Slide 1: Risultati Q1 2014 – Banca Profilo e Controllate
Risultati Q1 2014 – Banca Profilo e Controllate 15 Maggio 2014
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2014 Commento ai risultati Q1 2014 Analisi per segmento di business Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre
Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre Mercati Treasury Mercati Azionari Continua il restringimento degli spread sul mercato dei titoli degli stati non-core, in un contesto in cui la liquidità in eccesso del sistema Euro si è ampiamente ridotta Continu
Slide 4: Raccolta e Attivo in crescita
Raccolta e Attivo in crescita Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +11,9% +5% QoQ +48,2% +26% QoQ 4,4 4,2 2,4 4,0 3,9 0,9 +2%YoY 0,9 0,4 -5%YoY 0,8 0,9 1,9 1,9 0,5 -2%YoY 0,2 +4%YoY 0,5 1,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 +143%YoY 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 2,8 3,0 +18%YoY 2,6 2,6 1,4 +53%Yo
Slide 5: Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato tra Banking book, trading e crediti commerciali
Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato tra Banking book, trading e crediti commerciali Composizione Attivo netto e Funding (%) Tier I Ratio (%) +1,4p.p. Cash 4% 4% Cash collateral Collateral 9% 9% 9%9% 10% 25,5% 25,0% MtM Derivati 23,6% MtM Derivati Negoziazione 13% 11% Negoziazione 21% 15% E
Slide 6: Ricavi Netti e Costi Operativi
Ricavi Netti e Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Costi Operativi YoY (€ mln) +25,0% +11,9% 16,5 11,1 13,2 9,9 Q1 13 Q1 14 Q1 13 Q1 14 Ricavi Q1 2014 in crescita rispetto a Q1 2013, grazie a i) POF che incorporano le performance dell’Area Finanza sui portafogli di banking e trading e ii) mag
Slide 7: Risultato operativo ed Utile Netto in crescita
Risultato operativo ed Utile Netto in crescita Risultato di Gestione (€ mln) Accantonamenti netti (€ mln) Utile netto (€ mln) +64,0% Q1 13 Q1 14 +24,5% - 5,4 2,7 2,1 3,3 -0,7 Q1 13 Q1 14 Q1 13 Q1 14 Cost/Income Tax rate 32,8 43,6 77,5 67,2 (%) (%) Cost/income in miglioramento dal 77% di Q1 2013 al
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2014 Commento ai risultati Q1 2014 Analisi per segmento di business Allegati |8|
Slide 9: Dettaglio Margine di interesse e Profitti Operazioni Finanziarie (POF)
Dettaglio Margine di interesse e Profitti Operazioni Finanziarie (POF) Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) POF evoluzione YoY (€ mln) +74,5% -10,0% +0,5 -0,1 6,5 4,6 +2,4 BPdG ed altro Realizzo +0,6 ~0 4,2 ptf AFS -0,6 BPdG e altro Riduzione -0,4 ptf AFS 3,7 Performance Impatto ptf ptf tradi
Slide 10: Commissioni nette e totale Ricavi
Commissioni nette e totale Ricavi Commissioni nette YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) Ex Commissioni performance e non ricorrenti +20,2% 5,7 7,9 4,7 5,7 4,7 4,6 4,5 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q1 13 Q1 14 Ricavi Totali per Società (€ mln) Commissioni nette in aumento del 20%
Slide 11: Dettaglio Costi Operativi
Dettaglio Costi Operativi Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* 14,2 +11,9% 10,6 11,1 9,9 10,5 +0,5 11,1 +0,7 ~0 9,9 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Incent.ne esodo +0,4mln Costi Operativi per Società (€ mln)* Nuove entrate +0,3mln 2,0 0,2 -0,2 11,1 Consulenza +146% 9,1 Ammortamenti +74
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2014 Commento ai risultati Q1 2014 Analisi per segmento di business Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking
Private Banking Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Composizione redditività masse (bps) 86 -3 bp 75 68 bps +15,3% 18 ex altri servizi 3 +9 bp 9 10 13 +3 bp 4,9 Assenza performance fee 4,3 Nuovi servizi in crescita 46 46 - bp 1,0 0,2 (Inv. Bank e Fiduciaria) 0,5 0,7 8 10 2 bp 0,5 Buon turnover
Slide 14: Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi
Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi Raccolta netta Q1 2014 (€ mln) Raccolta netta Private positiva nel trimestre, 88 nonostante l’impatto negativo di alcune posizioni in 63 scadenza nel comparto Istituzionale, e in gran parte -25 organica Raccolta netta generata da nuova clientela
Slide 15: Avviato il progetto Mobile
Avviato il progetto Mobile Obiettivi operativi e Valorizzazione dell’Informativa prodotta dalle commerciali del Progetto strutture di investimento Informativa periodica prodotta da Visualizzazione posizione ufficio Advisory (comprese le liste aggiornata del Cliente e degli strumenti consigliati)
Slide 16: Altre iniziative Private Banking
Altre iniziative Private Banking Crediti privati (€ mln) +13,1% 137,8 121,9 Crediti a clientela private in aumento (+13%) 106,0 95,2 Lombard in aumento del 15% a €125mln, mutui stabili a €13mln Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Ricavi netti Investment banking (€ mln) Per l’Investment Banking, importante
Slide 17: Finanza
Finanza Ricavi Finanza (€ mln) Ricavi trimestrali medi (€mln) +47,4% 9,7 7,4 9,7 5,4 3,6 6,6 3,1 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Mercati (€ mln) Intermediazione (€ mln) Q1 13 Q1 14 +49,3% +40,7% VAR (99%, 1d) Trading 7,7 0,6 0,4 4,1 5,2 +104% 2,0 AFS 3,1 2,0 4,1 1,4 +15% 3,2 3,6 Q1 13 Q1 14 Q1 13 Q1 14
Slide 18: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) -11,2% -2,4% Raccolta Indiretta Raccolta Diretta 466,4 455,2 2,3 2,1 78,6 83,4 387,8 371,8 Q1 13 Q1 14 Q1 13 Q1 14 Utile netto (€ mln) Masse dell’Attività Estera in leggera diminuzione 0,2 Economics in leggero calo, con perdita di €0,2ml
Slide 19: Sintesi Q1 2014 Commento ai risultati Q1 2014 Analisi per segmento
Sintesi Q1 2014 Commento ai risultati Q1 2014 Analisi per segmento di business Allegati | 19 |
Slide 20: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati Variazioni VOCI 03 2014 03 2013* Assolute % 4.172 4.635 -464 -10,0 Margine di interesse 5.679 4.724 954 20,2 Commissioni nette 6.500 3.725 2.775 74,5 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 125 99 26 26,4 Altri proventi(oneri) di gestione (2) 16.475 13.1
Slide 21: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato Variazioni VOCI 03 2014 03 2013* Assolute % 4.172 4.635 -464 -10,0 Margine di interesse 5.679 4.724 954 20,2 Commissioni nette 6.500 3.725 2.775 74,5 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 125 99 26 26,4 Altri proventi(oneri) di gestione
Slide 22: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione Trimestre Voci 03 2014 12 2013 09 2013 06 2013 03 2013* Margine di interesse 4.172 6.330 5.085 4.654 4.635 Commissioni nette 5.679 7.948 4.455 4.579 4.724 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 6.500 3.817 2.017 3.830 3.725 A
Slide 23: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività | 23 |
Slide 24: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 25: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian