Slide 1: Apresentação dos resultados anuais
ANTONIO HUERTAS APRESENTACAO DOS RESULTADOS ANUAIS 8 DE FEVEREIRO DE 2018 MAPFRE
Slide 2: Principais dados do exercício de 2017
2 PRINCIPAIS DADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 COMPROMISSO COM OS ACIONISTAS: 0,145€ por ação, em total, 447 M€, 64% de payout 4º Trim.: MELHOR TRIMESTRE DA HISTÓRIA PARA A MAPFRE: 255 M€ DE LUCRO LÍQUIDO UM ANO EXCELENTE
Slide 3: Eventos catastróficos no 3º trimestre de 2017
3 EVENTOS CATASTRÓFICOS NO 3o Trim. de 2017 IMPACTO LÍQUIDO:156,8 M€ Eficácia das proteções catastróficas O VALOR DO COMPROMISSO: Pagos + de 1 Bi€
Slide 4: Foco no crescimento rentável
4 PRINCIPAIS DADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 FOCO NO CRESCIMENTO RENTÁVEL EXCELENTE ESPANHA, RE MELHORIAS GESTÃO EM PLENO SE SUPERA RELEVANTES DE RISCO RENDIMENTO UMA VEZ MAIS LATAM SUL Quadruplicação do lucro 163 M€ DE LUCRO EURÁSIA 39 M€ de ganho Para superar PRÊMIOS + 4% apesar dos eventos (em comp. c
Slide 5: Os números em um relance
5 OS NÚMEROS EM UM RELANCE LUCRO LÍQUIDO ÍNDICE COMBINADO DE NÃO VIDA 701 98,1% -9,7% + 0,7 p.p PRÊMIOS 96,9% (-0,5 p.p.) Sem cat. 23.481 +4,1% a tipos +2,9% de câmbio constantes ROE RECEITAS CONSOLIDADAS 7,9% 27.984 +0,9 p.p +3,3% 9,2% (+0,5 p.p.) Sem cat. Milhões de euros.
Slide 6: Prêmios/lucros por áreas de negócio
6 PRÊMIOS/LUCROS POR ÁREAS DE NEGÓCIO PRÊMIOS LUCRO LÍQUIDO SEGUROS 19.376 +3,7% RE 829 4.222 x10 vs 2016 INTERNACIONAL 88 -0,3% LATAM 229 +19% IBÉRIA 512 163 -66 -68 GLOBAL RISKS ASSISTÊNCIA 1.257 +12,6% -12,6% - -21,4% 984 +3,7% SEGUROS RE GLOBAL ASSISTÊNCIA -7,8% RISKS Milhões de euros. *Dados se
Slide 7: Prêmios por regiões
7 PRÊMIOS POR REGIÕES UNIDADE DE SEGUROS PRÊMIOS 19.376 6.960 +3,7% 4.547 2.529 1.870 1.772 1.699 +3,8% +3,5% -3,6% -5,1% +39,6% -1,4% IBÉRIA BRASIL AMÉRICA DO EURÁSIA LATAM LATAM NORTE NORTE SUR Milhões de euros.
Slide 8: Distribuição de prêmios
8 UM NEGÓCIO DIVERSIFICADO DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS AUTOMÓVEIS SAÚDE 31% (32%) 5% (6%) VIDA 20% (20%) GERAIS 27% (25%) RESSEGURO 25% (26%) (%) Ano anterior Dados sem ajustes de consolidação
Slide 9: Dados financeiros
FERNANDO MATA DADOS FINANCEIROS 8 DE FEVEREIRO DE 2018
Slide 10: Receitas e prêmios
10 RECEITAS E PRÊMIOS RECEITAS CONSOLIDADAS 27.984 +3,3% 18.155 5.326 2.802 1.701 + 2,6% + 4,2% - 8,3% + 39,1% NÃO VIDA VIDA FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS TOTAIS DE PRÊMIOS (VIDA / NÃO VIDA) 23.481 M€ em 2017 +2,9% Milhões de euros.
Slide 11: Discriminação dos lucros
11 DISCRIMINAÇÃO DOS LUCROS LUCRO LÍQUIDO 701 M€ -9,7% 946 720 701 -157 -410 -398 -23,2% + 3,6% + 9,6% -26,7% - 15,3% NÃO VIDA VIDA OUTROS CONCEITOS* IMPOSTOS SÓCIOS EXTERNOS LUCRO LÍQUIDO Milhões de euros. * Inclui outras atividades, despesas de Holding e ajustes por hiperinflação.
Slide 12: Eventos catastróficos em 2017
12 CUSTO LÍQUIDO EVENTOS CATASTRÓFICOS EM 2017 184 milhões de euros de 1.050 bilhões de euros impactos líquido para o grupo comprometidos em indenizações aos clientes Milhões de euros. Atualizado em dezembro de 2017.
Slide 13: Discriminação do ROE por países/unidades
13 DISCRIMINAÇÃO DO ROE POR PAÍSES / UNIDADES ROE GRUPO 9,2% Sem cat. 7,9% 13,2% 12,9% 12,6% 10,6% 6,5% 6,0% 4,6% LATAM SUR ESPANHA RE BRASIL EURÁSIA EUA LATAM NORTE
Slide 14: Índice combinado por região
14 ÍNDICE COMBINADO POR REGIÃO ÍNDICE COMBINADO GRUPO 96,9% +98,1% Sem cat. 90,8% Automóveis 93,7% 94,8% 96,1% 96,9% 98% 100,9% 104,9% IBÉRIA MAPFRE BRASIL LATAM LATAM EURÁSIA AMÉRICA RE SUR NORTE DO NORTE Melhoria da tendência de índice combinado de não vida nas regiões da Ibéria, Latam Sul, Latam
Slide 15: Fundos próprios
15 FUNDOS PRÓPRIOS 8.611 M€ em dezembro de 2017 -515m. -5,6% 9.126 701 -447 -639 -131 8.611 SALDO RESULTADO DIFERENÇAS SALDO DIVIDENDOS OUTROS 01/01/2017 DO EXERCÍCIO CONVERSÃO 01/01/2018 Milhões de euros.
Slide 16: Balanço do grupo
16 BALANÇO DO GRUPO PROVISÕES ATIVOS INVESIIMENTOS TÉCNICAS TOTAIS & TESOURARIA +1,2% -0,5% 47.814 67.570 49.796 84% RENDA FIXA E OUTROS 4% TESOURARIA 4% IMÓVEIS 8% RENDA VARIÁVEL E FUNDOS 27.388 M€ em dívida pública soberana. 292 M€ em investimentos alternativos. Milhões de euros.
Slide 17: Capital e solvência
17 CAPITAL E SOLVÊNCIA ESTRUTURA SOLVÊNCIA DE CAPITAL 12.840 M€ ÍNDICE SOLVÊNCIA II 189%* PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82% DÍVIDA SÊNIOR 8% Tier 1 €8.071 mn (93%) DÍVIDA SUBORDINADA 5% 5% Tier 2 €607 (7%) OUTRA DÍVIDA BANCÁRIA TAXA DE ENDIVIDAMENTO 18% *3er Trimestre
Slide 18: Ibéria: Espanha, o motor do crescimento
18 DESCRIMINAÇÃO REGIONAL DE PRÊMIOS DO NEGÓCIO SEGURADOR IBÉRIA ESPANHA: O MOTOR DO CRESCIMENTO 6.960 EM PRÊMIOS +4% 2.190 2.176 1.636 6.821 608 +4 % +3,5% +5,2% +2,8% +3,9% AUTOMÓVEIS VIDA GERAIS SAÚDE E ACIDENTES CRESCIMENTO 140 MERCADO MAPFRE RANKING AUTOMÓVEIS 3,4% 3,8% 1 -0,4% CASA 3,0% 1,9% 1
Slide 19: América Latina
19 DESCRIMINAÇÃO REGIONAL DE PRÊMIOS DO NEGÓCIO SEGURADOR AMÉRICA LATINA 8.018 +9% LATAM NORTE EM PRÊMIOS 1.183 +65% 218 125 73 LATAM +4% +6% -2% NORTE +40% MÉXICO PANAMÁ REP. HONDURAS 1.772 DOMINICANA 4.547 1.699 LATAM SUR LATAM 470 394 SUR +1% -2% 307 292 BRASIL -1% -16% +4% +4% Milhões de euros.
Slide 20: Brasil
20 FORTALEZAS DO NEGÓCIO VIDA 1.551 +1,8% 2.996 +4,4% 1.787 NÃO VIDA 1.205 -2,2% +9,5% BRASIL AUTOMÓVEIS GERAIS Milhões de euros.
Slide 21: Internacional
21 DESCRIMINAÇÃO REGIONAL DE PRÊMIOS DO NEGÓCIO SEGURADOR INTERNACIONAL 4.398 EM PRÊMIOS -4% 2.529 2.202 -3% 1.870 653 471 -22% 351 327 311 +1% 40 -4% -5% +6% -10% +7% 44 -6% AMÉRICA EURÁSIA EUA TURQUIA ITÁLIA MALTA PORTO ALEMANHA INDONÉSIA FILIPINAS DO RICO NORTE Milhões de euros.
Slide 22: Evolução cotação
22 EVOLUÇÃO COTAÇÃO MAPFRE S.A IBEX 35 DJ STOXX INSURANCE 2017 2016+2017 7,4% +6,9% MAPFRE -7,7% +15,8% -7,7% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2017 IBEX 35 +7,4% +5,3% CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO 8.247 DJ Stoxx Insurance +6,9% +1% em 31-12-17 Milhões de euros.
Slide 23: Conclusões
ANTONIO HUERTAS xX) ay out CONCLUSOES APRESENTACAO DOS RESULTADOS ANUAIS 8 DE FEVEREIRO DE 2018
Slide 24: Mantivemos a retribuição para os nossos acionistas
24 COMO RESULTADO DISTO… MANTIVEMOS A RETRIBUIÇÃO PARA OS NOSSOS ACIONISTAS DIVIDENDO DO EXERCÍCIO: 0,145€ por ação relativo aos resultados de 2017. Em total, 447 M€ 64% DE 2.464 M€ Aos acionistas PAYOUT totalmente em dinheiro EM 2017 no período de 2012- 2017
Slide 25: Fortalezas financeiras do exercício
25 FORTALEZAS FINANCIERAS DEL EJERCICIO RATING FITCH POSIÇÃO QUALIDADE DO PONTOS FORTES DE SOLVÊNCIA CAPITAL SEGURADORA `A´ 189% (93% TIER 1) NÍVEL DE DÍVIDA EXCELENTE ÍNDICE RESULTADO TÉCNICO ÍNDICE DE 18% DE GASTOS INTERNOS ÍNDICE COMBINADO 4,4% 96,9% (sem cat.)
Slide 26: Atualização da aliança estratégica com o Banco do Brasil
26 FORTALEZAS DO NEGÓCIO ATUALIZAÇÃO DA ALIANÇA ESTRATÉGICA COM O BANCO DO BRASIL NO NEGÓCIO DE SEGUROS A MAPFRE seria o único Controlaria 100% dos acionista das entidades negócios de seguros de do canal de agências. automóveis e grandes riscos do canal bancário. O acordo de exclusividade na A BB MA
Slide 27: O que o acordo representaria para a MAPFRE?
27 O QUE O ACORDO REPRESENTARIA PARA A MAPFRE? Aumentar significativamente a participação nas ações no negócio do Brasil. Aumentar a contribuição do lucro do seu negócio local. Simplificar a execução da estratégia da MAPFRE no Brasil. Potencializar a marca da MAPFRE no Brasil. Consolidação como a 2ª
Slide 28: Conclusões
28 CONCLUSÕES 2017: Um ano positivo em um ambiente muito complexo. A robustez financeira e uma gestão prudente permitem manter o compromisso com os acionistas. O foco no crescimento rentável começa a dar seus frutos fora da região da Ibéria. Satisfação com o ano de 2017 e confiança no futuro.
Slide 29: MAPFRE
MAPFRE