び製品 2,412 2,748 335 プリンストン +126百万円 原材料及び貯蔵品 789 707 △

  12. Slide 12: 連結業績概要⑤／貸借対照表

    連結業績概要⑤／貸借対照表 当第1四半期末からパイオニア・ソフトの貸借対照表を連結したこと等により、 自己資本比率は25.5％に低下（前期末比△1.6ポイント） （単位：百万円） 21/3末 21/6末 増減 短期借入金 負債の部 ホールディングス +600百万円 パイオニア・ソフト +180百万円 流動負債 6,992 7,764 771 約定弁済等 △175百万円 支払手形及び買掛金 1,424 1,495 70 短期借入金 3,540 4,190 650 長期借入金 パイオニア・ソフト +29百万円 １年以内返済長期借入金 610 566 △ 44 アイティ・クラフト +29百万円 固定

  13. Slide 13: セグメント別売上高／営業利益

    3 セグメント別売上高／営業利益 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: メモリーモジュール事業

    メモリーモジュール事業 世界的な半導体不足の影響で、産業用途向けメモリーモジュール・個人用 PC用途向けメモリーモジュールともに販売が好調。前事業年度のコロナ禍 による影響からも回復しつつあり、増収増益 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 3,420百万円 27.2％ 利益 208百万円 30.7％ 営業利益（百万円） 売上高（百万円） 3,420 営業利益率（％） 208 2,688 159 6.1 5.9 FY20/1Q FY21/1Q FY20/１Q FY21/1Q Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: テレワークソリューション事業 / デジタルデバイス周辺機器事業

    テレワークソ リューション事業 テレワーク推進の動きに伴い、ライセンス需要は引き続き堅調。新しい働き方 とされる「ハイブリッドワーク」導入を見据え、据え置きタイプのデジタル会議 専用端末導入に向けた営業活動を強化 前年同期比 営業利益率 営業 売上高 637百万円 － 利益 ５百万円 0.8％ デジタルデバイス周辺機器事業 ゲーミング関連製品や液晶ディスプレイ等の売上高が伸長するも、半導体 不足の影響による各種部材の調達に係る製品コストが上昇 前年同期比 営業利益率 営業 売上高 1,429百万円 － 利益 △21百万円 △1.5％ 両セグメントともに季節要因があり、企業や教育機関等での需要が

  16. Slide 16: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 ROM書込みサービスの新規プロジェクトが順調に進捗して収益に貢献。 コロナ禍で落ち込んでいた顧客企業の設備投資が前年より回復し、デバイ スプログラマ本体や変換アダプタ、タッチパネル等も堅調に推移。 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 310百万円 37.8％ 利益 31百万円 ＋78百万円 310 売上高（百万円） 31 10 224 FY20/1Q FY21/1Q △ 20 営業利益（百万円） 営業利益率（％） FY20/1Q FY21/1Q △ 46 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Righ

  17. Slide 17: システム開発事業

    システム開発事業 技術支援型(人材派遣)、受託開発ともに、コロナ禍の影響で顧客企業の 内製化が進んだことや開発プロジェクトの予算縮小等の影響により、エンジ ニア派遣の需要が減少。稼働者数が減少したことから減収減益 前年同期比 前年同期比 売上高 129百万円 △10.2％ 営業 利益 14百万円 △8.2％ 144 売上高（百万円） 15 129 14 営業利益（百万円） 10.7 11.0 営業利益率（％） FY20/1Q FY21/1Q FY20/１Q FY21/1Q Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 17

  18. Slide 18: その他事業

    そ の 他 事 業 ウェブサイト構築事業が堅調に推移したほか、モバイルアクセサリ販売事業も 伸長。インテリジェント・ステレオカメラ事業は引き続き投資が先行。今年2月 に子会社化した株式会社アイティ・クラフトの業績は当セグメントに計上 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 101百万円 119.3％ 利益 △４百万円 ＋１百万円 売上高（百万円） 101 FY20/１Q FY21/1Q △ 4.7 46 △4 △5 営業利益 FY20/1Q FY21/1Q △ 11.3 営業利益率（％） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 1

  19. Slide 19: 2022年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

    4 2022年3月期 通期連結業績予想と 今後の施策 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 19

  20. Slide 20: 2022年3月期 通期連結業績予想及び配当予想

    2022年3月期 通期連結業績予想及び配当予想 2021年5月12日発表からの変更なし ■業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2022年3月期 20,000 270 240 200 ＜ご参考＞ 前期実績 15,920 220 199 467 （2021年3月期） ■配当予想 １ 株 当 た り 配 当 金 基 準 日 第２四半期末 期末 年間 2022年３月期（予想） ０円00銭 ６円00銭 ６円00銭 ９円00銭 2021年３月期（実績） ０円00銭 （普通配当６円00銭） ９円00銭 （特別配当３円00銭） Copyright © MI

  21. Slide 21: 今後の成長戦略

    今後の成長戦略 ◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスへの投資を積極的に 推進し、事業規模を拡大 ◼ 海外進出及び新規事業を行う子会社設立を通じて、新たな分 野への挑戦を継続 ◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営 力により、企業価値の向上を目指す Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: グループ企業価値の拡大サイクル

    グループ企業価値の拡大サイクル M&A・新規事業 への投資 既存事業の成長 資金調達力 グループ企業価値を 収益拡大 ＆投資力UP スパイラルアップ！ 認知度向上 株価上昇 時価総額増大 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: ミナト・トピックス

    ５ ミナト・トピックス Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 23

  24. Slide 24: トピックス① 非接触赤外線センサー「ディスプレア」出荷開始

    ト ピ ッ ク ス ① 非接触赤外線センサー「ディスプレア」、出荷開始 【ディスプレアとは】 画面に直接触れることなく、端末を操作することが出 来る非接触赤外線センサー。 昨年度より、量産化に向けたサンプル納入を行って おり、このたび部品として本格納入を開始しました。 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 24

  25. Slide 25: トピックス② eスポーツチームのスポンサーに

    ト ピ ッ ク ス ② プロeスポーツチーム 「CYCLOPS athlete gaming」のスポンサーに オリジナルゲーミングブランド「ULTRAPLUS」（ウルトラプラ ス）を手掛けている株式会社プリンストンは、プロeスポーツ チーム「CYCLOPS athlete gaming」（サイクロプス・ア スリート・ゲーミング）とのスポンサー契約を締結しました。 ｅスポーツは、社会的な認知度も年々高まってきており、 関連する商品市場も拡大しております。当社グループでは、 ｅスポーツ業界全体の発展に大きく寄与しているサイクロプ スの活動を支援するとともに、ブランド認知度の向上に努め てまいります

  26. Slide 26: トピックス③ Poly国内No.1代理店 受賞

    ト ピ ッ ク ス ③ Polyの国内No.１代理店！ プリンストン、 「FY21 Distributor of The Year – JAPAN」受賞 テレビ・Web会議等のデジタル会議システムの関連機器等の販売を手掛ける株式会 社 プ リ ン ス ト ン は 、 Plantronics, Inc. （ 本 社 ： 米 国 カ ル フ ォ ル ニ ア 州 、 以 下 、 「Poly」）日本法人より、Polyの2021年度（同社会計基準／2020年４月1日～ 2021年３月31日）における販売実績とPolyブランド及び製品の認知度向上への貢 献度を高く評価され、国内の最も優れた認定ディストリビ

  27. Slide 27: appendix

    ６ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 会社概要

    会社概要 （2021.８現在） ミナトホールディングス株式会社 ［本社］ 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル6階 ［代表者］ 代表取締役会長兼社長 若山 健彦 ［設立年月日］ 1956年12月17日 ［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード） 大阪 山口 資本金 1,062,673千円 福岡 東京 中国・東莞 横浜 バンコク 名古屋 拠点 ４か国11拠点 上海 香港 役職 約530名（連結） ベトナム 員数 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: グループ会社

    グループ会社 （2021.８現在） サンマックス・テクノロジーズ株式会社 株式会社プリンストン ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 メモリーモジュール事業 テレワークソリューション事業 デバイスプログラミング・ デジタルデバイス周辺機器事業 ディスプレイソリューション事業 インテリジェント・ステレオカメラ事業 （海外） ジー・ワーカー株式会社 株式会社イーアイティー 日本ジョイントソリューションズ株式会社 港御（上海） モバイルアクセサリ事業 システム開発事業 ウェブサイト構築事業 信息技術有限公司 広告の制作プロデュース事業 デバイスプログラマ 港御（香港） 有限公司 デバイスプロ

  30. Slide 30: メモリーモジュール事業

    メモリーモジュール事業 サンマックス・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを 持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、 全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） 複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュール のこと。コンピューターのメインメモリとして利用。 サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達 に優れており、DIMMの開発・製造・

  31. Slide 31: テレワークソリューション事業

    テレワークソリューション事業 株式会社プリンストン（2020年8月に子会社化） ◼ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセン ス販売等、ソリューションサービスを展開 米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして クラウドサービスとして、各ブ 長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み ランドライセンスも取り扱い ビデオ会議用ハードウェア（Poly） 大会議室用オールインワン会議システム（Cisco） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 31

  32. Slide 32: デジタルデバイス周辺機器事業

    デジタルデバイス周辺機器事業 株式会社プリンストン ◼ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開 ◼ ビデオ会議システム事業 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向けのゲーミング関連 「GIGAスクール」向けのツール 左：ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット 左：端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース 右：プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」 右：画面に直接ペンで記入できるiPad専用充電式 タッチペン Copy

  33. Slide 33: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 1956年設立の電子機器製造メーカー。 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへの プログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関 連機器の企画・設計・販売を手掛ける。 デバイスプログラマ ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための 装置。MATは1973年に国産初のデバイスプログ ラマを開発したこの分野のパイオニア。 ROM書込みサービス デバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込み サービスを展開

  34. Slide 34: システム開発事業

    システム開発事業 株式会社イーアイティー／株式会社パイオニアソフト ◼ 株式会社イーアイティーと、2021年4月末に連結子会社化した株式会社パイオニア・ ソフトが、システム開発業務を手掛ける ◼ 両社にて、営業面および管理面における協業を推進 株式会社イーアイティー 株式会社パイオニア・ソフト − システムエンジニアリングサービス − ERP, EC, 証券業務等、大規模業務システ （WEBシステム・汎用系システム・ERPの開 ムの受託開発事業 発、データベース・ネットワークの構築等） − ベトナムサテライトによるラボスタイル開発事業 − 各種システムの一括受託 − セキュリティ・コンサルティ

  35. Slide 35: その他事業

    その他事業 成長分野で積極的に事業推進 日本ジョイント ◼ ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース ソリューションズ(株） ◼ セールスプロモーション、マーケティングのコンサル ティング業務 （株）アイティ・クラフト ◼ システム構築、技術者派遣 ミナト・アドバンスト・ ◼ インテリジェント・ステレオカメラ事業 テクノロジーズ（株） ◼ 環境エレクトロニクス事業（LED照明の受注販 売など） ◼ 財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザリー ミナト・フィナンシャル・ パートナーズ（株） 関連業務 ◼ 太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中） ジー・ワーカー(株) ◼ モバイルアクセサリ等

  36. Slide 36: その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）

    その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ） ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー ◼ 業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を 高速で行う高性能２眼カメラセンサー ◼ 無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野 での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中 ◼ 株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入 インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserv

  37. Slide 37: ミナトホールディングス株式会社 お問い合わせ

    ミナトホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報マーケティンググループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 37

  38. Slide 38: 免責事項

    免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当 社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するもの ではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認 められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当 社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。 ◼ 本資料に記載されて

Minato Holdings — Q1 FY2022 Earnings Presentation on 6ix