Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明会補足資料
銘柄コード：７５６４ (2012年３月期 第２四半期）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第２四半期累計期間の推移 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）第２四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要（１）第２四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２８期 第２四半期累計期間 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 2008年（平成20年）4月～9月 2009年（平成21年）4月～9月 2010年（平成22年）4月～9月 2011年（平成23年）4月～9月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 予想数値(注) 予想比 予想差 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売
Slide 4: （２）第２四半期会計期間の推移
（２） 第２四半期会計期間（7月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２８期 第２四半期会計期間 第２９期 第２四半期会計期間 第３０期 第２四半期会計期間 第３１期 第２四半期会計期間 2008年（平成20年）7月～9月 2009年（平成21年）7月～9月 2010年（平成22年）7月～9月 2011年（平成23年）7月～9月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 1,511,352 103.0% 23.3
Slide 5: （３）通期の推移
（３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２８期 第２９期 第３０期 第３１期予想 2009年（平成21年）3月期 2010年（平成22年）3月期 2011年（平成23年）3月期 2012年（平成24年）3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 期初予想 予想比 予想差 直営店売上高 6,482,748 101.4% 6,967,137 107.5% 8,596,997 123.4% 8,073,750 93.9% 8,900,300 90.7% △ 826,550 加盟店売上高 42,986,586 98.9% 40,707,960 94.7% 43,
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 25,000 45,000 41,901 40,000 20,674 37,010 20,000 34,811 35,000 33,319 17,166 17,353 15,589 30,000 23,358 15,000 11,298 19,536 25,000 19,709 18,279 9,243 9,800 8,776 20,0
Slide 7: 期別売上高前年同期比の推移・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 20.0 35,000 16.2 14.5 28,317 15.0 30,000 9.2 24,213 24,361 10.0 7.2 25,000 22,309 5.0 3.4 20,000 1.3 23,965 0.0 15,000 20,304 21,056 19,179 △ 5.0 10,000 △ 10.0 △ 7.9 5,000 △ 10.6 3,156 3,1
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 40.0 25.0 37.5 23.4 20.0 30.0 17.5 27.2 15.5 15.3 23.8 15.0 13.8 13.4 12.9 12.5 20.0 11.6 17.8 16.1 10.1 10.4 15.5 15.6 10.0 10.0 13.3 12.9 12.2 12.5 11.4 9.7 10.0 8.6 8.6 6.7 5.0 5.0 4.8 0.0 0.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2009年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 （％） フランチャイズ ・ストア 494 493 492 490 490 493 503 502 503 501 501 501 497 800 90 加盟店Ｂ契約店舗 93 95 98 97 99 99 90 89 87 90 91 95 93 トレーニング・ストア 17 18 14 17 15 17 18 20 23 28 30 32 2
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２８期 第２四半期累計期間 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 部 門 2008年4月～9月 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 2,151 8.9% 103.2% 2,003 9.0% 93.1% 2,210 9.1% 110.3% 2,563 9.1%
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・ストア）
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２８期 第２四半期累計期間 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 部 門 2008年4月～9月 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,874 8.9% 104.2% 1,733 9.1% 92.5% 1,849 9.1% 106.6% 2,176 9.
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
９．県別売上高の推移（チェーン全店） （百万円未満切捨） （百万円） 東日本エリア（2012年３月期２Ｑ） 16,446百万円 2010年3月期第２四半期累計期間 2011年3月期第２四半期累計期間 2012年3月期第２四半期累計期間 3,500 2,995 2,682 3,000 2,531 2,144 2,500 1,878 1,796 1,834 1,736 1,596 2,000 1,490 1,459 1,284 1,281 1,191 1,240 1,132 1,169 1,144 1,131 1,500 889 796 803 788 751 749 1,000 602 580
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 東日本エリア（2011年9月末現在 357店舗） 2009年9月末 2010年9月末 2011年9月末 80 70 66 68 68 60 49 50 47 47 40 40 38 40 37 35 35 35 35 33 30 25 24 23 26 26 26 20 20 20 20 17 15 14 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 （店） 西日本エリア（2011年9月末現在 317店舗） 80 70 585859
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） △ 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 （％） △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 0.0 5.0 4 4 3.2 5.9 3.3 5.3 5 5 2.2 4.8 1.2 3.3 2008年 2008年 6 6 △ 2.3 0.1 △ 3.2 △ 1.3 7 7 3.4 5.9 1.3 3.4 8 8 4.6 7.4 4.9 7.3 9 9 1.1 4.1 1.6 4.2 △ 4.5 10 10 △ 1.6 1.5 △ 1.9 2.
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 △ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 （％） 4 △ 0.5 0.1 2,340 5 △ 1.4 △ 1.0 2,236 2008年 ４月 6 △ 1.3 △ 0.9 2,278 7 △ 2.3 △ 2.0 2,355 8 △ 0.1 0.3 2,278 ５月 9 0.1 0.5 2,351 10 △ 3.4 △ 3.0 11 △ 1.5 △ 1.2 2,354 2,289 12 ６月 △ 4.9 △ 4.3 2,343 1 △ 2.6 △ 2.0 2 △ 1.3 △ 0
Slide 16: 売上総利益率の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２８期 第２四半期累計期間 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 部 門 2008年4月～9月 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 277,584 110,520 39.8% 269,114 108,244 40.2
Slide 17: 販売費及び一般管理費の推移
14．販売費及び一般管理費の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２８期 第２四半期累計期間 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 科 目 2008年4月～9月 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 763,976 101.8% 799,949 104.7% 842,988 105.4% 877,260 104.1% 34,271 販 売 費 269,167 99.4% 18
Slide 18: 主要財務指標
15．主要財務指標 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 第28期 第29期 第30期 第31期 第28期 第29期 第30期 2008年4月～9月 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 営業総収入営業利益率 10.8% 8.8% 10.4% 14.0% 11.2% 10.7% 12.1% チェーン全店売上高経常利益率 9.6% 8.0% 9.3% 11.9% 9.8% 9.3% 10.4% 総資産経常利益率 （注）１ 7.5% 5.6% 6.5% 8.7% 15.4% 13.4% 15
Slide 19: TEL：03-3847-8190 E-mail:wm_seibi@workman.co.jp
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