Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q3 FY2011/3 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Feb 3, 2011
Slide 1: 2011年3月期 第3四半期決算説明資料
2011年３月期 第３四半期決算説明資料 2011年２月３日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所224、地域金融機関242等（2010年12月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 2
Slide 3: 第3四半期業績サマリー
第３四半期業績サマリー 営業利益：四半期（３ヵ月）ベースの過去最高記録を前四半期に続き再更新 ⇒通期予想に対して進捗率は93.6％ 【営業利益推移】 （単位；百万円） 第３四半期累計期間 1,871 2011年３月期の業績 1Q 2Q 3Q （実績ベース） 204 804 862 第２四半期累計期間 1,008 通期 2,000 2011年３月期の業績予想 1Q,2Q累計 3Q,4Q累計 （2010年4月30日発表） 900 1,100 129 第２四半期累計期間 通期 744 1,364 1Q 2Q 3Q 4Q 2010年３月期の業績 422 321 239 380 第３四半期累計期間 98
Slide 4: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 過去最高益となる今期予想に対して順調な進捗率 売上高 実績 経常利益 （百万円） 実績 当初予想 （ 百万円） 当初予想 2,500 5,000 3,655 1,376 2,000 1,651 4,009 2,000 4,800 1,485 3,423 1,800 1,500 3,500 4,400 2,631 1,005 1,650 3,820 1,000 733 2,099 1,200 2,000 3,160 500 850 2,540 530 1,800 0 500 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 売上高3,777百万円は対前年同期比144.0％ 営業利益1,871百万円は同190.2％ 対通期 2011/3期 対前年 2011/3期 2010/3期 予想 （3Q実績） 進捗率 同期比 （通期予想） （3Q実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 ■持分法による投資利益 ■持分法による投資損失 売上高 3,777 100.0 78.7 144.0 4,800 100.0 2,622 100.0 （うちM&A売上高） （3,694） （97.8） （2,536） （96.7） 売上原価 1,130 29.9 979 37.4 （
Slide 6: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：千円) 2 0 08 / 3 期 20 0 9 / 3期 2 0 1 0 / 3 期(3 Q累計） 2 0 10 / 3 期 2 01 1 / 3 期（ 3 Q累計) 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,423,052 100.0% 4,009,611 100.0% 117.1% 2,622,565 100.0% 3,655,284 100.0% 91.2% 3,777,142 100.0%
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 純資産は50億円を超過し、自己資本比率は80.9％と健全なＢ/Ｓを維持 【資産】 （単位：百万円、％） 2011/3期 構成 対前期末 2010/3期 3Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 5,451 78.2 1,156 4,295 (うち現金及び預金) （4,050） （58.4） （960） （3,090） (譲渡性預金・売掛金等) （1,401） （20.2） （196） （1,205） Ⅱ固定資産 1,487 21.4 41 1,446 資産合計 6,939 100.0 1,198 5,741 【負債・純資産】 2011/3期 構成 対前期末 2
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 成約件数は、２四半期連続で過去最高を更新 （単位：件、百万円） 09/3期 10/3期 11/3期 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 累計 売り案件成約数 19 13 11 17 60 13 13 16 18 60 10 21 27 58 買い案件成約数 19 12 11 19 61 14 11 15 19 59 9 20 26 55 その他（再編等）成約数 - - - 1 1 1 1 1 - 3 - 3 - 3 成約数計（会社数カウント） ※1 38 25 22 37 122 28 25 32 37 122 19 44 53
Slide 9: 第3四半期成約案件のご紹介
第３四半期成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 レンタル 関東 配電盤製造販売 関東 株式譲渡 2 電気工事 関東 配電盤製造販売 関東 株式譲渡 3 介護関連配食サービス 中国・四国 ケータリング 関西 株式譲渡 4 農業 関東 外食 関東 事業譲渡 5 環境・食品検査 関東 水質検査・リサイクル 関西 株式譲渡 6 飲食 関東 受託製造 関東 株式譲渡 7 旅行代理店 関東 美容サービス 関東 株式譲渡 8 アパレル 関東 アパレル 関東 株式譲渡 9 医療法人 北海道・東北 医療法人 北海道・東北 出資持分譲渡 10 印刷 関東 印
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 弁護士の採用など、多様な人材の採用に取り組むとともに 研修内容を充実させ、育成にも注力している (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 10/12 期末 期末 期末 期末 期末 期末 末 コンサル数 22 32 38 49 63 71 74※c 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 計 28 40 50 65 76 85 89 (コンサル期中単純平均数) ※b 19.5 27 35 43.5 56 67.5 - ※a 売上原価の非コンサル数は営業本部所属の事務ス
Slide 11: 上場企業のM&Aに関する意識調査
ＴＯＰＩCS 「上場企業のＭ＆Ａに関する意識調査」を実施 ⇒上場企業の９割がＭ＆Ａに前向き １．今後のＭ＆Ａ戦略について前向きに検討する 姿勢を示した企業が９割 ２．Ｍ＆Ａを相談するアドバイザーについては、 「優良案件を多く持っている」が最も多く、 「実績が豊富である」が2番目に多かった。 銀行・証券、M&A専門会社などを除く国内上場企業3443社に調査票を配布、196社が回答。 2010年7月～8月に調査。集計・分析レポートは株式会社矢野経済研究所が作成した。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 11
Slide 12: 予想配当について
予想配当について ★2011年３月期 ： 1株6,000円（記念配当込）⇒増配 配当推移 配当金額（通期） 配当金額内訳 種類 連結配当性向 中間 3,000円 2011年3月期 （記念配500円含む） 普通配当 6,000円 +記念配当 34.7％ （予想） 期末 3,000円 （同上） 2010年3月期 中間 2,500円 5,000円 普通配当 41.8％ （実績） 期末 2,500円 2009年3月期 中間 2,500円 5,000円 普通配当 36.1％ （実績） 期末 2,500円 2008年3月期 中間 2,000円 普通（含む中間） 5,000円 +記念配当 34.0％ （実績
Slide 13: まとめ
まとめ Ⅰ．今期予想経常利益20億円(対前期実績比45.3％増) に対して92.1％の進捗率 Ⅱ．5年後の目標 売上100億円、経常利益50億円(2015/3期) Ⅲ．創立20周年記念配当（今期） http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 13
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