Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q1 FY2023 Earnings Presentation

49 slides from Aucfan's earnings presentation, Feb 14, 2023

Slide 2: 第1四半期決算エグゼクティブサマリ
第１四半期決算エグゼクティブサマリ最重要指標 GMV（流通額）が 3,575百万円 (YoY138％、2年CAGR*1 127％）に成長＜注力事業 Q1進捗＞・売上高 1,174百万円 (進捗率26％) ・売上総利益 576百万円 (進捗率23％) ・営業利益 35百万円 (進捗率23％) 生産性の向上ならびにコスト改善狙い本社機能の移転を決定 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 6: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト注力事業*1のGMV・売上総利益の成長が継続一方、特別調査委員会費用により純利益がマイナス Q１（単位：百万円）前々期前期当期 YoY 2年CAGR (2021年9月期) (2022年9月期) (2023年9月期) 最重要 GMV -注力事業 2,210 2,586 3,575 138% 127% GMV 指標 YoY 138％売上高 2,959 1,676 1,179 70% 63% 2年CAGR127％ -注力事業 858 1,037 1,174 113％ 117％ -インキュベーション事業 1,299 197 5 3％ 6％ -撤退・その他 *2 802
Slide 7: 最重要指標 -注力事業のGMV-
最重要指標 -注力事業のGMV- ※四半期推移各サービスの成長に加え、オフライン展示会OSR *1 の流通が加わりGMVは大幅成長 2年CAGR 2023期 Q1 YoY 127％ 3,575 （単位：百万円） 138％ 2022期 Q1 867 2021期 Q1 2,586 コロナ特需による一時的なGMV増 2,210 200 210 117 2,297 2,424 2,092 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 *1 大阪船場流通マート株式会社、オーエスアールネット株式会社。202
Slide 8: 重要指標 -注力事業の売上総利益-
重要指標 -注力事業の売上総利益- ※四半期推移 OSRの参画・ソリューション事業の成長により売上総利益は成長 2年CAGR 108％ YoY 115％ 2023期 Q1 2022期 Q1 576 （単位：百万円） 2021期 Q1 502 494 698 596 620 その他サービスによる売上総利益開発/管理/連結調整 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9 期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 注力事業の営業利益
注力事業の営業利益 ※四半期推移 NETSEA・NETSEAオークションで先行投資を継続しつつ、営業利益を一定確保し、前年比で＋95百万円 2021.9期下半期より先行投資開始（単位：百万円） 2021期 Q1 2023期 Q1 76 300 2022期 Q1 35 ▲59 200 306 278 100 223 その他サービスによる売上総利益 0 -100 開発/管理/連結調整 -200 -300 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 Copyright © aucfan Co.,
Slide 11: 業績予想に対する進捗状況
業績予想に対する進捗状況進捗は計画通り業績予想 Q1実績進捗（単位：百万円）（単位：百万円） GMV -注力事業 14,000 3,575 26％売上高 4,900 1,179 24％ -注力事業 4,500 1,174 26％ -インキュベーション事業 400 5 171% 売上総利益 2,800 579 21％ -注力事業 2,500 576 23％ -インキュベーション事業 300 3 1% 営業利益 350 4 1% -注力事業 150 35 23％ -インキュベーション事業 200 ▲31 - 経常利益 320 3 1% 当期純利益 15 ▲168 - Copyright
Slide 12: 本社機能の移転について
本社機能の移転について生産性向上とコスト改善の両立のため本社機能の移転を決定新オフィス候補販売管理費削減見込み移転予定2023年6月年間約１億円【生産性向上に向けた取組み】・リモートワークを想定した減床・フリーアドレス化・リモート会議用個室ブースの設置・社内MTGスペースの充実等竣工 2022年1月 ※連結業績予想に織り込み済み今期に与える販売管理費への影響は軽微住友不動産大崎ツインビル東館(７F) 住所：東京都品川区北品川5-1-18 アクセス：大崎8分、五反田10分 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserv
Slide 14: 今後の展望
１．今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 2023年9月期計画
２．2023年9月期計画 ※1/31発表通期決算説明資料再掲在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 2023年9月期以降施策 2023年9月期以降施策マーケットプレイス新規サプライヤー発掘＆育成取り扱いデータ拡大 TOC・OSR 連携による SMB向け仕入れサービス展開オフライン流通極大化 Amacode、aucfanPro 海外市場への進出スクール強化オークファンロボに続く新規倉庫によるGMV成長新規ARR商材の開拓 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: aucfan.com Android版をリリース
在庫価値４．aucfan.com ソリューション事業サービス利用者数・アクセス数が増加 Amazonセラー専用アプリAmacode(アマコード) 更なるコンテンツ拡充 Android版をリリースデータ集計情報サービス買取比較サービス iOS版のAmacodeに続き、 40～50代の利用が多いAndroidユーザーを顧客ターゲットに拡大オークファンプロPlus活用記事 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: Amacodeからグループサービスへの展開 AmacodeStockリリース
在庫価値５. Amacodeからグループサービスへの展開ソリューション事業 2022年12月 amazonリサーチ代行サービス AmacodeStockリリース当社グループの強みである「データ、プラットフォーム、クラウドセラー (SMB)」の循環型成長モデルを強化 BtoB卸モール返品・型落ち品・滞留在庫仕入サービス AmacodeStock オフライン展示会会員数新たな販売マーケット展開へ約100万人の機会の提供(amazon/新品) リユース・オークションを新品、二次流通、オフラインメインとしたリサーチ仕入サービスへの繋ぎ込み Copyright © aucfan
Slide 22: ヒストリー
ヒストリー学生起業より現在まで一貫性のある事業展開大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」【代表プロフィール】滞留在庫の流動化サービス「ReValue」武永修一ネットショップ運営一
Slide 24: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: STRENGTH -強み-
STRENGTH -強み- AIの予見力と人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 140万アカウントを超えるSMB（人）が商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 循環型成長モデル
STRENGTH -強み- データ、プラットフォーム、クラウドセラー(SMB)が三位一体となった循環型成長モデル Data 商品売買データ700億件・取引情報の拡充・商品の量・価格の精度クラウドセラー 140万アカウントのSMB Platform 再流通インフラ・参加者の増加 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: GOAL -目指すもの- ALL WELL
GOAL –目指すもの- ALL WELL 企業 SMB 消費者 aucfan モノ企業(B)、クラウドセラー（SMB）、消費者(C)、自社、そして“モノ” 当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態＝WELL」になる善循環を目指します。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模
ターゲット市場① 卸売市場規模は巨大国内BtoB卸売市場規模海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表電子商取引に関する市場調査「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」中分類卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 29: ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロス
ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロスは解決すべき大きな課題アフターコロナでさらに深刻化（流動資産廃棄損の内訳）単位：10億円 *1 商品在庫廃棄損＝ 22兆円 *2 *1 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき目標 *2 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: ターゲット市場②-2 返品市場
ターゲット市場②-2 返品市場は今後拡大する見込み国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例物販系分野約 12兆円返品率 18％米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表 *2 National Retail Federationより引用電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.
Slide 31: オークファングループ事業構想
オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 オンライン企業可視化流動化企業在庫価値商品流通中小企業ソリューションプラットフォーム SMB(個人事業主）海外個人データ相乗効果商流再資源化自治体オフライン処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」「出品」「修理」「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 32: 重要視する指標① GMV
重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額）＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 36: （再掲）今後の展望
（再掲）今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36
Slide 38: 事業区分について
事業区分について 2022年9月期からの方針に併せ、事業区分を以下の通り変更しています 2021年9月期まで 2022年9月期から主力事業注力事業商品流通プラットフォーム商品流通プラットフォーム在庫価値ソリューション法人向け卸販売広告運用在庫価値ソリューション管理・その他広告運用サービス撤退・その他事業管理・その他商品流通プラットフォーム法人向け卸販売管理・その他在庫価値ソリューションインキュベーション事業インキュベーション事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 38
Slide 39: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税抜) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2022年12月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人・SMBのお客様（課金サービス利用の場合）当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 40: オークファンプロPlus
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）課金サービスオークファンプレミアムオークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額908円(税抜) ・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア検索・データ分析、Amazonリサーチ、グラート、かんたん出品ツール、出品テンプローバルECサイト比較、その他ECサポートレート保存
Slide 41: Goodsellers（グッドセラーズ）
在庫価値サービス詳細ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポンビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール・アドバイス ※希望者のみ講師費用のお支払いスクール参加時に受 SMB 講師陣講料のお支払い (副業・個人事
Slide 42: NETSEA BtoB卸売仕入れプラットフォーム
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業（ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％バイヤー無料 *1 ・特徴：バイヤー登録数約52万社年間流通額約100億円 ※2022年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金メーカー・卸売業成約手数料ネットショップ・のお客様小売店のお客様お支払い当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright © aucfan Co.
Slide 43: NETSEAオークション・バルクモール
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業バルクモール返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービスメーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルクモール」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。・主な利用者：メーカー、小売業、リユース企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称を変更ビジネスモデルサプライヤ
Slide 44: オーエスアール・大阪船場流通マート
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業オーエスアール・大阪船場流通マート大阪船場に拠点をもつ展示・商談会事業・利用料金：サプライヤー会費10,000円/月（税抜）＋常設基本ブース料15,000円/月（税抜）＋売掛金集金手数料5％ ※別途出展時保証金50,000円（退会時返還）バイヤー無料・特徴：毎月第一日・月・火および第三月・火に展示商談会を開催年間流通額約40億円 ※2022年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供会費、ブース料、メーカー・卸売業集金手数料小売店・ディスカウントスト
Slide 45: 収益モデル
収益モデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 ARR GMV課金収益流通額 *1 （課金額） × 手数料率アカウント数 × 主な対象サービス年間課金額販売収益主な対象サービス販売額 × 売上総利益率主な対象サービス *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 45
Slide 46: マーケットのポテンシャル
マーケットのポテンシャル EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在庫増加により、潜在マーケットは拡大在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業国内BtoB卸売市場規模 *2 年間 300兆円 × シェア獲得目標数％ × 手数料率8～10％月額908円～10,000円*1 商品在庫廃棄損 ※3 × 年間 22兆円返品市場国内地上ポテンシャル約百万人年間 2.2兆円 × シェア獲得目標数％ *1：オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円 (2022年9月30日現在) *2：経済産業省 2022年8月12日
Slide 47: ESG経営
ESG経営特に環境(E)、社会(S)に向き合い ESGを意識した経営 • 注力事業での廃棄ロス削減 E 環境 • リユース事業者支援による環境保全 nvironment • リモートワーク実践での移動削減による CO2排出削減 S 社会 • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献と地方創生 ocial • 寄付活動による社会経済をサポート G ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 • コンプライアンス強化 overnance • リスクマネジメントの推進 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 47
Slide 48: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 9億7,368万円（2022年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 165名（2022年9月末現在）〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階本社オフィス創業 2007年6月他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 48
Slide 49: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — Q1 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年9月期 第1四半期決算 補足説明資料

Slide 2: 第1四半期決算 エグゼクティブサマリ

Slide 3: ページ数 (目次)

Slide 4: 2023年9月期 第1四半期決算 概要

Slide 5: 主要サービスと事業区分

Slide 6: 連結業績ハイライト

Slide 7: 最重要指標 -注力事業のGMV-

Slide 8: 重要指標 -注力事業の売上総利益-

Slide 9: 注力事業の営業利益

Slide 10: 連結業績予想に対する進捗状況

Slide 11: 業績予想に対する進捗状況

Slide 12: 本社機能の移転について

Slide 13: トピックス

Slide 14: 今後の展望

Slide 15: 2023年9月期 計画

Slide 16: NETSEA・NETSEAオークション

Slide 17: aucfan.com Android版をリリース

Slide 18: Amacodeからグループサービスへの展開 AmacodeStockリリース

Slide 19: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 20: APPENDIX

Slide 21: ESG経営・会社概要 (目次)

Slide 22: ヒストリー

Slide 23: IDENTITY -存在意義-

Slide 24: STRATEGY -戦略-

Slide 25: STRENGTH -強み-

Slide 26: 循環型成長モデル

Slide 27: GOAL -目指すもの- ALL WELL

Slide 28: ターゲット市場① 国内BtoB卸売 市場規模

Slide 29: ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロス

Slide 30: ターゲット市場②-2 返品市場

Slide 31: オークファングループ事業構想

Slide 32: 重要視する指標① GMV

Slide 33: 重要視する指標②-1

Slide 34: 重要視する指標②-2

Slide 35: 注力サービスの方針

Slide 36: （再掲）今後の展望

Slide 37: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 38: 事業区分について

Slide 39: サービス詳細 在庫価値ソリューション事業（オークファン）

Slide 40: オークファンプロPlus

Slide 41: Goodsellers（グッドセラーズ）

Slide 42: NETSEA BtoB卸売仕入れプラットフォーム

Slide 43: NETSEAオークション・バルクモール

Slide 44: オーエスアール・大阪船場流通マート

Slide 45: 収益モデル

Slide 46: マーケットのポテンシャル

Slide 47: ESG経営

Slide 48: 会社概要

Slide 49: 免責事項

Slide 1: 2023年9月期第1四半期決算補足説明資料

Slide 2: 第1四半期決算エグゼクティブサマリ

Slide 4: 2023年9月期第1四半期決算概要

Slide 15: 2023年9月期計画

Slide 28: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模

Slide 39: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）